醞釀環(huán)保產(chǎn)業(yè)新模式

李周羲

處理一噸污泥要花多少錢？2015年，E20研究院的一項調(diào)研顯示，當時污泥處理處置全成本區(qū)間為150-500元/噸，政府在污泥處理處置問題上的支付意愿平均為100-150元/噸。

隨著碳減排觀念的逐步確立，這一環(huán)保產(chǎn)業(yè)的細枝末節(jié)在近年來經(jīng)歷著悄無聲息的變化。E20研究院發(fā)布的《中國污泥處理處置行業(yè)市場分析報告（2020版）》顯示，政府在污泥處理上的支付意愿逐年提高，當前達到300-500元/噸，推動污泥處理方式從此前簡單干化填埋處置路線轉(zhuǎn)為干化焚燒路線，無害化處理率上升至70%左右。

但與此同時，污泥的資源化利用率仍有不足，報告指出，據(jù)不完全統(tǒng)計，其比例僅在30%-40%左右。這一污水處理的“最后一公里”，與整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)一起面臨著技術(shù)路線升級、產(chǎn)業(yè)鏈條融通、政策貫通問題，有望在“十四五”期間共建一個無害化、減量化、資源化的生態(tài)閉環(huán)。

“預計未來5到10年，我國現(xiàn)存的城市黑臭水體、垃圾處理、工礦企業(yè)污染等一眾短板會加速補齊，傳統(tǒng)環(huán)境治理工作在2030年左右將收尾?！痹诖饲芭e辦的2021環(huán)境企業(yè)家媒體見面會上，全國工商聯(lián)環(huán)境商會會長趙笠鈞表達了這樣一個觀點。根據(jù)業(yè)內(nèi)估計，在“30·60”目標下，環(huán)境領域?qū)⒉粩嗤貙?，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在變局與重構(gòu)中正醞釀新的產(chǎn)業(yè)模式——從傳統(tǒng)末端治理走向源頭和過程控制，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向以核心技術(shù)、核心產(chǎn)品和核心服務能力三大硬核驅(qū)動。

年均增長率超過15%

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國家加快培育發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，主要為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、保護生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎和技術(shù)保障。隨著政策的驅(qū)動及市場需求的擴大，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)范圍已經(jīng)從初期的以廢氣、廢水、廢渣為主，擴延到高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)和先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成看，其包括上游研發(fā)生產(chǎn)、中游工程實施、下游運營服務三部分，主要覆蓋固體廢物處理處置與資源化、水污染防治、大氣污染防治、土壤修復、環(huán)境監(jiān)測等細分領域。

今年7月，第三屆中國環(huán)博會成都展暨2021中國生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)高峰論壇公布了一組最新數(shù)據(jù)，指出2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已達7.5萬億元，2015至2020年年均增長率超過15%。

根據(jù)預測，在高速增長態(tài)勢驅(qū)動下，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2022年將突破10萬億元，到2023年將達到12.30萬億元。

這一增長速度與我國逐年增加的節(jié)能環(huán)保支出呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。財政部數(shù)據(jù)顯示，2016至2019年，全國公共財政節(jié)能環(huán)保支出復合增速達 16%，2019年節(jié)能環(huán)保支出7390億元，同比增長17.35%。但同時，我國環(huán)保投資占GDP比重不足1.5%，相比發(fā)達地區(qū)穩(wěn)定在2%左右的比率仍有提升空間?！啊奈鍖⑹谴髾C遇、大發(fā)展、大落地。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)處于重要戰(zhàn)略機遇期，環(huán)保投資將由‘十三五時期的十幾萬億，上升到70-100萬億左右?！敝袊教炜乒ぜ瘓F旗下環(huán)保企業(yè)總裁葉明強判斷。

目前，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在固體廢物處理、水處理、大氣治理等領域已經(jīng)形成了成熟模式，三大領域企業(yè)占比超過總體的65%，朝著規(guī)?；?、綜合化方向發(fā)展，開始探索新的發(fā)展領域；環(huán)衛(wèi)設備及服務、環(huán)境監(jiān)控、固廢/危廢處置處于成長階段，環(huán)境監(jiān)測領域企業(yè)占比約26%，增長速度很快；土壤修復則尚處于起步階段。

企業(yè)格局大變動

天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國環(huán)保相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過300萬家，盡管萬億級別的環(huán)保產(chǎn)業(yè)賽道已經(jīng)擁擠了上百家上市公司，卻還未出現(xiàn)一家千億市值的企業(yè)，多數(shù)屬于中小微企業(yè)，行業(yè)集中度不高。另一個值得注意的趨勢則是，國資開始入場，環(huán)保市場競爭格局、資源分配甚至資金鏈條傳遞都出現(xiàn)了不同以往的變動。

根據(jù)全國工商聯(lián)環(huán)境商會發(fā)布的“2020中國環(huán)境企業(yè)50強”名單，國企國資在環(huán)保產(chǎn)業(yè)頭部領域的占比已經(jīng)高達80%。而在2018年，50強名單中國有企業(yè)、國有控股企業(yè)與民營企業(yè)的數(shù)量還基本持平。有業(yè)內(nèi)指出，“環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局，特別是產(chǎn)業(yè)頭部格局已經(jīng)發(fā)生明顯變化，國資主導的新局面已經(jīng)日漸明朗?！薄?020年環(huán)境產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象微觀察》一文判斷，2020年，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的“國民合作”進入新階段。以水環(huán)境市場為例，其民營環(huán)境企業(yè)戰(zhàn)略后移，將逐步以國資聯(lián)合體成員的形式回歸水務市場，未來將擔負起項目整體實施過程中“專業(yè)運營管理”的角色。

同時國資國企將成為行業(yè)企業(yè)的增長引擎，頭部企業(yè)逐漸形成三個生態(tài)層：國務院下屬部委實控的環(huán)保平臺、省級以及省會級國資實控的環(huán)保平臺、其他類型環(huán)保國企以及國資參股的環(huán)保企業(yè)。

一定程度上，“國字號”的進入，將推動國家生態(tài)環(huán)境治理水平的提升，并打開產(chǎn)業(yè)新的可能。中交生態(tài)環(huán)保提出的“區(qū)域和流域環(huán)境治理綜合開發(fā)服務商和整體解決方案提供商”，中節(jié)能鐵漢提出的“生態(tài)環(huán)境綜合服務商”，長江生態(tài)環(huán)保集團提出的“生態(tài)城市運營商”等在環(huán)保治理中將服務范圍上升至流域治理、區(qū)域治理、系統(tǒng)治理這一層面，未來有可能成為解決環(huán)境綜合整治和流域治理的主流模式。

7月30日發(fā)布的《云南省“十四五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》提出將推動成立云南省環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團，以云南省環(huán)保領域重大需求為導向，承擔起整合省內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、污染防治、資源循環(huán)利用等優(yōu)勢企業(yè)的重任；8月10日，全國首家業(yè)務覆蓋氣、水、固全要素污染治理的省級環(huán)保集團四川省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司揭牌成立，這一“全產(chǎn)業(yè)鏈條”的發(fā)展模式，將打通環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈條，推動生態(tài)環(huán)境治理的核心技術(shù)、核心產(chǎn)品、核心服務的發(fā)展。

從政策驅(qū)動走向創(chuàng)新驅(qū)動

生態(tài)文明邏輯下的“雙碳”戰(zhàn)略為整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)注入了新的活力，但相比國家經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護要求，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新能力、產(chǎn)學研結(jié)合、研發(fā)投入、裝備標準化和管理服務等方面的建設仍需加快。

對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)而言，“十四五”規(guī)劃明確了新的要求和挑戰(zhàn)，在新的歷史階段，整個產(chǎn)業(yè)將由過去的“規(guī)模驅(qū)動”逐步轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新驅(qū)動”，未來環(huán)保行業(yè)細分賽道的技術(shù)門檻和壁壘會越發(fā)明顯，混合所有制公司將創(chuàng)新打造為一批大型綠色產(chǎn)業(yè)集團；“專精特新”成為中小企業(yè)發(fā)展方向。

“中國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)將由工程競爭向技術(shù)競爭轉(zhuǎn)變，由項目競爭向服務競爭轉(zhuǎn)變?！敝袊茖W院生態(tài)環(huán)境研究中心研究員、中國工程院院士曲久輝提出，要堅持國家環(huán)境科技發(fā)展的戰(zhàn)略目標導向。環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)要對前瞻性、顛覆性、原創(chuàng)技術(shù)的跨越式發(fā)展具有預見性。同時，關(guān)鍵技術(shù)、重大裝備和綜合性解決方案也是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要未來?！爱斍坝形宸矫婕夹g(shù)值得注意：廢物資源化及循環(huán)型社會構(gòu)建技術(shù)，環(huán)境健康與風險控制技術(shù)，基于自然過程的綠色能源水質(zhì)凈化技術(shù)，支撐綠色產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代生物、新材料和現(xiàn)代信息技術(shù)，以及支撐精準管理的智慧化產(chǎn)業(yè)技術(shù)?！?/p>

“目前產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀是體系龐大、非標制造與通用性突出，因此要盡快解決污染防治設備標準化問題?！敝袊こ淘涸菏咳魏閺娊ㄗh，當前，我國已經(jīng)開始加快環(huán)保設備標準化制造與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺的構(gòu)建，今后將致力于重點突破一批關(guān)鍵核心原材料和零部件，推動重大技術(shù)裝備整體達到國際先進水平，建設一批環(huán)境綜合治理技術(shù)集成與應用項目，初步構(gòu)建符合我國社會發(fā)展的新型環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系。

國家層面對于綠色環(huán)保創(chuàng)新生態(tài)的規(guī)劃建設也已出臺，根據(jù)國務院發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》，我國還將推動建設一批國家綠色產(chǎn)業(yè)示范基地，通過建立標桿，推動形成開放、協(xié)同、高效的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。

尋找新的商機

從當前產(chǎn)業(yè)領域出發(fā)，垃圾焚燒、垃圾填埋、污水處理、再生資源、環(huán)衛(wèi)設備、土壤修復、監(jiān)測監(jiān)管、環(huán)境咨詢等在落實碳減排舉措過程中均面臨重大發(fā)展機遇。

“同時，各細分行業(yè)協(xié)同融合，新業(yè)態(tài)、新模式將不斷涌現(xiàn)。”生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院副院長嚴剛近日公開表示，建議環(huán)保企業(yè)根據(jù)未來定位推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)如果只停留在處理污水、處理垃圾、處理已經(jīng)形成的污染物的層面上，后續(xù)市場相當有限。一方面，傳統(tǒng)環(huán)境產(chǎn)業(yè)將逐步由增量轉(zhuǎn)入存量市場，以投建為主的環(huán)境污染治理市場行為將逐步退出，進而轉(zhuǎn)向以運維服務、提質(zhì)增效為主的新時期；另一方面，積極融入全新的綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系，環(huán)保產(chǎn)業(yè)步入減污降碳協(xié)同治理新階段，產(chǎn)業(yè)邊界將進一步擴大，從末端治理走向源頭和過程控制，向綠色產(chǎn)業(yè)升級。

“從環(huán)保產(chǎn)業(yè)的角度來看，未來國民經(jīng)濟社會發(fā)展對綠色產(chǎn)業(yè)的需求會加速釋放。在碳達峰、碳中和目標下，綠色產(chǎn)業(yè)重點領域包括環(huán)境保護與污染防治、生態(tài)修復和國土空間綠化、能源資源節(jié)約利用、基礎設施綠色升級、清潔能源5個一級行業(yè)。”嚴剛補充道。

“同時，碳中和將催生相關(guān)產(chǎn)品、裝備、工程的誕生和研發(fā)，形成相關(guān)環(huán)保產(chǎn)業(yè)新領域；而基于少排放和強化能源循環(huán)利用的城市基礎設施建設運維管控，將成為普遍剛性需求，構(gòu)成對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重大需求?！鼻幂x提出。

當前，多家環(huán)保企業(yè)正在自我變革以尋找低碳商機，綜合化、數(shù)字化、智慧化成為特點。6月18日，首創(chuàng)集團旗下旗艦企業(yè)“北京首創(chuàng)股份有限公司”宣布更名為“北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司”，將打破傳統(tǒng)的細分領域縱向深入，深度挖掘“技術(shù)、運營”價值；7月13日，萬華禾香生態(tài)科技股份有限公司提出，將通過綠色化、工業(yè)化、數(shù)字化對“大家居”行業(yè)進行重構(gòu)，形成新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。多家企業(yè)正憑借技術(shù)手段涌入環(huán)保產(chǎn)業(yè)，2019年，華為聯(lián)合體憑借數(shù)字化技術(shù)中標深圳市智慧水務一期工程；今年7月，安防產(chǎn)品及行業(yè)解決方案提供商?？低暚F(xiàn)身環(huán)保展，向用戶展示了公司在智慧環(huán)保業(yè)務中的解決方案。