上海港灣(605598) 申購代碼707598 申購日期8.18

發(fā)行概覽：公司擬申請首次公開發(fā)行4319.3467萬股人民幣普通股（A股），募集資金金額將根據(jù)市場情況和向投資者詢價(jià)結(jié)果確定。本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將依據(jù)輕重緩急擬投資于以下項(xiàng)目：總部基地升級及信息化建設(shè)項(xiàng)目、購置施工機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司為全球客戶提供集勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)測于一體的巖土工程綜合服務(wù)，主要包括地基處理、樁基工程等業(yè)務(wù)。公司工程業(yè)績遍布境內(nèi)、東南亞、中東、南亞、拉美等地區(qū)，涉及機(jī)場、港口、公路、鐵路、電廠、市政、地產(chǎn)、石油化工、國防工程、圍海造地等領(lǐng)域。

核心競爭力：公司于2001年首創(chuàng)“快速‘高真空擊密法軟地基處理方法”，該工法具有施工工期短、造價(jià)低、處理后承載力較高、環(huán)保節(jié)能的優(yōu)勢，并成功應(yīng)用于上海臨港新城、青島大煉油、寧波港區(qū)和上海浦東國際機(jī)場等標(biāo)志性項(xiàng)目的地基處理。公司隨后研發(fā)了“快速‘低位高真空分層預(yù)壓擊密軟地基處理方法”和“數(shù)頭振沖器共振地基處理設(shè)備及其方法”等系列專利技術(shù)，進(jìn)一步豐富了公司的工程技術(shù)儲備。另一方面，公司自主研發(fā)了特種工程設(shè)備并取得了“濕地淺層攪拌設(shè)備”、“一種高穿透力振沖器”等一系列設(shè)備專利，滿足了工程項(xiàng)目的特殊施工需求。

公司建立了完善的三級項(xiàng)目管理體系，由工程管理部、設(shè)計(jì)中心和項(xiàng)目所屬地分/子公司對項(xiàng)目分別進(jìn)行全過程管理。其中，工程管理部負(fù)責(zé)資源調(diào)配，對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全和成本進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和糾正;設(shè)計(jì)中心負(fù)責(zé)對信息化監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核及分析，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行施工參數(shù)的調(diào)整及優(yōu)化;分/子公司對項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全和成本等方面的重大事項(xiàng)進(jìn)行控制。

募投項(xiàng)目匹配性：總部基地升級及信息化建設(shè)項(xiàng)目建成后，將有利于滿足公司未來經(jīng)營發(fā)展需要，進(jìn)一步提升公司工程管理水平與服務(wù)能力;購置施工機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目順利實(shí)施后，將有助于進(jìn)一步提高公司業(yè)務(wù)承接能力，增強(qiáng)公司的綜合競爭力，提升公司的市場地位;補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的順利實(shí)施將有利于改善本公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況，為本公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供資金支持。綜上所述，募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將對公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、綜合競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

風(fēng)險(xiǎn)因素：境外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收款項(xiàng)較高風(fēng)險(xiǎn)、人才流失風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目虧損風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目新增折舊、攤銷影響公司業(yè)績的風(fēng)險(xiǎn)、每股收益和凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月13日）