“芯荒”下的隱憂與改變

羅克研

當(dāng)下，汽車芯片成為了業(yè)內(nèi)最熱的話題，無論是產(chǎn)能，還是芯片技術(shù)、功能，以及商業(yè)模式，都處于前所未有的發(fā)展階段與變化過程當(dāng)中。

全球“缺芯”風(fēng)暴對整個汽車行業(yè)的影響不言而喻，有不少企業(yè)做出了減產(chǎn)或是停產(chǎn)的決定。

專業(yè)機構(gòu)預(yù)測，芯片短缺將導(dǎo)致2021年全球汽車減產(chǎn)700萬輛以上。而此前，數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車芯片市場規(guī)模已達460億美元，預(yù)計2022年將超635億美元。

如何將此次“缺芯”危機化為自主芯片的發(fā)展機遇，對于更多的國產(chǎn)企業(yè)來說，是一項長期的挑戰(zhàn)。

此外，在支持和鼓勵國際重點芯片供應(yīng)地區(qū)恢復(fù)生產(chǎn)的同時，另一方面也要遏制“假芯片”的流通和企業(yè)的亂漲價。

車企遭遇“芯荒”減產(chǎn)

“缺芯潮”持續(xù)影響著汽車產(chǎn)業(yè)。

中汽協(xié)9月數(shù)據(jù)顯示，汽車產(chǎn)銷分別完成207.7萬輛和206.7萬輛，環(huán)比分別增長20.4%和14.9%，同比分別下降17.9%和19.6%，產(chǎn)量降幅比8月縮小0.8個百分點，銷量降幅比8月擴大1.8個百分點。

分析指出，9月，在國家能耗雙控的同時，受煤炭供應(yīng)短缺、煤電價格倒掛等影響，全國大范圍實施有序用電導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)受到影響。從當(dāng)月情況來看，芯片供應(yīng)略有緩解，但仍然不能滿足生產(chǎn)需要，再加之去年同期基數(shù)較高，因此當(dāng)月汽車產(chǎn)銷環(huán)比上升，但同比下降。9月新能源汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，超過35萬輛，1-9月滲透率已提升至11.6%。此外，汽車出口同比也繼續(xù)保持高速增長。

芯片短缺，直接制約了車企的產(chǎn)銷量。從目前來看，大眾、豐田、福特、通用等國際巨頭多次宣布減產(chǎn)或暫時停產(chǎn)以緩解問題。

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，一汽大眾被上汽大眾超越主要是受缺芯的影響較為嚴(yán)重。從9月零售銷量來看，一汽大眾銷量為10.8萬輛，同比下滑48.6%，是乘聯(lián)會統(tǒng)計的銷量排名前十五的廠商中跌幅最大的車企，其次就是上汽通用，跌幅達38.9%。

業(yè)內(nèi)消息，雷諾預(yù)計今年將減產(chǎn)至少30萬輛汽車，遠高于9月初預(yù)計的22萬輛。除了雷諾，全球芯片短缺也影響了由菲亞特克萊斯勒（FCA）和標(biāo)致雪鐵龍集團（PSA）合并而成的 Stellantis 以及斯柯達的汽車產(chǎn)量。

減產(chǎn)的還有日本的豐田汽車，據(jù)外媒報道，由于全球半導(dǎo)體短缺和中國電力短缺，11月豐田汽車將在其最新的產(chǎn)量規(guī)劃上，將全球汽車產(chǎn)量削減15%（15萬輛左右）。今年8月，包括豐田在內(nèi)的6家日本車企在華銷量累計減少了大約37萬輛，豐田汽車已經(jīng)較原計劃將9月和10月的汽車產(chǎn)量削減了40%。

國產(chǎn)品牌同樣受到?jīng)_擊，比亞迪、吉利、長城、長安等品牌旗下多款爆款車型訂單周期無限延長。為了求生存求發(fā)展，各大汽車廠商削減腦袋想出各種節(jié)約芯片、縮短用戶提車等待周期的方法。

數(shù)據(jù)顯示，自主品牌中的長安汽車9月銷售9.40萬輛，同比下降11.44%，吉利汽車和長城汽車8月新車銷售都出現(xiàn)同比下降，9月銷量有所增長，分別突破10萬輛大關(guān)。

此前，長城汽車公開表示，受東南亞疫情影響到當(dāng)?shù)匦酒a(chǎn)減產(chǎn)或暫時停產(chǎn)，博世ESP（車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)）等零部件供應(yīng)量銳減，嚴(yán)重影響了長城汽車8月產(chǎn)銷量。

值得注意的是，為什么東南亞疫情持續(xù)影響車企的生產(chǎn)？據(jù)了解，馬來西亞目前有超過50家半導(dǎo)體廠在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，其中不乏英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器、安森美等芯片的主要供應(yīng)巨頭，而馬來西亞封測產(chǎn)能約占全球封測產(chǎn)能的13%。另一方面，車用MLCC、芯片電阻、固態(tài)電容、鋁質(zhì)電容等芯片產(chǎn)能均將受到不同程度的沖擊。

受馬來西亞新冠肺炎疫情影響，10月1日，理想汽車公布9月交付7094輛，同比增長102.5%，但環(huán)比下降約24.8%。理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠說，受芯片供應(yīng)持續(xù)短缺影響，理想汽車9月交付量有所下降，正采取更多措施以確保零部件供應(yīng)，盡可能縮短用戶提車等待周期。此前理想汽車發(fā)布公告稱該公司毫米波雷達供應(yīng)商專用芯片的生產(chǎn)受到嚴(yán)重阻礙。而由于芯片供應(yīng)的恢復(fù)速度慢于預(yù)期，理想汽車目前預(yù)計2021年第三季度汽車交付量約為2.45萬輛，較之前的2.5萬至2.6萬輛的汽車交付量展望有所下調(diào)。

10月10日，相關(guān)媒體報道稱理想汽車以高于正常800倍的價格從黑市購買EPB芯片（注：電EPB為電子駐車制動系統(tǒng)的縮寫）;同時還有已下訂準(zhǔn)車主表示因毫米波雷達遭遇“缺芯”，理想汽車提供了“先交付后補裝”的交付方案。之后理想汽車回復(fù)相關(guān)媒體否認高價購買EPB芯片，正盡全力保證芯片供應(yīng)，但不可否認的是理想汽車正遭遇“芯痛”。

全球知名市場分析公司埃信華邁公司發(fā)表報告稱，全球半導(dǎo)體短缺將令世界汽車行業(yè)今年減產(chǎn)多達710萬輛，新冠疫情導(dǎo)致的芯片供應(yīng)中斷將使汽車行業(yè)面臨的困境延續(xù)到明年，全球芯片短缺的現(xiàn)象在2022年下半年前不會出現(xiàn)緩解。

波士頓顧問集團（BCG）預(yù)估，芯片短缺將導(dǎo)致今年的全球汽車產(chǎn)量短少700萬至900萬輛，若減少1000萬輛，今年總產(chǎn)量將達約7400萬輛，和去年車廠受到新冠疫情的沖擊時差不多。BCG指出，車用芯片供應(yīng)要到明年下半年才能回穩(wěn)，其他車廠則預(yù)估車用芯片荒在明年或后年之前都無法化解。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，合資品牌生產(chǎn)下滑最嚴(yán)重，主要是供應(yīng)鏈體系僵化，他們主要靠一級供應(yīng)商，而很多自主品牌是直接聯(lián)系芯片廠家購買，因此能獲得更多的資源。另一方面，合資企業(yè)的芯片是全球分配，因此中國市場的供給存在不足的問題。