全球錳礦產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

Aloys D′HARAMBURE,楊玉芳，楊 娟

(1. 國際錳協(xié)會(huì)，法國 巴黎 75000； 2. 國際錳協(xié)會(huì) 中國辦事處，上海 201907； 3. 全國錳業(yè)技術(shù)委員會(huì)，湖南 長(zhǎng)沙 410006)

1 全球錳礦產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)量

2020年全球大多數(shù)地區(qū)的錳礦石供應(yīng)下降。2020年全球錳礦供應(yīng)量約5 580萬t，相較于2019年減少480萬t，同比下降8%。尤其在非洲減產(chǎn)幅度最大，相比2019年減少270萬t，同比下降8%，非洲產(chǎn)地主要在加納和南非。其次是美洲，比2019年同期減少了200萬t，巴西淡水河谷于2020年3月暫停了Azul礦山的生產(chǎn)。同樣的情況也出現(xiàn)在亞洲，2020年供應(yīng)量同比下降4%，主要是由于新冠肺炎疫情影響導(dǎo)致供應(yīng)中斷。

2012-2020年全球主產(chǎn)區(qū)錳礦石產(chǎn)量見表1[1]。

表1 2012-2020年全球主產(chǎn)區(qū)錳礦產(chǎn)量 百萬t

從2020年12月到2021年的2月，全球每月的錳礦產(chǎn)量相比前月都有著負(fù)增長(zhǎng)6%的下滑趨勢(shì)。到2021年3月，錳礦產(chǎn)量為485萬t，相比2月增長(zhǎng)了22%，這是自2020年9月以來創(chuàng)下的新高。經(jīng)分析其增長(zhǎng)的主要原因是南非、澳大利亞、加蓬和烏克蘭的產(chǎn)量增加，尤其是南非創(chuàng)下了產(chǎn)量的歷史新高。反觀中國在2021年3月的錳礦石進(jìn)口需求上也溫和上升，較2月增長(zhǎng)3%。

2021年一季度的錳礦產(chǎn)量約1 300萬t，比2020年四季度環(huán)比下降了3%，這主要是錳合金生產(chǎn)放緩所致。錳礦產(chǎn)量同比2020年一季度高出8.5%。

2020-2021年3月中國、印度及其他地區(qū)每月產(chǎn)量見表2。

表2 2020-2021年3月部分產(chǎn)區(qū)錳礦分月產(chǎn)量 百萬t

1.2 庫存

2020年礦山銷售庫存之后，礦山企業(yè)平均庫存相比2019年減少25%，約為18.53萬t。據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年前3月平均庫存分別為18.14，17.60，18.76萬t。由于2021年3月礦山企業(yè)重建庫存，導(dǎo)致礦山企業(yè)的平均庫存達(dá)到約18.76萬t，其相比于2021年2月的17.60萬t增加了7%，比2020年底增加了1%。引起此次庫存上升的主要原因是2021年3月的錳礦石供應(yīng)量大于需求，這也是自2020年9月以來的首次，但是相比歷史水平，礦商的庫存量仍然很低。由國際錳協(xié)成員單位提供的2012-2020年的全球礦山庫存量見表3[2]。

表3 2012-2020年全球礦山平均庫存量 萬t

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年4月底，中國港口的錳礦庫存約為625萬t，低于2020年12月創(chuàng)下的690萬噸的歷史高點(diǎn)。盡管當(dāng)前的錳礦石價(jià)格相比歷史水平不算很高，但比年初增長(zhǎng)了15%。就目前的錳礦庫存水平現(xiàn)在足夠滿足2.2個(gè)月的錳礦消耗，略高于2020年的2.1個(gè)月平均消耗和2019年的1.5個(gè)月平均消耗。

1.3 進(jìn)口

2020年中國的錳礦進(jìn)口量在經(jīng)歷了連續(xù)4年的增長(zhǎng)后開始下降。但在2021年第一季度，中國的錳礦進(jìn)口量為810萬t，與2020年同期的710萬t相比增長(zhǎng)13%，主要是因?yàn)橐咔檫^后行業(yè)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。2021年第一季度中國的錳礦石進(jìn)口量環(huán)比2020年第四季度減少了13%，而造成其原因是季節(jié)性放緩。2012-2020年中國港口錳礦進(jìn)口量見表4[3]。

表4 中國港口錳礦原產(chǎn)地進(jìn)口量 百萬t

2 全球錳礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2.1 歐洲和獨(dú)聯(lián)體地區(qū)

預(yù)估2021年歐洲及獨(dú)聯(lián)體的錳礦產(chǎn)量將增長(zhǎng)18.8萬t，主要是因?yàn)闉蹩颂m將有部分新增錳礦產(chǎn)量。到2025年，哈薩克斯坦的礦山會(huì)有增產(chǎn)，這將增加歐洲及獨(dú)聯(lián)體約47萬t的錳礦石產(chǎn)量。格魯吉亞、土耳其、俄羅斯和保加利亞等其他錳礦石出產(chǎn)國，預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)將保持目前的產(chǎn)量水平。2021-2025年歐洲及獨(dú)聯(lián)體錳礦石預(yù)計(jì)產(chǎn)量的變化見圖1。

圖1 2021-2025年歐洲及獨(dú)聯(lián)體錳礦石預(yù)計(jì)產(chǎn)量變化

2.2 美洲地區(qū)

巴西錳礦產(chǎn)量在2020年大幅萎縮，主要是因?yàn)榈庸汝P(guān)閉Auzl礦山以及巴西聯(lián)邦政府關(guān)閉了一些非法開采的礦山，其中Auzl礦山至少將關(guān)閉至2021年底。除此之外，由于一些非法礦山開采機(jī)構(gòu)的關(guān)閉，巴西錳礦產(chǎn)量相較2019年削減了80萬濕噸。在圭亞那博賽礦業(yè)公司的Matthews Ridge項(xiàng)目按照原有計(jì)劃進(jìn)行，2021年也將開始生產(chǎn)。2021-2025年美洲錳礦石預(yù)計(jì)產(chǎn)量變化見圖2。

圖2 2021-2025年美洲錳礦石預(yù)計(jì)產(chǎn)量的變化

2.3 亞洲和大洋洲地區(qū)

亞洲和澳大利亞的礦山預(yù)計(jì)2021年將增加供應(yīng)，目前澳大利亞已經(jīng)官方宣布了幾個(gè)增產(chǎn)計(jì)劃，其中包括Element 25的Butchebird項(xiàng)目和Bryah Resources的Horseshoe Ridge項(xiàng)目。而在亞洲，如緬甸、印度尼西亞和馬來西亞，2020年因新冠肺炎疫情限制減產(chǎn)后，2021年預(yù)計(jì)將增加錳礦供應(yīng)量。這些都會(huì)極大地促使2021年亞洲及大洋洲錳礦石產(chǎn)量的回溫。2021-2025年亞洲及大洋洲錳礦石預(yù)計(jì)產(chǎn)量變化見圖3。

圖3 2021-2025年亞洲及大洋洲錳礦石預(yù)計(jì)產(chǎn)量的變化

2.4 非洲和中東地區(qū)

繼2020年錳礦石減產(chǎn)約250萬t后，為了讓2021年和2022年彌補(bǔ)2020年的減產(chǎn)，非洲礦山預(yù)計(jì)在2021-2022年將增加供應(yīng)，特別是南非的Mokala礦山和Kalagadi燒結(jié)廠的增產(chǎn)，以及加蓬的Eramet宣布的增產(chǎn)計(jì)劃的相應(yīng)措施。除此之外，贊比亞和納米比亞也會(huì)推出相關(guān)的增產(chǎn)計(jì)劃。而科特迪瓦預(yù)計(jì)繼續(xù)保持目前的水平生產(chǎn)。2021-2025年非洲及中東地區(qū)錳礦石預(yù)計(jì)產(chǎn)量的變化見圖4。

圖4 2021-2025年非洲及中東地區(qū)錳礦石預(yù)計(jì)產(chǎn)量的變化

2.5 全球錳礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)

由于新冠肺炎疫情的限制，2020年全球減少了480萬t的錳礦石供應(yīng)量，其中包括了燒結(jié)、粉礦、塊

礦等。預(yù)計(jì)在2021年礦山將增加礦石供應(yīng)760萬t，以此來補(bǔ)償2020年的減產(chǎn)，其主要原因是新項(xiàng)目的增加。根據(jù)有關(guān)資料推測(cè)，預(yù)計(jì)2022年將持續(xù)增加550萬t的產(chǎn)量，而決定性作用的因素在于未來錳礦的價(jià)格。2021-2025年全球錳礦石預(yù)計(jì)產(chǎn)量的變化見圖5。

圖5 2021-2025年預(yù)計(jì)全球錳礦石產(chǎn)量變化

3 錳產(chǎn)品的市場(chǎng)

2020年錳礦石生產(chǎn)產(chǎn)品分布見圖6，2020年錳礦石產(chǎn)品利用分布見圖7。

圖6 2020年錳礦石生產(chǎn)產(chǎn)品分布

圖7 2020錳礦石產(chǎn)品利用分布

由圖6～7可以看出：在2020年，全球88%的錳礦消耗用于制造錳合金，金屬錳為8.3%，硫酸錳為1.7%，電解二氧化錳為1.7%。2020年鋼鐵合金制造仍然是錳的主要應(yīng)用途徑，其占比達(dá)到錳礦總消耗量的97%，而普通電池和鋰電池生產(chǎn)共計(jì)只占2.1%。

錳作為鋰電池中不可或缺的一種元素，已經(jīng)越來越廣泛地運(yùn)用到了鋰電池的生產(chǎn)中。其中NCM&LMNO 陰極和LMP陰極作為最普遍的鋰電池電極材料，促使著錳在電池領(lǐng)域的利用。金屬預(yù)計(jì)將從2020年的4.4萬t增加到2030年的36.2萬t，包括2.8萬t EMD形式的LMO正極材料和33.4萬t高純硫酸錳形式的NCM和LMNO正極材料。隨著鋰電池市場(chǎng)的普及與擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2030年電池行業(yè)的錳需求量將激增723%，電池在錳總需求中所占份額將增加到3%，但鋼鐵生產(chǎn)所需要的錳仍占據(jù)主導(dǎo)地位。