我國玉米供需中長期趨勢預(yù)測

文/李喜貴

（作者單位：國家糧油信息中心）

近年來，隨著玉米產(chǎn)需關(guān)系的變化，我國中長期飼料糧供應(yīng)安全成為保障國家糧食安全的重要問題。國際機構(gòu)曾多次預(yù)測，中國將成為玉米主要進口國，但都與實際結(jié)果相悖，玉米大量進口的拐點始終沒有出現(xiàn)。2020年我國玉米進口突破了關(guān)稅配額，玉米供需關(guān)系再次受到普遍關(guān)注。研究認為，我國玉米供需仍有較大調(diào)節(jié)空間，立足國內(nèi)發(fā)展生產(chǎn)能夠確保中長期我國玉米保持自給。

一、中長期我國糧食消費將加速升級

本次研究充分考慮了影響糧食生產(chǎn)、消費和貿(mào)易長期預(yù)測的主要因素，包括GDP、人口、城鎮(zhèn)化率等。一般認為，全面建成小康社會后，考慮城鄉(xiāng)居民收入增加、城鄉(xiāng)差距縮小等因素，我國糧食消費將加速升級，人均口糧消費需求將穩(wěn)中略降，而肉蛋奶消費需求增加將拉動飼料糧需求持續(xù)上升。

根據(jù)國家統(tǒng)計局第七次人口普查數(shù)據(jù)，2020年11月1 日全國大陸地區(qū)總?cè)丝跀?shù)為14.1 億，因此基期人口數(shù)可能比抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)增加1100萬。2021年5月31 日我國決定實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，改善我國人口結(jié)構(gòu)、應(yīng)對人口老齡化。預(yù)計2035年全國大陸總?cè)丝跀?shù)為14.9 億，未來15年平均每年新增520萬人口，平均增幅0.36%。

未來15年我國城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，2020年城鎮(zhèn)化率為63.9%，預(yù)計2035年達75.4%，城鎮(zhèn)居民每年增加2000萬以上。鄉(xiāng)村居民膳食結(jié)構(gòu)中肉禽蛋奶消費量明顯低于城鎮(zhèn)居民，鄉(xiāng)村居民膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級以及新型城鎮(zhèn)化將拉動糧食消費增長。

隨著國民收入水平的提高，我國人均動物蛋白攝入量還有較大提升空間。2020年我國人均肉類、禽蛋和奶類占有量為53.88公斤、24.46 公斤和24.26 公斤，預(yù)計到2035年將分別增至75.86公斤、28 公斤和30 公斤，年均增幅分別為1.9%、0.7%和1.1%。

二、2020/2021年度（基期）我國玉米供需形勢

2016年玉米收儲制度改革以來，國內(nèi)玉米產(chǎn)能主動調(diào)減，玉米及替代品進口明顯減少，供應(yīng)下降疊加需求快速增長，玉米市場供求關(guān)系迅速逆轉(zhuǎn)，2017年玉米市場開始出現(xiàn)產(chǎn)需缺口，2020年臨儲玉米庫存消化結(jié)束，國內(nèi)玉米供求關(guān)系偏緊。

2020年全國玉米播種面積4126.4萬公頃，同比減少2萬公頃，減幅0.05%。全國大部農(nóng)區(qū)天氣條件較為適宜，病蟲害發(fā)生較輕。盡管部分地區(qū)洪澇災(zāi)害和臺風對玉米生產(chǎn)造成一定影響，但各地積極抗災(zāi)減災(zāi)，農(nóng)業(yè)災(zāi)情對糧食生產(chǎn)影響有限。2020年全國玉米產(chǎn)量2.61億噸，同比減少10萬噸，減幅0.04%。

2020/2021年度我國玉米總消費量2.81 億噸，同比減少1491萬噸，減幅5.0%。盡管飼料糧需求明顯回升，但玉米價格上漲至歷史高位，國內(nèi)小麥及超期儲存稻谷、進口高粱和大麥等飼用量大幅增長；燃料乙醇消耗玉米量降至低位；產(chǎn)品價格高企刺激下游行業(yè)尋求其他替代品，加工行業(yè)開工率降低。

如不考慮進出口，2020/2021年度玉米產(chǎn)不足需2000萬噸，也是連續(xù)5年主動調(diào)節(jié)的結(jié)果。玉米及替代品進口大幅增加，玉米市場產(chǎn)需缺口得到有效彌補，國內(nèi)飼料糧供應(yīng)有保障。預(yù)計2020/2021年度我國進口玉米、高粱和大麥2800萬噸、750萬噸和1000萬噸，同比增加2040萬噸、380萬噸和404萬噸。

三、未來15年我國玉米供需預(yù)測

從中長期看，國內(nèi)外糧食市場供需形勢和外部環(huán)境具有很多不確定性，我國玉米供需中長期將保持“緊平衡”狀態(tài)。由于玉米市場供需周期性波動較大，為簡化分析，供給和需求量預(yù)測從2025年開始以線性外推趨勢為主。

（一）我國玉米產(chǎn)量穩(wěn)步增加

國家糧油信息中心6月份預(yù)計，2021年我國玉米播種面積4290萬公頃，同比增加163.6萬公頃，增幅4%。主要原因：一是政策支持。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部計劃糧食播種面積穩(wěn)定在17.5 億畝以上，力爭玉米增加1000萬畝以上，加大對玉米生產(chǎn)的補貼支持力度。二是玉米價格上漲，農(nóng)民種植積極性高。考慮生產(chǎn)者補貼后，2020年玉米大豆收益相差不大，而且2021年國家將適當提高玉米生產(chǎn)者補貼。預(yù)計2021年我國玉米產(chǎn)量為2.735 億噸，同比增加1283萬噸，增幅4.9%，將創(chuàng)歷史最高。

長期看，我國耕地和淡水資源有限，在工業(yè)用地增加、生態(tài)環(huán)境保護的趨勢下，玉米、大豆等作物爭地，玉米種植面積很難突破2015年歷史高點。預(yù)計2025年玉米面積4382萬公頃，2030年4391萬公頃，2035年4400萬公頃，分別比2020年基期增長6.2%、6.4%和6.6%，未來15年平均增速0.4%。

未來玉米增產(chǎn)主要依靠提高單產(chǎn)，雖然玉米單產(chǎn)高于世界平均水平，但與美國相比還有較大差距，未來玉米是增產(chǎn)潛力最大的品種。玉米良種攻關(guān)推廣、高標準農(nóng)田建設(shè)加強、農(nóng)田基本設(shè)施改善、種植技術(shù)提高，將有利于提高玉米單產(chǎn)水平。預(yù)計2025年全國玉米單產(chǎn)水平將提高到6793 千克/公頃，2030年7354 千克/公頃，2035年7961千克/公頃，分別比基期增長7.5%、16.4%和26.0%，未來15年平均增速1.6%。

預(yù)計2025年、2030年、2035年我國玉米總產(chǎn)量分別為2.98 億噸、3.23 億噸和3.50 億噸，分別比2020年基期增長14.2%、23.9%和34.4%，未來15年平均增速2.0%。

（二）國內(nèi)玉米消費剛性增加

國內(nèi)生豬生產(chǎn)恢復勢頭良好，飼料玉米消費穩(wěn)步增加。預(yù)計2021年玉米飼料消費1.92億噸，同比增幅4.9%。國內(nèi)生豬養(yǎng)殖持續(xù)向好，飼料需求明顯回升,拉動玉米飼料消費增長，高粱、大麥進口量預(yù)計都將增至1000萬噸以上，國內(nèi)部分稻谷和小麥進入飼料領(lǐng)域，對玉米飼料用糧具有替代作用。

中長期看，隨著居民對肉蛋奶需求的增加，畜牧業(yè)和飼料工業(yè)的發(fā)展，飼料糧消費將保持剛性增加?？紤]到我國確保口糧高自給率，在飼料糧供應(yīng)結(jié)構(gòu)中,小麥和稻谷仍將占據(jù)一定份額，我國飼料糧供應(yīng)呈現(xiàn)“多元化”特點。預(yù)計2025/2026年度我國玉米飼用消費量2.06 億噸，2030/2031年 度 為2.21 億 噸，2035/2036年度為2.37 億噸，未來15年平均增速1.7%。

工業(yè)用糧主要用于滿足飼料養(yǎng)殖、食品加工等需求，未來將由于居民消費升級而保持較高水平。玉米收儲制度改革后，玉米價格回歸市場，全國玉米深加工產(chǎn)能持續(xù)擴張，2021年度產(chǎn)能1.27億噸，同比增加400萬噸。未來氨基酸、功能性淀粉糖等產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景看好，玉米加工精深程度繼續(xù)提高。預(yù)計2025/2026年度我國玉米工業(yè)消費8485萬噸，2030/2031年度為9033萬 噸，2035/2036年度為9683萬噸，未來15年平均增速1.5%。

預(yù)計2025/2026年度我國玉米總消費量3.11億噸，2030/2031年度為3.32 億噸，2035/2036年度為3.55 億噸，未來15年平均增速1.6%。

（三）飼料糧進口主要用于調(diào)劑國內(nèi)市場余缺

2020年1月15 日中美簽訂第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議后，自2020年3月2 日起我國開展了對美加征關(guān)稅商品市場化采購排除工作，其中包括大豆、小麥、玉米和高粱，主動擴大對美農(nóng)產(chǎn)品進口，2020年、2021年我國采購美國玉米、高粱數(shù)量明顯增加。

受耕地、淡水等資源約束以及國內(nèi)玉米需求增長的拉動，未來我國對大豆、玉米等糧食進口將繼續(xù)增加，近幾年由于生豬生產(chǎn)下降導致肉類進口增加，未來我國肉類進口仍將保持一定規(guī)模。統(tǒng)籌利用兩個市場兩種資源，有利于國家糧食安全。國內(nèi)玉米生產(chǎn)成本明顯高于國際市場，全球玉米供需總體保持寬松，未來國際市場供應(yīng)有保障。

進口玉米主要滿足逐年增加的飼料糧需求，隨著國內(nèi)玉米生產(chǎn)不斷恢復，展望期內(nèi)玉米進口量可能先增后減,預(yù)計2020年度玉米進口達到2800萬噸，2035年將降至700萬噸。我國只是“階段性”成為一個主要玉米進口國，未來15年我國玉米自給率將由90%逐漸提高到98%，多元化進口格局不斷深化。

四、主要建議

為確保中長期我國飼料糧供應(yīng)安全，應(yīng)做到立足國內(nèi)、統(tǒng)籌國際、控制消費、精準調(diào)控。

（一）立足國內(nèi)努力提高玉米生產(chǎn)

加大科技投入，培育高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)優(yōu)良品種，推廣高產(chǎn)栽培技術(shù)，確保玉米單產(chǎn)水平穩(wěn)定提高。培育和發(fā)展新型農(nóng)民專業(yè)合作組織，推動糧食規(guī)模化、標準化、專業(yè)化生產(chǎn)。嚴守18 億畝耕地紅線，調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，使耕地更多向玉米等高產(chǎn)作物傾斜，鼓勵引導東北和華北黃淮等主產(chǎn)區(qū)增加玉米種植。

（二）用好國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源

擴大玉米等飼料糧多元進口，適度進口肉類和奶類產(chǎn)品，平衡國內(nèi)飼料糧供求關(guān)系。優(yōu)化糧食進口渠道，拓展糧食來源市場，促進全球范圍內(nèi)糧食資源高效配置。深化與共建“一帶一路”國家的糧食經(jīng)貿(mào)合作，共同打造國際糧食合作新平臺。

（三）加強糧食消費管理，減少損失浪費

處理好糧食和能源、短期和長期的關(guān)系，優(yōu)先保證玉米飼料用糧需要，推進飼料工業(yè)降低糧耗。嚴格管控糧食燃料乙醇，積極發(fā)展非糧燃料乙醇。優(yōu)化糧食消費內(nèi)循環(huán)，適當抑制出口導向型產(chǎn)能發(fā)展。提倡科學消費、健康消費，降低餐飲浪費。

（四）增強儲備調(diào)節(jié)能力，做好糧食宏觀調(diào)控

科學確定糧食儲備規(guī)模，完善儲備品種布局，健全糧食儲備運行機制，增強飼料糧儲備調(diào)節(jié)能力，發(fā)揮儲備吞吐調(diào)控。健全完善糧食市場監(jiān)測預(yù)警體系和預(yù)警機制，充分發(fā)揮信息引導糧食生產(chǎn)和消費的積極作用。