我國百合市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報(bào)告

山東農(nóng)業(yè)大學(xué)大數(shù)據(jù)研究中心

中國是百合種質(zhì)資源最豐富的國家，在食用和藥用百合產(chǎn)品研發(fā)方面處于國際領(lǐng)先地位。山東農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)研組對(duì)近5年我國百合產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了分析，并赴甘肅蘭州、湖南龍山縣等百合主產(chǎn)區(qū)開展了實(shí)地調(diào)研。從生產(chǎn)情況看，已形成集藥食同源、賞食同源功能為一體的系列百合特色品種和產(chǎn)品，其中食用百合種植達(dá)30余萬畝且呈增加態(tài)勢(shì)。從消費(fèi)情況看，主要以鮮百合和百合干形式的初加工產(chǎn)品消費(fèi)為主。從市場(chǎng)角度看，不同種類產(chǎn)品價(jià)格差異較大。從進(jìn)出口情況看，進(jìn)出口產(chǎn)品以觀賞百合為主，且種類相對(duì)單一。從未來發(fā)展前景看，百合精深加工產(chǎn)品及觀賞百合新品種研發(fā)與推廣將給百合產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇。

百合產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

種植分布廣泛，不同品種種植面積差異顯著。我國擁有世界一半以上的百合品種，百合種植區(qū)域分布廣泛，呈西部和南部多、東部和北部少的區(qū)域分布特點(diǎn)。現(xiàn)已形成規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、系列化生產(chǎn)的集藥食同源、賞食同源功能為一體的系列百合特色品種。

甘肅蘭州、湖南龍山、湖南隆回、江蘇宜興為全國主要食用百合產(chǎn)地，種植面積達(dá)30余萬畝。從主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)規(guī)模看，種植面積呈增加態(tài)勢(shì)。宜興百合主產(chǎn)區(qū)因長(zhǎng)期連作導(dǎo)致面積降至2005年的幾十畝，后恢復(fù)性增長(zhǎng)至約0.1萬畝；蘭州百合主產(chǎn)區(qū)七里河種植面積近10年持續(xù)增長(zhǎng)至約5.6萬畝；龍山百合主產(chǎn)區(qū)龍山縣種植面積穩(wěn)定在8萬畝以上；隆回縣龍牙百合種植現(xiàn)已突破2萬畝。

我國觀賞百合產(chǎn)區(qū)集中在云南昆明、遼寧凌源、廣東等區(qū)域，種植面積約12萬畝。云南昆明產(chǎn)區(qū)種植面積自2013年連續(xù)增長(zhǎng)至2017年，達(dá)4萬畝左右，近兩年受百合種用球莖進(jìn)口限制的影響，種植面積有所下降。

全國百合五大分布帶

百合區(qū)域消費(fèi)差異明顯，觀賞百合消費(fèi)期相對(duì)集中。我國北方地區(qū)的百合消費(fèi)主要以藥材和保健品為主，蘭州百合主要為地方標(biāo)志性鮮食蔬菜。南方主要用于藥材、保健品、蔬菜及佐料等，品種以卷丹百合、宜興百合和龍牙百合為主。受傳統(tǒng)文化和節(jié)日影響，80%觀賞百合消費(fèi)主要集中在元旦至次年元宵節(jié)期間，消費(fèi)期相對(duì)集中。

我國食用、藥用百合種植歷史悠久，產(chǎn)品研發(fā)處于國際領(lǐng)先地位。中國已在世界范圍內(nèi)形成巨大的百合消費(fèi)市場(chǎng)，產(chǎn)品銷往國內(nèi)各大城市并出口東南亞和歐美國家。

進(jìn)出口以觀賞百合為主，品種相對(duì)單一。我國主要進(jìn)口花卉種用百合球莖和出口百合花產(chǎn)品，鮮切花和種用球莖占99%。觀賞百合主要銷往緬甸、越南等東南亞國家，出口額占出口總額的90%以上。種用百合球莖長(zhǎng)期依賴荷蘭進(jìn)口，進(jìn)口量始終占進(jìn)口總量的80%以上。百合鮮切花價(jià)格隨季節(jié)呈波浪式變化。從市場(chǎng)份額最高的云南昆明市場(chǎng)看，由于一季度冬百合花的質(zhì)量較好，加之受元旦、春節(jié)和情人節(jié)等節(jié)日帶動(dòng)，百合鮮切花消費(fèi)量提高，價(jià)格也在2月漲至全年最高點(diǎn)。隨后氣溫逐漸升高，夏秋季百合大量上市，但消費(fèi)未同步上漲，價(jià)格連續(xù)5個(gè)月持續(xù)下跌，至7月份達(dá)最低點(diǎn)，進(jìn)入全年銷售淡季。

藥用百合價(jià)格大幅下降后趨于穩(wěn)定。2012年1月起，藥用百合價(jià)格指數(shù)波動(dòng)上漲至2013年4月最高點(diǎn)，之后因百合主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶盲目擴(kuò)種、市場(chǎng)逐漸飽和等原因，價(jià)格斷崖式下跌。2014年下半年后，因各主產(chǎn)區(qū)合理引導(dǎo)種植，加之市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，藥用百合價(jià)格進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)期。

百合產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

百合集食用、藥用、保健、觀賞、綠化等多用途于一體，與其他糧食作物相比，經(jīng)濟(jì)收益較高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通蔬菜、果樹和其他農(nóng)作物。以蘭州百合為例，一般鮮百合畝均收益1.2？2.5萬元，效益是普通蔬菜的3？10倍。以云南會(huì)澤縣百合花為例，每畝純收入1.8萬元，明顯高于傳統(tǒng)種植作物收益。

百合適應(yīng)環(huán)境和抗災(zāi)能力比一般作物強(qiáng)，百合球莖精選后的剩余產(chǎn)品還可作深加工產(chǎn)品的原料，百合深加工產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，需求量以每年25%的幅度遞增。美國及北歐一些國家也開始從我國購進(jìn)百合，具有較大的發(fā)展?jié)摿?。在醫(yī)療方面，已開發(fā)出200多種以百合為原料的中藥，醫(yī)藥行業(yè)需求潛力大。

百合產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

當(dāng)前，百合產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在食用百合種質(zhì)資源病害和連作障礙嚴(yán)重、深加工技術(shù)滯后，觀賞百合種用球莖嚴(yán)重依賴進(jìn)口等突出問題。同時(shí)，種植風(fēng)險(xiǎn)大、進(jìn)出口集中度高及出口競(jìng)爭(zhēng)力弱等問題，也嚴(yán)重制約百合產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

品種退化，連作障礙突出，深加工落后，種球嚴(yán)重依賴進(jìn)口。種性退化和病害嚴(yán)重是食用藥用百合當(dāng)前面臨的突出問題。百合種用球莖主要由種植戶自繁自育，落后的繁種方式導(dǎo)致病毒大量積累，種源嚴(yán)重退化，蘭州百合老產(chǎn)區(qū)的單產(chǎn)已下降近一半。

食用百合市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大，嚴(yán)重危害產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。食用百合收益期較長(zhǎng)，種植戶盲目種植容易導(dǎo)致供需關(guān)系失衡，進(jìn)而導(dǎo)致價(jià)格大幅度波動(dòng)，價(jià)格的大幅波動(dòng)給百合企業(yè)帶來了巨大風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重危害百合產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

進(jìn)出口集中度高，存在反傾銷和貿(mào)易配額雙重風(fēng)險(xiǎn)。我國百合花卉出口國主要集中在東南亞國家和地區(qū)，對(duì)部分市場(chǎng)的依賴性導(dǎo)致潛在貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)大。2019年緬甸海關(guān)對(duì)從我國進(jìn)口的鮮切花百合花不予清關(guān)，導(dǎo)致主產(chǎn)區(qū)昆明百合花嚴(yán)重滯銷。同時(shí)，我國百合種用球莖嚴(yán)重依賴進(jìn)口，貿(mào)易配額風(fēng)險(xiǎn)日漸顯現(xiàn)（我國主要百合種用球莖進(jìn)口國荷蘭、新西蘭和智利，會(huì)將其種用球莖出口量設(shè)置一定限額，超出即禁止出口）。

政策措施建議

為保障農(nóng)民利益、提升產(chǎn)業(yè)效能、規(guī)范流通市場(chǎng)及提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)百合產(chǎn)業(yè)健康、高效及可持續(xù)發(fā)展，提出以下政策建議：

加大百合種球科研投入，健全質(zhì)量保障體系。加大食用百合球莖科研投入，提高食用百合質(zhì)量。建立優(yōu)質(zhì)種球繁育基地，提升觀賞百合種用球莖的國產(chǎn)化水平。通過制定出臺(tái)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，健全質(zhì)量保障體系。

合理引導(dǎo)農(nóng)戶輪作，推進(jìn)百合專業(yè)化種植。通過引導(dǎo)農(nóng)戶合理輪作和間作，提高土壤肥力，防治土壤病蟲害，推進(jìn)百合生產(chǎn)專業(yè)化種植，提高百合產(chǎn)品的貨源供給和保障能力。

提升新產(chǎn)品研發(fā)能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步研究百合深加工技術(shù)，研發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，提高百合產(chǎn)品附加值。聯(lián)合松散的個(gè)體加工戶，形成協(xié)同創(chuàng)新、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的經(jīng)營機(jī)制，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

建立高效的百合產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。通過建立有效的大數(shù)據(jù)運(yùn)行機(jī)制和高效的大數(shù)據(jù)服務(wù)模式，定期發(fā)布百合價(jià)格、市場(chǎng)供需和進(jìn)出口貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)信息，打破產(chǎn)業(yè)信息不對(duì)稱局面，確保百合產(chǎn)業(yè)健康、高效及可持續(xù)發(fā)展。

（報(bào)告撰寫人：宋云勝，山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心講師；柳平增，山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心主任、教授；研究小組成員：張超、張艷、喻杰、于群、王秀麗、宋成寶 ）