自動駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢分析

汪作為 王昱

摘 要：隨著人工智能、通信科技巨頭加入自動駕駛，推動跨界融合，自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)將重塑，車企、互聯(lián)網(wǎng)、通信、零部件以及智能交通的頭部企業(yè)正在轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)思維，在新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系中尋求新的定位。其中，車企和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從自身發(fā)展需求，積極引領自動駕駛行業(yè)發(fā)展;同時，感知零部件、信息通信以及智能交通企業(yè)正積極響應車企和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自動駕駛發(fā)展需求。

關鍵詞：自動駕駛;整車企業(yè);互聯(lián)網(wǎng);信息通信;感知零部件

0 引言

傳統(tǒng)道路智能交通與傳統(tǒng)汽車自成體系，數(shù)據(jù)信息交互幾乎為空白。隨著人工智能（自動駕駛）、通信（C-V2X）等技術進步，百度、華為、阿里等科技巨頭加入智能汽車和道路智能交通行業(yè)，推廣跨界融合，加速自動駕駛發(fā)展，實現(xiàn)“人–車–路–網(wǎng)–云”一體化發(fā)展。據(jù)市場觀察，目前整車企業(yè)、人工智能互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極引領自動駕駛行業(yè)發(fā)展，屬于行業(yè)開拓者;感知零部件、信息通信以及智能交通企業(yè)積極響應整車企業(yè)或人工智能互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自動駕駛需求，屬于響應需求供應商。

1 走在前列的開拓者

1.1 整車企業(yè)

1.1.1 傳統(tǒng)車企向電動化、智能化、共享化轉(zhuǎn)型升級

（1）趨勢一：碳排放政策推動汽車電動化。為了應對全球氣候變暖和能源消耗問題，全球各區(qū)域陸續(xù)制定碳排放標準。為促進汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排、綠色發(fā)展，中國針對電動汽車（新能源汽車）推廣進行補貼激勵，同時出臺政策限定燃油汽車銷售占比和新能源汽車積分政策，預計2025年新能源汽車產(chǎn)銷占比達到汽車總量20%。在政策和市場雙驅(qū)動的背景下，車企紛紛加速電動化。例如廣汽集團于2017年成立廣汽新能源汽車，大眾集團于2016年6月、2017年9月分別發(fā)布“Together-Strategy 2025”和“Roadmap E”確定集團層面電動化轉(zhuǎn)型[1]。

（2）趨勢二：電動化加速汽車自動化與智能化。相比燃油汽車，電動汽車具有控制響應迅速、滿足最大功率用電需求、更適應新架構(gòu)開發(fā)等優(yōu)點，是自動駕駛的最佳載體。在來勢洶洶的自動駕駛浪潮下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和新勢力造車企業(yè)正在改變車企占據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈主導地位的格局，為了避免淪為自動駕駛企業(yè)“代工廠”的危險，傳統(tǒng)車企積極尋找變革，一方面與科技企業(yè)攜手探索自動駕駛技術，另一方面在集團內(nèi)部組建研發(fā)團隊，制定自動駕駛戰(zhàn)略規(guī)劃。例如，2017年，北汽與百度簽署自動駕駛戰(zhàn)略合作協(xié)議。

（3）趨勢三：共享出行服務延伸業(yè)務。在全球汽車市場增長放緩，汽車制造利潤向下游轉(zhuǎn)移的情況下，車企面臨長期增長壓力，促使車企向下游延伸業(yè)務，探索多元化增長模式。電動汽車是共享出行的最佳選擇車型，很多地區(qū)規(guī)定更新及新增的網(wǎng)約車必須使用電動汽車，共享出行成為車企未來新的業(yè)務增長點。

1.1.2 新勢力強勢造車搶占電動汽車價值鏈C位

在汽車電動化背景下，軟件在汽車制造中的重要性越來越突出，軟件將重新定義汽車[2]，并推動汽車智能化。在智能汽車時代下，未來汽車將成為人類移動的私人智能空間，并替代手機作為新的互聯(lián)網(wǎng)入口，乘客數(shù)據(jù)是汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的制高點，而非主機廠。汽車產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變革，為了搶占電動汽車新市場蛋糕，同時為掌握下一代互聯(lián)網(wǎng)入口做準備，以特斯拉、蔚來、小鵬為代表的新勢力以軟件定義汽車模式進入汽車制造領域，加速智能汽車研發(fā)，引領智能汽車創(chuàng)新浪潮。由于沒有較重的歷史負擔和創(chuàng)始人自帶互聯(lián)網(wǎng)基因，新勢力造車企業(yè)大膽創(chuàng)新，具備快速響應消費者個性化需求優(yōu)勢。

1.2 人工智能互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

1.2.1 以業(yè)務發(fā)展為驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)巨頭

（1）模式一：以谷歌、百度為代表的技術引領者。早期谷歌街景團隊利用安裝了照相機、雷達感應器和激光測距機的車輛（智能汽車的雛形）采集數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)采集車能夠掌握交通環(huán)境狀況，并且使用詳細地圖進行導航，比傳統(tǒng)的車更安全、更高效。谷歌于2009年開啟的一項自動駕駛汽車計劃（Waymo），項目由谷歌街景的共同發(fā)明人Sebastian Thrun領導。受谷歌的啟發(fā)，百度利用AI和地圖優(yōu)勢，于2013啟動全自動駕駛車項目。經(jīng)過多年技術研發(fā)和場景測試，Waymo和百度成為自動駕駛技術的引領者。

2017年，百度發(fā)布面向汽車行業(yè)及自動駕駛領域的合作伙伴的Apollo開放平臺，吸引車企、硬件、智能交通等，以期獲取生態(tài)數(shù)據(jù)，同時吸引開發(fā)者，不斷打磨完善自動駕駛技術。

（2）模式二：以亞馬遜、滴滴、阿里為代表的業(yè)務賦能者。為了進一步降低成本和提升效率，電商和出行服務商繞如何改善其電商、零售的成本和體驗，積極布局自動駕駛。根據(jù)亞馬遜之前的預估，自動駕駛物流可以將長途運輸?shù)某杀緶p少50%，與此同時還可以大幅縮減“最后一公里”的運輸成本，亞馬遜、阿里、京東等電商巨頭均積極布局以物流為重點應用起點的自動駕駛。2018年亞馬遜公布一份專利，展示了包裹如何從自動駕駛卡車到達“最后一公里”的運輸設備，這些設備可以是汽車、無人機或者自行車，整個過程實現(xiàn)了自動化。出行服務巨頭滴滴于2016年組建自動駕駛研發(fā)團隊，旨在大幅減少網(wǎng)約車駕駛員，提高共享出行體驗，并于2020年6月首次面向公眾開放自動駕駛服務。

2017年10月，阿里成立達摩院，并設立自動駕駛部門。2018年4月，阿里無人物流車小Gplus在杭州進行路測。2014-2018年阿里主要聚焦在車載OS，阿里在2018年9月云棲大會宣布升級汽車戰(zhàn)略，明確提出要由車向路延展，利用車路協(xié)同技術打造全新的“智能高速公路”，積極參與建設杭紹甬高速——中國第一條車路協(xié)同技術落地的“智能高速公路”。

（3）模式三：以微軟、騰訊為代表的生態(tài)植入者。為了避免自動駕駛時代邊緣化，微軟、騰訊、字節(jié)跳動等公司也積極布局自動駕駛，主要聚焦在車載OS端，旨在將自身生態(tài)植入車載，如騰訊車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)產(chǎn)品TAI3.0（微信、騰訊地圖等）。騰訊自動駕駛定位為自動駕駛系統(tǒng)完整的軟件與服務提供商，向合作伙伴提供高精度地圖與定位解決方案，扮演好“連接器和零配件”的角色。

1.2.2 以核心算法為驅(qū)動的新興自動駕駛?cè)斯ぶ悄芷髽I(yè)

目前，國內(nèi)新興自動駕駛?cè)斯ぶ悄芄镜膭?chuàng)始人大部分擁有谷歌Waymo、百度Apollo的背景，如小馬智行創(chuàng)始人彭軍、文遠知行創(chuàng)始人韓旭曾分別于百度任自動駕駛部門的首席架構(gòu)師、首席科學家。目前，新興自動駕駛?cè)斯ぶ悄芄局饕ㄟ^與車企、出租車公司進行合作，完善其全棧自動駕駛技術，增強技術落地能力。例如，文遠知行與廣州市白云出租汽車集團有限公司以及科學城（廣州）投資集團有限公司合資成立文遠粵行WeRide RoboTaxi，并于2019年開始試運營。

2 響應需求的供應商

2.1 感知零部件企業(yè)

在自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中，感知處于第一層級，一直備受自動駕駛業(yè)界關注。自動駕駛感知層又分為環(huán)境感知與車輛運動感知。前者幫助自動駕駛車實現(xiàn)環(huán)境建模，包括攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達等傳感器;后者為自動駕駛車提供速度、位置、姿態(tài)等信息，包括MEMS、GNSS、IMU等傳感器。據(jù)法國行業(yè)研究公司Yole測算，未來數(shù)年，傳感器收入規(guī)模將進入高速發(fā)展期。其中，激光雷達、IMU、攝像頭排名前三。

在環(huán)境感知領域，憑借較多技術路線與龐大的市場規(guī)模，激光雷達和毫米波雷達在過去幾年間一直是國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司相對集中的兩個領域。甚至吸引了大疆、華為等巨頭的加入。發(fā)展至今，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等公司已推出性價比較高的產(chǎn)品，并產(chǎn)生穩(wěn)定營收。

2.2 信息通信企業(yè)

C-V2X是車路協(xié)同的重要推動力，C-V2X應用涉及到汽車、交通等多個行業(yè)領域，目前研究主要集中于安全類、效率類以及信息服務類應用。華為、大唐、中興等信息通信領軍企業(yè)一方面積極參與制定國際C-V2X、5G等新一代通信標準，另一方面與車企、交通企業(yè)進行深入合作，協(xié)同推進車路協(xié)同，實現(xiàn)自動駕駛。

華為以5G、C-V2X的通信技術在智能汽車和智能交通（道路）進行全方位布局。在智能汽車領域，以AI芯片、5G芯片等為驅(qū)動，拓展至自動駕駛軟件層面，并培育華為軟件生態(tài)系統(tǒng)，不斷延伸汽車領域。

2.3 智能交通企業(yè)

中國自動駕駛的技術路線是車路協(xié)同，智慧道路是車路協(xié)同的重要組成部分。智慧的路不僅可以全方面感知道路交通環(huán)境，還可以與車進行實時信息交互。國內(nèi)智能交通頭部企業(yè)通過融合C-V2X技術升級已有路側(cè)系統(tǒng)和車載OBU，并基于多年智能交通行業(yè)資源沉淀，積極參與車路協(xié)同和自動駕駛測試基地建設，融入自動駕駛生態(tài)圈，不斷迭代升級產(chǎn)品，推動道路交通智慧化。在城市交通領域，尤其是信號控制系統(tǒng)，海信通過C-V2X技術升級信號控制系統(tǒng)，于2020年3月攜手百度Apollo在長沙落地“智能網(wǎng)聯(lián)+公交”;與此同時，海信加入百度Apollo生態(tài)，共同發(fā)力智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛。在高速公路領域，萬集科技融合C-V2X技術升級路側(cè)3D雷達，并研發(fā)融合邊緣計算技術的智能基站，并在延崇高速智慧高速落地應用，實現(xiàn)高速公路全路段、全方位的車-路實時信息交互;同時，萬集科技還生產(chǎn)車載終端、多線束車載激光雷達，應用于自動駕駛/輔助駕駛車輛，高精度地圖采集，道路情況實時掃描等場景。

3 結(jié)束語

自動駕駛帶動傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)三大轉(zhuǎn)變：從機械產(chǎn)品向電子信息智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，從交通工具向智能移動空間和應用終端轉(zhuǎn)變，從單一制造業(yè)向多產(chǎn)業(yè)（汽車制造業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、信息通信業(yè)、交通產(chǎn)業(yè)）融合轉(zhuǎn)變。對于參與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的企業(yè)（整車、零部件、互聯(lián)網(wǎng)廠商、軟件、通信及智能交通企業(yè)等）而言，頭部企業(yè)正在轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)思維，在新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系中尋求新的定位。

參考文獻：

[1]連一席，郭雙桃.大眾汽車電動化轉(zhuǎn)型研究[R].恒大研究院，2020.

[2]黃細里.軟件定義汽車，E/E架構(gòu)是關鍵[R].東吳證券，2020.