內(nèi)蒙古新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研究

張萌 孫佳文 趙海東

關(guān)鍵詞：內(nèi)蒙古 新能源產(chǎn)業(yè)鏈 發(fā)展

內(nèi)蒙古煤炭資源豐富，長期以來能源消費(fèi)以煤炭為主?；鹆Πl(fā)電量占總發(fā)電量的83.7%，風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電量占比分別為11.7%和3%左右。同時(shí)，內(nèi)蒙古風(fēng)、光資源豐富，風(fēng)能資源總儲(chǔ)量占全國50%以上，太陽能總輻射量居全國第二。實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，要求以能源綠色低碳發(fā)展為關(guān)鍵，立足資源優(yōu)勢，把握能源供求變革機(jī)遇，重點(diǎn)打造以風(fēng)能、太陽能和氫能為主的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，是構(gòu)建內(nèi)蒙古綠色特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)體系的重要舉措。

一、內(nèi)蒙古新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

（一）資源富集，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)規(guī)模較大

內(nèi)蒙古是我國風(fēng)光等新能源的富集區(qū)，風(fēng)能資源總儲(chǔ)量達(dá)到15億千瓦，具有風(fēng)向穩(wěn)定、連續(xù)性強(qiáng)、可利用率高的特點(diǎn)，年日照時(shí)數(shù)可達(dá)2600-3400小時(shí)，太陽能總輻射量僅次于西藏，是全國高值地區(qū)之一。依托豐富的風(fēng)光資源，內(nèi)蒙古風(fēng)電和光電產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。截至2020年底，內(nèi)蒙古風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)3800萬千瓦，位居全國第一;光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)超1200萬千瓦，新能源裝機(jī)占發(fā)電裝機(jī)總量的34%，是全國裝機(jī)規(guī)模最大省區(qū)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展中加大新能源的使用，鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園內(nèi)80%的能源供應(yīng)直接來自于風(fēng)能、光能以及儲(chǔ)能。作為全國重要的現(xiàn)代化工基地，內(nèi)蒙古目前主要以工業(yè)副產(chǎn)品制氫為主，具有成本低廉、制氫總量大等優(yōu)點(diǎn)，在滿足本地需求的同時(shí)，也在積極拓展沿海市場，氫能產(chǎn)業(yè)鏈也得以穩(wěn)步發(fā)展。

（二）新能源產(chǎn)業(yè)鏈已初具形態(tài)

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不斷延鏈，由資源向制造、消費(fèi)過渡的產(chǎn)業(yè)鏈初露端倪。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括葉片、塔筒、主機(jī)等核心零部件的制造和組裝，中游包括風(fēng)電整機(jī)、電線電纜等，下游主要包括風(fēng)電開發(fā)建設(shè)、風(fēng)電運(yùn)營等。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中，內(nèi)蒙古現(xiàn)有風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)12家，風(fēng)電設(shè)備零部件企業(yè)29家。其中整機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)能5749套/年，葉片生產(chǎn)產(chǎn)能約為10000支/年，風(fēng)電塔筒產(chǎn)能52萬噸/年，發(fā)電機(jī)產(chǎn)能1000臺(tái)/年。葉片和風(fēng)電整機(jī)主要集中分布在包頭、興安盟、錫林郭勒盟、鄂爾多斯市、烏蘭察布市，呼和浩特市以生產(chǎn)發(fā)電機(jī)和夾層材料為主。光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游為硅棒、硅錠、硅片的生產(chǎn)加工，中游是光伏電池、電池組件，下游是光伏應(yīng)用，主要有小型分布式電站和大型地面電站。光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，內(nèi)蒙古單晶硅、多晶硅生產(chǎn)企業(yè)共有16家，分布在呼和浩特、包頭、巴彥淖爾，總產(chǎn)能34.7萬噸。其中呼和浩特市光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)涵蓋了單晶硅、多晶硅、電池片、發(fā)電組件、光伏電站、光伏配套等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為制氫環(huán)節(jié)，中游包括儲(chǔ)氫、運(yùn)氫和注氫等，下游是氫能源應(yīng)用。氫能產(chǎn)業(yè)鏈中，內(nèi)蒙古煤制氫及工業(yè)副產(chǎn)品制氫主要集中在烏海市，副產(chǎn)品制氫約為81.4億立方米。中游儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)比較薄弱，包頭市依托稀土資源，發(fā)展稀土（固態(tài)）儲(chǔ)氫。氫能下游應(yīng)用環(huán)節(jié)基本空白，鄂爾多斯市正積極申請氫燃料電池汽車示范城市。

（三）推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的政策相繼出臺(tái)

內(nèi)蒙古“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)中明確提出要積極發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)風(fēng)光等可再生能源的高比例發(fā)展，壯大綠氫經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)大規(guī)模儲(chǔ)能示范應(yīng)用，打造風(fēng)光氫儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)國家能源局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，結(jié)合內(nèi)蒙古實(shí)際情況，內(nèi)蒙古能源局提出要立足豐富的風(fēng)能、太陽能資源，推動(dòng)一批集中式風(fēng)電、光伏發(fā)電保障性并網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)。重點(diǎn)在荒漠區(qū)、采煤深陷區(qū)等其他空地進(jìn)行風(fēng)電相關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)一規(guī)劃，優(yōu)先安排符合政策條件和盟市支持力度大的集約化項(xiàng)目投建。內(nèi)蒙古能源局發(fā)布的《內(nèi)蒙古自治區(qū)促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策（試行）》中明確指出，從財(cái)政補(bǔ)貼、政策保障、市場機(jī)制等方面對氫的能源化管理給予支持，在車輛購置、加氫站建設(shè)環(huán)節(jié)予以財(cái)政補(bǔ)貼，在制氫和燃料電池關(guān)鍵零部件的制造環(huán)節(jié)實(shí)行稅收減免政策，并在風(fēng)光制氫的一體化項(xiàng)目中配置平價(jià)上網(wǎng)風(fēng)光資源。

二、內(nèi)蒙古新能源產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建存在的問題

（一）產(chǎn)業(yè)鏈條較短，集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游

目前內(nèi)蒙古新能源發(fā)展還處于資源轉(zhuǎn)化階段，仍然以發(fā)電賣電為主，尚未形成上中下游一體化產(chǎn)業(yè)集群，尤其是新能源裝備生產(chǎn)制造能力較弱，主要集中于產(chǎn)業(yè)鏈上游。風(fēng)機(jī)制造仍停留在生產(chǎn)重量和尺寸大的葉片、塔筒等部件上，軸承、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵部件全部在區(qū)外配套。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)主要集中在江蘇、北京、上海、山東等地區(qū)，其中，江蘇風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先。江蘇風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈完整，風(fēng)電葉片材料、葉片、主控系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、風(fēng)電鑄件、塔筒、風(fēng)電涂料、風(fēng)電電纜各環(huán)節(jié)都有行業(yè)龍頭企業(yè)。光伏發(fā)電裝備主要集中在上游高耗能的單晶硅、多晶硅環(huán)節(jié)，太陽能電池片、組件、逆變器等高附加值產(chǎn)品仍是空白。

（二）技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較低

新能源企業(yè)的產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)能力薄弱，核心技術(shù)“短板”明顯。氫能儲(chǔ)運(yùn)及燃料電池的關(guān)鍵核心技術(shù)、核心設(shè)備和零部件主要靠引進(jìn)，不能形成強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)鏈條。新能源裝備本地生產(chǎn)配套能力不足，核心零部件企業(yè)與整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)尚未形成配套鏈條，零部件企業(yè)為區(qū)內(nèi)整機(jī)企業(yè)平均配套率約為10%，葉片配套率為25%、塔筒配套率約為50%，齒輪箱和發(fā)電機(jī)的配套率不足5%。風(fēng)電項(xiàng)目本地采購率僅為30%左右。坩堝、石墨、碳?xì)帧X漿、銀漿、超白玻璃、EVA膜、銅箔帶、鋁合金材料等輔料生產(chǎn)，產(chǎn)量與質(zhì)量都與光伏主產(chǎn)業(yè)鏈息息相關(guān)，這些配套性中游環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)，在內(nèi)蒙古配套生產(chǎn)能力極弱。

（三）產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，缺乏龍頭企業(yè)

新能源產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，既缺乏龍頭企業(yè)，也缺乏“專精特新”的小企業(yè)。為數(shù)不多的龍頭企業(yè)規(guī)模較小，競爭力不足，內(nèi)蒙古最大的風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)2020年產(chǎn)量為530臺(tái)，僅為國內(nèi)最大企業(yè)金風(fēng)科技的1/7;內(nèi)蒙古最大的葉片生產(chǎn)企業(yè)株洲時(shí)代2020年產(chǎn)量1140套，產(chǎn)量僅占全國6%。光伏產(chǎn)業(yè)中多晶硅生產(chǎn)具有一定的壟斷性，江蘇中能產(chǎn)能占全國的50%左右，單晶硅一線企業(yè)主要為隆基股份、中環(huán)股份、卡姆丹克、晶龍集團(tuán)、陽光能源。

（四）新能源消納不暢，供求矛盾仍較突出

受儲(chǔ)能技術(shù)、上網(wǎng)政策和新能源電力消納政策的制約，導(dǎo)致風(fēng)光新能源未能充分利用，風(fēng)電和光電產(chǎn)能利用率低，棄風(fēng)棄光等現(xiàn)象仍比較突出?！笆濉逼陂g，內(nèi)蒙古風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)總量占發(fā)電裝機(jī)總量的比例保持在22.5%-23.5%之間，風(fēng)力發(fā)電的發(fā)電量占總發(fā)電量的比例卻一直保持在11.7%-12.7%之間;太陽能發(fā)電裝機(jī)總量占電力裝機(jī)總量的比例保持在5.7%-8.1%之間，太陽能發(fā)電的發(fā)電量占總發(fā)電量的比例卻一直維持在3%以下。從全國看這種情況也比較明顯，2020年全國風(fēng)能、光能的裝機(jī)占比在24%以上，但電力貢獻(xiàn)僅為9%左右。

三、加快構(gòu)建新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的建議

（一）推進(jìn)“鏈長+鏈主”工作機(jī)制，著力打造三大產(chǎn)業(yè)鏈

推進(jìn)“鏈長+鏈主”的工作體制，“鏈長”由地方政府擔(dān)任，積極招商引資，培育龍頭企業(yè)，“鏈主”由各產(chǎn)業(yè)鏈“頭部”企業(yè)負(fù)責(zé)。明確“鏈長”的統(tǒng)籌帶動(dòng)作用，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈中占主導(dǎo)地位的“鏈主”企業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)支撐作用，集中力量在各產(chǎn)業(yè)鏈的空缺或薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)攻破，加快推動(dòng)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。一是著力構(gòu)建新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)集群，加快形成與新能源倍增工程銜接匹配的配套能力。推動(dòng)現(xiàn)有風(fēng)電裝備制造企業(yè)加快改造升級，做大做強(qiáng)軸承、超長葉片、大容量發(fā)電機(jī)等拳頭產(chǎn)品，打造區(qū)域綠色、智能風(fēng)電裝備制造中心。推進(jìn)光伏材料向下游硅片、電池、組件拓展，突破太陽能薄膜電池、電子級晶硅、先進(jìn)運(yùn)維設(shè)備等環(huán)節(jié)的空白。二是以氫能為主攻方向延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作，引進(jìn)氫能領(lǐng)軍企業(yè)，加快發(fā)展規(guī)?；L(fēng)光制氫，構(gòu)建綠氫制造、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、應(yīng)用一體化產(chǎn)業(yè)鏈，打造風(fēng)光氫儲(chǔ)一體化發(fā)展基地。三是加快布局發(fā)展大容量、高效率儲(chǔ)能，推動(dòng)新能源與儲(chǔ)能高效耦合發(fā)展，推廣“新能源+儲(chǔ)能”模式，加快建設(shè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，提高新能源儲(chǔ)能配套能力。

（二）優(yōu)化新能源產(chǎn)業(yè)鏈的空間布局

按照內(nèi)蒙古國土空間規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃提出的生產(chǎn)力空間布局，因地制宜，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)集中集聚錯(cuò)位發(fā)展。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上游在蒙西地區(qū)，打造包頭風(fēng)電組件生產(chǎn)基地，在蒙東地區(qū)，打造通遼風(fēng)電組件生產(chǎn)基地;中游圍繞錫盟、烏蘭察布、通遼以及興安盟的大型風(fēng)電基地布局;下游部署在現(xiàn)有特高壓和超高壓變電站附近，分布式布局則主要圍繞工業(yè)和大規(guī)模商業(yè)負(fù)荷。多晶硅的提純、鑄錠和切片則需要在電價(jià)低和靠近市場的地方，多晶硅電池的生產(chǎn)則需要良好的原輔材配套，而光伏組件由于運(yùn)費(fèi)較高，最好在靠近終端市場即光伏電站的附近。光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游維持現(xiàn)有布局，適度控制規(guī)模;中游圍繞現(xiàn)有硅片生產(chǎn)企業(yè)，打造光伏組件核心部件-電池的生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)加強(qiáng)引導(dǎo)現(xiàn)有硅片生產(chǎn)企業(yè)向光伏組件集成商轉(zhuǎn)型;下游光伏電站開發(fā)主要在中西部地區(qū)，以光伏治沙、工業(yè)分布式光伏以及邊境地區(qū)微網(wǎng)為主要開發(fā)場景。氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫環(huán)節(jié)，制氫產(chǎn)業(yè)基地與內(nèi)蒙古大型化工產(chǎn)業(yè)基地布局相結(jié)合，重點(diǎn)布局在烏海及周邊的“小三角”地區(qū)、包頭市、鄂爾多斯市等，中下游氫能源儲(chǔ)運(yùn)、應(yīng)用環(huán)節(jié)的裝備制造布局在包頭、呼和浩特、通遼、赤峰等地區(qū)。

（三）強(qiáng)化政策引導(dǎo)，促進(jìn)就地消納

以新能源開發(fā)指標(biāo)分配為牽引，帶動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引進(jìn)落地，完善新能源開發(fā)指標(biāo)分配規(guī)則，明確資源配置與產(chǎn)業(yè)落地捆綁的要求，注重向優(yōu)勢企業(yè)傾斜、向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)傾斜、向具備本地消納條件的優(yōu)勢地區(qū)傾斜。明確盟市行政區(qū)域可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和激勵(lì)權(quán)重，充分調(diào)動(dòng)消納主體的積極性，發(fā)揮可再生能源消納責(zé)任權(quán)重的約束性和激勵(lì)性作用。