2020年泰國進(jìn)出口及對華商品貿(mào)易研究和展望

摘?要：泰中貿(mào)易在2020年疫情之下展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性，實現(xiàn)逆勢增長，也發(fā)生了一些結(jié)構(gòu)性變化。兩國貿(mào)易有著很強(qiáng)的互補(bǔ)性，泰國在以橡膠、水果、木薯為代表的農(nóng)林產(chǎn)業(yè)和塑料原料、存儲設(shè)備等部分制造業(yè)中具有較強(qiáng)的區(qū)域優(yōu)勢，已成為中國此類商品進(jìn)口的重要來源國;而在機(jī)械、電子、電器等高附加值產(chǎn)品方面則較為依賴中國進(jìn)口。2021年，在RCEP協(xié)議簽署之后，泰中貿(mào)易有望快于全球貿(mào)易增長速度，在中國市場驅(qū)動、中資企業(yè)投資、中美貿(mào)易產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等方面，兩國間的經(jīng)貿(mào)合作將更趨緊密。

關(guān)鍵詞：雙邊貿(mào)易?中泰經(jīng)貿(mào)?國別經(jīng)濟(jì)研究

一、2020年泰國進(jìn)出口商品貿(mào)易概況

據(jù)泰國商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，泰國進(jìn)出口商品總額為4384.6億美元，同比下降9.13%，其中出口總額2314.68億美元，同比下降6.01%，進(jìn)口總額2069.92億美元，同比下降12.39%，貿(mào)易順差244.77億美元，同比增長144.55%（見表1）。

從逐月進(jìn)出口數(shù)據(jù)看，受疫情影響，2020年2-4月份泰國國際貿(mào)易出現(xiàn)較大的下降，進(jìn)口下降幅度大于出口，在4月份雙雙見到低點后逐步回升，進(jìn)口回升速度快于出口（見圖1）。

（一）泰國出口商品分析

2020年，泰國出口十五大商品為汽車及零部件、存儲設(shè)備、黃金、橡膠制品、塑料原料、集成電路、化學(xué)商品、機(jī)械、精煉油、空調(diào)及零部件、鋼鐵及制品、水果、塑料制品、海產(chǎn)品、其他電氣設(shè)備等。十五大商品占全部出口的56%。其

中在2020年出口增長的商品，按增速依次是黃金（+16%）、水果（+12%）、橡膠制品（+7.8%）、海產(chǎn)品（+3.4%）、存儲設(shè)備（+2.3%），其中受疫情影響，黃金出口大增，醫(yī)療用途的橡膠制品也出現(xiàn)較大增長，其余商品均出現(xiàn)不同程度的下降。

（二）泰國出口目的地分析

十大出口目的國/地區(qū)依次為美國、中國大陸、日本、中國香港、越南、?澳大利亞、新加坡、馬來西亞、印尼、瑞士，其中對美中日三國出口占總額的近38%。美國雖然為泰國第一大出口目的國，但對美出口中有較大一部分來自中國產(chǎn)能轉(zhuǎn)移企業(yè)。

（三）泰國進(jìn)口商品分析

泰國進(jìn)口十五大商品依次為：機(jī)械、原油、電機(jī)、化工、集成電路、鋼鐵、汽車及零部件、計算機(jī)及零部件、金屬礦產(chǎn)、金銀首飾、蔬菜、家用電器、塑料制品、天然氣、科學(xué)儀器與醫(yī)療器械等。十五大商品占進(jìn)口總額的71.7%。其中在2020年進(jìn)口增長的依次為集成電路、蔬菜和計算機(jī)零部件，其余商品均有不同程度的下降。

（四）泰國進(jìn)口來源地分析

中國是泰國的第一大進(jìn)口來源地，占到總進(jìn)口額的24%，其次是日本、美國、馬來西亞、中國臺灣、韓國、新加坡、印尼、阿聯(lián)酋、越南。相比于出口，泰國進(jìn)口來源國的集中度更高。

（五）泰國主要貿(mào)易伙伴分析：

從圖2可以看出，中國是泰國第一大貿(mào)易合作伙伴，為其第一大進(jìn)口來源國和第二大出口目的國，之后是日本和美國。中日美三國占泰國外貿(mào)總額高達(dá)41%，處于第二梯隊的主要是主要東盟國家（馬來西亞、新加坡、越南、印尼、菲律賓）和亞太國家/地區(qū)（中?國香港、澳大利亞、中國臺灣、韓國、印度），歐洲國家僅有瑞士和德國進(jìn)入泰國前十五大貿(mào)易伙伴之列。其中2020年與瑞士、新加坡、美國、中國的貿(mào)易額出現(xiàn)增長。對瑞士貿(mào)易情況比較特殊，增長主要來自黃金出口，金額高達(dá)69.4億美元，增長49%，?占對瑞出口額的92%。黃金是泰國民眾的重要儲備資產(chǎn)，黃金消費(fèi)量列亞洲第三，僅次于印度和中國，由于突發(fā)疫情以及黃金價格處于高位，使得泰國民眾大幅拋售黃金以換取現(xiàn)金，作為世界黃金貿(mào)易中心的瑞士則是泰國???[LL]黃金貿(mào)易的主要伙伴。對美出口增長主要來自疫情帶動的居家辦公（計算機(jī)硬盤）和一次性醫(yī)療用品（橡膠手套）需求。

二、2020年泰中商品貿(mào)易分析

2020年，泰中貿(mào)易總額為796億美元，同比略增0.21%，其中泰國出口中國金額為297.5億美元，同比增長2%，占其出口總額的12.85%;自中國進(jìn)口金額為498.5億美元，同比增0.74%，占其進(jìn)口總額的24%。對華貿(mào)易逆差200.1億美元，中國既是泰國最大的貿(mào)易伙伴，也是最大的貿(mào)易逆差國。

2018年-2020年泰國進(jìn)出口總額均呈下降趨勢，其中進(jìn)口下降速度更快，使得貿(mào)易順差得以擴(kuò)大。但對華貿(mào)易則基本保持平穩(wěn)，在泰國進(jìn)出口總額中份額逐步提升，逆差保持在200億美元上下。

（一）泰國出口中國商品分析

泰國出口中國十五大商品依次為：塑料原料、水果、橡膠制品、計算機(jī)及零部件、化工商品、木薯、汽車及零部件、橡膠、木材及木制品、集成電路、銅及銅制品、機(jī)械、電氣控制板、精煉油、其他電氣設(shè)備等，占到出口中國總值的70.6%。增幅較大的是銅及銅制品、水果、木薯、橡膠制品，降幅較大的是精煉油、橡膠和化工商品。對華出口連續(xù)三年保持增長的是水果、銅及銅制品、電氣控制板，其中水果出口大增有中國海關(guān)從嚴(yán)核價的因素。連續(xù)兩年保持增長的是汽車及零部件。表4為泰國十五大出口中國商品占比及具體數(shù)值。

（二）與泰國出口全球市場商品結(jié)構(gòu)性差異分析

在泰國出口全球市場十五大商品和出口中國十五大商品中，重疊的有十項，而木薯、橡膠、木材及木制品、銅及制品、電氣控制板五項并不在泰國出口全球十五大商品之列。從出口中國占比看，水果和木薯基本依賴中國市場，而木材木制品、塑料原料、橡膠對中國市場依賴度也在三分之一之上。

從圖3可以看出，雖然塑料原料為泰國對華的最大出口商品品類，但由于中國塑料原料進(jìn)口量巨大，泰國僅占到6%的份額，在東南亞雖列第一，但和韓日臺美相比只屬于第二梯隊。而蔬菜水果（主要是水果）方面（圖4），泰國則高居中國第一大進(jìn)口果蔬來源國，占到30%的份額。橡膠及制品方面（圖5），泰國也是中國第一大進(jìn)口來源國，占到27%的份額，明顯高于其他東南亞競爭對手。木材和木制品方面（圖6），泰國僅占到中國進(jìn)口的6%，低于同區(qū)域的越南。不難看出，相比于馬來群島國家，同在中南半島的越南在出口中國產(chǎn)業(yè)方面和泰國的重疊度比較高，構(gòu)成較強(qiáng)的競爭關(guān)系。

（三）泰國進(jìn)口中國商品分析

泰國自中國進(jìn)口的十五大商品依次為電機(jī)、機(jī)械、家用電器、化工、計算機(jī)及零部件、鋼鐵、汽車零部件、塑料制品、有色金屬、金屬制品、集成電路、水果蔬菜、電線電纜、家居家具、其他制品，占進(jìn)口額的77.9%。其中連續(xù)三年增長的是塑料制品、計算機(jī)及零部件、機(jī)械、家用電器、金屬制品。

（四）泰國對華貿(mào)易結(jié)構(gòu)性分析

1.較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性。泰國出口中國商品主要為農(nóng)林商品和初級加工商品，而自中國進(jìn)口則以機(jī)電設(shè)備類等附加值較高商品為主。泰中貿(mào)易有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，這種互補(bǔ)性也體現(xiàn)在同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)，比如泰國向中國出口大量熱帶水果的同時，也在進(jìn)口蘋果、梨、葡萄以及新鮮蔬菜等，進(jìn)口量也達(dá)10億美元;

2.較大的貿(mào)易逆差。因為要素稟賦等長期形成的國家比較優(yōu)勢差異的原因，泰中貿(mào)易存在較大的結(jié)構(gòu)性不平衡，中國在電機(jī)、機(jī)械、家電等高附加值制造業(yè)具有顯著的性價比優(yōu)勢，泰國市場接受程度高，使得泰國對華貿(mào)易逆差較大，這種狀況很難得以扭轉(zhuǎn);

3.泰國出口比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定。雖然泰國政府大力推進(jìn)“泰國4.0”戰(zhàn)略以發(fā)展高附加值產(chǎn)業(yè)，但出口優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)還是集中在石化、農(nóng)林商品、計算機(jī)存儲設(shè)備、汽配、電路板等行業(yè);

4.在東南亞地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)競爭中，泰國有得有失。由于氣候環(huán)境接近，農(nóng)林產(chǎn)業(yè)在東南亞存在普遍相互競爭。大多數(shù)輸華商品存在區(qū)域競爭，從近年來看，泰國在水果出口保持絕對優(yōu)勢，木薯、橡膠出口保持第一地位但受到越南、印尼、馬來的挑戰(zhàn)，而在大米行業(yè)已不敵越南，棕櫚油則不如馬來和印尼;

5.泰國成為部分制造加工業(yè)區(qū)域中心。由于低端勞動力成本在東南亞不具優(yōu)勢，泰國在低端勞動密集型產(chǎn)業(yè)（如服裝紡織）已喪失優(yōu)勢，而在需要大量技術(shù)工人的中端勞動密集型產(chǎn)業(yè)（如印刷電路板、金屬加工、汽車零部件等）則具有區(qū)域相對優(yōu)勢，與中國之間存在較大的雙向貿(mào)易，將是未來泰國產(chǎn)業(yè)升級和穩(wěn)固其在東南亞貿(mào)易和加工制造業(yè)地位的重要依托。

三、2021年泰中商品貿(mào)易展望

2020年，泰中貿(mào)易在疫情之下展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性，整體強(qiáng)于大市，中泰之間經(jīng)貿(mào)關(guān)系更加緊密。2021年隨著全球疫情的逐步控制，中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，以及《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的簽署，泰中貿(mào)易將迎來發(fā)展機(jī)遇。據(jù)泰國當(dāng)?shù)匮芯繖C(jī)構(gòu)（如TDRI，KBANK）預(yù)計，泰國出口額在2021年將恢復(fù)增長，增速在3%-5%，基于泰中貿(mào)易增速略快于整體貿(mào)易的判斷，估計2021年泰國對華貿(mào)易增幅可達(dá)5%以上。當(dāng)然這些預(yù)測需要建立在新冠疫情不再進(jìn)一步惡化的前提下。在重點行業(yè)和領(lǐng)域方面，預(yù)計呈現(xiàn)以下幾個特點：

1.?RCEP協(xié)議帶來積極影響。在農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅減免方面影響不大，因為泰國農(nóng)產(chǎn)品出口中國目前已經(jīng)實現(xiàn)零關(guān)稅。而在RCEP原產(chǎn)地規(guī)則方面，泰國將強(qiáng)化其在汽車零部件、塑料樹脂、化學(xué)品、橡膠制品、電子電路板等行業(yè)作為東南亞生產(chǎn)基地的地位。

2.中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和強(qiáng)大的消費(fèi)市場將帶動泰國農(nóng)產(chǎn)品出口。泰國水果、食品、漁業(yè)商品等將保持出口增長。例如近年來水果出口價格的持續(xù)增長，使得泰國種植業(yè)主進(jìn)一步調(diào)整了種植結(jié)構(gòu)，又將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量和出口額。

3.疫情之后，中國對泰投資將迎來一輪增長。受益于穩(wěn)定的泰中關(guān)系及泰國政府的重點支持，東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）將吸引更多的來自中國的投資，從而帶動泰國與中國之間設(shè)備、原材料的貿(mào)易增長，并且會對泰中貿(mào)易商品產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響。比如中國主要輪胎企業(yè)均已在泰國設(shè)廠，會使得原本出口中國的橡膠原料部分轉(zhuǎn)為國內(nèi)銷售，反映到出口數(shù)據(jù)上會出現(xiàn)下降。

4.中美關(guān)系變化不會影響中國企業(yè)向泰國等海外市場轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的趨勢。料2021年拜登政府上臺后，中美貿(mào)易策略會有所調(diào)整。但中國對美出口型企業(yè)已經(jīng)從中美貿(mào)易摩擦中深刻領(lǐng)悟到建立海外第二基地的重要性，因此產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢并不會逆轉(zhuǎn)。泰國善于保持與中美之間的平衡關(guān)系，使其成為許多中國企業(yè)海外基地的首選之一，而在接納中國制造業(yè)產(chǎn)能外遷的競爭中，泰國在區(qū)域內(nèi)最大的競爭對手則可能是越南。

總的來看，泰國與中國的貿(mào)易伙伴關(guān)系將更趨密切，泰國在部分商品進(jìn)出口方面更加依賴中國市場，同時在中美貿(mào)易摩擦中的緩沖帶作用也會更趨明顯，中國參與泰國重大項目建設(shè)和中國企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移將進(jìn)一步增進(jìn)兩國經(jīng)貿(mào)合作的廣度和深度。

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〔王偉，中國銀行（泰國）股份有限公司〕