2020 年中國鎢工業(yè)發(fā)展報(bào)告

余澤全，蘇 剛

（中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100814）

2020 年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國際形勢、艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，在以習(xí)近平為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全國上下扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得重大成果。產(chǎn)業(yè)循環(huán)逐步暢通，市場需求持續(xù)改善，工業(yè)企業(yè)利潤穩(wěn)步提升。中國鎢行業(yè)蹄疾步穩(wěn)，效益、產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)雙增長，科技創(chuàng)新成果豐碩，高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

1 國際鎢工業(yè)發(fā)展概述

1.1 鎢資源儲(chǔ)量小幅增長，鎢精礦產(chǎn)量基本持平

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（U.S.Geological Survey）數(shù)據(jù)顯示，2020 年世界鎢儲(chǔ)量340 萬t（鎢金屬，下同），同比增長6.25%，主要是俄羅斯儲(chǔ)量增長所致。全球鎢資源分布在中國、俄羅斯和越南等國家，其中，中國鎢儲(chǔ)量190 萬t，占比55.88%，俄羅斯鎢儲(chǔ)量40 萬t，占比為11.76%，越南鎢儲(chǔ)量9.5 萬t，占比為2.79%，中國鎢資源儲(chǔ)量優(yōu)勢明顯（見表1）。

表1 全球鎢資源儲(chǔ)量分布Tab.1 Distribution of global tungsten resources and reserves

美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020 年全球鎢精礦產(chǎn)量為84 000 t（鎢金屬量，下同），同比增長0.24%。鎢精礦產(chǎn)量主要分布在中國、越南、俄羅斯等國家，其中，中國鎢精礦產(chǎn)量69 000 萬t（與中國核實(shí)數(shù)據(jù)有一定差別，詳見下文），占比為82.14%，越南鎢精礦產(chǎn)量4 300 t，占比為5.12%。中國鎢精礦產(chǎn)量全球占比突出，鎢資源消耗過快，與儲(chǔ)量占比不匹配。各國鎢精礦產(chǎn)量情況見表2。

表2 全球鎢精礦產(chǎn)量分布Tab.2 Global output distribution of tungsten concentrate

國外新建鎢礦采選項(xiàng)目逐步推進(jìn)，未來國際鎢礦產(chǎn)量預(yù)期增長。英國Hermerdon 鎢礦，2015 年9月投產(chǎn)后一直未達(dá)產(chǎn)，2018 年10 月停產(chǎn)至今，2019年西鎢公司（Tungsten West Ltd.）將其收購，計(jì)劃在2021 年重啟。2020 年11 月，哈薩克斯坦巴庫塔鎢礦項(xiàng)目工程開工建設(shè)，計(jì)劃建設(shè)期2 年，年產(chǎn)鎢精礦約1.5 萬t。2020 年12 月，加拿大多倫多《商業(yè)新聞簡訊》報(bào)道，加拿大阿爾門特公司（Almonty Industries Inc）所屬的韓國桑東鎢鉬礦（Sangdong Tungsten Molybdenum Project）項(xiàng)目進(jìn)入半工業(yè)試驗(yàn)階段，預(yù)計(jì)2022 年投產(chǎn)。該礦鎢儲(chǔ)量折合WO3約5.1 萬t，WO3品位0.41%。

1.2 先進(jìn)企業(yè)經(jīng)營效益下降，降幅收窄

在高端硬質(zhì)合金應(yīng)用領(lǐng)域，以瑞典山特維克（Sandvik）公司為代表的國外硬質(zhì)合金知名品牌企業(yè)營業(yè)收入及利潤等指標(biāo)下降，四季度降幅收窄，預(yù)期向好。山特維克（Sandvik）2020 年?duì)I業(yè)收入864.04億瑞典克朗（折合人民幣648.18 億元），同比下降16.31%，經(jīng)營利潤112.16 億瑞典克朗（折合人民幣84.14 億元），同比下降16.21%，利潤率為13.0 %，與上年持平；其加工解決方案業(yè)務(wù)板塊營業(yè)收入324.77 億瑞典克朗（折合人民幣243.63 億元），同比下降21.02%，經(jīng)營利潤46.06 億瑞典克朗（折合人民幣34.55 億元），同比下降45.04%，利潤率為14.2%，較上年下降6.2 個(gè)百分點(diǎn)。美國肯納（Kennametal）2020 財(cái)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.85 億美元（折合人民幣129.85 億元），同比下降20.63%，實(shí)現(xiàn)凈利潤-566.1萬美元（折合人民幣-3 899.3 萬元），同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，2019 年度凈利潤2.4 億美元。

2 2020 年中國鎢工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況概述

2.1.1 生產(chǎn)能力平穩(wěn)增長

主要鎢產(chǎn)品生產(chǎn)能力增長總體平穩(wěn)。據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國鎢精礦、仲鎢酸銨（以下簡稱APT）、鎢鐵、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢、硬質(zhì)合金和細(xì)鎢絲年生產(chǎn)能力分別為17.30 萬t、19.75 萬t、3.0 萬t、12.30 萬t、8.8 萬t、8.0 萬t、5.5 萬t 和280 億m。

由于部分礦山實(shí)施資源接替項(xiàng)目及技改擴(kuò)能，產(chǎn)能小幅增長；部分APT 產(chǎn)能逐步退出，同時(shí)技改擴(kuò)能新增了部分產(chǎn)能；全球照明方式的變革，鎢絲產(chǎn)能亦逐步縮減；部分粉末、合金企業(yè)技改擴(kuò)能，氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉和硬質(zhì)合金產(chǎn)能有所增長；鎢鐵產(chǎn)能持平。近5 年全國主要鎢產(chǎn)品生產(chǎn)能力見圖1。

圖1 2016—2020 年全國主要鎢產(chǎn)品生產(chǎn)能力Fig.1 Production capacity of main tungsten products in China from 2016 to 2020

2.1.2 主要產(chǎn)品產(chǎn)量小幅增長

據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020 年全國鎢精礦產(chǎn)量13.86 萬標(biāo)t（折WO365%），同比增長3.81%，產(chǎn)量保持平穩(wěn)。全國APT、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢、硬質(zhì)合金和鎢鐵產(chǎn)量同比分別增長3.96%、6.49%、7.55%、7.84%、12.33%和7.69%；下半年特別是第四季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，鎢行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營恢復(fù)性增長。近5 年國內(nèi)主要鎢產(chǎn)品產(chǎn)量見圖2。

圖2 2016—2020 年中國主要鎢品產(chǎn)量Fig.2 Output of main tungsten products in China from 2016 to 2020

2.1.3 營業(yè)收入及利潤由負(fù)轉(zhuǎn)正，行業(yè)經(jīng)營形勢好轉(zhuǎn)

2020 年下半年，隨著疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)取得階段性成果，市場信心逐步恢復(fù)，各行各業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)，帶動(dòng)鎢行業(yè)恢復(fù)性增長，經(jīng)營效益逐步好轉(zhuǎn)。根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國鎢行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入745.0 億元，同比增長3.47%；實(shí)現(xiàn)利稅總額73.5 億元，同比增長5.00%；實(shí)現(xiàn)利潤35.0 億元，同比增長16.67%。近5 年鎢行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及利潤見表3。

2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

2.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)，高端產(chǎn)品產(chǎn)量上升。硬質(zhì)合金產(chǎn)能保持增長態(tài)勢，尤其是棒材和高端硬質(zhì)合金數(shù)控刀片投資持續(xù)增長。2020年，APT 對(duì)硬質(zhì)合金的轉(zhuǎn)換率為46.30%，相對(duì)上年度增長3.45 個(gè)百分點(diǎn)，較2015 年（5 年前）增長7.51個(gè)百分點(diǎn)，比重逐年上升。

2020 年鎢原料級(jí)產(chǎn)品占出口總量的59.65%，同比縮小6.11 個(gè)百分點(diǎn)；出口鎢材和硬質(zhì)合金等占出口總量的40.35 %，出口深加工鎢品比例上升6.11 個(gè)百分點(diǎn)；其中出口硬質(zhì)合金6 800 t（折鎢金屬），同比下降10.53%，占硬質(zhì)合金總產(chǎn)量的19.98%，出口額4.3 億美元，同比下降15.52%，出口仍以鎢初級(jí)冶煉產(chǎn)品為主，但比例逐步縮小。進(jìn)口鎢品以進(jìn)口鎢精礦為主，占進(jìn)口總量的43.06%，同比減少了12.31 個(gè)百分點(diǎn)；鎢酸鈣和鎢酸鈉分別占進(jìn)口總量的18.57%和16.45%。中國消費(fèi)的高端硬質(zhì)合金刀具仍以進(jìn)口為主。

2.2.2 產(chǎn)業(yè)格局總體保持穩(wěn)定

中國鎢精礦主產(chǎn)區(qū)在江西、湖南和河南等省區(qū)，江西主產(chǎn)黑鎢礦，湖南、河南主產(chǎn)白鎢礦。江西、湖南和河南鎢精礦產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的37.73 %、33.84%和13.37%，三省合計(jì)占全國總產(chǎn)量的84.94%，同比增加0.52 個(gè)百分點(diǎn)。近5 年江西、湖南和河南省鎢精礦產(chǎn)量見圖3。

圖3 2016—2020 年江西、湖南、河南省鎢精礦產(chǎn)量Fig.3 Output of tungsten concentrate in Jiangxi,Hunan and Henan provinces from 2016 to 2020

APT 產(chǎn)地主要分布在江西、湖南和福建，2020年三省產(chǎn)量合計(jì)7.96 萬t，占全國產(chǎn)量的76.23%，較上年度減少2.65 個(gè)百分點(diǎn)，其中江西產(chǎn)量占全國的43.34%，較上年度下降5.30 個(gè)百分點(diǎn)。

硬質(zhì)合金產(chǎn)地主要分布在湖南、江西、福建和四川，2020 年四省總產(chǎn)量2.87 萬t，占全國產(chǎn)量的70%，與上年度基本持平，其中湖南產(chǎn)量占全國的35%，排第一位，四省中福建產(chǎn)量同比增長23.17%，增長最快。

2.3 市場價(jià)格

2.3.1 國內(nèi)鎢市場價(jià)格低位徘徊

2020 年，鎢精礦價(jià)格在7.40～9.30 萬元/t 區(qū)間運(yùn)行，經(jīng)2～4 月份的震蕩調(diào)整后，持續(xù)在8.3 萬元左右的低價(jià)位區(qū)間徘徊。1 月份，鎢精礦價(jià)格在成本線附近盤整；2 月份，國內(nèi)新冠肺炎疫情導(dǎo)致一輪搶購原料上漲行情，鎢精礦價(jià)格漲至9.3 萬元/t；3 月份，國外疫情蔓延，導(dǎo)致需求銳減，鎢精礦價(jià)格快速下跌至7.4 萬元/t，跌至行業(yè)平均成本線以下；4 月底，國家力抓疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場信心重拾，價(jià)格觸底回升，5～6 月份鎢精礦逐步上漲至7.9 萬元/t，第三季度小幅上漲至8.7 萬元/t，由于需求支撐不足，逐步回落至8.3 萬元/t；第四季度，中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢頭良好，盡管國際疫情防控形勢嚴(yán)峻，但經(jīng)濟(jì)刺激力度加強(qiáng)，市場預(yù)期向好，鎢精礦價(jià)格逐步回升至8.5 萬元/t。四季度鎢精礦均價(jià)8.32 萬元/t，同比下降5.37%，環(huán)比上漲0.59%；全年鎢精礦均價(jià)8.29 萬元/t，同比下降5.07%。2019—2020 年鎢精礦價(jià)格走勢及近3 年國內(nèi)鎢精礦月平均價(jià)格走勢分別見圖4、圖5。

圖4 2019—2020 年鎢精礦日均價(jià)格走勢Fig.4 Daily average price trend of tungsten concentrate from 2019 to 2020

圖5 2018 年1 月～2020 年12 月國內(nèi)鎢精礦月平均價(jià)格Fig.5 Monthly average price of domestic tungsten concentrate from January 2018 to December 2020

2020 年，國內(nèi)APT 價(jià)格在11.40～14.30 萬元/t區(qū)間運(yùn)行，2 月份，國內(nèi)新冠肺炎疫情導(dǎo)致一輪搶購原料上漲行情，APT 月均價(jià)從1 月的13.60 萬元/t上漲至14.30 萬元/t，3 月份，國外疫情蔓延，需求銳減，4 月中旬APT 下跌至11.40 萬元/t，之后隨著國內(nèi)需求逐步好轉(zhuǎn)，APT 價(jià)格穩(wěn)定在12.4～13.0 萬元/t 區(qū)間運(yùn)行。第三季度均價(jià)12.63 萬元/t，同比上漲8.73%，環(huán)比上漲5.04%；第四季度均價(jià)12.72 萬元/t，同比下降7.40%，環(huán)比上漲0.66%；全年均價(jià)12.79 萬元/t，同比下降6.00%。

2020 年，國際價(jià)格震蕩下行后低位徘徊，英國《金屬導(dǎo)報(bào)》APT 報(bào)價(jià)在205～245 美元/t 度區(qū)間運(yùn)行，第四季度均價(jià)223.30 美元/t 度，同比下降4.73%，環(huán)比上漲4.98%；全年均價(jià)225.33 美元/t 度，同比下跌8.33%（見圖6）。

圖6 2019 年1 月～2020 年12 月《金屬導(dǎo)報(bào)》歐洲APT 價(jià)格Fig.6 European APT price in Metalbulletin from January 2019 to December 2020

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國出口鎢品均價(jià)34 145.42 美元/t 鎢金屬，同比下降7.66 %，主要出口鎢品APT、三氧化鎢、鎢粉和碳化鎢的出口價(jià)格分別下降了8.95%、9.86%、13.52%10.86%，降幅比上年度收窄。價(jià)格下降的主要原因是受新冠疫情全球蔓延，需求下降所致。

2.4 進(jìn)出口貿(mào)易

2.4.1 出口持續(xù)下滑，進(jìn)口情況好轉(zhuǎn)

2020 年，中國出口鎢品22 636.17 t（金屬量，下同），同比下降25.44%，降幅較上年度擴(kuò)大2.99 個(gè)百分點(diǎn)，相對(duì)2018 年歷史新高39 171.77 t 下降42.21%，扣除硬質(zhì)合金出口量，接近2009 年全球金融危機(jī)背景下的出口量。2020 年出口鎢品額9.71 億美元，同比下降28.15%，降幅較上年度收窄8.59 個(gè)百分點(diǎn)。出口原配額鎢品10 309.08 t，同比下降37.09%，降幅較上年度擴(kuò)大6.0 個(gè)百分點(diǎn)；出口硬質(zhì)合金約6 800 t，同比下降約10%，出口下降幅度遠(yuǎn)小于原料級(jí)鎢品，中國硬質(zhì)合金產(chǎn)品在國際市場競爭力逐步提升。近5 年出口鎢品情況見表4。

表4 2016—2020 年出口鎢品情況Tab.4 Export of tungsten products from 2016 to 2020

2020 年進(jìn)口鎢品3 793.92 t（折金屬量，不含硬質(zhì)合金，下同），同比增長43.36%，進(jìn)口增長由負(fù)轉(zhuǎn)正，波動(dòng)較大。其中進(jìn)口鎢精礦1 633.50 t，同比增長11.48%，占進(jìn)口總量的43.06%，占比較上年度減少13.31 個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)下降趨勢；進(jìn)口鎢酸鈉624.04 t，同比增長3.69%，持續(xù)增長；進(jìn)口鎢酸鈣704.45 t，同比增長50.19%；含鎢廢料禁止進(jìn)口，國內(nèi)企業(yè)到東南亞地區(qū)興建廢鎢再生利用生產(chǎn)線，部分含鎢廢料轉(zhuǎn)變成鎢酸鈉或鎢酸鈣進(jìn)口到國內(nèi)；進(jìn)口混合料180.34 t，同比下降7.75%，進(jìn)口硬質(zhì)合金1 500 t，與上年度持平。近5 年進(jìn)口鎢品情況見圖7、表5。

表5 2016—2020 年進(jìn)口鎢品情況Tab.5 Import of tungsten products from 2016 to 2020

圖7 2016—2020 年進(jìn)口鎢礦量Fig.7 Imported tungsten ore volume from 2016 to 2020

2020 年中國凈出口鎢品量1.73 萬t，同比下降33.84%，增長由正轉(zhuǎn)負(fù)；凈出口額7.47 億美元，同比下降37.79%。

2.4.2 四大出口目的地出口量大幅下降，占比總體小幅增長，各有增減

日本、韓國、歐洲和美國是中國出口鎢品的四大目的地。2020 年，出口到日本、韓國、歐洲和美國的鎢品量同比分別下降38.65 %、0.93 %、27.07 %和37.11%，較上年度持續(xù)大幅下降，全球經(jīng)濟(jì)低迷對(duì)中國出口鎢品量產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響。出口到上述4 個(gè)國家和地區(qū)的鎢品量占出口鎢品總量的87.50%，比上年度增加3.30 個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口到日本、韓國、歐洲和美國的鎢品量分別占出口鎢品總量的23.37%、22.81%、26.45%和14.87%，同期比較，日本和美國占比分別減少3.13 和1.58 個(gè)百分點(diǎn)，韓國和歐洲占比分別增加6.79 和1.22 個(gè)百分點(diǎn)。

2.5 投融資及新項(xiàng)目推進(jìn)情況

投資技改蓄積動(dòng)力，新項(xiàng)目有序?qū)嵤嫱苿?dòng)鎢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2020 年，在國內(nèi)外需求疲軟的大環(huán)境下，鎢行業(yè)骨干企業(yè)繼續(xù)加大項(xiàng)目投資建設(shè)，為高質(zhì)量發(fā)展積蓄動(dòng)力，為跨越式發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。針對(duì)自身產(chǎn)品的工藝現(xiàn)狀，不同程度地開展技改工作，在工藝技術(shù)革新，生產(chǎn)裝備自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化等方面邁出堅(jiān)實(shí)的步伐，極大增強(qiáng)中國鎢行業(yè)競爭能力。主要項(xiàng)目有：廈門鎢業(yè)和福建金鑫公司共同投資的10 000 tAPT、2 500 t 鎢資源再生利用項(xiàng)目建成投產(chǎn)；贛州海盛鎢鉬集團(tuán)有限公司年產(chǎn)5 000 t APT、4 000 t 氧化鎢、1 000 t 偏鎢酸銨整體技改搬遷產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目開工建設(shè)，項(xiàng)目總投資2 億元；株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司2 000 t 高端硬質(zhì)合金棒型材生產(chǎn)線竣工投產(chǎn)；株洲鉆石切削刀具股份有限公司精密工具產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn)；江西翔鷺精密制造有限公司精密工具項(xiàng)目建成投產(chǎn)；廈門金鷺特種合金有限公司年產(chǎn)1 萬t 硬質(zhì)合金棒材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目加速建設(shè)；江西鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司啟動(dòng)贛州鎢產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃，布局高性能硬質(zhì)合金和硬面材料、數(shù)控涂層刀片、刀具以及鉆具等應(yīng)用領(lǐng)域；格林美股份有限公司規(guī)劃建設(shè)1 萬t 數(shù)控刀片高性能碳化鎢粉末制造基地。

哈薩克斯坦巴庫塔鎢礦項(xiàng)目進(jìn)入工程施工階段。該項(xiàng)目成功實(shí)施，標(biāo)志著中國鎢行業(yè)布局國際鎢資源市場邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

3 2020 年中國鎢工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析

3.1 產(chǎn)業(yè)政策保持延續(xù)性，并適度調(diào)整

鎢礦開采繼續(xù)實(shí)行總量控制，有利于鎢行業(yè)持續(xù)發(fā)展的資源保障，國營貿(mào)易政策有利于維護(hù)國際鎢市場平穩(wěn)發(fā)展，2020 年全國鎢精礦開采總量控制指標(biāo)為105 000 t，與上年持平；其中主采指標(biāo)78 150 t，綜合利用指標(biāo)26 850 t。總量控制指標(biāo)執(zhí)行情況良好，總體未超指標(biāo)運(yùn)行，主采指標(biāo)利用率逐步提高，綜合利用超出指標(biāo)2.37%。

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》（發(fā)改委第29 號(hào)，自2020 年1 月1 日起施行），鼓勵(lì)有色金屬現(xiàn)有礦山接替資源勘探開發(fā)，緊缺資源的深部及難采礦床開采；鼓勵(lì)鎢冶煉廢渣的減量化、資源化和無害化利用處置；鼓勵(lì)大規(guī)格高純鎢靶材、超高純稀有金屬及靶材，用于航空航天、核工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域高性能鎢材料及鎢基復(fù)合材料，高性能超細(xì)、超粗、復(fù)合結(jié)構(gòu)硬質(zhì)合金材料及深加工產(chǎn)品等項(xiàng)目投資，有利于鎢行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展。

發(fā)改委、商務(wù)部關(guān)于印發(fā)《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單（2019 年版）》（發(fā)改經(jīng)體〔2018〕1892 號(hào)），新建、擴(kuò)建鎢金屬儲(chǔ)量小于1 萬t、年開采規(guī)模小于30 萬t 礦石量的鎢礦開采項(xiàng)目（現(xiàn)有鎢礦山的深部和邊部資源開采擴(kuò)建項(xiàng)目除外）列入禁止準(zhǔn)入項(xiàng)目。對(duì)鎢礦開采“禁小放大”，將有利于老礦山資源接替，促進(jìn)鎢資源開發(fā)的規(guī)?；⒓s化開采，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，但也給鎢礦開采總量控制帶來壓力，新政實(shí)施后，有3 個(gè)鎢礦山開發(fā)利用方案通過自然資源部評(píng)審。

商務(wù)部、海關(guān)總署繼續(xù)對(duì)鎢及鎢制品實(shí)行許可證管理，出口鎢及鎢合金（顆粒＜500 μm）可免于申領(lǐng)出口許可證，但需按規(guī)定申領(lǐng)《中華人民共和國兩用物項(xiàng)和技術(shù)出口許可證》。商務(wù)部繼續(xù)實(shí)行鎢品出口國營貿(mào)易政策，鎢出口國營貿(mào)易企業(yè)由14 家增至16 家。

《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020 年版）》（商務(wù)部令第38 號(hào)），鼓勵(lì)外商投資超細(xì)（納米）碳化鎢及超細(xì)（納米）晶硬質(zhì)合金、超硬復(fù)合材料、耐高溫抗衰鎢絲、鎢及鉬深加工產(chǎn)品、高端精密工具制造、納米復(fù)合涂層及高端加工設(shè)備生產(chǎn)制造等鎢深加工制品領(lǐng)域。

鎢及硬質(zhì)合金深加工制品出口退稅率提高至上限值，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈向后端延伸，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。

《國家危險(xiǎn)廢物名錄（2021 年版）》（2020 年11月5 日通過，自2021 年1 月1 日起施行）繼續(xù)將仲鎢酸銨生產(chǎn)過程中堿分解產(chǎn)生的堿煮渣（鎢渣）、除鉬過程中產(chǎn)生的除鉬渣和廢水處理污泥列為危險(xiǎn)固廢，同時(shí)新增了處置環(huán)節(jié)豁免措施，滿足《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB30485）和《水泥窯協(xié)同處置固體廢物環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》（HJ662）要求，進(jìn)入水泥窯協(xié)同處置。處置過程不按危險(xiǎn)廢物管理。行業(yè)堵點(diǎn)得以疏通，生產(chǎn)經(jīng)營回到正常軌道。

3.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級(jí)速度加快

工藝裝備水平逐步提升到國際水平。鎢礦山自動(dòng)化、智能化建設(shè)逐步啟動(dòng)，冶煉工藝在綠色環(huán)保節(jié)能方面取得突破，全自動(dòng)十五管還原爐、鉬絲碳化爐、全自動(dòng)液壓機(jī)、多氣氛硬質(zhì)合金壓力燒結(jié)爐等先進(jìn)設(shè)備基本得到普及，硬質(zhì)合金刀具制造裝備、涂層裝備水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。

高端產(chǎn)品市場占有率逐步提高。納米/超細(xì)硬質(zhì)合金、細(xì)晶粒合金、中晶粒合金、粗晶及超粗晶合金、涂層硬質(zhì)合金、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)合金、梯度結(jié)構(gòu)合金等高端硬質(zhì)合金實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，數(shù)控刀片產(chǎn)量增長勢頭良好，2020 年數(shù)控刀片產(chǎn)量2.9 億片，同比增長20.88%，滿足30%左右國內(nèi)需求；PCB 用微鉆產(chǎn)量超4 億支，處于國際先進(jìn)水平。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到持續(xù)改善，硬質(zhì)合金等深加工產(chǎn)品比例增大，深加工產(chǎn)品出口量比例逐步提高。

3.3 經(jīng)營形勢風(fēng)險(xiǎn)尚存，預(yù)期向好

當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，同時(shí)國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。尤其是新冠肺炎疫情全球蔓延，強(qiáng)化了經(jīng)濟(jì)全球化的逆流，加劇了各國間的戰(zhàn)略博弈，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨深度重構(gòu)。

3.3.1 經(jīng)濟(jì)形勢逐步好轉(zhuǎn)

國際貨幣基金組織最新全球經(jīng)濟(jì)展望指出，多支疫苗獲準(zhǔn)上市，加上一些國家啟動(dòng)了疫苗接種，點(diǎn)燃了人們對(duì)疫情終將過去的希望。隨著時(shí)間的推移，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正在調(diào)整并逐步適應(yīng)人員接觸減少的局面，各國（特別是美國和日本）在2020 年底宣布了更多政策措施，預(yù)計(jì)將為2021—2022 年全球經(jīng)濟(jì)增長提供更多支持。這些新情況表明，2021—2022 年全球展望的起點(diǎn)更高。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，2021 年宏觀政策要保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性。要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的必要支持力度，政策操作上要更加精準(zhǔn)有效，不急轉(zhuǎn)彎，把握好政策時(shí)效。要用好寶貴時(shí)間窗口，集中精力推進(jìn)改革創(chuàng)新，以高質(zhì)量發(fā)展為“十四五”開好局。積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強(qiáng)度，增強(qiáng)國家重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，在促進(jìn)科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、調(diào)節(jié)收入分配上主動(dòng)作為，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子。穩(wěn)健的貨幣政策要靈活精準(zhǔn)、合理適度，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定，處理好恢復(fù)經(jīng)濟(jì)和防范風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，多渠道補(bǔ)充銀行資本金，完善債券市場法制，加大對(duì)科技創(chuàng)新、小微企業(yè)、綠色發(fā)展的金融支持，深化利率匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

3.3.2 市場供需預(yù)期平穩(wěn)增長

2020 年出口鎢品量下降22.49%，中國鎢消費(fèi)量4.75 萬t（金屬量），同比增長0.42%，較上年度由負(fù)轉(zhuǎn)正。鎢原料供應(yīng)基本保持平穩(wěn)，出口下降幅度較大，消費(fèi)逐步恢復(fù)。近5 年中國鎢消費(fèi)量走勢見圖8。

圖8 2016—2020 年中國鎢消費(fèi)量Fig.8 Tungsten consumption in China from 2016 to 2020

從供應(yīng)看，國外部分鎢礦山因市場低迷而持續(xù)關(guān)停，在產(chǎn)礦山產(chǎn)量有增有減，總體產(chǎn)量保持平穩(wěn)，在建鎢礦山項(xiàng)目逐步推進(jìn)，部分新增產(chǎn)能計(jì)劃在2021年投產(chǎn)。國內(nèi)部分礦山技改擴(kuò)能，產(chǎn)量有所增長，部分礦山因品位下降而減產(chǎn)，鎢精礦產(chǎn)量總體將保持小幅增長趨勢。

從需求看，國際上，全球經(jīng)濟(jì)遭遇疫情沖擊，各國應(yīng)對(duì)力度參差不齊，加之全球戰(zhàn)略博弈加劇，對(duì)鎢的需求產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響。國內(nèi)各地區(qū)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展積極成效持續(xù)顯現(xiàn)，生產(chǎn)穩(wěn)中有升，需求企穩(wěn)回暖，就業(yè)繼續(xù)改善，市場預(yù)期向好，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢。中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)連續(xù)10 個(gè)月位于臨界點(diǎn)以上，帶動(dòng)國內(nèi)鎢需求穩(wěn)步回升。

中國是鎢消費(fèi)、出口大國，每年鎢消費(fèi)量約占全球的一半，凈出口量占國際（除中國以外）鎢消費(fèi)量的一半以上。中國鎢工業(yè)在滿足國內(nèi)需求作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)的基礎(chǔ)上，加快了構(gòu)建內(nèi)需體系，產(chǎn)業(yè)布局逐步優(yōu)化，鎢產(chǎn)業(yè)鏈和區(qū)域的協(xié)同發(fā)展逐步推進(jìn)，國際競爭新優(yōu)勢基本形成，產(chǎn)品營銷服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)鏈上下游用戶的戰(zhàn)略合作機(jī)制逐步完善，產(chǎn)品配套服務(wù)質(zhì)量和水平日益提高。在數(shù)控刀具等高端鎢制品的進(jìn)口替代、拓展鎢的應(yīng)用領(lǐng)域等方面，將逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

4 當(dāng)前中國鎢工業(yè)發(fā)展中的突出問題和建議

4.1 面臨的突出問題

（1）鎢資源消耗速度過快我國鎢資源占全球儲(chǔ)量不到60%，開采量卻達(dá)到全球的80%以上，資源優(yōu)勢正在逐漸減弱。我國儲(chǔ)采比由2008 年的14.6 年下降到2019 年的10.8 年，遠(yuǎn)低于全球27.1 年的水平，資源消耗速度過快。盡管查明的鎢資源儲(chǔ)量有所增長，但基礎(chǔ)儲(chǔ)量下降明顯，且新勘探發(fā)現(xiàn)資源稟賦相對(duì)較差，開發(fā)利用經(jīng)濟(jì)效益預(yù)期下降。

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不均衡。近年來，我國在鎢深加工領(lǐng)域發(fā)展較快，在數(shù)控刀片、PCB 微鉆、高性能鎢材等方面取得了巨大成就，但目前仍有70%左右的高端鎢制品仍從國外進(jìn)口；而出口鎢品中，60%還是原料級(jí)鎢品。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，深加工比例相對(duì)較小，總體還處于全球供應(yīng)鏈的上游；高端鎢制品的市場占有率還比較低，整體解決方案服務(wù)體系處于起步階段。

（3）對(duì)標(biāo)國際先進(jìn)，制造技術(shù)、裝備配套等仍存一定差距。依托世界領(lǐng)先的冶煉技術(shù)和世界一流具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的鎢粉末制備技術(shù)，國內(nèi)硬質(zhì)合金龍頭企業(yè)近年在材料質(zhì)量控制上不斷突破，晶粒度從亞微晶合金到超細(xì)晶合金實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模生產(chǎn)，材料性能接近國外先進(jìn)水平，但在合金晶粒度的均勻程度和一致性、穩(wěn)定性方面，存在一定差距。中國刀具產(chǎn)品的加工精度接近國際先進(jìn)水平，關(guān)鍵裝備配套是重要的環(huán)節(jié)之一，中國的關(guān)鍵裝備配套與國際領(lǐng)先水平相比仍存在一定差距。

（4）行業(yè)管理政策仍需繼續(xù)完善。鎢作為全球性的戰(zhàn)略資源，再生利用是減緩我國鎢資源消耗過快的重要途徑，完善相關(guān)鎢資源再生利用政策有利于減緩鎢資源消耗過快現(xiàn)狀。在鎢資源開發(fā)利用、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等有關(guān)行業(yè)管理政策方面有待繼續(xù)完善。

4.2 對(duì)策建議

（1）多管齊下增強(qiáng)鎢資源掌控能力。中國具有鎢資源儲(chǔ)量優(yōu)勢，但資源消耗過快，對(duì)我國鎢行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和鎢資源保障帶來隱患，中國應(yīng)多管齊下增強(qiáng)鎢資源掌控能力。一是嚴(yán)控鎢礦采礦權(quán)發(fā)放；二是繼續(xù)實(shí)施完善鎢礦開采總量指標(biāo)控制管理政策，在滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提下有序開發(fā)利用鎢資源；三是推行鎢資源礦產(chǎn)地戰(zhàn)略儲(chǔ)備，對(duì)資源品位較低、近期不宜開發(fā)利用的資源，優(yōu)先列入資源礦產(chǎn)地戰(zhàn)略儲(chǔ)備，同時(shí)健全鎢精礦國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備機(jī)制；四是加快“走出去”步伐，統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，積極開展國際合作，鼓勵(lì)國際化經(jīng)營能力強(qiáng)的骨干企業(yè)勘查開采境外資源；五是加強(qiáng)廢鎢再生利用，減緩鎢資源開發(fā)利用強(qiáng)度，提高鎢資源長期保障能力；六是探索多元市場調(diào)控機(jī)制，建立鎢精礦戰(zhàn)略儲(chǔ)備動(dòng)態(tài)機(jī)制，支持市場低迷期的商業(yè)收儲(chǔ)，研究上市鎢期貨的可行性和必要性。

（2）出臺(tái)政策鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)鎢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國應(yīng)制定相應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)鎢行業(yè)以科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高產(chǎn)業(yè)盈利能力，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升國際競爭力，推進(jìn)鎢行業(yè)供給側(cè)改革，淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)鎢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是完善鎢業(yè)創(chuàng)新體系，以精深加工技術(shù)為重點(diǎn)，瞄準(zhǔn)鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技前沿，強(qiáng)化基礎(chǔ)研究，實(shí)現(xiàn)前瞻性基礎(chǔ)研究、引領(lǐng)性原創(chuàng)成果的重大突破；二是擴(kuò)大鎢終端應(yīng)用，以鎢精深加工產(chǎn)品研發(fā)為重點(diǎn)，加強(qiáng)共性技術(shù)研究，擴(kuò)大鎢在國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的應(yīng)用；三是推進(jìn)高端硬質(zhì)合金智能制造，支持關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)進(jìn)步；四是各級(jí)政府加大扶持力度，支持企業(yè)科技投入、人才引進(jìn)及培養(yǎng)，重獎(jiǎng)原創(chuàng)性核心技術(shù)成果；五是推進(jìn)鎢行業(yè)供給側(cè)改革，完善行業(yè)準(zhǔn)入制度，研究制定配套監(jiān)管措施，制止低水平重復(fù)建設(shè)，推進(jìn)節(jié)能減排、防止污染，淘汰工藝落后、安全環(huán)保不達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)線。

（3）完善鎢行業(yè)管理政策。完善鎢礦資源開發(fā)管理機(jī)制、研究制定生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)鎢礦礦權(quán)的評(píng)估、補(bǔ)償和收儲(chǔ)的政策措施、以及礦權(quán)的退出程序和后續(xù)儲(chǔ)備勘查規(guī)劃等；完善礦業(yè)權(quán)管理政策，發(fā)揮市場調(diào)節(jié)作用和政府調(diào)控作用，調(diào)控好鎢資源配置的“總閘”，促進(jìn)鎢礦資源保護(hù)和合理開發(fā)利用；完善資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄，適度放開合格鎢資源再生原料的進(jìn)口，支持廢鎢再生利用；加快資源綜合利用立法進(jìn)程。

（4）加快構(gòu)建內(nèi)需體系，逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。中國是鎢生產(chǎn)、消費(fèi)、出口大國，每年鎢消費(fèi)量約占全球的一半，凈出口量占國際（除中國以外）鎢消費(fèi)量的一半以上。中國鎢工業(yè)應(yīng)把滿足國內(nèi)需求作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加快構(gòu)建內(nèi)需體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)鎢產(chǎn)業(yè)鏈和區(qū)域的協(xié)同發(fā)展，培育國際競爭新優(yōu)勢，創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，完善產(chǎn)品營銷服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)鏈上下游用戶的戰(zhàn)略合作機(jī)制，提高產(chǎn)品配套服務(wù)質(zhì)量和水平。提高數(shù)控刀具等高端鎢制品的進(jìn)口替代，拓展鎢的應(yīng)用領(lǐng)域，逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。