誰將站上新風(fēng)口

劉彥華

風(fēng)口 隨著“雙碳”目標(biāo)的優(yōu)先級不斷提高，這不僅將撬動規(guī)模龐大的綠色低碳產(chǎn)業(yè)投資，也會帶來相關(guān)領(lǐng)域的長足發(fā)展，催生更多新的機(jī)遇。

資本的嗅覺總是最靈敏的。7月13日，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布消息稱，將于7月14日上午10時舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，介紹啟動全國碳排放權(quán)交易市場上線交易有關(guān)情況。此消息一經(jīng)發(fā)布，迅速點燃了A股市場。當(dāng)天下午，受利好消息刺激，碳交易概念強(qiáng)勢爆發(fā)，全天成交額464.4億，漲幅高達(dá)3.32%。其中，百川暢銀（300614.SZ）大漲20%封板，長源電力（000966.SZ）、雪迪龍（002658.SZ）、華銀電力（600744.SH）等多股漲停。

今年以來，碳中和、碳達(dá)峰持續(xù)火熱，成為新一輪“風(fēng)口”，全國碳排放權(quán)交易市場一步一步走向?qū)嵅伲菫槠洳粩嗟靥聿窦有健?/p>

那么，風(fēng)口之下，企業(yè)又是如何布局自己的新賽道？誰又將笑到最后呢？

天平向左：科學(xué)“減碳”是關(guān)鍵

關(guān)于碳中和，哥倫比亞大學(xué)終身教授、地球工程中心主任陳曦有個形象的比喻：如果把碳中和看作天平，天平左端是現(xiàn)在排放二氧化碳的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)，需要減排，用的技術(shù)包括清潔能源、能效提升、節(jié)能減排、電能替代、能源互聯(lián)網(wǎng)等;右端是碳吸收，通過技術(shù)進(jìn)行碳中和。

目前來看，全國減碳的重心在左端。

全國碳市場7月16日正式上線以來，首筆大宗協(xié)議交易發(fā)生在7月21日，主角是中國石化。據(jù)中國石化官方消息，其下屬17?家企業(yè)自備電廠納入全國碳市場，其中勝利油田、茂名石化、上海石化和中天合創(chuàng)等4?家企業(yè)參與了首日碳交易。中國石化碳交易業(yè)務(wù)由所屬聯(lián)合石化公司作為操作主體，統(tǒng)一代理系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行全國碳市場交易。7月21日當(dāng)天，它從華潤集團(tuán)買入了10?萬噸全國碳市場碳配額。

電力、石油化工等是典型的高碳排行業(yè)，碳中和背景下，這類行業(yè)有兩個選擇，一是節(jié)能減排，二是購買減排指標(biāo)，具體采用哪種方式，主要取決于成本。從目前的情況來看，大多數(shù)企業(yè)選擇的都是兩條腿走路，“減碳”成為越來越多企業(yè)自發(fā)自覺的選擇。

公開數(shù)據(jù)顯示，目前我國電力行業(yè)碳排放占比達(dá)41%。截至2020年11月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機(jī)20.0億千瓦，其中火電12.3億千瓦，是未來十年碳達(dá)峰的絕對“主力”。

華電集團(tuán)是我國五大發(fā)電集團(tuán)之一，裝機(jī)容量為1.53億千瓦，集團(tuán)公司所屬112家重點排放單位已全部納入首批全國碳市場。2021年6月18日，繼2016年在中央企業(yè)中首家發(fā)布溫室氣體排放白皮書后，時隔五年，華電集團(tuán)再次發(fā)布《“十三五”碳排放白皮書》，明確提出，根據(jù)碳達(dá)峰行動方案，在“十四五”期間，將按照“優(yōu)化發(fā)電結(jié)構(gòu)、深挖煤炭潛力、加快科技攻關(guān)、創(chuàng)新金融服務(wù)、聚合內(nèi)外力量”五大實施路徑，重點開展“可再生能源發(fā)展、火電轉(zhuǎn)型升級、煤礦綠色轉(zhuǎn)型、低碳技術(shù)攻關(guān)、數(shù)字化智能化、綠色金融支持、深化國際合作、管理能力提升”八大專項行動。其目標(biāo)是力爭到2025年實現(xiàn)碳達(dá)峰，非化石能源裝機(jī)占比達(dá)到50%以上。

由于清潔能源在我國整個能源結(jié)構(gòu)中占比較小，雖然發(fā)展非常迅速，但建設(shè)以清潔能源為主體的能源系統(tǒng)，并不意味著煤炭產(chǎn)業(yè)會完全消失。據(jù)華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授袁家海分析，在“十四五”期間電力需求、各類型資源可開發(fā)潛力、可再生能源發(fā)電競爭力、可調(diào)動的需求響應(yīng)規(guī)模、系統(tǒng)靈活性及非化石能源發(fā)展目標(biāo)等約束下，采用規(guī)劃模型測算高碳、基準(zhǔn)、低碳三種電力發(fā)展情景中2025年全國電源裝機(jī)規(guī)模及發(fā)電量，結(jié)果顯示，2025年全國電源裝機(jī)規(guī)模分別為27.28億千瓦、27.71億千瓦和27.75億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重分別為50.5%、52.7%和55.3%，非化石能源發(fā)電量比重分別為41.2%、43.1%和45.3%。因此，科學(xué)“減碳”，推進(jìn)煤電運化全產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型成為了關(guān)鍵。

智能化轉(zhuǎn)型是條出路。寧東發(fā)電公司方家莊電廠的例子或許可以給人以啟發(fā)。

寧東發(fā)電公司方家莊電廠于2019年1月投產(chǎn)，是我國首座數(shù)字化智能管控系統(tǒng)與機(jī)組同時投產(chǎn)的綠色智慧型百萬千瓦間接空冷機(jī)組，也是世界首批百萬千瓦級間接空冷電站之一。據(jù)悉，該項目實現(xiàn)投產(chǎn)即同步建成智能火電管控中心，搭建了智能發(fā)電和智慧管理兩個平臺。同時將“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念引入建設(shè)中，通過現(xiàn)場總線、3D可視化管理、智能設(shè)備及SIS+MIS信息系統(tǒng)一體化平臺等應(yīng)用，提高辦公效率。目前，該電廠環(huán)保指標(biāo)實現(xiàn)超低排放并均優(yōu)于國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

天平向右：超前謀劃

“實現(xiàn)清潔能源替代”是眾多高碳排放公司碳達(dá)峰行動方案中的關(guān)鍵詞。按照目前清潔能源的技術(shù)水平來看，光伏效率提升和降低成本的新技術(shù)、風(fēng)電大功率風(fēng)機(jī)、智能電網(wǎng)改造、分布式發(fā)電、儲能技術(shù)將成為未來電力發(fā)展的主流方向。

光伏是我國為數(shù)不多可同步參與國際競爭、實現(xiàn)端到端可控并有望率先實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢在接受媒體采訪時，曾給出這樣一組數(shù)據(jù)：中國生產(chǎn)的多晶硅、硅片、電池片、組件在全球的占比分別為76%、96.2%、82.5%和76.1%。在多晶硅、硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)量排名世界前十名的企業(yè)中，中國企業(yè)分別占有7、10、9、8個席位。同時，在光伏關(guān)鍵原材料及輔料方面，光伏漿料、背板、封裝膠膜、光伏玻璃等原輔材料已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)，并批量出口至海外，其中不少產(chǎn)品在技術(shù)、質(zhì)量、成本和服務(wù)等方面逐漸顯現(xiàn)出領(lǐng)先優(yōu)勢，與此同時，一批國內(nèi)企業(yè)也逐漸發(fā)展成為全球光伏原材料及輔料領(lǐng)域內(nèi)的佼佼者。

對于光伏產(chǎn)業(yè)的下一步發(fā)展，業(yè)界人士分析認(rèn)為，逐步擺脫補(bǔ)貼影響的光伏產(chǎn)業(yè)，行業(yè)屬性已經(jīng)從周期走向成長。因此，能夠形成差異化競爭、引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、提升轉(zhuǎn)化效率的環(huán)節(jié)值得高度關(guān)注，例如，電池和設(shè)備企業(yè)。

不過，這仍是碳中和的上半場。

“真正把碳排放完全降到零非常困難，到了后半場，我們需要把更多的注意力放在碳捕獲和碳沉降上，這樣才能在2060年實現(xiàn)凈額為零的碳中和?！敝袊胄性虚L周小川的這一判斷其實已成業(yè)界的普遍共識。

CCUS，是近兩年業(yè)界談及碳中和話題時較常討論的一個熱詞，它是Carbon?Capture，Utilization?and?Storage的縮寫，具體是指碳捕獲、利用與封存。陳曦從事碳捕獲和碳利用研究已有十年，是國際上研究碳中和（二氧化碳捕獲和利用）的領(lǐng)導(dǎo)者之一，發(fā)明了僅須濕度循環(huán)即可從空氣中大規(guī)模高效低成本捕獲二氧化碳的新材料，并且提出了將相對低成本的非純二氧化碳轉(zhuǎn)化為燃料和原料的路徑，構(gòu)建了碳中和技術(shù)體系和路線圖。

“過去考慮光伏風(fēng)電等，現(xiàn)在考慮的是工業(yè)化減碳。”在陳曦看來，碳排放是不可避免的。如果沒有二氧化碳的捕獲和利用的話，世界各國的凈零排放是不可能實現(xiàn)的。二氧化碳的捕獲和利用可能形成新的產(chǎn)業(yè)鏈，形成新機(jī)遇。這種全新的產(chǎn)業(yè)鏈包括兩方面：一是碳捕獲產(chǎn)業(yè)鏈，二是碳利用產(chǎn)業(yè)鏈。這種產(chǎn)業(yè)能夠?qū)⒍趸甲儚U為寶，創(chuàng)造出新的經(jīng)濟(jì)增長點和新賽道。“碳捕獲可以用某種技術(shù)捕獲二氧化碳，碳利用可以用多種方法，比如用化工方法把二氧化碳變成燃料和原料，用生態(tài)方法提升富碳農(nóng)業(yè)等等，最后助力達(dá)成碳交易、碳經(jīng)濟(jì)，從此碳交易以實實在在的數(shù)量衡量。”

記者梳理A股上市公司資料發(fā)現(xiàn)，目前已有多家公司提前進(jìn)入了該領(lǐng)域。藍(lán)曉科技（300487）在互動平臺稱，公司在氣體捕捉領(lǐng)域具備多年技術(shù)積累，制備出相對成熟的二氧化碳吸附材料，并與歐洲集團(tuán)公司合作，已形成銷售訂單。昊華科技（600378）在互動平臺表示，所屬西南院在二氧化碳處理方面技術(shù)儲備豐富，“提純二氧化碳裝置”已有部分市場業(yè)績，實現(xiàn)商用。遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保（600292）就碳捕捉技術(shù)建立了專門的工作小組進(jìn)行研究，依托合川電廠建設(shè)全國最大單體二氧化碳捕獲實驗裝置……

值得一提的是，CCUS也早已進(jìn)入了高瓴資本、紅杉資本等巨頭的視野。

“碳中和”下半場或許并不遙遠(yuǎn)。