2021年上半年飼料生產(chǎn)形勢分析及后市展望

文│陸泳霖（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部飼料產(chǎn)品及原料監(jiān)測專家組、中國飼料工業(yè)協(xié)會宣傳信息部）

陳亞楠 劉芊麟（中國飼料工業(yè)協(xié)會宣傳信息部）

孫志華 何洋 楊紅杰 張利宇（全國畜牧總站）

2021年上半年，我國飼料業(yè)經(jīng)受住了“雙疫情”、原料價格大幅上漲的沖擊和考驗(yàn)，展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性，在豬飼料產(chǎn)量超預(yù)期增長的拉動下，飼料總產(chǎn)量呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。

一、2021年上半年飼料生產(chǎn)形勢

1.飼料總產(chǎn)量超預(yù)期增長。2021年上半年，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量同比增長21.1%，2018—2020年飼料總產(chǎn)量年均復(fù)合增長率僅為3.1%。其中，配合、濃縮、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量分別增長21.2%、22.1%、18.8%。6月，豬飼料總產(chǎn)量環(huán)比下降2.8%，同比增長19.5%。從趨勢上看，自2020年2月以來，環(huán)比除2020年5月、10月、11月和2021年2月因假期備貨因素下降外，其余月皆增長；6月環(huán)比下降2.8%，同比皆高于2020年同期水平（圖1）。

◎圖1 2018年1月以來飼料總產(chǎn)量變化情況

2.豬飼料恢復(fù)勢頭迅猛。2021年上半年，豬飼料產(chǎn)量同比增長71.4%，與2018年、2019年同期相比分別增長25.8%、45.8%，豬飼料恢復(fù)速度超預(yù)期。受生豬價格變化影響，生豬生產(chǎn)由持續(xù)恢復(fù)轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，拐點(diǎn)初現(xiàn)。6月，豬飼料產(chǎn)量同比增長53.5%，連續(xù)13個月大幅增長，增幅較5月收窄26.2個百分點(diǎn)；環(huán)比下降6.9%。其中，仔豬、母豬、育肥豬飼料環(huán)比分別下降9.4%、6.7%、4.6%，同比增幅分別收窄31.4、21.3、22.6個百分點(diǎn)。從豬飼料結(jié)構(gòu)的變化，體現(xiàn)了生豬生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整情況（圖2）。

◎圖2 2018年1月以來豬飼料產(chǎn)量變化情況

從五大防控區(qū)域看，上半年，各區(qū)域同比增幅均在35%以上，中南區(qū)增幅高達(dá)81.4%。從各省豬飼料恢復(fù)情況看，上半年，全國30個?。▍^(qū)市）豬飼料實(shí)現(xiàn)同比增長。其中，26個?。▍^(qū)市）增幅超過30%，廣西、湖北、廣東、海南、江西5省區(qū)增幅70%以上。2018年8月至今，受非洲豬瘟疫情影響，生豬養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)歷了嚴(yán)重的產(chǎn)能下降和快速復(fù)蘇，豬飼料與生豬市場呈現(xiàn)高度正相關(guān)。

3.蛋禽飼料降幅較大。受生豬產(chǎn)能恢復(fù)、養(yǎng)殖效益不佳和飼料成本上漲等多重因素影響，蛋雞養(yǎng)殖調(diào)減產(chǎn)能，飼料需求下降。6月，蛋禽飼料產(chǎn)量環(huán)比下降4.2%，連續(xù)2個月環(huán)比負(fù)增長；同比下降8.4%，自2020年11月起，除2021年1月因春節(jié)備貨增長外，連續(xù)7個月同比下降。2021年上半年，蛋禽飼料產(chǎn)量同比下降10.2%。其中，蛋雞、蛋鴨飼料產(chǎn)量分別下降1.4%、29.3%。

4.肉禽飼料延續(xù)回調(diào)趨勢。肉禽產(chǎn)能仍然處于近幾年偏高水平，但豬肉價格持續(xù)下跌，擠壓禽肉市場、帶動禽肉價格走低，養(yǎng)殖戶積極性降低，飼料需求下降。6月，肉禽飼料產(chǎn)量環(huán)比下降2.2%，同比增長3.3%。2021年上半年，肉禽飼料產(chǎn)量同比下降4.1%。其中，肉雞、肉鴨飼料產(chǎn)量分別下降1.7%、12%（圖3）。

◎圖3 2018年1月以來禽飼料變化情況

5.水產(chǎn)飼料恢復(fù)性增長。當(dāng)前水產(chǎn)養(yǎng)殖進(jìn)入旺季，疊加魚價普遍上漲至近年高位，養(yǎng)殖戶投苗、投喂積極，存塘魚量快速恢復(fù)，水產(chǎn)飼料需求旺盛。6月，水產(chǎn)飼料環(huán)比增長17.9%，同比增長18.9%。上半年，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量同比增長9.4%。其中，淡水飼料產(chǎn)量增長8.3%，海水飼料產(chǎn)量增長17.2%（圖4）。

◎圖4 2018年1月以來水產(chǎn)飼料變化情況

6.反芻動物飼料保持較好發(fā)展。受豬肉價格持續(xù)下跌影響，牛肉價格隨之下降，加之夏季草料替代飼料增多、氣溫升高采食量下降，反芻動物飼料產(chǎn)量季節(jié)性下降。6月，反芻動物飼料環(huán)比下降6.4%，同比增長11.4%。上半年，反芻動物飼料產(chǎn)量同比增長18.1%。其中，奶牛、肉牛、肉羊飼料產(chǎn)量分別增長3.7%、39%、33.8%（圖5）。

◎圖5 2018年1月以來反芻動物飼料變化情況

7.寵物飼料蓬勃發(fā)展。隨著人民生活水平提高，人口城鎮(zhèn)化、老齡化加速等，寵物經(jīng)濟(jì)悄然興起，市場潛力大，寵物飼料也正在成為飼料業(yè)新的增長點(diǎn)。我國寵物飼料產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。2018—2020年分別達(dá)78.6萬噸、87.1萬噸、96.3萬噸，產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高，2019年、2020年同比分別增長10.8%、10.6%。上半年，寵物飼料產(chǎn)量47萬噸，同比增長18%。

8.原料價格高位推升飼料產(chǎn)品成本。2021年上半年，玉米、豆粕等主要原料價格震蕩高位，推動主要飼料產(chǎn)品出廠價格同比增長。其中，豬、蛋雞、肉雞的配合飼料價格同比增長14.3%～16.5%，濃縮飼料價格同比增長8.6%～12.3%，添加劑預(yù)混合飼料價格同比增長2.6%～5.4%（圖6）。

◎圖6 2019年1月以來豬飼料價格走勢圖

二、后期走勢與展望

1.預(yù)計(jì)2021年飼料生產(chǎn)總體保持較高增速。從2021年上半年飼料生產(chǎn)和當(dāng)前養(yǎng)殖形勢判斷，豬飼料按照2020年10月以來月均復(fù)合增長0.3%測算，預(yù)計(jì)豬飼料將突破性增長；隨著禽養(yǎng)殖盈利收縮以及產(chǎn)能去化，禽飼料將出現(xiàn)一定幅度下降；水產(chǎn)養(yǎng)殖在較好行情的推動下，水產(chǎn)飼料需求有望小幅增長；反芻動物飼料保持較好增長。總體來看，預(yù)計(jì)2021年仍將保持近年來較高的增速。

2.飼料糧供應(yīng)有保障，但價格高位將成為階段性常態(tài)。從供應(yīng)看，據(jù)國家糧油中心預(yù)測，2021年我國玉米、豆粕年度新增供給量分別2.935億噸、7974萬噸，增幅1.7%、3%。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2020/21年度全球大豆產(chǎn)量3.6407億噸，同比增加2531萬噸，期末庫存8800萬噸，處于歷史偏高水平。同時，我國小麥、稻谷庫存處于歷史高位，疊加進(jìn)口大麥、高粱以及其他谷物、蛋白原料替代，我國飼料糧供應(yīng)有保障。從需求看，預(yù)計(jì)2021年飼用玉米需求近2億噸左右，豆粕需求約7500萬噸?？傮w來看，年度新增供給增加，替代原料庫存充足、品種多樣，足以滿足飼料消費(fèi)需求。但國際形勢多變，全球疫情依然嚴(yán)峻，非常規(guī)寬松貨幣政策效應(yīng)，以及蝗災(zāi)、水災(zāi)、草地貪夜蛾等因素，全球糧食生產(chǎn)、國際糧食貿(mào)易不確定性增加。國內(nèi)玉米產(chǎn)需供求緊平衡，玉米價格持續(xù)高位，大豆對外高依存度，未來飼料原料價格高位可能成為階段性常態(tài)。