天億馬(301178) 申購代碼301178 申購日期11.1

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過1177.80萬股，本次募集資金投向具體如下：智慧城市綜合解決方案升級項目、大數(shù)據(jù)應用技術(shù)中心建設項目、營銷服務體系升級建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司系一家智慧城市解決方案提供商，致力于融合應用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、GIS、人工智能等新一代信息技術(shù)，為客戶提供項目總體規(guī)劃、方案設計、軟件研發(fā)、項目實施及運維服務一體化的信息技術(shù)解決方案。公司已形成社會網(wǎng)格化管理、社會治安綜合治理、“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”等一系列典型解決方案，廣泛服務于公檢法、交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等政府部門、事業(yè)單位及企業(yè)客戶。

核心競爭力：公司始終秉承“技術(shù)締造價值”的核心理念，堅持以研發(fā)創(chuàng)新作為驅(qū)動公司業(yè)務持續(xù)發(fā)展的核心動力。公司建立了由汕頭研發(fā)中心、深圳研發(fā)中心和子公司互聯(lián)精英組成的研發(fā)體系，充分利用深圳、汕頭兩地的研發(fā)創(chuàng)新人才和資源，培養(yǎng)形成了一支創(chuàng)新能力強的研發(fā)和技術(shù)服務團隊。公司建設有廣東省科學技術(shù)廳、廣東省發(fā)展和改革委員會、廣東省經(jīng)濟和信息化委員會評定的“廣東省工程技術(shù)研究開發(fā)中心”，2017年通過CMMI3級認證，2018年公司被廣東省高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會認定為“廣東省創(chuàng)新型企業(yè)”。

公司在信息技術(shù)服務領域深耕二十多年，對客戶需求具有深刻的理解，具備豐厚的行業(yè)沉淀和積累。公司目前已取得了廣東省安全技術(shù)防范系統(tǒng)設計、施工、維修資格證一級資質(zhì)、電子與智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì)、涉密信息系統(tǒng)集成甲級資質(zhì)等，形成了一系列產(chǎn)品及解決方案，涵蓋信息系統(tǒng)集成服務、軟件開發(fā)及技術(shù)服務、信息設備銷售、信息系統(tǒng)運維服務等多種業(yè)務類型，在智慧政務、智慧教育、智慧醫(yī)療等領域成功實施了一大批典型項目。報告期內(nèi)，公司完成的100萬元以上項目數(shù)量分別為37個、59個、69個和13個，其中株洲市石峰區(qū)“最多跑一次”政務服務平臺社區(qū)（村）網(wǎng)格化管理和基層公共服務平臺（二期）項目、株洲市石峰區(qū)社區(qū)（村）網(wǎng)格化管理和基層公共服務平臺項目等受到業(yè)主的較高評價并在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生較大影響力。

募投項目匹配性：通過本次募集資金投資項目，提升軟硬件設備水平，引進優(yōu)秀的技術(shù)、研發(fā)和項目實施人才，提升智慧城市解決方案和大數(shù)據(jù)應用技術(shù)的研發(fā)能力和項目實施能力，持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢;通過營銷服務體系升級加強在全國市場的業(yè)務拓展;通過補充流動資金，滿足公司業(yè)務快速發(fā)展的資金需求。

風險因素：經(jīng)營風險、技術(shù)風險、財務風險、募集資金投資項目的實施進度和效益無法達到預期的風險、實際控制人不當控制的風險。

（數(shù)據(jù)截至10月29日）