我國玉米種業(yè)供需形勢與市場價格分析

景 琦 劉春青

（全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心，北京 100081）

玉米是我國第一大主糧作物，玉米種業(yè)市值占我國種業(yè)全部市值的1/5。2016 年國家取消臨時收儲政策后，我國“鐮刀灣”地區(qū)玉米種植面積持續(xù)降低，玉米種業(yè)進入轉(zhuǎn)型發(fā)展期，商品種子供大于求的形勢成為常態(tài)，玉米種子市場競爭進入白熱化階段，玉米商品種子價格也持續(xù)降低。經(jīng)過近幾年制種面積的持續(xù)降低，種子供大于求的局面已經(jīng)得到有效改善，對2015年以來玉米種子供需形勢與市場價格情況進行了簡要分析，以期為玉米種子企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展提供參考。

1 我國玉米種業(yè)供需格局的周期性波動規(guī)律

玉米是我國種植面積最大的農(nóng)作物，種植面積占耕地面積的1/3。為調(diào)動農(nóng)民種糧積極性，2008年國家在東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)實行玉米臨儲政策，玉米種業(yè)也進入黃金發(fā)展期，2016 年取消臨儲政策，試行“價補分離”之后，在市場規(guī)律作用下，玉米種業(yè)經(jīng)歷嚴重過剩的低谷期，經(jīng)過連續(xù)5 年的調(diào)整，種子庫存回歸合理，按照市場經(jīng)濟下的供求波動規(guī)律，2021 年起玉米種業(yè)將迎來穩(wěn)步發(fā)展期。

1.1 2008-2015 年臨儲政策帶動玉米種業(yè)強勢上揚2008 年以來，在玉米臨時收儲政策的帶動下，糧食價格“剛性”提升（圖1），2008-2015 年黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古玉米收購價格從1.50 元/kg上漲至2.24 元/kg，漲幅近50%[1]，在臨儲價格的強刺激下，我國玉米種植進入快速擴張期，大田種植面積持續(xù)攀升，2015 年玉米大田種植面積達到4500 萬hm2，種子用量達到峰值12.38 億kg[2]。

圖1 2008-2015 年玉米收購價格與播種面積

1.2 2016-2020 年玉米種業(yè)轉(zhuǎn)入產(chǎn)能過剩期2016年國家取消玉米臨儲政策后，在進口玉米及其替代物的調(diào)劑下，玉米收購價格調(diào)低至1.7～1.9 元/kg，播種面積與商品種子需求量隨之回調(diào)。如圖2 所示，由于種子生產(chǎn)存在1 年的滯后性，全國玉米制種面積于2016 年達到峰值273.33 千hm2，制種收獲產(chǎn)量14.65 億kg。在制種產(chǎn)量達到高峰與用種需求極速回落的雙重作用下，庫存水平迅速增長（圖3），2017 年期末有效庫存達到峰值8.9 億kg，占全部用種量的81.9%，2018-2020 年制種面積繼續(xù)大幅回調(diào)，并逐步穩(wěn)定在160 千hm2左右，庫存占比也逐步調(diào)整至60%以下。

圖2 2015-2020 年玉米制種面積與制種收獲產(chǎn)量

圖3 2015-2020 年玉米供種量、用種量、庫存量及占比

1.3 2021 年玉米種業(yè)迎來觸底反彈曙光經(jīng)過連續(xù)幾年的震蕩調(diào)整，2020 年期末種子庫存量首次下降到60%以內(nèi)的合理區(qū)間。進入6 月以來，隨著玉米下游產(chǎn)業(yè)需求量的提升，加之進口量緊縮、臨儲庫存消化等因素影響，商品玉米收購價格強勢回升，近期東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)玉米成交價格接近2.8 元/kg，山東省最高成交價3.09 元/kg（山東濰坊昌樂英軒酒精1 月9 日成交價格），受此影響，預計2021 年我國玉米商品種子需求量有望回升至11 億kg，供種量15.15 億kg，預計期末庫存量下降至4 億kg，雜交玉米種子供給過剩的局面將得到明顯改善。

2 我國玉米種子市場銷售價格分析

種子作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需商品，本身具備自然、社會、經(jīng)濟3 種屬性，具體表現(xiàn)在種子價格波動既符合經(jīng)濟價值規(guī)律，又受到我國不同地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品銷售模式、農(nóng)業(yè)相關(guān)政策等因素的影響。新《種子法》頒布以后，隨著品種審定渠道的放開、市場準入門檻的降低，我國玉米入市品種呈現(xiàn)數(shù)量增加、類型多元、集中度下降的新態(tài)勢，玉米種子價格也在激烈的競爭中逐年下跌。

2.1 我國玉米種子市場銷售價格變動2018-2020年全國大田玉米種子價格總體呈現(xiàn)下跌趨勢。如圖4 所示，2020 年市場上以重量計量銷售的大田玉米種子加權(quán)平均價格為26.75 元/kg，比2019 年減少1.49元/kg，減幅5.28%；比2018 年減少2.58 元/kg，減幅8.80%；以粒數(shù)計量的大田玉米種子加權(quán)平均價格為49.79 元/667m2，按 照1.80kg/667m2的用種量折算，平均價格為27.66 元/kg，比2019 年減少1.04 元/kg，減幅為3.76%，比2018 年減少2.54 元/kg，減幅為9.18%。

圖4 近3 年大田玉米加權(quán)平均價格

2.2 我國主要玉米品種的種子價格分布區(qū)間推廣面積在10 萬～50 萬畝的小區(qū)域品種的種子價格分布區(qū)間較廣，主要集中在25.5～29.4 元/kg（圖5a）；推廣面積在50 萬～100 萬畝的品種種子價格主要集中在26.9～29.5 元/kg（圖5b）；推廣面積在100 萬～200萬畝的品種種子價格主要集中在27.5～31.3 元/kg（圖5c）；推廣面積在200 萬畝以上的大品種和超大品種的種子價格比較分散（圖5d），鄭單958、京科968 兩個超級品種（排名第一、第二），市場價格僅有17.8 元/kg 和19.8 元/kg，而德美亞1 號價格高達43.1 元，其他品種多在30 元左右。

圖5 2020 年主要品種種子價格正態(tài)分布曲線

2.3 未來玉米主要品種推廣面積與市場價格預測種業(yè)的核心是品種，隨著國家審定通道的放開，近幾年來的品種審定數(shù)量增長，盡管從種子產(chǎn)量與庫存總量來看，玉米種子供應過剩的局面已經(jīng)得到有效緩解，但從市場價格、流通品種數(shù)量以及新審定品種生命周期等方面來看，我國玉米種業(yè)已經(jīng)從“幾支獨秀”階段過渡到“百家爭鳴”的階段，2021 年我國玉米種子庫存余量雖已回歸60%以內(nèi)的理性區(qū)間，但在大浪淘沙、品種洪流的產(chǎn)業(yè)格局下，未來幾年，我國玉米種植總面積將呈現(xiàn)恢復性增長的趨勢，但推廣面積在10萬畝以上的主要品種數(shù)量和推廣面積預計還將進一步降低，特別是同質(zhì)化嚴重、種性不突出的品種，市場競爭將趨于白熱化，單一品種推廣面積還將進一步降低，種子市場價格將逐步貼近制種成本；對于熱帶血緣、東北極早熟等區(qū)域優(yōu)勢品種，推廣面積與種子價格表現(xiàn)將相對穩(wěn)定，不會出現(xiàn)較大的增幅或減幅。

3 關(guān)于我國玉米種子企業(yè)未來發(fā)展的建議

當前世界格局正在加速調(diào)整與重塑，玉米種業(yè)也不可避免的受到影響，為避免出現(xiàn)不可預知的市場變化，種子企業(yè)近年來更傾向于秉承“不求有功、但求無過”的心態(tài)，采取保守生產(chǎn)、壓低庫存余量的經(jīng)營策略。為推動種子企業(yè)在變局中開辟新局，在動蕩中實現(xiàn)更大發(fā)展，提出以下建議：一是要充分認清玉米種業(yè)發(fā)展周期性規(guī)律，2020 年我國玉米種子庫存余量首次下降至60%以下，預計2021 年底庫存余量還將進一步降低，未來幾年的發(fā)展前景將是2016 年以來最好的時期，種子企業(yè)在小心走路的同時，也要勇于發(fā)展，大膽前進，搶占先機。二是要在種子價格與推廣面積之間找到利益最大點，使自己品種在同類型品種中有更好的價格競爭力，在相同價格的品種中有更好的推廣前景。三是要在提高制種單產(chǎn)和降低生產(chǎn)成本上下足功夫，在品種過剩以及同質(zhì)化嚴重的情況下，提高玉米制種產(chǎn)量、降低種子單位面積生產(chǎn)成本，將成為企業(yè)盈利的制勝法寶。四是要充分摸清經(jīng)營品種的特征特性，世上沒有完美無缺的品種，企業(yè)要充分掌握品種的優(yōu)缺點，合理化規(guī)避風險、放大優(yōu)點，將好的種子賣到最適宜種植的地方。