化學纖維助推棉紡織行業(yè)升級發(fā)展

李杰

紡織原料是紡織行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，棉紡織生產(chǎn)使用的主要原料是棉纖維和非棉纖維，自2011年起非棉纖維（應用于棉紡織領(lǐng)域的以化學纖維為主的纖維稱非棉纖維）在棉紡織生產(chǎn)中的用量超過棉纖維，具有舉足輕重的地位，見（圖1），有效滿足了棉紡織行業(yè)對原料的需求，為棉紡織產(chǎn)業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和保持國際競爭優(yōu)勢提供了重要的保障，也為棉紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。棉纖維受配額影響，進口數(shù)量受到限制，國內(nèi)棉花產(chǎn)量及儲備量不足，不能滿足棉紡織行業(yè)對原料數(shù)量的需求，作為工業(yè)品的非棉纖維市場化程度高，品類多，不僅在數(shù)量上能夠彌補棉纖維供應的不足，也能滿足市場對功能性、差異性、時尚性產(chǎn)品的追求。

一、紡織原料總體情況

根據(jù)統(tǒng)計，2020年全國纖維消費量5635萬噸，其中化學纖維5050萬噸（包括化學纖維長絲3550萬噸，化學纖維短纖1500萬噸），天然纖維750萬噸。

1、化學纖維

據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年化纖產(chǎn)量6025萬噸，其中，滌綸短纖（含再生）1053.47萬噸，粘膠短纖378.97萬噸（主要情況見下表1）。滌綸短纖和粘膠短纖是非棉纖維在棉紡織行業(yè)應用的最主要品種，兩者用量合計占全部非棉纖維應用量的95%以上。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年化學纖維進口量75.9萬噸，分品種看，受新冠病毒疫情影響，除氨綸同比增加5.16%外，其它出口量均有所減少;2020年化纖出口量466.06萬噸，其中睛綸、粘膠短纖、氨綸分別增長。53、1.3、0.45萬噸的出口量。

2、天然纖維

在全國天然纖維的使用中，根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會商統(tǒng)計，2020年棉紡生產(chǎn)用棉纖維600萬噸，約占天然纖維的80%。在棉紡的紡紗生產(chǎn)中少量毛、麻、絲，毛、麻、絲紡紗生產(chǎn)中也會用到少量棉纖維，一般情況下不再區(qū)分用量情況。

本文主要分析非棉纖維中的化學纖維在棉紡的應用情況，對化纖長絲及化纖短纖中的滌綸短纖、粘膠短纖維及差別化短纖維的應用情況進行分析，見下圖2。

二、化纖長絲

據(jù)市場調(diào)查，滌綸長絲、氨綸、錦綸、睛綸等化纖長絲都或多或少應于棉紡織生產(chǎn)中，2020年化纖長絲的用量約為60萬噸左右，有逐年增長的趨勢。

1、滌綸長絲：因強力較高，多用于紗線包覆的芯，2020年棉紡織年用量約20萬噸左右（以細旦滌綸長絲為主），約占化纖長絲用量三分之一。

2、氨綸：具有較好的彈性，多應用于針織內(nèi)衣和運動服及梭織休閑服，2020年用量約35.50萬噸，約占化纖長絲用量的59.2%，為滿足服用舒適性的發(fā)展趨勢，隨著市場研發(fā)推廣的力度加大，預計用量還將快速增長（見圖3）。

3、錦綸和晴綸長絲：因其耐磨、彈性好，常與其它纖維混紡用來做中粗支紗;睛綸長絲因其彈性和保暖性好，常與其他纖維混紡生產(chǎn)紡毛產(chǎn)品。

4、其他長絲：丙綸、維綸及粘膠長絲在棉紡織行業(yè)用量較少，為特殊用途時應用。

三、非棉纖維

隨著社會的進步和經(jīng)濟的飛速發(fā)展以及服裝、家用紡織品等下游市場需求的變化，對紡織品的生產(chǎn)提出了更多、更高的要求。2011-2020年棉紡生產(chǎn)每年使用非棉纖維數(shù)量在1000-1250萬噸之間，無論是化纖純紡、化纖混紡、棉與化纖混紡產(chǎn)品還是差別化產(chǎn)品的用量都在不斷增長;紡紗生產(chǎn)過程中通過各種短纖紡制成紗線，或者使用短纖維與氨綸、滌綸長絲、錦綸長絲等紡制成的包芯紗和包覆紗，在織布過程中應用長絲交織為彈力布等，棉紡織企業(yè)越來越多的使用化學纖維，也越來越受到市場的歡迎。根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會商統(tǒng)計，2020年棉紡生產(chǎn)用原料1727萬噸，其中棉纖維600萬噸、非棉纖維1127萬噸，包括滌綸短纖317萬噸、粘膠短纖782萬噸、其它各種纖維28萬噸。

（一）滌綸短纖

1、供需

滌綸短纖生產(chǎn)及市場價格，受上游石油價格波動及市場需求價格的影響較大，2020年10月滌綸期貨在鄭州商品交易所上市，金融屬性顯著，短纖期貨與棉花、棉紗期貨均被棉紡織生產(chǎn)所關(guān)注。

2020年滌綸短纖產(chǎn)量1053萬噸（含部分再生滌綸短纖），其中直紡滌綸短纖、切片滌綸短纖總產(chǎn)量690萬噸，再生滌綸短纖363萬噸，滌綸短纖占滌綸化纖總量的21.40%，從分布上看江浙產(chǎn)能占總產(chǎn)能75%，華南占9% ;從未來的生產(chǎn)規(guī)劃布局看，中西部占比將會有所上升?？傮w看，滌綸短纖在棉紡織生產(chǎn)的用量較為平穩(wěn)（見圖4），應用市場較好。

2020年滌綸短纖（含再生）進口量為18.74萬噸，其中從韓國、泰國和越南的進口量合計為69.1%，分別為36.1%、22.4%、10.6%;出口量為80.64萬噸，其中主要出口到越南、美國、巴基斯坦和巴西合計出口量占42.42%，分別為17%、11%、8.36和6.06%。從市場反映看，出口滌綸短纖主要原因是其性能和價格具有優(yōu)勢，出口越南的占比較大，源于其紡紗結(jié)構(gòu)的調(diào)整，混紡紗線占比上升。

再生滌綸短纖也稱為再利用滌綸短纖，主要以聚酯瓶片為主要原料加工而成，2020年中國聚酯瓶片產(chǎn)量約為907萬噸，產(chǎn)能利用率約為77.8%，用于衣被的原料呈上升趨勢;由于受制其它領(lǐng)域諸如廣告牌、種植架棚、工藝品及道路屏障等需求的爭奪以及國家頒布的禁塑令的規(guī)定，對聚酯瓶片的應用產(chǎn)生一些影響。棉紡織生產(chǎn)企業(yè)在面對國際大環(huán)境的背景下，通過環(huán)保的理念開辟市場，使用經(jīng)過國內(nèi)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會的綠色纖維（GF）認證或國際GRS認證的再生滌綸短纖約占國內(nèi)產(chǎn)量的50%。

2、對棉紡織的利好趨勢

從滌綸短纖消費結(jié)構(gòu)來看，紡紗生產(chǎn)用滌綸短纖所占份額最大，2020年有782萬噸的滌綸短纖用于棉紡行業(yè)進行紡紗，其中抑菌、涼爽、阻燃等功能性的滌綸短纖約占2.8%。滌綸短纖通過純紡或與其它原料混紡成為紗線，用于服裝和家紡面料的生產(chǎn)，其它被用于非織造布、填充及制線等產(chǎn)業(yè)。2020年盡管新冠肺炎疫情帶來全球需求下滑，中美貿(mào)易摩擦給行業(yè)造成較大沖擊，但滌綸短纖受原料端相對弱勢的影響，其價格行情相較其他紡織原料較為平淡，全年與棉纖維的價差平均7170元/噸，保證了棉紡企業(yè)用量的穩(wěn)定和成本的控制。由于受常規(guī)滌綸短纖性能的影響，生產(chǎn)的產(chǎn)品附加值不高，多以數(shù)量占據(jù)市場，加大產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)學研的合作的空間較大。

滌綸短纖期貨上市改變了傳統(tǒng)的供銷模式，銷售價格不再以原料成本加上加工費用定價，而是通過點價、保價和基差的貿(mào)易方式進行供銷，為棉紡企業(yè)在把控應用棉纖維期貨的基礎(chǔ)上，增加了一項盈利的途徑。

（二）粘膠短纖

1、供需

再生纖維素纖維是粘膠纖維的學名，棉紡織企業(yè)更習慣于用后者。粘膠短纖生產(chǎn)及市場價格，受漿粕和棉纖維價格影響較大。2020年，粘膠纖維產(chǎn)量400萬噸，其中短纖379萬噸，占比為94.75%。從圖5可見，近15年來，棉紡用再生纖維素纖維的用量呈小幅上漲趨勢，受國際宏觀形勢影響，雖然近兩年粘膠纖維用量下降，但總趨勢不會有太大變化。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年我國再生纖維素短纖維主要進口國為奧地利和英國，占總進口量15.11萬噸的75.20%，印尼、印度、泰國和日本的進口量約占25%;出口量為37.8萬噸，其中對巴基斯坦、土耳其、印尼三國出口量占75%;盡管受到2020年新冠疫情影響，但對越南和孟加拉國的出口量仍呈上升態(tài)勢，進一步說明其紗線的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生較大變化。

再生纖維素纖維行業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟（CV聯(lián)盟）的成立，其宗旨是推動降低在生產(chǎn)過程中對環(huán)境產(chǎn)生影響，倡導生產(chǎn)企業(yè)在原料的來源、加工過程、產(chǎn)品屬性等方向有所作為，成為負責的企業(yè)。幾年來，通過上下游的聯(lián)動，有效地推動了產(chǎn)業(yè)鏈的綠色化進程，從數(shù)量上和質(zhì)量上都表現(xiàn)出了極大的競爭力和增長潛力，有利于CV聯(lián)盟中生產(chǎn)商未來的發(fā)展。

2、對棉紡織的利好趨勢

2020年，國內(nèi)生產(chǎn)的再生纖維素纖維短纖維379萬噸，使用量317萬噸占83.64%，用于紡紗生產(chǎn)，其中萊賽爾纖維、竹纖維、莫代爾和功能性纖維占12.5%左右。再生纖維素纖維短纖維與滌綸短纖維一樣或純紡或與其它原料混紡成為紗線，用于服裝和家紡面料的生產(chǎn)。再生纖維素纖維短纖維的三分之一在50戶左右的大中型紡紗企業(yè)中應用，較高集中度有利于新產(chǎn)品的開發(fā)和推廣，噴氣渦流紡紗企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新也有效拓展了產(chǎn)品的廣度。2020年粘膠短纖與棉纖維的平均價差在平均3620元/噸，其價格經(jīng)歷了不斷下降又反彈的過程。

（三）差別化化學纖維

在棉紡織生產(chǎn)中，除應用棉纖維、常規(guī)的滌綸短纖和粘膠短纖外，差別化短纖的用量也在逐年增加。

1、供需

通過化學改性或物理變形的加工方式而生產(chǎn)制成的異形纖維、超細旦纖維、復合纖維等以及附有一些功能的著色纖維、抑菌纖維、涼爽纖維、導電纖維及阻燃纖維等，均歸類于差別化纖維，既有化纖長絲、也有化纖短纖。其能較好的改進織物的用性能，增加產(chǎn)品的花色品質(zhì)，開發(fā)新的功能，提高產(chǎn)品的附加值，越來越多的紡織企業(yè)或多或少的增加了差別化纖維的用量。隨著科技的進步，差別化纖維的內(nèi)涵也發(fā)生了變化，纖維的可紡性、可織性及可染性也逐步得到改善和提升。每3-5年原有的差別化纖維便成為常規(guī)纖維，新一代的差別化短纖維又涌現(xiàn)出來（見圖6）。

據(jù)調(diào)查顯示，2020年歸于差別化纖維的總應用量約為60萬噸，占化纖短纖總用量的5.32%，從數(shù)據(jù)看顯示的占比不大，但經(jīng)混紡紗、交織布的生產(chǎn)后，分別占紗線和梭織布總量12.6%、10.6%。

2、對棉紡織的利好趨勢

差別化的滌綸纖維、再生纖維素纖維的數(shù)量和品類較多，主要有以下幾種：

（1）萊賽爾纖維

萊賽爾纖維是再生纖維素纖維熱度較高的一族，是綠色、創(chuàng)新的一個縮影，獨特的原纖結(jié)構(gòu)，在制造過程中的無毒、五污染和溶劑的可回收性，具有天然纖維棉花的舒適性、手感好、易染色等特點，還具有粘膠纖維不具備的環(huán)保功能等特點，使之冠有綠色纖維的標簽，服用和床上用品均可經(jīng)過各種紡紗及織造方式，生產(chǎn)的紗線和職務具有優(yōu)良的手感和懸垂性。國內(nèi)一些紡紗企業(yè)仍青睞于進口萊賽爾纖維，主要源于其質(zhì)量的穩(wěn)定性及下游客戶的依賴。因國內(nèi)萊賽爾生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)力量、資金實力的差異，使之產(chǎn)品的質(zhì)量參差不齊，價格也不太穩(wěn)定，影響了國產(chǎn)化的推廣。但對于上下游的供需雙方而言，總體上看好國產(chǎn)萊賽爾纖維的發(fā)展，通過產(chǎn)學研合作盡快解決纖維差異化及質(zhì)量的穩(wěn)定性問題，解決紡紗工藝及器材配套及成本，解決印染環(huán)節(jié)的染色劑后整理等問題，必將給未來開啟良好的發(fā)展空間。蘭精公司生產(chǎn)萊賽爾纖維，以“天絲”品牌得到了市場認可，也為國產(chǎn)化的萊賽爾的市場打開了一扇窗。據(jù)統(tǒng)計，2020年國內(nèi)外萊賽爾纖維大約有11.6萬噸應用于國內(nèi)市場，其中國內(nèi)生產(chǎn)的約5.5萬噸。

（2）竹纖維

竹纖維（竹漿纖維）的開發(fā)推廣應用起始于2005年前后，是中國獨有的一種纖維，也是再生纖維素纖維的一族，竹纖維通過純紡及各種纖維的混紡，其產(chǎn)品抑菌性被市場認可，多用于毛巾和襪子，也被用于床品和內(nèi)衣。由于竹子的生產(chǎn)情況不同、纖維素的含量不同，進一步保證竹纖維的穩(wěn)定性才能更好的進行推廣和應用;少量的竹炭纖維長絲、短纖及中長纖維的市場需求或許有一定的發(fā)展空間。2020年竹纖維的應用約為5萬噸左右。

（3）功能性纖維

功能性纖維是除有一般纖維的物理性能外，還有一些特殊功能的新型纖維，主要有抗菌纖維、導電纖維、吸濕排汗纖維、抗輻射纖維、抗紫外線纖維等，五光十色、種類繁多。根據(jù)市場需求，在生產(chǎn)紗線產(chǎn)品或織物產(chǎn)品中按客戶要求選擇有滿足功能的纖維。這類纖維基本上是通過混紡紗、交織面料達到性能要求，具有功能性纖維的紗布產(chǎn)品附加值較高。功能性纖維的價格較常規(guī)纖維高，紗布生產(chǎn)的產(chǎn)品中用量不大，調(diào)研顯示，棉紡織每年用量20-25萬噸，是逐步增量的趨勢。

（4）細旦纖維

細旦纖維，不同的階段賦予不同的定義。2010年之前，棉紡織行業(yè)使用的細旦纖維多為1.5旦，隨著化學纖維的科技進步，棉紡織工藝技術(shù)的提升以及市場需求的發(fā)展，許多企業(yè)選擇細旦纖維的品種也發(fā)生了變化，逐步選擇從1.0～0.8旦到0.8～0.5旦的纖維進行差異化產(chǎn)品生產(chǎn)。利用細旦纖維與其它纖維混紡的紗線，可有效提高成紗的均勻度及強度，有利于提高紗線支數(shù)制成的織物手感及懸垂性較好，服用舒適。通過對重點企業(yè)的調(diào)研情況看，棉紡織行業(yè)每年用量20萬噸左右。

從上述情況看，差別化纖維中的萊賽爾纖維、竹纖維、功能性纖維和細旦纖維的分類并不是割裂的，你中有我、我中有你，前景廣闊。

四、化學纖維在棉紡織行業(yè)的發(fā)展前景

以滌綸短纖和粘膠短纖為代表的化纖短纖維，是棉紡織生產(chǎn)用原料的主流，不僅產(chǎn)量能極大滿足需求（見圖7），質(zhì)量也不斷提高;錦綸短纖、晴綸短纖都為棉紡織產(chǎn)品的多樣化提供了支持。

1、化學纖維的進步是棉紡織行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)

隨著化學纖維生產(chǎn)企業(yè)科技水平的不斷提高，30年間化學短纖（滌綸短纖、粘膠短纖）進出口情況的變化，見圖8，體現(xiàn)出來了中國棉紡織發(fā)展的一個縮影。1991 年共進口約18萬噸，2002年化纖短纖只有不到400萬噸供給棉紡織生產(chǎn)，中國入世，拉動了棉紡織行業(yè)的高速發(fā)展。2003 年進口112萬噸，達到頂峰。隨著化纖能力的快速增長，產(chǎn)量逐步滿足需求，2011年是一個較為明顯的分水嶺，從數(shù)量型向高品質(zhì)的需求發(fā)展，2020年進口的34萬噸多以差異化、功能性的化纖短纖為主。而30年前的1991年幾乎沒有出口，到2018年出口合計已經(jīng)達145萬噸，說明中國的化學纖維不僅能滿足棉紡織行業(yè)使用的數(shù)量，還能有較大的選擇空間。

2、大企業(yè)必將成為擴大非棉纖維應用的主力

從棉紡織行業(yè)主營業(yè)務收入百強企業(yè)應用原料的情況看，用棉纖維占比由2015年75%下降到2000年的68.2%，下降了5.3個百分點，用棉比高于全行業(yè)水平（見表2），主要原因：一是大企業(yè)（大于5萬錠）長期擁有國家發(fā)放進口棉配額的資格;二是中小企業(yè)產(chǎn)品調(diào)整更為靈活;三是用棉企業(yè)要有較強的資金實力。

從表2還可以看到，大企業(yè)不僅使用棉纖維的比重較高，在非棉纖維中更青睞于應用粘膠短纖，比全行業(yè)的應用比重高29.6個百分點，以差別化纖維為主的其他纖維，大企業(yè)用量占比高于全行業(yè)的6.9個百分點，在全行業(yè)表彰的60個致力于非棉纖維開發(fā)推廣應用的火炬手中100%為百強企業(yè)。

百強企業(yè)有較強的實力，有對產(chǎn)品研究開發(fā)的底蘊，可以預見，化學纖維對棉纖維的替代作用將會越來越大，中國人均纖維用量上升的增量將由化學纖維來貢獻。