邁赫股份(301199)申購代碼301199申購日期11.26

發(fā)行概覽：根據(jù)公司2019年第二次臨時股東大會決議，本次發(fā)行成功后，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將根據(jù)輕重緩急依次投資于以下項目：智能焊裝裝備系統(tǒng)及機器人產(chǎn)品升級擴建項目、智能環(huán)保裝備系統(tǒng)升級擴建項目、邁赫機器人研發(fā)中心建設(shè)項目。

基本面介紹：發(fā)行人為智能制造整體解決方案提供商，主營業(yè)務(wù)是向客戶提供智能裝備系統(tǒng)、公用動力及裝備能源供應(yīng)系統(tǒng)的研發(fā)、制造與集成以及規(guī)劃設(shè)計服務(wù)，產(chǎn)品及服務(wù)主要應(yīng)用于汽車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機械及其零部件等行業(yè)領(lǐng)域。

核心競爭力：從汽車制造智能裝備行業(yè)競爭格局來看，單專業(yè)工藝裝備服務(wù)商只能滿足客戶的局部或部分功能需求，整體服務(wù)能力較弱;整體解決方案服務(wù)商具備整廠設(shè)計、實施、運營、維護等多方面的綜合能力，強調(diào)整體性的理念，整體服務(wù)能力較強。發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品涉及焊裝裝備系統(tǒng)、涂裝裝備系統(tǒng)、輸送裝備系統(tǒng)，已涵蓋了汽車制造四大工藝中的三項;此外，發(fā)行人針對汽車制造過程中產(chǎn)生的污染，開發(fā)了智能環(huán)保裝備系統(tǒng);發(fā)行人結(jié)合以往機電設(shè)備系統(tǒng)和水、電、暖、動公用管線設(shè)計、布局、安裝的經(jīng)驗，形成了公用動力及裝備能源供應(yīng)系統(tǒng)業(yè)務(wù);同時，發(fā)行人通過全資子公司邁赫設(shè)計院打通了上游工業(yè)工藝設(shè)計服務(wù)、建筑設(shè)計服務(wù)?？傮w來看，發(fā)行人針對汽車制造領(lǐng)域開發(fā)了比較齊全的智能裝備系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)，為成為汽車智能工廠的整體解決方案服務(wù)商打造了堅實的基礎(chǔ)。

發(fā)行人成立至今，憑借自身技術(shù)研發(fā)能力、高端人才儲備及項目經(jīng)驗積累的優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)擁有良好的口碑。目前，發(fā)行人客戶已經(jīng)涵蓋中汽工程、北汽福田、吉利汽車、上汽通用五菱、中通客車、雷沃重工、江鈴汽車、江淮汽車、中國重汽、濰柴集團、大運汽車等企業(yè)。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投入的項目建成后，公司的生產(chǎn)經(jīng)營模式不會發(fā)生變化，但經(jīng)營規(guī)模和資金實力將大幅增加。募集資金投資項目的實施有利于公司進一步提升智能焊裝以及機器人生產(chǎn)線、智能環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力和公司的研發(fā)能力，有助于公司提升核心競爭力，為公司業(yè)務(wù)增長奠定基礎(chǔ)。

公司本次募投項目是對公司現(xiàn)有產(chǎn)品智能焊裝裝備系統(tǒng)、智能環(huán)保裝備系統(tǒng)的進一步研發(fā)，是為了落實公司立足于汽車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機械及其零部件行業(yè)，以智能高端裝備系統(tǒng)產(chǎn)品為主導(dǎo)的發(fā)展戰(zhàn)略。同時，公司研發(fā)中心募投項目建成后，主要承擔公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)工作，對公司在技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造方面起著積極作用。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗的風(fēng)險、新冠肺炎疫情對公司經(jīng)營的影響、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至11月19日）