我國(guó)干辣椒市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報(bào)告

干辣椒不僅是飲食中重要的調(diào)味品，也是我國(guó)部分地區(qū)農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收中發(fā)揮著重要作用。2019年8月，中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警分會(huì)組織專家對(duì)干辣椒市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行專題調(diào)研。

近年來(lái)，我國(guó)干辣椒原料種植面積和產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)、產(chǎn)區(qū)相對(duì)集中；辣椒加工產(chǎn)品需求量快速攀升，深加工企業(yè)有所增多，火鍋等餐飲與休閑食品加工業(yè)成為帶動(dòng)干辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。干辣椒三產(chǎn)融合發(fā)展模式基本形成，涵蓋原料育種、種植、加工、貿(mào)易、餐飲等的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年干辣椒生產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，消費(fèi)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)出口均保持上升趨勢(shì)。

干辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

主產(chǎn)區(qū)逐漸向西北等地區(qū)轉(zhuǎn)移。2010—2018年，我國(guó)干辣椒原料收獲面積、產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年收獲面積71.63萬(wàn)畝，比2010年增長(zhǎng)11.05%，總產(chǎn)量32.12萬(wàn)噸，比2010年增長(zhǎng)21.21%；單產(chǎn)每畝448.62公斤，比2010年增長(zhǎng)9.14%。據(jù)國(guó)家辣椒產(chǎn)業(yè)體系調(diào)研與相關(guān)文獻(xiàn)資料，目前我國(guó)有24個(gè)省區(qū)生產(chǎn)干辣椒原料。近年來(lái)，由于部分傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)受病蟲(chóng)害、天氣等多方面因素影響，干辣椒生產(chǎn)向西北等地區(qū)轉(zhuǎn)移，目前西北地區(qū)種植面積和產(chǎn)量分別占全國(guó)的67%、65%。

消費(fèi)以調(diào)味品為主，工業(yè)消費(fèi)占比較低。我國(guó)干辣椒以加工為辣椒粉、辣椒醬、火鍋底料等形態(tài)為主，作為居民餐飲調(diào)味品和休閑食品輔料。部分作為精深加工品，如辣椒色素、辣椒堿產(chǎn)品的原料。消費(fèi)區(qū)域主要集中在貴州、四川、重慶、湖南、湖北、陜西等嗜辣區(qū)。目前我國(guó)大部分嗜辣省區(qū)的干辣椒產(chǎn)量無(wú)法滿足市場(chǎng)消費(fèi)需求，湖南、江西、湖北、重慶、四川、陜西均需調(diào)入大量干辣椒。

流通渠道呈多樣化格局。我國(guó)干辣椒主要通過(guò)批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、電商、超市等進(jìn)行銷售，其中，約90%通過(guò)批發(fā)市場(chǎng)集散。近年來(lái)，電子商務(wù)營(yíng)銷量逐步增長(zhǎng)，老干媽、海底撈等企業(yè)均開(kāi)設(shè)了網(wǎng)絡(luò)店鋪進(jìn)行輔助營(yíng)銷。

干辣椒進(jìn)出口呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年干辣椒進(jìn)口量額分別為4.0萬(wàn)噸、0.76億美元，較2014年增長(zhǎng)875.6%和744.4%；出口量額分別為24.95萬(wàn)噸、5.84億美元，較2014年分別增長(zhǎng)33.8%和37.4%，進(jìn)口增長(zhǎng)率顯著高于出口增長(zhǎng)率。進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為印度，出口市場(chǎng)集中在歐洲和亞洲。2014—2019年，我國(guó)從印度進(jìn)口的干辣椒占比維持在95%以上；我國(guó)出口到歐洲、亞洲的占比分別維持在45%、20%以上，出口到北美洲的占比由2014年的2%上升到2018年的29%，北美洲是中國(guó)出口干辣椒的潛在地之一。

市場(chǎng)價(jià)格總體呈上漲趨勢(shì)。2017、2018年價(jià)格指數(shù)相對(duì)平穩(wěn)，2019年價(jià)格指數(shù)波動(dòng)較大，上半年上升較快，下半年逐漸回落，平均價(jià)格指數(shù)較2018年、2017年分別上升37.55%、36.42%。

主產(chǎn)區(qū)種植成本和凈利潤(rùn)呈上升趨勢(shì)。2011—2017年河南、貴州、云南、山東、新疆5大產(chǎn)區(qū)種植成本呈上升趨勢(shì)，其中人工成本占比最高，基本保持在50%以上。除山東外，其他省辣椒凈利潤(rùn)總體呈上升趨勢(shì)。各地區(qū)凈利潤(rùn)差異顯著，其中云南、山東明顯偏低。

收種植益低于其他茄果類蔬菜，合作社收益高于一般散戶。通過(guò)5省干辣椒與同季節(jié)種植的糧菜收益對(duì)比，辣椒的成本收益遠(yuǎn)高于玉米，但是與西紅柿、黃瓜、茄子等茄果類蔬菜相比，產(chǎn)值與利潤(rùn)并不具備較大優(yōu)勢(shì)（除新疆外）。合作社利潤(rùn)普遍是一般散戶2倍左右，主要原因是合作社的辣椒產(chǎn)量和售價(jià)均高于散戶，也與政府補(bǔ)貼、設(shè)備利用率高和穩(wěn)定的銷售渠道有關(guān)。

干辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

干辣椒原料種植收益較高，為增加農(nóng)民收入，多地政府提出了增加辣椒種植的決策；但部分產(chǎn)區(qū)機(jī)械化種植水平提高有限，使得辣椒的種植面積將保持相對(duì)穩(wěn)定。目前辣椒醬在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的消費(fèi)量和貿(mào)易量都在不斷上升，2017年我國(guó)辣椒醬市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)320億。隨著“一帶一路”倡議對(duì)沿線國(guó)家貿(mào)易推動(dòng)作用的增強(qiáng)，將進(jìn)一步帶動(dòng)我國(guó)辣椒產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯。

干辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)

主要問(wèn)題是種植成本上升，勞動(dòng)力緊缺，基地規(guī)模化難以實(shí)現(xiàn)。隨著人工、土地流轉(zhuǎn)成本上漲，辣椒種植成本也逐年攀升；辣椒產(chǎn)地大多在偏遠(yuǎn)貧困農(nóng)村，難以使用農(nóng)田機(jī)械降低勞動(dòng)成本，隨著農(nóng)村青壯勞力大量涌入城鎮(zhèn)，勞動(dòng)力不足已成為辣椒規(guī)?；l(fā)展的障礙。

全產(chǎn)業(yè)鏈深度開(kāi)發(fā)不夠，產(chǎn)品科技含量低。目前我國(guó)干辣椒制品仍處于初加工階段，深加工企業(yè)少。干辣椒加工制品企業(yè)與科研院所的聯(lián)系不緊密，研發(fā)創(chuàng)新能力不足，不能緊跟市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。

產(chǎn)業(yè)底數(shù)不清，影響生產(chǎn)決策。我國(guó)未將干辣椒作為一個(gè)獨(dú)立的品類進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，以至于種植面積、產(chǎn)量、消費(fèi)量等產(chǎn)業(yè)底數(shù)不清，各地生產(chǎn)者主要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格決定，影響生產(chǎn)決策的科學(xué)性。

風(fēng)險(xiǎn)分析

干辣椒價(jià)格變動(dòng)幅度較大。一是自然災(zāi)害發(fā)生頻繁、游資炒作等情況導(dǎo)致干辣椒價(jià)格波動(dòng)幅度較大，二是由于冷庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施較少、干辣椒不耐儲(chǔ)等特殊性，價(jià)格易大幅波動(dòng)。

國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻，印度辣椒對(duì)我國(guó)沖擊較大。由于印度進(jìn)口到中國(guó)的商品可以享受最惠國(guó)稅率20%等優(yōu)惠的關(guān)稅待遇，加上泰國(guó)、印度等勞動(dòng)力成本較低的國(guó)家發(fā)展辣椒產(chǎn)業(yè)潛力大，特別是印度椒相較我國(guó)辣椒而言辣度高、價(jià)格低，未來(lái)對(duì)我國(guó)的辣椒市場(chǎng)沖擊可能較大。

政策措施建議

完善辣椒市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制，穩(wěn)定生產(chǎn)者收入預(yù)期。一是加強(qiáng)政府對(duì)辣椒產(chǎn)區(qū)的支持與扶植；二是加強(qiáng)干辣椒信息監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)；三是做好市場(chǎng)淡旺季的供需調(diào)整，合理調(diào)整淡旺季供給差異；四是合理控制干辣椒的進(jìn)出口規(guī)模。

加大科技投入，強(qiáng)化品種選育。一是加大對(duì)辣椒新品種選育，豐富辣椒種質(zhì)資源；二是抓好名優(yōu)地方特色辣椒品種的提純復(fù)壯；三是加強(qiáng)對(duì)高色素、高抗性等辣椒種質(zhì)資源的引進(jìn)，對(duì)中國(guó)辣椒品種進(jìn)行改良。

提高干辣椒精深加工能力。一是加大高新技術(shù)在辣椒綜合深加工中的應(yīng)用；二是建立辣椒原料及深加工產(chǎn)品的統(tǒng)一評(píng)價(jià)體系，提高辣椒及深加工產(chǎn)品的檢測(cè)水平，確保內(nèi)銷產(chǎn)品與國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相一致，逐步加大國(guó)內(nèi)深加工產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

加強(qiáng)龍頭企業(yè)培養(yǎng)，提高產(chǎn)業(yè)化水平。一是培育一批起點(diǎn)高、帶動(dòng)力強(qiáng)的辣椒深加工龍頭企業(yè)；二是實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或資產(chǎn)重組，減少重復(fù)建設(shè)，構(gòu)建技術(shù)先進(jìn)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的中大型深加工企業(yè)集團(tuán)；三是逐步培育具有特色和知名度的深加工拳頭產(chǎn)品，打造名牌產(chǎn)品或名牌企業(yè)。

（報(bào)告撰寫(xiě)人：彭志良，貴州省農(nóng)業(yè)科技信息研究所黨委書(shū)記、研究員；李莉婕，貴州省農(nóng)業(yè)科技信息研究所室主任、副研究員；胡明文，貴州省蠶業(yè)（辣椒）研究所副所長(zhǎng)；包維嘉、孫長(zhǎng)青、黎瑞君、李裕榮、駱丹，貴州省農(nóng)業(yè)科技信息研究所；朱文超、蘇丹、廖芳芳，貴州省蠶業(yè)（辣椒）研究所）