國光電氣(688776) 申購代碼787776 申購日期8.20

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行股票不超過1935.4932萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體情況如下：科研生產(chǎn)綜合樓及空天通信技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、特種電真空器件生產(chǎn)線項(xiàng)目、核工業(yè)領(lǐng)域非標(biāo)設(shè)備及耐CHZ閥門產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、壓力容器安全附件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是一家專業(yè)從事真空及微波應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持以微波、真空兩大技術(shù)路徑為主線，并結(jié)合材料學(xué)、光學(xué)、自動(dòng)化、電子學(xué)、核物理、低溫物理、熱力學(xué)等科學(xué)技術(shù)，研發(fā)生產(chǎn)出了行波管、磁控管、充氣微波開關(guān)管、微波固態(tài)器件、核工業(yè)設(shè)備、壓力容器真空測控組件等產(chǎn)品，并廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、衛(wèi)星通信、電子對(duì)抗、核工業(yè)、新能源等領(lǐng)域，目前主要客戶為我國各大軍工集團(tuán)下屬的科研院所和企業(yè)。

核心競爭力：公司是“一五”期間前蘇聯(lián)援建的156項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)工程之一，是我國最早興建的大型綜合性微波電子管廠之一，是國家定點(diǎn)軍用微波管研制生產(chǎn)基地之一、電子對(duì)抗微波器件核心廠所之一，國內(nèi)最先同時(shí)從事電真空和固態(tài)兩種微波器件研制生產(chǎn)廠家，也是從事軍工特種定制真空應(yīng)用設(shè)備的廠家，在電真空領(lǐng)域具備較好的市場聲譽(yù)。公司擁有超過60年的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、四川省企業(yè)技術(shù)中心和四川省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。截至2020年12月31日，公司擁有專利89項(xiàng)，其中發(fā)明專利34項(xiàng)。公司掌握了微波電真空、核工業(yè)等領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)，并形成了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，使得公司的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢得到保護(hù)，在競爭中占據(jù)先機(jī)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募投項(xiàng)目均圍繞公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)并依托公司核心技術(shù)而開展：特種電真空器件生產(chǎn)線項(xiàng)目是對(duì)公司現(xiàn)有核心技術(shù)產(chǎn)品微波電真空器件的升級(jí)和改造，以滿足裝備型號(hào)的升級(jí)換代和軍品研制任務(wù)的需求;核工業(yè)領(lǐng)域非標(biāo)設(shè)備及耐CHZ閥門產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、壓力容器安全附件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目則是對(duì)公司現(xiàn)有核工業(yè)、新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)的再提升，屬于公司主營業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和細(xì)化，是公司現(xiàn)有核心技術(shù)的內(nèi)生和外延;科研生產(chǎn)綜合樓及空天通信技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目瞄準(zhǔn)未來衛(wèi)星通信市場巨大增長空間，旨在突破和掌握相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)，為空間行波管等新產(chǎn)品的研發(fā)更新做好充分的技術(shù)儲(chǔ)備，保證企業(yè)核心技術(shù)的持續(xù)領(lǐng)先，最終將有利于公司主營業(yè)務(wù)競爭力的提升。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控及管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、軍工企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月13日）