探尋我國(guó)銅管行業(yè)未來(lái)發(fā)展之路

趙佳斌

（北京安泰科信息開(kāi)發(fā)有限公司，北京 100814）

銅管材是我國(guó)銅加工材中重要的大類(lèi)產(chǎn)品之一，年產(chǎn)量占銅加工材總量的10%～12%。銅管行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量日益優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。我國(guó)目前是全球第一大銅管生產(chǎn)、貿(mào)易和消費(fèi)國(guó)。近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化影響，我國(guó)銅管行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，發(fā)展迎來(lái)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

1 我國(guó)銅管行業(yè)現(xiàn)狀

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國(guó)銅管行業(yè)自20世紀(jì)90年代進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。2017年，行業(yè)產(chǎn)量突破200萬(wàn)噸，產(chǎn)能近300萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)擴(kuò)展到國(guó)外。2010～2020年，產(chǎn)能增幅超40%，產(chǎn)量翻了一倍，產(chǎn)能、產(chǎn)量年均復(fù)合增速分別為3.5%和7.5%，產(chǎn)能利用率提升了約20個(gè)百分點(diǎn)，至65%～70%左右。

從產(chǎn)品類(lèi)別上看，紫銅管是最主要的產(chǎn)品，占銅管材總產(chǎn)量的90%以上，其余的銅合金產(chǎn)品包括黃銅管、白銅管、青銅管等?？照{(diào)制冷用紫銅管是市場(chǎng)最多的產(chǎn)品，同質(zhì)化嚴(yán)重，因此各企業(yè)在生產(chǎn)工藝方面大同小異，主流采用水平連鑄連軋工藝，該工藝的特點(diǎn)在于投資少、生產(chǎn)成本低、生產(chǎn)效率高。

從生產(chǎn)區(qū)域分布來(lái)看，2019年我國(guó)產(chǎn)銅管的19個(gè)地區(qū)（省/直轄市/自治區(qū)）中浙江、江西、廣東、山東、河南五省排名靠前，合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)比重約75%。長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群化明顯，北部市場(chǎng)稀疏，南北市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度因此也有較大差別。

圖1 2010～2020年我國(guó)銅管行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)噸)

圖2 我國(guó)銅管產(chǎn)品類(lèi)別占比

圖3 我國(guó)國(guó)內(nèi)銅管地區(qū)產(chǎn)量占比

從行業(yè)集中度來(lái)看，我國(guó)銅管材生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，2020年排名靠前的十家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能、產(chǎn)量分別達(dá)到了近行業(yè)總量的70%和80%。其中，海亮和金龍兩家包辦了全國(guó)約一半的銅管產(chǎn)量，行業(yè)形成了以“雙龍頭”為主、其他中小企業(yè)互補(bǔ)的局面。

近兩年，受消費(fèi)疲軟和新冠疫情影響，我國(guó)銅管行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題凸顯，讓利獲客成為最主要的競(jìng)爭(zhēng)方式，但加工費(fèi)的不斷調(diào)低削弱了企業(yè)盈利能力，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，企業(yè)運(yùn)行壓力不斷增加。面對(duì)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，降本增效、維護(hù)市場(chǎng)份額成為大部分企業(yè)的發(fā)展方向，具體形式比如裝備升級(jí)改造、多地布局靠近消費(fèi)市場(chǎng)以及兼并重組等，頭部企業(yè)已開(kāi)始踐行并取得明顯成績(jī)。

1.2 貿(mào)易現(xiàn)狀

銅管（中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑包括銅管及管子附件）是我國(guó)銅材產(chǎn)品中唯一實(shí)現(xiàn)凈出口的大類(lèi)產(chǎn)品，某些品類(lèi)的銅管產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模已處于國(guó)際前列。

我國(guó)進(jìn)口銅管及管子附件僅占我國(guó)銅加工材進(jìn)口比重的5%左右，出口銅管及管子附件占銅加工材出口比重的52%，2015～2020年貿(mào)易量及貿(mào)易額總體呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。盡管我國(guó)銅管及管子附件出口量、額相比進(jìn)口長(zhǎng)期維持絕對(duì)的貿(mào)易順差，但從進(jìn)出口單價(jià)來(lái)看，呈現(xiàn)貿(mào)易逆差的狀態(tài)，進(jìn)出口產(chǎn)品單價(jià)比長(zhǎng)期維持在1.4～1.6區(qū)間，主要由于進(jìn)口的高附加值產(chǎn)品占比較大。

從產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看,我國(guó)進(jìn)口最多的產(chǎn)品為“大口徑紫銅管（外徑＞70mm）”，進(jìn)口占比超1/2，該類(lèi)產(chǎn)品被廣泛用于各種結(jié)構(gòu)件、工具和機(jī)械零部件；出口最多的銅管產(chǎn)品為“小口徑紫銅管（外徑≤25mm）”，占比達(dá)到51.3%，此類(lèi)管大部分為制冷空調(diào)用管；“銅合金管件”也是主要的出口產(chǎn)品，占比達(dá)到35.8%。我國(guó)進(jìn)出口的銅管產(chǎn)品類(lèi)別占比有明顯差異，雖然出口相比進(jìn)口在貿(mào)易量、額上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但出口產(chǎn)品類(lèi)別的相對(duì)單一性，在國(guó)際貿(mào)易中易受到貿(mào)易壁壘的限制。

隨著我國(guó)銅管加工技術(shù)日益精進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量得到了國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可，出口量也逐步上升，某些產(chǎn)品已被許多國(guó)家和地區(qū)所依賴(lài)。不過(guò)，從進(jìn)出口產(chǎn)品類(lèi)別和單價(jià)來(lái)看，我國(guó)銅管產(chǎn)品的附加值相比國(guó)際領(lǐng)先國(guó)家仍有差距。

1.3 消費(fèi)現(xiàn)狀

我國(guó)銅管行業(yè)采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)模式和“銅價(jià)+加工費(fèi)”的定價(jià)機(jī)制，行業(yè)產(chǎn)消大致平衡。每年我國(guó)有90%以上的銅管應(yīng)用于家電制冷行業(yè)，其他的被應(yīng)用于建筑、汽車(chē)、船舶、火力發(fā)電、海水淡化等領(lǐng)域，消費(fèi)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定且集中。

①空調(diào)制冷管

空調(diào)管制冷銅管是熱交換銅管中重要的大類(lèi)產(chǎn)品，我國(guó)目前每年至少要消耗空調(diào)制冷銅管130～145萬(wàn)噸，而且仍有上升空間。2020年在疫情的沖擊下，空調(diào)行業(yè)迎來(lái)了自近五年來(lái)的首次回調(diào)，不過(guò)好在隨著新能效標(biāo)準(zhǔn)的推行實(shí)施，空調(diào)行業(yè)迎來(lái)了定、變頻更替的周期，加之國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)的提振和國(guó)外市場(chǎng)的潛力釋放，2021年空調(diào)市場(chǎng)將重回上升通道，同時(shí)帶動(dòng)銅管消費(fèi)。

②銅水管、銅氣管

由于銅的抑菌性和耐蝕性，建筑銅水管和醫(yī)用銅氣管也是傳統(tǒng)的銅管產(chǎn)品。不過(guò)，以上領(lǐng)域產(chǎn)品市場(chǎng)潛力受成本因素限制，尚未明顯釋放。2010～2020年國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)銅水管累計(jì)用量不足2萬(wàn)噸，醫(yī)用銅氣管更少?；谀壳暗母咩~價(jià)，以及各國(guó)對(duì)戰(zhàn)略資源的重視程度增強(qiáng)，預(yù)計(jì)我國(guó)銅水、氣管的市場(chǎng)需求在未來(lái)5～10年內(nèi)都難有明顯增量。

圖4 2020年我國(guó)主要銅管企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)噸）

圖5 2015～2020年銅管及管子附件進(jìn)出口量（單位：萬(wàn)噸）

圖6 2015～2020年銅管及管子附件進(jìn)出口額（單位：億美元，億美元/噸）

圖7 2020年我國(guó)銅管及管子附件進(jìn)口產(chǎn)品類(lèi)別占比、出口產(chǎn)品類(lèi)別占比

圖8 我國(guó)銅管消費(fèi)領(lǐng)域占比

圖9 2010～2020年我國(guó)房地產(chǎn)、空調(diào)行業(yè)及制冷空調(diào)用銅管消費(fèi)情況

圖10 2010～2020年我國(guó)汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)情況（單位：萬(wàn)輛）

③汽車(chē)同步器齒環(huán)管

汽車(chē)同步器齒環(huán)管主要采用耐磨銅合金管（黃銅管），是我國(guó)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的重要銅管產(chǎn)品。汽車(chē)工業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了高性能、高精度同步器齒環(huán)管的消費(fèi)，從2013年每年2萬(wàn)多噸的需求量增長(zhǎng)到2015年的6萬(wàn)噸，2016～2020年年均需求量約6.5萬(wàn)噸。以國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展情況及維修更換零配件需求測(cè)算，具有高附加值的同步器齒環(huán)管市場(chǎng)潛力較大。

④特殊領(lǐng)域用銅合金冷凝管

除了以上較為熟知的銅管產(chǎn)品，合金類(lèi)冷凝管也在許多特殊領(lǐng)域被采用。

火力發(fā)電廠凝汽器原來(lái)廣泛采用錫黃銅管，但隨著行業(yè)發(fā)展，2013年前后已逐步被不銹鋼管所替代，每年僅有1～2萬(wàn)噸應(yīng)用于舊電廠維護(hù)。

船舶冷卻設(shè)備用冷凝管常采用BFe30-1-1、BFe10-1-1白銅管，原來(lái)還采用過(guò)HSn70-1錫黃銅管和HA177-2鋁黃銅管，近年來(lái)我國(guó)新船需求大幅下降，船舶行業(yè)發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻，船舶及海工裝備領(lǐng)域用銅管產(chǎn)品難有增量。

海水淡化熱法用冷凝管被視為銅合金管的潛力市場(chǎng)。截至2019年底，我國(guó)已建成海水淡化工程115個(gè)，工程規(guī)模157.4萬(wàn)噸/日，海水淡化用冷凝管累積用量約2.5萬(wàn)噸。按當(dāng)前海水淡化工程計(jì)劃發(fā)展增量、熱法比重以及維修用量測(cè)算，未來(lái)每年約有1～2萬(wàn)噸/年左右的銅合金管需求增量。

綜上看來(lái)，銅管行業(yè)未來(lái)5年內(nèi)主要的消費(fèi)增長(zhǎng)還集中且依賴(lài)于制冷空調(diào)行業(yè)，相比之下其他領(lǐng)域的用量、增量“杯水車(chē)薪”。

2 我國(guó)銅管行業(yè)的主要問(wèn)題

2.1 供需發(fā)展不平衡

供需端存在量、質(zhì)兩方面的不平衡。量即產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)能利用率不足70%。質(zhì)即產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上空調(diào)制冷管供過(guò)于求、其他銅及銅合金管供小于求，行業(yè)對(duì)于其他銅及銅合金管產(chǎn)品投資少，迭代升級(jí)慢。

2.2 高端銅合金產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)

我國(guó)雖然是世界銅管出口大國(guó)，但出口品類(lèi)較為單一，出口產(chǎn)品附加值明顯低于進(jìn)口產(chǎn)品。一些高端銅及銅合金管產(chǎn)品還依賴(lài)進(jìn)口，生產(chǎn)技術(shù)水平和創(chuàng)新能力與國(guó)外尚存差距。

2.3 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展矛盾凸顯

銅管行業(yè)已形成大、中、小企業(yè)互補(bǔ)的格局，不過(guò)在市場(chǎng)過(guò)飽和產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的背景下，迫使行業(yè)向寡頭趨勢(shì)發(fā)展。大企業(yè)利用多方面優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)對(duì)下游市場(chǎng)的把控，中小型企業(yè)略顯掙扎。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾導(dǎo)致行業(yè)傾向惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，整體盈利水平被削弱，產(chǎn)業(yè)活力受到影響。

2.4 產(chǎn)業(yè)鏈中處于劣勢(shì)地位

銅管加工行業(yè)長(zhǎng)期處于產(chǎn)業(yè)鏈中劣勢(shì)地位，削弱了整個(gè)行業(yè)的盈利水平。一方面，原料采購(gòu)現(xiàn)款現(xiàn)貨，但銷(xiāo)售端普遍存在三個(gè)月左右的長(zhǎng)賬期，這增加了企業(yè)資金成本、流動(dòng)性壓力以及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一方面，銅管加工費(fèi)定價(jià)權(quán)始終掌握在下游客戶手中。

3 建議

我國(guó)銅管行業(yè)發(fā)展已經(jīng)從高速擴(kuò)張期切換至結(jié)構(gòu)調(diào)整期，疫情的爆發(fā)使行業(yè)面臨新的變革與挑戰(zhàn)。恰逢“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，回顧歷史，展望未來(lái)，本文對(duì)我國(guó)銅管行業(yè)的發(fā)展提出幾點(diǎn)建議：

國(guó)家方面：

①加強(qiáng)行業(yè)管理和協(xié)調(diào)，規(guī)范市場(chǎng)秩序。引導(dǎo)行業(yè)良性發(fā)展，協(xié)調(diào)生產(chǎn)端與消費(fèi)終端相匹配，避免產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾引起惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。②加大行業(yè)自主創(chuàng)新鼓勵(lì)力度。給予行業(yè)信心和動(dòng)力向“科技型高端制造業(yè)”發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

企業(yè)方面：

①堅(jiān)決遵守行業(yè)規(guī)范，走健康的發(fā)展道路。多尋求兼并重組、科技創(chuàng)新的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模化、智能化發(fā)展，不輕易新建產(chǎn)能繼續(xù)增大行業(yè)負(fù)載，保護(hù)市場(chǎng)供求平衡，不發(fā)起并堅(jiān)決抵制各種形式的惡性競(jìng)爭(zhēng)。②堅(jiān)定走改造、改制、改革道路，打造企業(yè)特色和品牌。長(zhǎng)久規(guī)劃，明確企業(yè)特色化發(fā)展道路。③完善企業(yè)信息化管理系統(tǒng)，響應(yīng)國(guó)家“工業(yè)4.0”智能化建設(shè)。一方面協(xié)調(diào)與供應(yīng)商和下游廠商的配合，一方面加強(qiáng)與高校、研究機(jī)構(gòu)以及國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)企業(yè)之間的交流合作，推進(jìn)行業(yè)的技術(shù)裝備革新、產(chǎn)品升級(jí)，綜合實(shí)現(xiàn)降本增效，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈地位和盈利水平的提升。