泰國(guó)化妝品貿(mào)易研究

李佩佩 林媛媛

摘 要：化妝品貿(mào)易成了全球發(fā)展最快的貿(mào)易之一，泰國(guó)是個(gè)草藥非常豐富的國(guó)家，可以生產(chǎn)出天然植物化妝品以滿足消費(fèi)者的需求，這些也更加體現(xiàn)了泰國(guó)化妝品貿(mào)易的優(yōu)勢(shì)。此外，泰國(guó)加入東盟之后，關(guān)稅降低，泰國(guó)化妝品出口量不斷擴(kuò)大，使得泰國(guó)成為目前是東盟第二大化妝品出口國(guó)，也是全球第十大化妝品出口國(guó)。近年來(lái)，全球貿(mào)易的變化影響到泰國(guó)化妝品的貿(mào)易與競(jìng)爭(zhēng)力。因此，本章分析泰國(guó)化妝品發(fā)展的現(xiàn)狀，以及泰國(guó)化妝品存在的問(wèn)題，最后對(duì)泰國(guó)化妝品貿(mào)易提出對(duì)策和建議，以推動(dòng)泰國(guó)化妝品貿(mào)易的發(fā)展。

關(guān)鍵詞：泰國(guó);化妝品;貿(mào)易

一、引言

泰國(guó)化妝品的定義與分類。根據(jù)《2015年化妝品法案》中泰國(guó)化妝品的定義，化妝品是指僅在人體外部使用的東西，目的是保持清潔，美觀或改變外觀，或?qū)ι眢w除臭，或保護(hù)身體，而不改變?nèi)梭w結(jié)構(gòu)。此外，還有關(guān)于化妝品的法律以及措施要求出口商、進(jìn)口商或化妝品制造商必須將告知，以保護(hù)消費(fèi)者的安全和個(gè)人健康?；跀?shù)據(jù)的可得性，泰國(guó)化妝品的大類包括HS編碼第33章和第34章的香水及花露水、化妝品和膚護(hù)品、護(hù)發(fā)產(chǎn)品、口腔衛(wèi)生、剃須產(chǎn)品、肥皂。

隨著消費(fèi)能力的不斷提高，消費(fèi)者越來(lái)越關(guān)注皮膚健康的重要性，人口增長(zhǎng)以及電子商務(wù)的不斷發(fā)展和完善，使得化妝品貿(mào)易是全球發(fā)展最快的貿(mào)易之一。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，在2019年，全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4997億美元，年平均銷售率也上升了5%-6%。目前化妝品的安全性、以及使用綠色無(wú)添加產(chǎn)品都成為化妝品貿(mào)易的重點(diǎn)，泰國(guó)是個(gè)草藥非常豐富的國(guó)家，可以生產(chǎn)出天然植物化妝品滿足消費(fèi)者的需求，這些也更加體現(xiàn)了泰國(guó)化妝品貿(mào)易的優(yōu)勢(shì)。從2018年Euromonitor的統(tǒng)計(jì)結(jié)果看來(lái)，泰國(guó)化妝品的銷售額已達(dá)到60億美元，其中，國(guó)內(nèi)銷售總額約36億美元，出口總額約24億美元，保持了10%的平均增長(zhǎng)速度。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，泰國(guó)化妝品規(guī)模從2015年至2019年一直在增加，2019年的市場(chǎng)規(guī)模為72.70億美元。泰國(guó)化妝品在2019年的生產(chǎn)價(jià)值高達(dá)86.48億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)12.19%。此外，泰國(guó)加入東盟之后，關(guān)稅降低，使得泰國(guó)化妝品出口量不斷擴(kuò)大，使得泰國(guó)成為目前是東盟第二大化妝品出口國(guó)，也是全球第十大化妝品出口國(guó)。

近年來(lái)全球貿(mào)易的變化影響到泰國(guó)化妝品的貿(mào)易與競(jìng)爭(zhēng)力， 所以本文對(duì)泰國(guó)化妝品貿(mào)易研究，分析泰國(guó)化妝品的現(xiàn)狀與存在的問(wèn)題，這將助于泰國(guó)政府以及化妝品企業(yè)發(fā)展壯大化妝品業(yè)務(wù)，并利用競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升泰國(guó)化妝品貿(mào)易的生產(chǎn)水平，具有非?，F(xiàn)實(shí)的意義。

二、泰國(guó)化妝品貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀

1.泰國(guó)化妝品貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，從2015年到2019年泰國(guó)化妝品銷售額持續(xù)增長(zhǎng)，2019年的銷售額達(dá)到72.70億美元，占比6.7%，而在2020年跌倒69.84億美元，增長(zhǎng)率低于-3.9%。由于病毒感染（COVID-19）影響世界各地的所有貿(mào)易，包括泰國(guó)化妝品貿(mào)易。使預(yù)計(jì)2024年的泰國(guó)化妝品銷售將達(dá)到83.25億美元，增長(zhǎng)率約5.7%。

從泰國(guó)化妝品細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2019年泰國(guó)化妝品市場(chǎng)價(jià)值為70多億美元，市場(chǎng)份額為 42%的護(hù)膚品，15%的護(hù)發(fā)品，14%的衛(wèi)生，12%的口腔，12%的彩妝，5%的香水。護(hù)膚品的市場(chǎng)價(jià)值為29億美元，市場(chǎng)份額分成81%的面部護(hù)理，12%的身體護(hù)理，6%的防曬，1%的唇部護(hù)理。再次彩妝的價(jià)值為8.6億美元，臉部化妝仍然是最受歡迎的第一名，市場(chǎng)份額為57%臉部化妝，25%的嘴唇部化妝，17%的眼睛部化妝，1%的指甲部化妝。護(hù)發(fā)品的市場(chǎng)價(jià)值為1億多美元，市場(chǎng)份額分成82%的護(hù)發(fā)，13%的染發(fā)，4%的造型，1%的質(zhì)地。泰國(guó)商會(huì)大學(xué)預(yù)測(cè)，2019年-2023年，化妝品和護(hù)膚業(yè)務(wù)將增長(zhǎng)約為7.14%，其中，比例最高的皮膚護(hù)理細(xì)分市場(chǎng)為47%，其次是18%的護(hù)發(fā)產(chǎn)品和14%的化妝品，身體清潔產(chǎn)品占16%和香水占5%。分析上述化妝品貿(mào)易銷售量時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)化妝品貿(mào)易的整體銷售額繼續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率高于該國(guó)的整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平。

2.泰國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

泰國(guó)化妝品市場(chǎng)分為國(guó)內(nèi)銷售額的60%和出口的40%。泰國(guó)的化妝品貿(mào)易形式分類為OEM 生產(chǎn)適合小中企業(yè)和少量產(chǎn)品的本地品牌。OBM生產(chǎn)適合Nivea、Eucerin或Biore品牌等全球性大品牌。泰國(guó)品牌制造商例如Mistine、Snailwhite、BSC。進(jìn)口商有權(quán)進(jìn)口化妝品在泰國(guó)銷售，如LVMH、L'Oreal、ELCA。與泰國(guó)合資的公司如Shiseido和Kanebo等。泰國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模從2015年至2019年一直在增加，2019年的市場(chǎng)規(guī)模為72.70億美元，比2018年增長(zhǎng)6.7%，2019年的泰國(guó)國(guó)內(nèi)化妝品生產(chǎn)價(jià)值為86.48億美元，同比增加12.19%，與GDP增加率（7.3%），基于制造業(yè)增長(zhǎng)率（1.56%）相比要高出很多。2019年化妝品產(chǎn)業(yè)占泰國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）和制造業(yè)生產(chǎn)總值的比例分別為1.59%和 6.29%。通過(guò)對(duì)2015年-2019年五年的研究發(fā)現(xiàn)泰國(guó)化妝品產(chǎn)能持續(xù)快速增長(zhǎng)。2020年，新冠病毒的廣泛傳播影響了國(guó)內(nèi)消費(fèi)，消費(fèi)者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的行為已改變，由于商場(chǎng)、沙龍、機(jī)場(chǎng)的免稅商店都已經(jīng)關(guān)閉了，人們避免外出，消費(fèi)者更加注意保持清潔，經(jīng)常使用帶有酒精的洗手液洗手。這些因素對(duì)化妝品的銷售產(chǎn)生了直接的影響，導(dǎo)致香水市場(chǎng)、化妝品市場(chǎng)、以及染發(fā)劑市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩。反之護(hù)膚品和個(gè)人衛(wèi)生可能會(huì)增加。因此，人們對(duì)美的行為和消費(fèi)者態(tài)度已轉(zhuǎn)移到關(guān)注“健康與衛(wèi)生”，這個(gè)趨勢(shì)也將持續(xù)下去。

在國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)方面，在高檔市場(chǎng)上，泰國(guó)制造商無(wú)法能夠進(jìn)入，因?yàn)橐慌澜缰放崎L(zhǎng)期以來(lái)一直占據(jù)，并繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。在中檔市場(chǎng)上，大多數(shù)泰國(guó)生產(chǎn)商使用國(guó)內(nèi)天然植物材料與日本的對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。但是泰國(guó)的技術(shù)和創(chuàng)新無(wú)法與日本相比。在低檔市場(chǎng)，泰國(guó)化妝品的品牌還可以銷售下去。

3.泰國(guó)化妝品的外貿(mào)長(zhǎng)期順差，而國(guó)產(chǎn)品牌在全球中低端市場(chǎng)占的地位

泰國(guó)是一個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)放的小國(guó)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)非常有限，長(zhǎng)期以來(lái)一直是跨國(guó)公司出口的生產(chǎn)基地。因此，出口是泰國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。目前泰?guó)的出口依存度高于該國(guó)總產(chǎn)量的70%。出口導(dǎo)致泰國(guó)的GDP持續(xù)增長(zhǎng)。2019年泰國(guó)化妝品出口額為27.67億美元，增長(zhǎng)率18.95%。同時(shí)2019年泰國(guó)化妝品進(jìn)口額為13.88億美元，減少了2.93%。從2015年到2019年泰國(guó)化妝品貿(mào)易已經(jīng)保持順差5年了。其中，泰國(guó)化妝品出口最多的3個(gè)國(guó)家分別是日本、中國(guó)和菲律賓。泰國(guó)進(jìn)口化妝品最多的前三個(gè)國(guó)家為日本、中國(guó)及美國(guó)。說(shuō)明日本和中國(guó)都是泰國(guó)雙方貿(mào)易的大市場(chǎng)。

在全球化妝品競(jìng)爭(zhēng)中，盡管泰國(guó)化妝品的水平在東南亞是第一名，但是仍然落后于日本化妝品和韓國(guó)化妝品。世界化妝品市場(chǎng)上面臨競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，在高端市場(chǎng)有世界知名品牌長(zhǎng)期占據(jù)，泰國(guó)化妝品無(wú)法進(jìn)入。因此，泰國(guó)化妝品只能在中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而已。

三、泰國(guó)化妝品存在的問(wèn)題

1.原材料成本很高

由于泰國(guó)缺乏生產(chǎn)能力，泰國(guó)的化妝品行業(yè)仍主要依靠通過(guò)中介公司進(jìn)口原材料，化妝品生產(chǎn)中使用的主要原材料決定了生產(chǎn)成本。如果操作員通過(guò)中間人購(gòu)買材料，生產(chǎn)成本將很高。一些進(jìn)口原料比購(gòu)買國(guó)內(nèi)原料便宜，并且保證了進(jìn)口原料的質(zhì)量控制，因此泰國(guó)出口的化妝品越多，泰國(guó)進(jìn)口原料生產(chǎn)的比例就越大。

2.缺乏產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與品牌創(chuàng)新

泰國(guó)已有很長(zhǎng)時(shí)間的OEM生產(chǎn)。并采取鼓勵(lì)外國(guó)投資者在泰自由投資的政策，而無(wú)需將技術(shù)轉(zhuǎn)讓給泰國(guó)。因此，泰國(guó)仍然是下游產(chǎn)業(yè)鏈中的承包商。缺乏創(chuàng)造有價(jià)值品牌的專業(yè)知識(shí)，無(wú)知識(shí)和技術(shù)開(kāi)發(fā)自己的品牌，當(dāng)大多數(shù)制造企業(yè)可以通過(guò)OEM生產(chǎn)的形式輕松進(jìn)入這個(gè)行業(yè)時(shí)，而且主要使用的材料制造化妝品來(lái)自同一來(lái)源，產(chǎn)生了同樣的產(chǎn)品。無(wú)獨(dú)特產(chǎn)品在同一市場(chǎng)上銷售，無(wú)法滿足更強(qiáng)烈的需求，最后生命周期往往快速衰退。泰國(guó)富含草藥，但是沒(méi)有充分利用草藥，而且缺乏生產(chǎn)中使用的技術(shù)和創(chuàng)新了，結(jié)果，該產(chǎn)品沒(méi)有強(qiáng)度，無(wú)法與其他國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)。例如SK-II含有大米提取物，La Mer包含深海藻提取物，韓國(guó)化妝品包含人參和蝸牛提取物等。此外，盡管泰國(guó)出口大量化妝品，但是泰國(guó)化妝品品牌仍然很弱。并沒(méi)有受到消費(fèi)者的認(rèn)可，泰國(guó)品牌的實(shí)力不足以在世界范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)。

3.商業(yè)機(jī)會(huì)趨于減少

世界化妝品市場(chǎng)上面臨競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，在高檔市場(chǎng)有世界知名品牌長(zhǎng)期以占據(jù)，泰國(guó)化妝品無(wú)法進(jìn)入，在中低檔市場(chǎng)上，有大多數(shù)品牌競(jìng)爭(zhēng)，難以競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)有的化妝品市場(chǎng)份額。因此，如果沒(méi)有尋求新的細(xì)分市場(chǎng)替代，則業(yè)務(wù)將被市場(chǎng)力量驅(qū)動(dòng)，并最終退出市場(chǎng)。

4.政府監(jiān)管不力

獲得資金和創(chuàng)新的方面;泰國(guó)的大多數(shù)企業(yè)家都是中小型企業(yè)，沒(méi)有像大型跨國(guó)公司那樣獲得資金和創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。因此，這些因素會(huì)影響產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)品安全檢查的方面;因?yàn)閲?guó)家對(duì)審核化妝品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求還不夠嚴(yán)格。導(dǎo)致不合格產(chǎn)品推向市場(chǎng)破壞泰國(guó)品牌的形象和品牌的信譽(yù)。出口促進(jìn)的方面;盡管自由貿(mào)易協(xié)定促進(jìn)了貨物出口，但是政府花了很長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整該政策。使得實(shí)際使用時(shí)間相對(duì)較短且離散。因此，不可能充分利用自由貿(mào)易協(xié)定。

四、對(duì)策與建議

1.增大研發(fā)投入力度，樹(shù)立品牌效應(yīng)，開(kāi)發(fā)技術(shù)和提高自動(dòng)化程度

本文認(rèn)為GDP增長(zhǎng)取決于發(fā)展生產(chǎn)的實(shí)力，包括研發(fā)投入，以及樹(shù)立品牌效應(yīng)。因此，泰國(guó)該得到政府的支持發(fā)展生產(chǎn)效率，特別是化妝品的原材料，減少進(jìn)口的原材料，增加研發(fā)和創(chuàng)新自己化妝品的品牌。此外，泰國(guó)的老齡化增加，使得勞動(dòng)力減少，生產(chǎn)量有限。因此，應(yīng)開(kāi)發(fā)技術(shù)和提高自動(dòng)化程度，這樣能夠補(bǔ)償制造業(yè)的勞動(dòng)力。

2.通過(guò)CLMV的國(guó)家銷售泰國(guó)化妝品

泰國(guó)可以向CLMV的國(guó)家（柬埔寨，老撾，緬甸和越南）出售化妝品，并且可以通過(guò)越南向歐洲和美國(guó)出售化妝品。由于CLMV國(guó)家與泰國(guó)相鄰，而且目前CLMV的國(guó)家的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，年均GDP約為7%，非常適合擴(kuò)大化妝品市場(chǎng)。此外，CLMV的消費(fèi)者對(duì)泰國(guó)產(chǎn)品的接受程度很高，并為泰國(guó)企業(yè)家進(jìn)入CLMV的市場(chǎng)分銷泰國(guó)化妝品創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。在CLMV的國(guó)家中，越南是唯一與美國(guó)和歐洲簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，使越南出口到美國(guó)和歐洲產(chǎn)品的關(guān)稅為0%。因此，泰國(guó)可以通過(guò)越南擴(kuò)大化妝品的出口銷售到美國(guó)和歐洲。

3.加入自貿(mào)區(qū)

FTA能夠促進(jìn)泰國(guó)化妝品出口與貿(mào)易，泰國(guó)加入自貿(mào)區(qū)或者區(qū)域貿(mào)易協(xié)定能夠增加泰國(guó)化妝品的出口份額。因此，本文認(rèn)為泰國(guó)應(yīng)該積極后加入自貿(mào)區(qū)或者積極建設(shè)雙邊貿(mào)易協(xié)定，這不僅有利于泰國(guó)其他商品的市場(chǎng)份額，同時(shí)也對(duì)泰國(guó)化妝品貿(mào)易具有積極影響。

4.了解文化可以幫助企業(yè)取得成功

每個(gè)地區(qū)都有不同的文化，做生意時(shí)，該了解各個(gè)地方的文化，以便企業(yè)能夠滿足其需求，并取得成功。比如泰國(guó)要開(kāi)發(fā)非洲的市場(chǎng)時(shí)，需要考慮非洲的文化，才可以制造適合非洲市場(chǎng)性質(zhì)的化妝品等。

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作者簡(jiǎn)介：李佩佩（Luechapanichkul Phakkhaphinya）（1985- ），女，泰國(guó)國(guó)籍，集美大學(xué)海外教育學(xué)院，2018級(jí)泰國(guó)留學(xué)碩士生，研究方向：國(guó)際貿(mào)易學(xué);通訊作者：林媛媛（1964- ），女，中國(guó)國(guó)籍，漢族，福建廈門(mén)人，集美大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，碩士生導(dǎo)師，研究方向：國(guó)際經(jīng)濟(jì)理論與政策