解析中國工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

吳昊陽 李平

近年來在工業(yè)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域流行著一個(gè)鼓舞人心的說法：“中國以擁有39個(gè)工業(yè)大類，191個(gè)中類，525個(gè)小類，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家?！?/p>

該論斷被很多文章所引用，作為支持“我國已經(jīng)成為制造強(qiáng)國”的論據(jù)。有些學(xué)者甚至以此為根據(jù)，指出我國有能力單靠“內(nèi)循環(huán)”打贏科技戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)我國工業(yè)的全面振興。但事實(shí)真的如此嗎？

本文的核心觀點(diǎn)：全工業(yè)體系的真實(shí)性值得商榷。

這個(gè)說法已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上傳播長達(dá)6年之久。按時(shí)間線來看，該論斷在各類論壇的主要表達(dá)如下。

1. 中國擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中的所有工業(yè)門類，成為具備完整工業(yè)體系的國家。

2. 中國以擁有39個(gè)工業(yè)大類，191個(gè)中類，525個(gè)小類，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家。美國以擁有94%的工業(yè)門類排在第二。全世界只有中國具備大而全的完整工業(yè)體系。

論述1是起源最早的，僅從這個(gè)論述里得到的結(jié)論是：中國是具備完整工業(yè)體系的國家，但未必是唯一的。至于我國是否真正具備完整的工業(yè)體系，還需要進(jìn)一步論證。

由于這個(gè)論述的源頭是聯(lián)合國的產(chǎn)業(yè)分類，筆者找到了聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)部統(tǒng)計(jì)司2009年出版的《所有經(jīng)濟(jì)活動的國際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類（修訂本第4 版）》（以下簡稱《國際分類》）。表1是《國際分類》中第二部分第一章總體結(jié)構(gòu)中將單個(gè)類別歸并，成為以下21個(gè)門類。

從A到U這21個(gè)門類下面又劃了99個(gè)類，其中C類制造業(yè)下面又進(jìn)一步劃分為33個(gè)大類。大類下面又分為70個(gè)大組，大組下面再劃分為約140個(gè)組。與網(wǎng)絡(luò)上流傳的“中國以擁有39個(gè)工業(yè)大類，191個(gè)中類，525個(gè)小類”等說法接近，但存在差距。

為此，筆者找到了中國政府參照聯(lián)合國分類標(biāo)準(zhǔn)制定的，于2017年6月30日發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》的國家標(biāo)準(zhǔn)“Industrial classification for national economic activities”（以下簡稱《國標(biāo)分類》）?！秶鴺?biāo)分類》對行業(yè)分類劃分得更加精細(xì)，其門類從A劃分至T，其中門類C為制造業(yè)，擁有從第13到第43項(xiàng)共31個(gè)大類，179個(gè)中類，613個(gè)小類，與網(wǎng)絡(luò)流傳的說法也大致相當(dāng)。

那么當(dāng)我國擁有了聯(lián)合國或國標(biāo)列出的所有工業(yè)大類和小類，是否就可以說明我們擁有了完整的工業(yè)體系呢？

答案是值得商榷的。

首先，這個(gè)分類的顆粒度過大。

表2是我國的工業(yè)產(chǎn)業(yè)分類國標(biāo)的示例，與聯(lián)合國的分類標(biāo)準(zhǔn)大同小異，都是精確到4個(gè)級別。我國國家標(biāo)準(zhǔn)的國民經(jīng)濟(jì)分類同樣把制造業(yè)放在門類C中。

表2節(jié)選了中國國標(biāo)分類表中的部分條目，例如大類30為非金屬礦物制品業(yè)，其中類307為陶瓷制品制造，第四級小類分類3071到3079為陶瓷制品下屬的子類。從小類3071到3076為各類用途明確的陶瓷制造工業(yè)，不容易歸類的統(tǒng)一劃到小類3079其他陶瓷制品。可見分類原則是先分大類，不容易歸類的都劃歸到第9項(xiàng)“其他”。因此，第四級的所有子類都不會超過9個(gè)，但顯然這些子類還可以進(jìn)一步劃分為更細(xì)的集合。

再比如表3中二級分類（大類）中33是金屬制品業(yè)，其下面的三級分類（種類）332金屬工具制造中，3321切削工具制造就已經(jīng)是該分類目錄中第四級的最終分類了。然而，對于業(yè)內(nèi)的從業(yè)者來說，這個(gè)分類實(shí)在是太粗糙了。

按照說明，3321分類指的是“手工或機(jī)床用可互換的切削工具的制造”，也就是把諸如手工鉆頭和機(jī)床鉆頭等切削工具都?xì)w為一類了。但事實(shí)上，這兩類產(chǎn)品幾乎屬于完全不同的領(lǐng)域。例如，手工鉆頭可以在普通的五金商店買到，而機(jī)床用的鉆頭生產(chǎn)商基本上都是to B的業(yè)務(wù)，價(jià)格也要遠(yuǎn)高于普通鉆頭。更何況金屬加工刀具不止鉆頭一種，僅機(jī)床用的基礎(chǔ)刀具就包括車刀、銑刀、鉆刀、磨輪、鏜刀等不同的刀具。

現(xiàn)代加工中所使用的切割刀具也不只是用于切割的刀具本身，而是包括刀柄在內(nèi)的一整套刀具系統(tǒng)。為了提高加工效率和加工精度，國外很多廠商在刀柄內(nèi)部嵌入各種傳感器，或者開發(fā)一套新的功能模塊。很多類似的工業(yè)產(chǎn)品在國內(nèi)市場幾乎是買不到的。因此當(dāng)我們把這些工業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行更細(xì)化的劃分后，我們會發(fā)現(xiàn)，很多工業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品都是我們無法自給自足的。

在聯(lián)合國定義的工業(yè)分類中，每一個(gè)最小的子類都不能算作一個(gè)市場，更無法定義一類具體的產(chǎn)品或技術(shù)，只能作為宏觀經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)計(jì)門類。因此，如果把這個(gè)產(chǎn)業(yè)分類不斷細(xì)化，那么在顆粒度更高的精細(xì)化的分類中，中國制造并不能包括大部分門類，比如文中提到的不少高性能的刀具系統(tǒng)就不是全部能夠國產(chǎn)的，里面同樣存在大量的“卡脖子”因素（好在卡得不算緊）。

其次，真正意義的工業(yè)系統(tǒng)完整性未必趕得上發(fā)達(dá)國家。

把工業(yè)門類劃分到4級，總共分出了525個(gè)小類。但如果把這個(gè)分類再繼續(xù)精細(xì)劃分，那么子集的個(gè)數(shù)將會呈指數(shù)級增長。而只有劃分到這樣精度，評價(jià)一個(gè)國家的工業(yè)完整性才有可操作性。

如果按照同樣的分類方法，將現(xiàn)有工業(yè)門類放大到更高級別，假設(shè)到第8級子類，那么最終子類總數(shù)的最大值為525×94=3 444 525個(gè)。因此我們需要評估我國現(xiàn)有的工業(yè)體系是否能夠覆蓋這300萬個(gè)細(xì)分行業(yè)。建議有關(guān)部門按照這個(gè)思路進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以便真正確定我國工業(yè)的完整程度。

因?yàn)闊o法進(jìn)行這么大規(guī)模的調(diào)查，但通過符合邏輯的評估，我們認(rèn)為工業(yè)發(fā)達(dá)國家擁有的“迷你子類”的數(shù)目會多于中國。

同類產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，細(xì)分市場開發(fā)不足如果按照大類劃分，我國的制造業(yè)和工業(yè)體系也許涵蓋了所有工業(yè)門類，但是當(dāng)分級的細(xì)致程度從目前的4級增加到更高以后，相當(dāng)于不斷地對市場進(jìn)行細(xì)分，而發(fā)達(dá)國家的工業(yè)品生產(chǎn)企業(yè)往往都是針對細(xì)分市場，因此像德國和日本這樣的國家有大量的隱形冠軍企業(yè)和技術(shù)特色明顯的中小企業(yè)。

相比之下，我國的工業(yè)企業(yè)更多的是扎堆在一個(gè)紅海市場，導(dǎo)致陷入殘酷的價(jià)格戰(zhàn)。由于細(xì)分市場規(guī)模往往比較小，且項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)相對較高，因此中國的工業(yè)企業(yè)很少主動涉足這類細(xì)分領(lǐng)域。例如在機(jī)床領(lǐng)域的水切割和激光切割是兩類非常成熟的加工技術(shù)。如果按照國標(biāo)的分類規(guī)則，估計(jì)可以劃分到第6級或7級。這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)門類我國都有，而且從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多。但是當(dāng)我們把分類進(jìn)一步細(xì)化到第8、9級時(shí)，會發(fā)現(xiàn)我國的激光切割設(shè)備企業(yè)，基本上都是集中在幾個(gè)大眾化的門類里，而諸如大功率、特殊光源等的激光切割設(shè)備我們就欠缺了。

諸如此類的細(xì)分行業(yè)我國十分欠缺，而從事這類細(xì)分行業(yè)的公司，大多是具有足以卡全世界的脖子的不可或缺的隱形冠軍，而這些企業(yè)的規(guī)模很多還不足百人。這類工業(yè)企業(yè)在我國很難存活下來，因?yàn)槭袌鲆?guī)模小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，而其接觸的項(xiàng)目也多是高技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)型，難以獲得銀行貸款，更沒法上市。因此，這類具有潛質(zhì)的中小企業(yè)，在我國生存狀況并不理想。所以必然導(dǎo)致小眾市場無人問津，在一個(gè)相對微觀的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，有大量的產(chǎn)業(yè)分類是中國制造不曾擁有的。

市場需求長期受到壓抑 工業(yè)產(chǎn)品的訂單來自市場的需求，比如美國和以色列對軍備的需求一向旺盛，因此軍工相關(guān)的產(chǎn)業(yè)就得以培育，軍工產(chǎn)業(yè)鏈也相對完整。我國的高鐵和基建項(xiàng)目需求旺盛，因此“鐵公基”相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈也相對完整。

但我國的消費(fèi)更多由政府主導(dǎo)，民間消費(fèi)水平并不高，且缺乏多樣性。因此，我國生產(chǎn)端的產(chǎn)業(yè)生態(tài)也就不會完整。例如，歐美國家大量使用木材作為建筑材料，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完善，因此林木自動化采伐、木料加工、拼接板、交叉木等建筑原料制造業(yè)，以及相關(guān)的林業(yè)機(jī)械和木工自動化等產(chǎn)業(yè)鏈就非常完善。相比之下，我國的普通民宅幾乎沒有木結(jié)構(gòu)的，所以消費(fèi)市場幾乎為零。類似的情況在很多領(lǐng)域都存在，特別是高附加值民用產(chǎn)品的制造業(yè)，比如各種賽車、帆船、運(yùn)動滑翔機(jī)等。這類產(chǎn)業(yè)在我國幾乎也是找不到的，所以相應(yīng)門類的工業(yè)完整程度也不會很高。

枝繁但葉不茂 如果把整個(gè)工業(yè)系統(tǒng)比作一棵樹，那么樹的枝干相當(dāng)于初級的分類，而細(xì)小的枝干和樹葉相當(dāng)于精細(xì)化的產(chǎn)業(yè)分類。那么一個(gè)健康的工業(yè)系統(tǒng)的枝杈不見得很多，但是每條枝杈上都枝繁葉茂，而且枝頭長著嫩芽，時(shí)刻可能萌發(fā)出新的枝杈。

我國的工業(yè)系統(tǒng)這棵大樹應(yīng)該說枝杈很多，但是每根樹枝上的葉子不夠繁茂。而其中由于葉子過大，吸收的養(yǎng)分也就過多，反而阻礙其他葉片和嫩芽的發(fā)育。

缺乏高端部分 與此相關(guān)，分析工業(yè)門類不能僅僅從各個(gè)行業(yè)的橫向視角來看，還需從單一行業(yè)的縱向視角來看，即行業(yè)內(nèi)部的低端、中端和高端部分。

中國工業(yè)特別強(qiáng)在以成本取勝的低端部分，而最近也在中端部分開始逐步具備較強(qiáng)的競爭能力與地位，但在高端部分依然很弱，在很多行業(yè)不得不依賴從發(fā)達(dá)國家的進(jìn)口。最近發(fā)生的半導(dǎo)體芯片就是一個(gè)典型例子。

從這一視角來看，中國并不能說真正具備工業(yè)系統(tǒng)的完整性，更不能說比其他國家優(yōu)越。換言之，中國工業(yè)系統(tǒng)從行業(yè)縱向視角來看，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到具備完整性，還有很長的路要追趕。這也符合中國制造大而不強(qiáng)的現(xiàn)狀。

如果我們把擁有聯(lián)合國定義的產(chǎn)業(yè)分類作為評價(jià)一個(gè)國家工業(yè)體系完整性的標(biāo)準(zhǔn)，那么我們也不見得是全球唯一的擁有“全產(chǎn)業(yè)分類”的經(jīng)濟(jì)體。

傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)國和新興工業(yè)大國都完全有可能擁有全產(chǎn)業(yè)分類。

由于該分類過于粗糙，只有525個(gè)小類，所以對于全球各大國來說，要獲得按照這個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)的全產(chǎn)業(yè)門類也并不是特別難。

實(shí)際上，獲得所有產(chǎn)業(yè)門類的最大難點(diǎn)在于大型工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)，例如軍工、高鐵、航天、飛機(jī)制造、整車制造等。很多工業(yè)強(qiáng)國只是碰巧差了一點(diǎn)點(diǎn)而已。例如，美國也有極其完整的工業(yè)體系，可是唯獨(dú)缺少高鐵相關(guān)的部分產(chǎn)業(yè)。但是，這并不說明這些國家就沒有技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)潛力去發(fā)展這些產(chǎn)業(yè)。比如德國、以色列和加拿大的企業(yè)只需要并購就可以獲得整車制造這個(gè)工業(yè)門類。法國也是極有可能同樣擁有完整的產(chǎn)業(yè)分類，因?yàn)榉▏暮娇铡⒏哞F、核電都極強(qiáng)，其他的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)諸如汽車、鋼鐵、船舶也都不弱，所以要擁有這個(gè)500多個(gè)產(chǎn)業(yè)門類的分類一點(diǎn)都不難。

隨著全球各經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，原本不具備完整工業(yè)體系的國家獲得了全部的工業(yè)門類。

例如印度也有可能具備相對完整的產(chǎn)業(yè)門類。因?yàn)橛《纫灿泻軓?qiáng)的工業(yè)潛力，低端制造涵蓋范圍很廣，高端制造也比較完備。很多中國制造原本擁有的門類可能會因?yàn)槔麧櫶娃D(zhuǎn)移到其他地區(qū)。比如，中國曾經(jīng)是全球的火柴生產(chǎn)大國，但現(xiàn)在這個(gè)行業(yè)已經(jīng)基本上完全轉(zhuǎn)移到了印度。

隨著技術(shù)的發(fā)展，新興工業(yè)產(chǎn)品可能會導(dǎo)致工業(yè)門類的變化。

例如電動車生產(chǎn)應(yīng)該屬于整車制造子類，當(dāng)電動車的門檻越來越低，就有越來越多的不同國家的公司會具備電動車的生產(chǎn)能力，如此一來，這些原本缺乏整車生產(chǎn)門類的國家就會獲得一堆新的工業(yè)門類，都可以號稱擁有了汽車工業(yè)和相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

北美、西亞的一些國家，如加拿大、以色列等國家工業(yè)能力不弱，加拿大龐巴迪的飛機(jī)和高鐵技術(shù)也是世界一流的，雖然這些公司都沒有整車制造能力，但是其汽車零部件產(chǎn)業(yè)很完整。那么當(dāng)電動車門檻降低后，這類國家就有可能與中國一樣，獲得完整的工業(yè)門類。

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擁有聯(lián)合國定義的全部500多個(gè)工業(yè)門類不說明任何問題。既不能說明這個(gè)國家擁有了完整的工業(yè)體系，也不能說明其工業(yè)體系強(qiáng)于其他國家。只能說這個(gè)經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)從低端到高端制造上下通吃。

當(dāng)然，這也說明中國工業(yè)的發(fā)展速度快，因此行業(yè)從低端到高端分布較廣。而這也是工業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律。英、法、德、美、日、韓等國在經(jīng)濟(jì)起飛時(shí)都曾經(jīng)發(fā)展出具備當(dāng)時(shí)全部工業(yè)分類的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

由于高端技術(shù)往往存在于細(xì)分市場，如果將工業(yè)門類劃分得更細(xì)，那么就會出現(xiàn)我國的工業(yè)體系覆蓋不到的分類，而這也印證了中國制造大而不強(qiáng)的現(xiàn)狀。

因此，對于我國擁有聯(lián)合國定義的全部工業(yè)分類這個(gè)說法，不應(yīng)過度解讀，更不應(yīng)以此作為指導(dǎo)對外經(jīng)貿(mào)政策的依據(jù)。