非洲工程承包市場(chǎng)現(xiàn)狀、前景、存在問(wèn)題及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略

王磊

摘要：隨著“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議的不斷推進(jìn)，我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)度過(guò)了一個(gè)“高速發(fā)展”階段。目前，中資企業(yè)涉足的海外工程幾乎遍布全球，行業(yè)分布更加廣泛，單項(xiàng)合同的規(guī)模愈發(fā)龐大，承接的工程類型也更加復(fù)雜多樣。本文以非洲市場(chǎng)為切入點(diǎn)，簡(jiǎn)要概述了非洲概況和中資企業(yè)在非洲工程承包市場(chǎng)的現(xiàn)狀，并著重分析了非洲市場(chǎng)發(fā)展前景及方向、中企目前在非洲市場(chǎng)存在的問(wèn)題、以及后續(xù)市場(chǎng)推進(jìn)及開(kāi)發(fā)的策略思考等。

關(guān)鍵詞：非洲;工程承包;中資企業(yè);投建營(yíng)一體化

非洲，作為全球第二大洲，總面積3020萬(wàn)平方公里，約占全世界陸地總面積的20.2%;人口數(shù)量約12.6億，約占全球人口總數(shù)的16.8%;這就決定了非洲工程承包市場(chǎng)體量大、項(xiàng)目數(shù)量多。而且，受政治、經(jīng)濟(jì)、歷史等諸多因素綜合影響，非洲基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展嚴(yán)重滯后，非洲國(guó)家持續(xù)改善民生、基礎(chǔ)設(shè)施的剛性發(fā)展和建設(shè)需求巨大。因此，一直以來(lái)，非洲都是全球工程承包市場(chǎng)的熱土。

1.中資企業(yè)在非洲的市場(chǎng)表現(xiàn)及現(xiàn)狀

為了支援非洲的建設(shè)和發(fā)展，越來(lái)越多的中資企業(yè)走出國(guó)門(mén)，進(jìn)入非洲市場(chǎng)，憑借著國(guó)家戰(zhàn)略和政策導(dǎo)向的指引以及中企高度的責(zé)任感和高質(zhì)量的工程履約，取得了快速發(fā)展，也建立了良好的口碑。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)：目前，在非洲的中國(guó)企業(yè)已超過(guò)4000家，涉及基建、電信、能源、金融、制造等諸多領(lǐng)域。目前，中國(guó)是撒哈拉以南非洲第一大基建投資海外融資國(guó)。而且，自2009年起，非洲已經(jīng)連續(xù)12年成為中國(guó)企業(yè)在海外的第二大承包工程市場(chǎng)和新興投資目的地。

2.非洲工程承包市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)展望

目前，非洲各國(guó)政治環(huán)境日趨穩(wěn)定，和平和發(fā)展成為共識(shí)。作為全球重要的新興經(jīng)濟(jì)體，非洲已逐步成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，非洲大陸正在成為世界上新的工程承包和投資熱點(diǎn)，非洲將是繼亞洲后下一輪帶動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。后續(xù)，隨著非洲城市化、工業(yè)化、一體化的逐步延伸;隨著我國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略與非盟“2063年愿景”的對(duì)接;隨著非洲人口紅利的進(jìn)一步釋放;非洲市場(chǎng)即將釋放出前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇！在此前提下，非洲市場(chǎng)后續(xù)在以下方面將有巨大發(fā)展空間：

2.1房地產(chǎn)市場(chǎng)將會(huì)大幅增長(zhǎng)，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

據(jù)估計(jì)，到2040年，非洲城市人口占比將達(dá)50%，超過(guò)100個(gè)城市將達(dá)到百萬(wàn)人口的量級(jí)，而超過(guò)千萬(wàn)人口的城市將達(dá)到七個(gè)以上，新型中產(chǎn)階級(jí)將超6000萬(wàn)。不斷增長(zhǎng)的非洲經(jīng)濟(jì)，不斷增加的新興中產(chǎn)階級(jí)和民生需求，預(yù)計(jì)非洲房地產(chǎn)市場(chǎng)將會(huì)大幅增長(zhǎng)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)同時(shí)也將帶動(dòng)建材、商業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的快速發(fā)展[1]。

2.2電力行業(yè)將會(huì)得到大力發(fā)展

根據(jù)非洲開(kāi)發(fā)銀行能源發(fā)展有效性評(píng)估報(bào)告稱，目前，撒哈拉以南非洲的農(nóng)村地區(qū)通電率僅為12%，30多個(gè)非洲國(guó)家面臨常規(guī)電力短缺問(wèn)題，近60%非洲人口無(wú)電力接入。沒(méi)有電力，非洲的工業(yè)化只能是一個(gè)夢(mèng)想，對(duì)于非洲來(lái)說(shuō)，電力供應(yīng)至為重要，電力設(shè)施的建設(shè)無(wú)疑將放在非洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的最優(yōu)先地位。

2.3跨國(guó)跨區(qū)域工程承包項(xiàng)目和工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅增加

近年來(lái)，非洲國(guó)家一體化意識(shí)和行動(dòng)能力逐漸增強(qiáng)，跨國(guó)跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨于增加。例如，連接盧旺達(dá)及烏干達(dá)和肯尼亞“北部走廊一體化項(xiàng)目”，中部非洲交通走廊的22個(gè)互聯(lián)互通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、東非、南非、西非等區(qū)域電力互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等。預(yù)計(jì)隨著非洲經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，一體化的逐步推進(jìn)這一趨勢(shì)還將繼續(xù)。

3.中資企業(yè)在非洲工程承包市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中存在的主要問(wèn)題

3.1國(guó)際工程規(guī)劃能力弱，項(xiàng)目前期投入不足

由于對(duì)前期投入和超前服務(wù)的重視程度不夠，中資企業(yè)普遍對(duì)項(xiàng)目所在國(guó)前期的資源規(guī)劃介入不深、前期工作投入較少。如非洲很多國(guó)家的區(qū)域規(guī)劃、流域規(guī)劃等原始資料，都掌握在歐美、日韓等咨詢機(jī)構(gòu)手里，項(xiàng)目前期的規(guī)劃、可行性研究報(bào)告等亦由這些國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)編制。

3.2我對(duì)外承包工程企業(yè)在非洲市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的商業(yè)模式相對(duì)單一

目前，中資企業(yè)在非洲市場(chǎng)承接的工程主要以現(xiàn)匯項(xiàng)目、我國(guó)對(duì)非援助項(xiàng)目、以及由我國(guó)提供兩優(yōu)貸款或商業(yè)貸款的融資項(xiàng)目為主。目前，隨著非洲國(guó)家財(cái)政收入吃緊、負(fù)債率超標(biāo)，主權(quán)擔(dān)保要么受限要么意愿不足，傳統(tǒng)的“現(xiàn)匯項(xiàng)目”和“EPC+F項(xiàng)目”的開(kāi)發(fā)模式難以為繼。對(duì)于以BOT/BOOT、IPP、PPP等各種形式的投建營(yíng)一體化項(xiàng)目，部分發(fā)電企業(yè)或?qū)ν獬邪髽I(yè)雖有涉足，但總體數(shù)量較少，仍然處于嘗試階段。

3.3市場(chǎng)分布相對(duì)集中，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈

目前中資工程承包企業(yè)在非洲承接的工程主要集中在交通運(yùn)輸、房屋建筑和電力能源三大行業(yè)[2]。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前開(kāi)展國(guó)際工程的企業(yè)已達(dá)4000多家。在此環(huán)境下，眾多的中國(guó)承包商云集于非洲有限的重點(diǎn)市場(chǎng)和重要國(guó)別，同一個(gè)項(xiàng)目有幾家甚至十幾家中資企業(yè)參與的情況屢見(jiàn)不鮮。尤其是建筑施工領(lǐng)域，一方面同質(zhì)化企業(yè)聚集，另一方面由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然是建筑行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)手段，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈[3]。

3.4市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)加大，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)尤為突出

國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)是一項(xiàng)跨越國(guó)界的商業(yè)活動(dòng)，涉及政治、外交、匯率、法律法規(guī)、稅務(wù)、文化差異、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)關(guān)系等各種影響因素，風(fēng)險(xiǎn)很大。近年來(lái)，受全球政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，非洲業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的承接和履約的要求也越來(lái)越高，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的難度增大，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)也顯著提升，其中合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)尤為突出。隨著國(guó)際監(jiān)管的日趨嚴(yán)格，國(guó)際經(jīng)營(yíng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)日趨嚴(yán)峻[4]。

4.中資企業(yè)在非洲從事工程承包的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略思考

4.1加大項(xiàng)目前期投入，提升規(guī)劃先行能力

近年來(lái)，隨著我國(guó)咨詢機(jī)構(gòu)的進(jìn)一步與國(guó)際接軌，語(yǔ)言、標(biāo)準(zhǔn)等限制的逐步消除，同時(shí)不少咨詢機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)國(guó)際咨詢并購(gòu)業(yè)務(wù)，國(guó)際化能力大大提升，我國(guó)咨詢機(jī)構(gòu)已逐步具備開(kāi)展國(guó)際市場(chǎng)規(guī)劃的能力。在后續(xù)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中，我們應(yīng)加大項(xiàng)目前期投入，提升規(guī)劃先行能力，為后期跟進(jìn)項(xiàng)目做好鋪墊。應(yīng)積極把握時(shí)機(jī)，在有條件的國(guó)別、地區(qū)和行業(yè)，充分利用自身技術(shù)能力和并購(gòu)的屬地化資源，與當(dāng)?shù)卣块T(mén)進(jìn)行對(duì)接和協(xié)商，結(jié)合當(dāng)?shù)氐木唧w資源稟賦等情況，參與地區(qū)、流域或行業(yè)的規(guī)劃，在為當(dāng)?shù)卣块T(mén)提供技術(shù)服務(wù)的同時(shí)，也為后續(xù)具體項(xiàng)目的運(yùn)作奠定基礎(chǔ)[5]。

4.2緊緊圍繞客戶需求，推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新

隨著國(guó)際承包市場(chǎng)的發(fā)展和變化，單純的現(xiàn)匯EPC總包項(xiàng)目越來(lái)越少，越來(lái)越多的政府部門(mén)和項(xiàng)目業(yè)主要求承包商在遞交投標(biāo)方案的同時(shí)提供融資方案，甚至要求承包商單獨(dú)或共同參與投資，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目建成后的運(yùn)行維護(hù)。以投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)參與項(xiàng)目的投建營(yíng)一體化模式已是未來(lái)國(guó)際工程新的趨勢(shì)[6]。為適應(yīng)新的國(guó)際工程市場(chǎng)需求，我對(duì)外工程承包企業(yè)亟待加強(qiáng)市場(chǎng)戰(zhàn)略選擇，緊緊圍繞客戶需求、創(chuàng)新商業(yè)模式，以獲得新的商機(jī)。

4.3抱團(tuán)出海、合作共贏

隨著國(guó)際工程規(guī)模的壯大、國(guó)際承包市場(chǎng)業(yè)務(wù)的多元化以及業(yè)主對(duì)投建營(yíng)一體化的要求，一些國(guó)際工程項(xiàng)目對(duì)承包商在資金、技術(shù)、綜合實(shí)力等方面的要求越來(lái)越高。為了在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，往往需要充分發(fā)揮制造業(yè)、設(shè)計(jì)行業(yè)、施工行業(yè)、金融業(yè)的合力，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各級(jí)優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。因此，聯(lián)盟拓市、抱團(tuán)出海、合作共贏為承接大型國(guó)際工程項(xiàng)目提供了思路。一方面，同質(zhì)企業(yè)組成聯(lián)盟，可以避免相互壓價(jià)，減少惡性競(jìng)爭(zhēng)，另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的密切配合，有利于優(yōu)化方案，提升競(jìng)爭(zhēng)力，從而最終贏得項(xiàng)目。

4.4重視合規(guī)建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力

隨著合規(guī)監(jiān)管力度的加大，合規(guī)管理已是當(dāng)務(wù)之急。從事國(guó)際工程的對(duì)外承包企業(yè)，尤其要重視合規(guī)管理。首先，應(yīng)樹(shù)立正確的合規(guī)意識(shí)，合規(guī)絕不是對(duì)企業(yè)的額外負(fù)擔(dān)和需要應(yīng)付的額外工作，而是組織可持續(xù)發(fā)展的基石[7]。其次，對(duì)外承包企業(yè)應(yīng)根據(jù)監(jiān)管的要求，建立起適合本企業(yè)的完善的合規(guī)管理體系。最后，應(yīng)重視企業(yè)的合規(guī)文化建設(shè)，讓合規(guī)文化滲透到企業(yè)的每一個(gè)工作流程，深入到每一個(gè)人，在各個(gè)工作環(huán)節(jié)中時(shí)刻繃緊合規(guī)這根弦，堅(jiān)守底線，最大程度地降低合規(guī)違約風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)保駕護(hù)航。

4.5提高國(guó)際化思維和能力，重視人才儲(chǔ)備，加大對(duì)懂外語(yǔ)、通工程、熟悉國(guó)際商務(wù)、合同、法律、習(xí)俗的復(fù)合型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和執(zhí)行團(tuán)隊(duì)人才的儲(chǔ)備和建設(shè)

5.結(jié)束語(yǔ)

國(guó)際工程承包市場(chǎng)開(kāi)發(fā)是一項(xiàng)長(zhǎng)期且艱巨的任務(wù)，尤其在當(dāng)今全球環(huán)境復(fù)雜多變的情況下，更需要我國(guó)工程承包企業(yè)在非洲市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，及時(shí)分析存在的問(wèn)題，思考創(chuàng)新商業(yè)模式，提升合規(guī)意識(shí)和合規(guī)管理能力，積極探索適合本企業(yè)發(fā)展的海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)模式，從而在非洲、乃至全球工程承包市場(chǎng)中脫穎而出、占據(jù)一席之地。

參考文獻(xiàn)：

[1]中國(guó)企業(yè)走出去：如何布局非洲工程承包市場(chǎng)，走出去智庫(kù)，2018.

[2]邵繼紅，謝會(huì)申.中國(guó)建筑企業(yè)國(guó)際工程承包市場(chǎng)策略研究[J].中外企業(yè)家，2019（04）.

[3]汪壽建.國(guó)際工程建筑市場(chǎng)及總承包發(fā)展趨勢(shì)探討[J].化肥設(shè)計(jì)，2020（01）.