二手車生態(tài)圈初長(zhǎng)成

陳秀娟

中國(guó)與日、美等國(guó)在二手車市場(chǎng)規(guī)模上的差距，正是我國(guó)二手車巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

隨著國(guó)人消費(fèi)觀念的改變，以及國(guó)家推出的產(chǎn)權(quán)、稅收等利好政策，二手車漸漸成為越來(lái)越多消費(fèi)者的選擇。在過(guò)去幾年，中國(guó)二手車市場(chǎng)保持著快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2020年突破交易量1434萬(wàn)輛。然而，與成熟市場(chǎng)相比，中國(guó)二手車市場(chǎng)仍處于早期發(fā)展階段，在整體市場(chǎng)二手車占新車的比率較低。

據(jù)全球戰(zhàn)略咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2020年，美國(guó)二手車占新車的比率為2.6，日本為1.32，中國(guó)僅為0.19?？梢?jiàn)，中國(guó)的二手車市場(chǎng)與美國(guó)、日本相比還有較大差距。

不過(guò)，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈進(jìn)軍日前在接受《汽車觀察》記者采訪時(shí)表示，中國(guó)與日、美等國(guó)在二手車市規(guī)模上的差距，正是我國(guó)二手車巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

2025年二手車交易量有望達(dá)2340萬(wàn)輛

據(jù)沈進(jìn)軍介紹，我國(guó)二手車發(fā)展歷經(jīng)了萌芽期（1990年 - 2004年）、探索期（2005-2014年）和成長(zhǎng)期（2015 至 今）三個(gè)階段 ：在萌芽期，各類法規(guī)并不完善，二手交易體系尚未建立;隨著2005年《二手車流通管理辦法》實(shí)行，二手車交易市場(chǎng)的“壟斷地位”逐漸打破，此后，優(yōu)信拍、大搜車等在內(nèi)的玩家開(kāi)始出現(xiàn)，行業(yè)交易體系與供需匹配逐步完善;從2015年始，隨著互聯(lián)網(wǎng)玩家的快速擴(kuò)張，以及以《關(guān)于促進(jìn)二手車便利交易的若干意見(jiàn)》《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》為代表的國(guó)家支持性政策法規(guī)出臺(tái)，我國(guó)二手車交易規(guī)?？焖偕仙?，行業(yè)整合淘汰加速。

《2021中國(guó)二手車金融與生態(tài)報(bào)告》顯示，過(guò)去5年，2016年-2019年我國(guó)二手車市場(chǎng)增長(zhǎng)率為13%。在羅蘭貝格汽車行業(yè)中心負(fù)責(zé)人、全球高級(jí)合伙人鄭赟看來(lái)，在供應(yīng)端和消費(fèi)端利好的影響下，我國(guó)二手車市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。同時(shí)，汽車行業(yè)的移動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化應(yīng)用與電氣化等變革趨勢(shì)也為我國(guó)二手車市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)利好。

從需求端層面看，汽車消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和二手車市場(chǎng)的規(guī)范化是推動(dòng)二手車市場(chǎng)需求上漲的主要原因。過(guò)去幾年，隨著汽車消費(fèi)理念的成熟，消費(fèi)者對(duì)汽車的理解從“擁車”轉(zhuǎn)向“用車”，傳統(tǒng)只買一手新車的價(jià)值觀念有所轉(zhuǎn)變，對(duì)二手車的開(kāi)放度提升。同時(shí)，在二手車電商的推動(dòng)下，二手車整體市場(chǎng)環(huán)境有所改善，用戶購(gòu)買渠道與車輛信息透明度有所提升，使二手車的購(gòu)買意愿提升。未來(lái)五年，隨著汽車消費(fèi)人群中增換購(gòu)比例超過(guò)50%，人們的汽車消費(fèi)觀念將更為成熟，而市場(chǎng)的進(jìn)一步規(guī)范與成熟也將推動(dòng)二手車市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)。

從供應(yīng)端看，汽車保有量持續(xù)上升、機(jī)構(gòu)車隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)與數(shù)字化資產(chǎn)管理需求提升是二手車供應(yīng)量上升的主要原因?！拔磥?lái)新車銷量增速雖放緩，但汽車保有量仍將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng);而移動(dòng)出行新模式的出現(xiàn)使機(jī)構(gòu)車數(shù)量迅速提升，機(jī)構(gòu)車輛較快的更新速度將帶來(lái)批量高質(zhì)的二手車，隨著移動(dòng)出行滲透率進(jìn)一步提升，出行平臺(tái)、融資租賃機(jī)構(gòu)二手車源將快速增長(zhǎng)。除此之外，隨著行業(yè)數(shù)字化需求的提升，企業(yè)/機(jī)構(gòu)單位將產(chǎn)生更多數(shù)字化車隊(duì)管理需求，對(duì)企業(yè)/機(jī)構(gòu)用車數(shù)字化系統(tǒng)提出新要求，加速舊車淘汰。同時(shí)，由于個(gè)人用車換購(gòu)比例提升，以及車隊(duì)管理系統(tǒng)使用背景下的車隊(duì)車輛維修保養(yǎng)得到及時(shí)追蹤，供應(yīng)端二手車質(zhì)量在一定程度上有所提升。”鄭赟解釋說(shuō)。

此外，有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，各類移動(dòng)出行車隊(duì)規(guī)模將達(dá)約800萬(wàn)輛，屆時(shí)供應(yīng)穩(wěn)定、車齡較短的各類機(jī)構(gòu)二手車源比例增加;到2025年，L2、L3級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率將接近50%，輔助/自動(dòng)駕駛軟件能力可通過(guò)遠(yuǎn)程在二手車上持續(xù)迭代升級(jí)，提升二手車保值率;到2025年，車聯(lián)網(wǎng)汽車的新車裝載率預(yù)計(jì)高達(dá)約90%，數(shù)字化發(fā)展帶來(lái)海量的車輛數(shù)據(jù)資產(chǎn)，疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能，二手車流通將更為順暢透明;到2025年，新能源汽車銷售占新車總銷量的比重預(yù)計(jì)約達(dá)20%，新能源汽車發(fā)展將加速新能源二手車交易。

因此，羅蘭貝格預(yù)計(jì)，中國(guó)二手車市場(chǎng)未來(lái)五年仍將保持約10%的年化市場(chǎng)增速，2025年二手車交易量預(yù)計(jì)可達(dá)2340萬(wàn)輛左右，中國(guó)的二手車市場(chǎng)將成為未來(lái)我國(guó)汽車價(jià)值鏈的高價(jià)值潛力環(huán)節(jié)。

三重痛點(diǎn)待解

盡管我國(guó)二手車市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，其在供需端、流通環(huán)節(jié)和政策監(jiān)管等層面依然面臨較大挑戰(zhàn)。在二手車車源供給方面，當(dāng)前我國(guó)二手車源以個(gè)人車主銷售處置的車輛為主。據(jù)羅蘭貝格推算，此類供給占市場(chǎng)整體車源90%以上。在此背景下，我國(guó)車源供給整體穩(wěn)定性較差、不成規(guī)模且地區(qū)差異明顯，同時(shí)由于個(gè)人車主的車輛使用習(xí)慣不盡相同（如保養(yǎng)頻次、維修標(biāo)準(zhǔn)等），導(dǎo)致我國(guó)二手車源質(zhì)量參差不齊。

在二手車終端需求方面，信息不對(duì)稱與交易過(guò)程復(fù)雜是當(dāng)前我國(guó)二手車消費(fèi)者面臨的兩大核心痛點(diǎn)。由于信息不對(duì)稱帶來(lái)消費(fèi)者對(duì)二手車行業(yè)的信心匱乏，隱瞞車況、泡水車、事故車、價(jià)格高估、合同欺瞞和金融不透明等各種負(fù)面信息屢屢見(jiàn)諸報(bào)端，而面對(duì)魚(yú)龍混雜的二手車黃牛中介，消費(fèi)者往往成為弱勢(shì)群體。此外，交易過(guò)程復(fù)雜帶來(lái)消費(fèi)者對(duì)于二手車買賣體驗(yàn)的不滿，最終放棄購(gòu)買二手車而轉(zhuǎn)投購(gòu)買新車。

羅蘭貝格調(diào)查顯示，消費(fèi)者在二手車和二手車金融交易過(guò)程中最大的關(guān)注點(diǎn)并非價(jià)格，而是時(shí)效與便捷，諸如開(kāi)票難、審批慢和過(guò)戶手續(xù)繁雜等問(wèn)題嚴(yán)重影響消費(fèi)者的購(gòu)車體驗(yàn)。

在流通環(huán)節(jié)，如車輛評(píng)估和定價(jià)、車輛整備、物流倉(cāng)儲(chǔ)、車輛銷售、金融保險(xiǎn)、延保維保和增值服務(wù)等，幾乎每個(gè)環(huán)節(jié)都面臨相應(yīng)的痛點(diǎn)。以金融保險(xiǎn)環(huán)節(jié)為例，由于二手車商品屬性不明確，交易流程相對(duì)不規(guī)范，交易價(jià)格和交易真實(shí)性易篡改，加之二手車市場(chǎng)相對(duì)下沉，消費(fèi)者信用體系相對(duì)不健全，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)出于風(fēng)險(xiǎn)考量，往往不愿進(jìn)入二手車零售金融市場(chǎng)，少部分進(jìn)入市場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)往往索取較高利率或?qū)で髶?dān)保以抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn);在二手車批發(fā)金融市場(chǎng)，由于市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體呈現(xiàn)長(zhǎng)尾小散特征，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，亦不符合傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)展業(yè)思維，因此我國(guó)二手車金融滲透率長(zhǎng)期相較歐美國(guó)家處于低位。事實(shí)上，不論是車商還是消費(fèi)者，對(duì)于二手車金融的需求都長(zhǎng)期存在，供需的不平衡導(dǎo)致我國(guó)二手車金融領(lǐng)域近年來(lái)亂象叢生，亂收費(fèi)、高利貸、套路貸等問(wèn)題層出不窮。

在二手車政策監(jiān)管層面，目前，我國(guó)二手車政策和監(jiān)管存在管理對(duì)象分散、執(zhí)行難度較高和數(shù)據(jù)互通遇阻等關(guān)鍵痛點(diǎn)。由于我國(guó)的二手車行業(yè)參與者眾多，二手車商群體更是存在雜而散的情況，監(jiān)管政策的建議、設(shè)計(jì)、意見(jiàn)征求、執(zhí)行、反饋和修訂的閉環(huán)難以全面觸達(dá)行業(yè)各方;此外，大量二手車交易依舊在線下完成，監(jiān)管政策的出臺(tái)和執(zhí)行要兼顧各個(gè)省市的地域差異，難免使得最終政策效果有所偏差;在數(shù)據(jù)互通方面，我國(guó)二手車交易與車輛生命周期數(shù)據(jù)尚未完全打通，數(shù)據(jù)碎片化和數(shù)據(jù)孤島的現(xiàn)象一直存在，使得行業(yè)設(shè)立相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、建立權(quán)威數(shù)據(jù)庫(kù)指引交易變得難以實(shí)現(xiàn)。

二手車生態(tài)圈建設(shè)水到渠成

正因如此，沈進(jìn)軍強(qiáng)調(diào)：“我國(guó)的二手車和二手車金融市場(chǎng)覆蓋廣泛、構(gòu)成復(fù)雜，面對(duì)各類挑戰(zhàn)，沒(méi)有任何一個(gè)行業(yè)參與者能夠憑借一己之力完美應(yīng)對(duì)，需要行業(yè)領(lǐng)軍者首先破局，協(xié)調(diào)各方以形成價(jià)值共創(chuàng)的合作網(wǎng)絡(luò)，共同解決行業(yè)面臨的各類困難?！?/b>

可喜的是，面對(duì)二手車行業(yè)的種種痛點(diǎn)，業(yè)內(nèi)各方已經(jīng)開(kāi)始探索并積極挖掘自身潛力，試圖共同解決行業(yè)面臨的各類挑戰(zhàn)。

據(jù)了解，目前我國(guó)部分企業(yè)已開(kāi)始積極搭建二手車生態(tài)圈，以車流通和車交易為主業(yè)的汽車信息平臺(tái)是積極搭建二手車生態(tài)的主要玩家之一。以易鑫集團(tuán)為例，其通過(guò)易車為其提供用戶流量和數(shù)據(jù)入口，同時(shí)將汽車信息服務(wù)進(jìn)一步延伸至二手車交易、融資租賃和購(gòu)車貸款等服務(wù)，覆蓋消費(fèi)者選車、購(gòu)車、養(yǎng)車和換車的用車周期，實(shí)現(xiàn)二手車消費(fèi)生態(tài)閉環(huán)。

此外，重點(diǎn)布局汽車金融的銀行類玩家是另一方二手車生態(tài)圈的主要構(gòu)建者。以平安銀行為例，近年來(lái)，通過(guò)外部企業(yè)戰(zhàn)略合作與內(nèi)部業(yè)務(wù)發(fā)展，平安銀行圍繞客戶需求探索構(gòu)建汽車生態(tài)圈。在二手車領(lǐng)域，聚焦二手車交易環(huán)節(jié)中“車源、客源、資金”三大關(guān)鍵需求，“以客戶為中心”打造買車、養(yǎng)車和賣車的全鏈條服務(wù)生態(tài)。

對(duì)于二手車生態(tài)圈的建設(shè)，鄭赟指出，在二手車購(gòu)買過(guò)程中，消費(fèi)者希望“流程便捷透明，產(chǎn)品值得信賴”;在使用過(guò)程中，消費(fèi)者希望得到“一站式省心服務(wù)，卓越安心的體驗(yàn)，靈活優(yōu)惠的定價(jià)”;而在車輛銷售處置過(guò)程中，企業(yè)和消費(fèi)者希望具備“豐富的渠道，公允的價(jià)格，便捷的流程”，二手車生態(tài)圈的打造將有效滿足以上各類訴求。

展望未來(lái)，沈進(jìn)軍指出，在二手車經(jīng)銷企業(yè)增值稅減按0.5%征收、破除二手車限遷以及二手車交易跨省通辦等一系列利好政策的落實(shí)與推動(dòng)下，二手車市場(chǎng)將進(jìn)入行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期，規(guī)范化、規(guī)?；屯该骰瘜⒅饾u成為行業(yè)發(fā)展的主流，二手車商業(yè)化進(jìn)程正加速推進(jìn)，不僅消費(fèi)者買車更放心，經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)也將更便捷?！斑@是一個(gè)千萬(wàn)級(jí)交易量的汽車市場(chǎng)，更是一個(gè)對(duì)我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)有著重要意義的產(chǎn)業(yè)，需要我們用心經(jīng)營(yíng)，也值得我們?yōu)橹畠A注熱情?！鄙蜻M(jìn)軍充滿期待地表示。