世界蜂蜜生產(chǎn)、貿(mào)易與消費(fèi)發(fā)展態(tài)勢分析

李瑞珍 方兵兵 劉世麗

摘 要：為探明世界各國蜂蜜生產(chǎn)和貿(mào)易的發(fā)展態(tài)勢，全面分析了世界蜂蜜生產(chǎn)、貿(mào)易與消費(fèi)的歷史變化趨勢和發(fā)展格局。世界蜂群總量和蜂蜜產(chǎn)量穩(wěn)步增長，在各洲分布有明顯差異，亞洲蜂蜜產(chǎn)量漲幅明顯，世界蜂蜜生產(chǎn)表現(xiàn)出很高的集中度。世界蜂蜜進(jìn)出口規(guī)模總體呈增長趨勢，出口集中度很高，前五大蜂蜜出口國出口蜂蜜量合計(jì)占比在50%以上，各國蜂蜜出口表現(xiàn)出很強(qiáng)的市場依賴性。中國蜂蜜進(jìn)出口價(jià)差不斷拉大，并且出口單價(jià)長期低于同期世界蜂蜜出口均價(jià)。德國、美國是世界蜂蜜消費(fèi)大國，中國人均蜂蜜消費(fèi)量與其差距明顯。展望未來，世界蜂群總量和蜂蜜總產(chǎn)量將保持穩(wěn)定或有小幅增長，短期內(nèi)世界蜂蜜進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)?；虺氏陆第厔荩袊司涿巯M(fèi)量將呈增長趨勢。

關(guān)鍵詞：世界;蜂蜜;生產(chǎn);貿(mào)易;消費(fèi)

中國是世界養(yǎng)蜂大國，也是蜂產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國，蜂蜜產(chǎn)量、出口量、出口額連續(xù)多年居世界榜首。2019年，我國蜂蜜產(chǎn)量為44.41萬t，占世界蜂蜜總產(chǎn)量的24%;我國蜂蜜出口量、出口額分別為12.08萬t、2.35億美元，分別占2019年世界蜂蜜出口總量（62.82萬t）、出口總額（19.65億美元）的19.23%、11.96%。但近年來，世界各國蜂業(yè)生產(chǎn)與貿(mào)易的國際競爭日益激烈，尤其是在中國加入WTO后，各蜂蜜進(jìn)口國對蜂蜜的質(zhì)量安全和技術(shù)水平制定了越來越高的標(biāo)準(zhǔn)，而我國蜂蜜生產(chǎn)無法形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)、品質(zhì)低下、缺乏國際知名品牌、產(chǎn)業(yè)鏈附加值低導(dǎo)致我國蜂蜜出口單價(jià)持續(xù)下降，屢屢遭受技術(shù)壁壘，蜂蜜出口國際競爭力不斷削弱。2019年，世界蜂蜜出口均價(jià)為3.13美元/kg，是我國蜂蜜出口單價(jià)的1.6倍。世界各國蜂蜜生產(chǎn)和貿(mào)易也受到自然條件、政治環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的影響，技術(shù)性貿(mào)易壁壘的實(shí)施，為各國蜂蜜貿(mào)易和在世界蜂蜜市場上的地位帶來不確定性[1-2]。世界蜂蜜生產(chǎn)與貿(mào)易格局的變動(dòng)，也會(huì)對我國的養(yǎng)蜂生產(chǎn)和蜂蜜出口貿(mào)易產(chǎn)生不確定影響。因此，有必要對世界蜂蜜的生產(chǎn)、貿(mào)易與消費(fèi)發(fā)展格局進(jìn)行全面分析，為探明世界各國蜂蜜生產(chǎn)和貿(mào)易的發(fā)展態(tài)勢，判斷中國在世界蜂蜜市場中的地位，促使中國向世界養(yǎng)蜂強(qiáng)國邁進(jìn)提供數(shù)據(jù)支撐。

1 世界蜂蜜生產(chǎn)形勢

1.1 世界蜂群總量穩(wěn)步增長，在各洲分布比例差異明顯

近30年來，世界蜂群數(shù)量穩(wěn)步增長，從1990年的6 923.71萬群增長到2019年的9 011.64萬群。從各洲來看，世界蜂群主要分布在亞洲，大洋洲蜂群數(shù)量最少（圖1）。1990年以來，亞洲蜂群數(shù)量逐年增長，從1990年的2 313.06萬群增長到2019年的4 360.85萬群，增幅達(dá)88.53%。其次是歐洲、非洲，2000年以前歐洲蜂群數(shù)量多于非洲，但二者差距逐漸縮小，2000—2010年，非洲蜂群數(shù)量反多于歐洲，2011—2017年，歐洲蜂群數(shù)量又多于非洲，但二者差距不大，2018、2019年，非

1.2 世界蜂蜜產(chǎn)量穩(wěn)步增長，亞洲產(chǎn)量漲幅明顯，其余各洲變動(dòng)不大

近30年來，世界蜂蜜總產(chǎn)量也呈穩(wěn)步增長趨勢，從1990年的117.26萬t增長到2019年的185.26萬t，增長了58%。從各洲來看，世界蜂蜜產(chǎn)量主要分布在亞洲、歐洲、美洲，大洋洲蜂蜜產(chǎn)量最少（圖2）。非洲蜂群數(shù)量跟歐洲不相上下，并且多于美洲，但由于非洲養(yǎng)蜂技術(shù)落后，蜂蜜單產(chǎn)水平低，非洲蜂蜜產(chǎn)量遠(yuǎn)低于歐洲、美洲。2016年以前，亞洲蜂蜜產(chǎn)量總體呈逐年增長趨勢，2016年產(chǎn)量達(dá)到最高，為91.65萬t，2017年產(chǎn)量與2016年基本持平，2018年亞洲蜂蜜產(chǎn)量較上年有明顯下滑，下降幅度達(dá)9.48%。歐洲、美洲蜂蜜產(chǎn)量頻繁波動(dòng)，大洋洲蜂蜜產(chǎn)量比較平穩(wěn)。1990年，亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲蜂蜜產(chǎn)量占世界蜂蜜總產(chǎn)量的比例分別為28.62%、35.19%、23.95%、9.63%、2.61%;2019年，亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲蜂蜜產(chǎn)量分別為82.69萬、40.07萬、40.04萬、18.99萬、3.47萬t，占世界蜂蜜總產(chǎn)量的比例分別為44.63%、21.63%、21.61%、10.25%、1.87%;可見，亞洲蜂蜜產(chǎn)量占比明顯增加，歐洲蜂蜜產(chǎn)量占比明顯減少。

1.3 世界蜂蜜生產(chǎn)表現(xiàn)出很高的集中度

2019年世界前五大蜂蜜生產(chǎn)國蜂蜜產(chǎn)量合計(jì)占世界蜂蜜總產(chǎn)量的比例為42.54%，前十大蜂蜜生產(chǎn)國蜂蜜產(chǎn)量合計(jì)占世界蜂蜜總產(chǎn)量的比例為60.55%，雖然較1990年的54.32%、69.55%均有所降低，但上述比例仍處于很高水平[3]，說明世界蜂蜜生產(chǎn)集中度很高（表1）。2019年，中國蜂蜜產(chǎn)量居世界第1位，占世界總產(chǎn)量的比重接近1/4。與1990年相比，2019年美國、墨西哥蜂蜜產(chǎn)量均有所下降，占世界蜂蜜總產(chǎn)量的比重也均下降，美國排名從第3位下降到第6位，墨西哥排名從第4位下降到第10位。2019年土耳其、加拿大蜂蜜產(chǎn)量均較1990年大幅增加，二者占世界蜂蜜總產(chǎn)量的比重也都有所增加，土耳其排名從1990年的第5位上升到2019年的第2位，加拿大排名從第8位上升到第3位。阿根廷蜂蜜產(chǎn)量和排名雖然均有上升，但其占世界總產(chǎn)量的比重變化不大。印度2019年蜂蜜產(chǎn)量較1990年有所增加，但其排名和占世界蜂蜜總產(chǎn)量的比重均下降。近些年來，伊朗、烏克蘭、俄羅斯蜂業(yè)發(fā)展受政府重視，其蜂蜜產(chǎn)量排名進(jìn)入到前10位，而德國、西班牙退出前10位。

2 世界蜂蜜貿(mào)易格局

1998年以前，世界蜂蜜出口量相對平穩(wěn)，在26.89萬～31.43萬t;1998年以后，世界蜂蜜出口量總體呈增長態(tài)勢，2017年出口量達(dá)到最高點(diǎn)，為68.21萬t，2018、2019年出口量持續(xù)下降，2019年為62.82萬t，占當(dāng)年世界蜂蜜總產(chǎn)量的33.91%。世界蜂蜜出口額在2001年以前，除1996年達(dá)到一個(gè)小高點(diǎn)5.07億美元外，基本處于穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài);2001年以后，世界蜂蜜出口額有升有降，總體呈增長趨勢，2017年出口額達(dá)到最高點(diǎn)，為23.9億美元，2019年下降到19.65億美元，較上年下降12.71%（圖3）。

2.1 世界蜂蜜出口集中度很高，主要出口國有中國、阿根廷、印度等國

中國是世界蜂蜜出口大國，1990年和2019年，中國蜂蜜出口量均居世界首位，但其占世界蜂蜜出口總量的比例從1990年的30.25%下降到2019年的19.23%（表2）。2019年，世界上共有100多個(gè)國家出口蜂蜜，但蜂蜜出口集中度很高，出口量排名前5位的中國、印度、阿根廷、烏克蘭、巴西蜂蜜出口量合計(jì)占世界蜂蜜出口總量的53.25%，雖然這一比例較1990年的69.71%有所下降，但集中度仍處于很高水平[3]。阿根廷也是蜂蜜出口大國，1990年和2019年，其蜂蜜出口量均居世界第3位，但2019年其占世界蜂蜜出口總量的比例也較1990年有所下降。

2000—2019年，中國蜂蜜出口量有升有降，2015年出口量最高，為14.48萬t，同年出口額也是歷年最高，為2.89億美元（表3），占當(dāng)年世界蜂蜜出口總額的12.51%。2015年后，中國蜂蜜出口面臨下行壓力，出口量、出口額均呈下降趨勢，2019年中國蜂蜜出口量、出口額分別為12.08萬t、2.35億美元，分別占世界蜂蜜出口總量、出口總額的19.23%、11.96%。阿根廷蜂蜜出口量除2002年、2005—2007年高于中國外，其余各年均低于中國，出口量最高時(shí)為2005年的10.77萬t，占當(dāng)年世界蜂蜜出口總量的25.41%;2019年，阿根廷出口量下降到6.35萬t，出口額為1.42億美元，分別占世界蜂蜜出口總量、出口總額的10.11%、7.23%。印度蜂蜜出口量近年來穩(wěn)定增長，2019年出口量為歷年來最高，占世界蜂蜜出口總量的10.41%，但蜂蜜出口額僅占世界蜂蜜出口總額的5.14%，說明印度蜂蜜出口單價(jià)較低。

2.2 各國蜂蜜出口表現(xiàn)出很強(qiáng)的市場依賴性

中國出口蜂蜜的主要常規(guī)市場是日本、英國、比利時(shí)、西班牙（表4），近年來，日本是中國的第一大出口市場，向日本的蜂蜜出口額占中國蜂蜜出口總額的27%左右。英國是中國的第二大蜂蜜出口市場，向英國的蜂蜜出口額占比在20%以上。2019年，中國向波蘭的蜂蜜出口額占比增加，波蘭成為中國第三大出口市場。中國蜂蜜出口表現(xiàn)出很高的市場集中度，2017—2019年CI4均在62%以上[4]。美國、德國、日本是阿根廷前三大蜂蜜出口市場，2017—2019年，阿根廷向美國的蜂蜜出口額占其總出口額的比重逐年增加，向德國的蜂蜜出口額占比逐年下降，阿根廷蜂蜜出口的市場集中度CI4均在83%以上。印度蜂蜜出口的前三大常規(guī)市場是美國、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋，向美國的蜂蜜出口額占比高達(dá)76.67%～80.54%，表現(xiàn)出很強(qiáng)的依賴性，印度向前四大市場出口蜂蜜額合計(jì)占其出口總額的比重在86.86%～90.29%。巴西第一大出口目標(biāo)市場是美國，向美國的蜂蜜出口額占比高達(dá)77.33%～85.82%，表現(xiàn)出極高的市場集中度，各年的CI4均在92%以上。中國、阿根廷、印度、巴西等國蜂蜜出口市場的高集中度，意味著本國蜂蜜出口廠商專注于滿足出口目標(biāo)國的蜂蜜消費(fèi)偏好，對他國依賴度很高，一旦這些國家采取貿(mào)易壁壘或限制進(jìn)口的措施，蜂蜜出口廠商將遭受重大損失。

2.3 世界主要蜂蜜進(jìn)口國是美國、德國、英國

近30年來，世界各國蜂蜜貿(mào)易往來密切，世界蜂蜜進(jìn)口總體呈增長趨勢，進(jìn)口量從1990年的29.37萬t增長到2019年的67.58萬t，進(jìn)口額從1990年的3.31億美元增長到2019年的20.29億美元。世界前三大蜂蜜進(jìn)口國是美國、德國、英國，美國是世界第一蜂蜜進(jìn)口大國，其蜂蜜進(jìn)口量在波動(dòng)中增長（圖4），2019年美國蜂蜜進(jìn)口量達(dá)18.89萬t，占世界蜂蜜進(jìn)口總量的27.95%。近年來，美國主要從印度、越南、阿根廷、巴西等國進(jìn)口蜂蜜，2019年從此四國分別進(jìn)口4.97萬、3.7萬、3.65萬、2.39萬t，分別占美國蜂蜜進(jìn)口總量的26.31%、19.59%、19.32%、12.65%。德國蜂蜜進(jìn)口發(fā)展穩(wěn)定，各年蜂蜜進(jìn)口量變動(dòng)不大，2019年德國8.18萬t蜂蜜進(jìn)口量占世界蜂蜜進(jìn)口總量的12.1%。英國2019年蜂蜜進(jìn)口量為4.85萬t，占世界進(jìn)口總量的7.18%。

2.4 中國蜂蜜進(jìn)出口價(jià)差不斷拉大，并且出口單價(jià)長期低于同期世界蜂蜜出口均價(jià)

近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展和人民日益增長的美好生活需要，人們對蜂蜜的消費(fèi)需求層次提升，很多國際品牌蜂蜜進(jìn)駐中國市場，我國蜂蜜進(jìn)口規(guī)模不斷增長。中國蜂蜜進(jìn)口量從1990年的223 t增長至2019年的4 962 t，進(jìn)口額從1990年的9萬美元增長至2019年的8 490.1萬美元。從蜂蜜進(jìn)出口價(jià)格來看（圖5），除1990年、1991年之外，中國蜂蜜出口單價(jià)一直低于同期中國蜂蜜進(jìn)口單價(jià)，并且自2010年起進(jìn)、出口價(jià)差不斷拉大，2018年中國蜂蜜進(jìn)口單價(jià)達(dá)歷年最高值，為18.34美元/kg，是當(dāng)年中國蜂蜜出口單價(jià)的9.1倍，說明中國蜂蜜出口處于弱勢地位。在國際市場上，中國蜂蜜出口單價(jià)一直低于同期世界蜂蜜出口均價(jià)，2016年中國蜂蜜出口單價(jià)達(dá)歷年最高值2.16美元/kg，但仍比當(dāng)年世界蜂蜜出口均價(jià)低33.74%[4]。2019年，中國蜂蜜進(jìn)口單價(jià)為17.11美元/kg，世界蜂蜜出口均價(jià)為3.13美元/kg，中國蜂蜜出口單價(jià)為1.95美元/kg，前二者分別是后者的8.8倍和1.6倍。總體來看，中國蜂蜜出口單價(jià)與世界蜂蜜出口均價(jià)變動(dòng)趨勢大體一致。

3 世界蜂蜜消費(fèi)形勢

德國是世界人均蜂蜜消費(fèi)量最多的國家[5]，20世紀(jì)90年代以來，除個(gè)別年份外，德國人均蜂蜜年消費(fèi)量均在1 kg以上，1995年德國人均蜂蜜消費(fèi)量達(dá)歷史最高值1 371.25 g，2009年人均蜂蜜消費(fèi)量最低為951.97 g，2017年為1 091.69 g（表5）。美國也是世界蜂蜜消費(fèi)大國，工業(yè)用蜂蜜消費(fèi)量占國內(nèi)蜂蜜消費(fèi)總量的很大比例，主要用于面包烤制、制作早餐和保健食品;還有一部分用于學(xué)校、餐館、醫(yī)院及其他社會(huì)事業(yè)單位的消費(fèi);另外為個(gè)人消費(fèi)購買[6]。美國人均蜂蜜消費(fèi)量近幾年較以往有很大幅度提升，2017年美國人均蜂蜜消費(fèi)量達(dá)到歷史最高值807.26 g，2018年為794.45 g。中國有悠久的蜂產(chǎn)品消費(fèi)史，卻不是蜂產(chǎn)品消費(fèi)大國，中國消費(fèi)者對蜂產(chǎn)品功效和品質(zhì)的認(rèn)識(shí)還存在很多誤區(qū)[7]，對蜂產(chǎn)品的信任度較低。中國人均蜂蜜消費(fèi)量最高為2016年的306 g，不及德國的1/3、美國的1/2，2019年降至234.43 g，與德國、美國的人均蜂蜜消費(fèi)水平差距明顯。

4 未來展望

4.1 世界蜂群總量和蜂蜜總產(chǎn)量將保持穩(wěn)定或有小幅增長

近年來，由于殺蟲劑、疾病、營養(yǎng)不良、土地利用模式改變等因素的影響，全世界大部分地區(qū)傳粉昆蟲多樣性顯著降低。針對這一全球問題，各國政府紛紛從頂層設(shè)計(jì)上出臺(tái)政策保護(hù)傳粉昆蟲。亞洲蜂群數(shù)量和蜂蜜產(chǎn)量占世界總量的比例最大，亞洲蜂群數(shù)量和蜂蜜產(chǎn)量的變化很大程度上決定了世界總量的變化趨勢，預(yù)計(jì)未來世界蜂群總量和蜂蜜總產(chǎn)量將保持穩(wěn)定或有小幅增長。歐美各國近年來蜂群損失問題嚴(yán)重，預(yù)計(jì)其占世界蜂蜜總產(chǎn)量的比重或呈小幅下降趨勢。世界蜂蜜生產(chǎn)雖然表現(xiàn)出很高的市場集中度，但由于近年來新興市場具備不錯(cuò)的發(fā)展?jié)摿?，預(yù)計(jì)未來世界前五或前十大蜂蜜生產(chǎn)國生產(chǎn)集中率將會(huì)有所降低，但仍會(huì)保持在很高的水平。

4.2 短期內(nèi)世界蜂蜜進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)?；虺氏陆第厔?/p>

受2020年突如其來的新冠肺炎疫情以及一些國家之間貿(mào)易戰(zhàn)的影響，預(yù)計(jì)短期內(nèi)世界蜂蜜進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模將呈下降趨勢。中國將繼續(xù)保持其世界蜂蜜生產(chǎn)和出口第一大國的地位，未來蜂蜜出口貿(mào)易規(guī)?；虺尸F(xiàn)逆勢增長，但受新興市場發(fā)展的影響，中國蜂蜜出口所占國際份額長期來看將呈下滑趨勢，并且世界蜂蜜出口市場集中率也將呈下降趨勢。世界各國蜂蜜出口對其常規(guī)市場均表現(xiàn)出很高的依存度，風(fēng)險(xiǎn)太過集中，未來一旦這些市場發(fā)生什么劇變，會(huì)給全球蜂產(chǎn)業(yè)造成重創(chuàng)。因此，未來世界各國在維系現(xiàn)有市場的同時(shí)，應(yīng)注重開拓其他目標(biāo)市場[8]，以穩(wěn)固其國際市場勢力。

4.3 中國人均蜂蜜消費(fèi)量將呈增長趨勢

近幾年來，我國人均蜂蜜消費(fèi)量呈增長態(tài)勢。隨著生活節(jié)奏和工作節(jié)奏的加快，人們更加注重養(yǎng)生保健;家庭規(guī)模的縮小使得我國老齡化現(xiàn)象凸顯，老人在養(yǎng)生方面的支出比例會(huì)有所增加。另外，經(jīng)濟(jì)的快速增長導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境惡化，使得人們的保健意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng);市場上保健品的泛濫以及嚴(yán)峻的食品安全形勢，使保健養(yǎng)生轉(zhuǎn)向理性消費(fèi)、自然養(yǎng)生[9]。蜂蜜因其綠色、健康、天然、安全的特性，我國保健品市場的兩大消費(fèi)人群“白領(lǐng)市場”和“銀發(fā)市場”對蜂蜜的購買力強(qiáng)勁，是我國蜂蜜消費(fèi)市場的主力軍[1]。據(jù)中國統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出占人均消費(fèi)支出的比例從2000年的6.4%增長到2019年的8.1%，農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出占人均消費(fèi)支出的比例從2000年的5.2%增長到2019年的10.7%。我國人口眾多，消費(fèi)群體基數(shù)較大，未來在實(shí)施健康中國行動(dòng)的引領(lǐng)下，蜂產(chǎn)品行業(yè)將有很廣闊的發(fā)展空間，蜂蜜人均消費(fèi)量長遠(yuǎn)來看將呈持續(xù)增長趨勢?！?/p>

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Analysis on The Development Trend of World Honey Production，Trade and Consumption

LI Rui-zhen，F(xiàn)ANG Bing-bing，LIU Shi-li

（Institute of Apicultural Research，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100193，China）

Abstract：In order to find out the development trend of honey production and trade in the world，the historical change trend and development pattern of honey production，trade and consumption in the world were comprehensively analyzed.The total amount of bee colony and honey production in the world increased steadily，and there were significant differences in the distribution among continents.The honey production in Asia increased significantly，and the honey production in the world showed a high concentration.The scale of honey import and export in the world shows an overall growth trend，and the export concentration is very high.The total amount of honey exported by the top five honey exporting countries accounts for more than 50%.The honey exports show a strong market dependence.China’s honey import and export price gap continues to widen，and the export unit price is lower than the world’s average honey export price in the same period for a long time.Germany and the United States are big honey consumers in the world，and there is a significant gap between China and these two countries in terms of per capita honey consumption.Looking forward to the future，the total amount of world bee colonies and total honey production will maintain stable or show a small increase.In the short term，the scale of world honey import and export trade will decline，and the consumption of honey per capita in China will be increasing.

Keywords：world;honey;production;trade;consumption