不可說的財產(chǎn)
——商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究綜述

張慧穎， 陳璽光

（天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部， 天津 300072）

商業(yè)秘密是不為公眾所知悉，具有商業(yè)價值并經(jīng)權(quán)利人采取相應(yīng)保密措施的技術(shù)信息、經(jīng)營信息等商業(yè)信息，可能包括設(shè)計、程序、產(chǎn)品配方、流程工藝、管理訣竅、客戶名單、產(chǎn)銷策略等。作為企業(yè)十分重要的獨占性機制，商業(yè)秘密戰(zhàn)略是從創(chuàng)新中獲取收益的關(guān)鍵組成部分。企業(yè)把非常重大、最具價值的創(chuàng)新技術(shù)作為商業(yè)秘密保護[1-2]，例如，在Kolon與Dupont公司的訴訟案件中，商業(yè)秘密的平均價值約630萬美元，其重要程度不低于專利[3]。巨大的經(jīng)濟潛力使商業(yè)秘密成為備受矚目的研究方向。英國獨立仲裁調(diào)查顯示，超過60%的員工在離職前夕會隱蔽帶走重要數(shù)據(jù)資料。寧波市工商局商業(yè)秘密保護情況調(diào)查顯示，近40%的企業(yè)曾經(jīng)發(fā)生過商業(yè)秘密泄露事件，造成了經(jīng)濟損失。商業(yè)秘密在鑒定、調(diào)查取證、損失計算上存在困難，現(xiàn)有案例中原告獲勝的比例僅約3.3%，面對商業(yè)秘密泄露時，企業(yè)難以通過法律途徑彌補損失。與法學(xué)視角略有不同，管理學(xué)角度對商業(yè)秘密進行全生命周期的戰(zhàn)略管理，是預(yù)防泄密的有效方式，也是對法學(xué)角度的補充。另外，隨著知識經(jīng)濟的發(fā)展，商業(yè)秘密可以作為知識資產(chǎn)維持競爭優(yōu)勢，增加利潤來源，吸引風(fēng)險投資等。此時，企業(yè)的關(guān)注點會從如何保護商業(yè)秘密逐漸轉(zhuǎn)向如何利用商業(yè)秘密為企業(yè)創(chuàng)造價值，其中的一些管理問題如選擇性公開、構(gòu)造知識產(chǎn)權(quán)故事以達到上市目的等，已經(jīng)超出了法學(xué)角度的研究范圍。因此，如何管理、運用商業(yè)秘密，也即商業(yè)秘密戰(zhàn)略是企業(yè)在激烈市場競爭中維持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵，關(guān)乎企業(yè)的興衰存亡。2019年4月23日，我國《反不正當競爭法》集中針對商業(yè)秘密條款進行了修改，就商業(yè)秘密的保護范圍、保護強度等方面做出補充增設(shè)；2020年9月8日，浙江省率先發(fā)布了《商業(yè)秘密保護管理和服務(wù)規(guī)范》，是全國首個商業(yè)秘密省級地方標準；《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》將商業(yè)秘密提高到國家戰(zhàn)略高度，凸顯出我國對商業(yè)秘密保護的迫切需求。在宏觀層面，剖析商業(yè)秘密戰(zhàn)略可為政策制定者提供政策參考，提高個人、企業(yè)及社會福利；在微觀層面，有效實施商業(yè)秘密戰(zhàn)略可為企業(yè)帶來豐厚的利潤和創(chuàng)新成果。

專利、商業(yè)秘密都是企業(yè)關(guān)注并保護的財產(chǎn)權(quán)。對商業(yè)秘密戰(zhàn)略的學(xué)術(shù)研究，大多是將商業(yè)秘密與專利進行對比分析[4-5]，專利通過公開披露獲取法律賦予的20年排他權(quán)，商業(yè)秘密通過不公開獲取永久保密。隨著時間的推移和專利價值遞減，商業(yè)秘密成為最能反映企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)價值的資產(chǎn)[6]。近年來，商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究在英文期刊呈現(xiàn)增長趨勢，針對商業(yè)秘密戰(zhàn)略的技術(shù)和營銷價值、影響因素、作用結(jié)果、保密措施以及政策啟示的分析越來越多，但是，對商業(yè)秘密戰(zhàn)略的認識分散、模糊，其研究結(jié)果不統(tǒng)一，亦缺乏系統(tǒng)性概念框架。中文文獻更多關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略管理，對商業(yè)秘密的戰(zhàn)略管理關(guān)注度尚且不足，數(shù)量也相對較少。本文通過分析商業(yè)秘密戰(zhàn)略和管理相關(guān)文獻，以英文成果為主，中文成果為輔，梳理和提煉現(xiàn)有的研究成果，為未來開展研究提供一些可行的議題和參考。

本研究采用Citespace軟件對此領(lǐng)域研究情況進行共現(xiàn)分析和文獻共被引分析，并在未來研究展望中比較中英文文獻的研究進展。此研究的主要貢獻包括以下3點：首先，研究整合了前人較為分散的成果，指出該領(lǐng)域的理論概況，突出了商業(yè)秘密的戰(zhàn)略導(dǎo)向，為后續(xù)研究提供了知識基礎(chǔ)和更廣泛的討論話題；其次，指出了未來研究的發(fā)展方向，一方面是理論融合問題，一方面是商業(yè)秘密保護與公開的平衡和影響；最后，由于商業(yè)秘密戰(zhàn)略所在的制度環(huán)境不同，本文為中國情境的研究提供了可操作的實證分析切入點。

一、 商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究進展和框架

為獲取商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理的最新研究進展，研究樣本選取是基于Web of Science核心合集數(shù)據(jù)庫，在高級檢索中設(shè)置檢索式為TS=（“trade secre*” OR secrecy OR secret OR secrets） AND ALL=（strateg* OR manag*） AND SU=（BUSINESS ECONOMICS），文獻類型限定為Article，語言限定為English，時間跨度為1985—2020年，索 引 為SCI-EXPANDED， SSCI，A&HCI， CPCI-S， ESCI， CCR-EXPANDED， IC，并排除了加密技術(shù)方面的研究，篩選后得到420篇英文期刊論文。

本文同時對CNKI數(shù)據(jù)庫進行“主題”檢索、“篇名”檢索，得到156條數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)學(xué)者們主要關(guān)注商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究中的保密措施，對其影響因素和績效研究較少。商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究的中文文獻內(nèi)容和數(shù)量略為薄弱。

由于英文文獻內(nèi)容呈現(xiàn)了更長的研究歷史，因此主要對英文文獻進行Citespace分析。由此得到英文文獻發(fā)文量和被引頻次曲線，如圖1所示?？梢钥闯?，自2015年開始論文發(fā)文量急劇增加，被引頻次也逐年增加，整體呈上升趨勢，表明該領(lǐng)域受到越來越多學(xué)者的關(guān)注。

圖1 英文文獻發(fā)文量和被引頻次情況統(tǒng)計

為了捕捉本領(lǐng)域研究成果的分布情況，本文以作者所在國別和所在研究機構(gòu)建構(gòu)了合作網(wǎng)絡(luò)，得到了該領(lǐng)域的英文文獻發(fā)文量和中心性情況，如圖2和圖3所示，中心性大于或等于0.1的關(guān)鍵節(jié)點處于網(wǎng)絡(luò)的中心區(qū)域，連接著不同聚類，可能是網(wǎng)絡(luò)中一個時段向另一時段過渡的關(guān)鍵。從發(fā)文數(shù)量上看，美國數(shù)量最多，其次是英國、加拿大、德國、澳大利亞、法國、意大利、荷蘭、中國、西班牙等。從中心性上看，美國依然領(lǐng)先，表明美國和其他國家的合作非常密切，其次是英國、澳大利亞、瑞士、意大利、瑞典等。發(fā)文較多的機構(gòu)主要是哈佛大學(xué)、特拉維夫大學(xué)、新加坡國立大學(xué)、哥本哈根商學(xué)院、西蒙弗雷澤大學(xué)、麻省理工學(xué)院、賓夕法尼亞大學(xué)等。其中，哈佛大學(xué)、新加坡國立大學(xué)、麻省理工學(xué)院和福特漢姆大學(xué)的中心性較高，處于領(lǐng)先位置。學(xué)術(shù)界高產(chǎn)出學(xué)者Hannah、Delerue等主要來自上述學(xué)術(shù)機構(gòu)。這些國家、研究機構(gòu)和學(xué)者基本上構(gòu)成了該領(lǐng)域的核心學(xué)術(shù)群體。

圖3 英文文獻各機構(gòu)發(fā)文量和中心性情況統(tǒng)計

中國作者的發(fā)文量比中心性排名靠前，但研究成果的影響力尚待提高。國內(nèi)相關(guān)研究團隊分散于香港大學(xué)、中歐國際工商學(xué)院、中國人民大學(xué)、天津大學(xué)、江蘇大學(xué)等高校和科研機構(gòu)，各團隊研究方向和學(xué)科呈現(xiàn)出分散和多元化的特點，如運營、營銷、財務(wù)、戰(zhàn)略管理等，尚未形成以核心學(xué)者或核心學(xué)術(shù)機構(gòu)為主導(dǎo)的研究群體。中文文獻作者所在的研究機構(gòu)主要是西安交通大學(xué)、中國科學(xué)院、清華大學(xué)、天津大學(xué)、江蘇大學(xué)、浙江大學(xué)等，如圖4所示。

圖4 中文文獻各機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計

本領(lǐng)域的主要期刊包括Harvard Business Review、Research Policy、Journal of Business Ethics、European Journal of Operational Research、Technovation等。

在本領(lǐng)域研究成果的主要內(nèi)容方面，基于Citespace軟件，對樣本中各文章關(guān)鍵詞進行共現(xiàn)分析，得到了3個熱點內(nèi)容：1） 商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的影響因素（戰(zhàn)略選擇階段）；2） 保護商業(yè)秘密的有效措施（戰(zhàn)略實施階段）；3） 商業(yè)秘密戰(zhàn)略帶來的績效（戰(zhàn)略評價階段），這些內(nèi)容以實證研究和理論研究為主，質(zhì)性研究為輔。根據(jù)商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理的3個階段——戰(zhàn)略選擇、戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略評價[7]，本文勾勒出商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的影響因素、保密措施和績效框架[8-10]，如圖5所示。

圖5 商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究框架

根據(jù)上述研究內(nèi)容，可以得到商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究的演進發(fā)展階段：1） 第一階段是1998年至2003年，影響力較高的高被引文獻主要出現(xiàn)在這一階段，主要為后續(xù)研究提供知識基礎(chǔ)。從1986年Teece分析創(chuàng)新中獲利的獨占性機制開始，美國、歐盟等經(jīng)濟體逐漸普及創(chuàng)新調(diào)查問卷，形成了以Levin等[11]、Harabi[5]、Cohen等[12]、Arundel[4]等學(xué)者引領(lǐng)的獨占戰(zhàn)略實證研究，對比研究了商業(yè)秘密與專利的特征、在保護產(chǎn)品和流程創(chuàng)新上的相對有效性。2） 第二階段是2004年至2013年，學(xué)者們研究企業(yè)選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略的影響因素和結(jié)果。在2004至2006年間，主要以理論研究為主，推斷企業(yè)對專利和（或）商業(yè)秘密的戰(zhàn)略選擇。2007至2013年間，主要圍繞創(chuàng)新調(diào)查進行經(jīng)驗研究，探索商業(yè)秘密戰(zhàn)略的影響因素和績效。3）第三階段是2014年至今，質(zhì)性研究逐漸增多，研究方向呈現(xiàn)多樣化，一些學(xué)者研究商業(yè)秘密戰(zhàn)略在開放式創(chuàng)新中的應(yīng)用，主要解決非正式網(wǎng)絡(luò)中開放與保密沖突問題，減少泄露風(fēng)險，還有學(xué)者研究商業(yè)秘密法律法規(guī)對經(jīng)濟績效的影響。在商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究發(fā)展的整個演進中，如何實施保密措施是各個階段經(jīng)久不衰的話題。

二、 商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的影響因素研究

影響商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的因素包括知識或創(chuàng)新特點、企業(yè)特點、組織間合作特點、產(chǎn)業(yè)因素、知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境等[13-14]，主要代表性文獻如表1所示。

表1 商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的影響因素代表性文獻回顧

高被引和高中心性的關(guān)鍵節(jié)點文獻Anton和Yao[2]、Denicolo和Franzoni[28]、Hussinger[29]、Hall等[1]、Kultti等[3]代表著專利（公開）和商業(yè)秘密（不公開）戰(zhàn)略選擇的理論研究，而Cassiman和Veugelers[30]、González-álvarez和Nieto-Antolín[23]、Amara等[22]、Leiponen和Byma[17]、Hanel[31]則是商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的實證研究。

1. 商業(yè)秘密關(guān)涉的知識或創(chuàng)新特點是商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的關(guān)鍵影響因素

知識特點（顯隱性、復(fù)雜性、依賴性等）是商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的重要考慮因素。隱性的技術(shù)知識[1，15，23]更適合被作為商業(yè)秘密保護，尤其是小企業(yè)，而大企業(yè)更傾向于使用商業(yè)秘密保護復(fù)雜、互相依賴的知識[32]。

創(chuàng)新類型（產(chǎn)品、流程、服務(wù)創(chuàng)新）是商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的背景因素。早期大量的創(chuàng)新調(diào)查認為流程創(chuàng)新的工藝技術(shù)不易被逆向工程，更容易選擇商業(yè)秘密保護策略[11]，但是該結(jié)果沒有被后續(xù)研究證實[13，22，33]。

創(chuàng)新程度（突破性創(chuàng)新和漸進性創(chuàng)新）也是商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的影響因素。就此問題學(xué)者們尚未形成一致的觀點，一種觀點認為，商業(yè)秘密戰(zhàn)略對漸進性創(chuàng)新比對突破性創(chuàng)新的保護更有效，尤其是處于消費者轉(zhuǎn)換成本較高、市場領(lǐng)先時間緊迫的情況下，或者不值得申請專利的情況下[7，9]；相反，另一種觀點認為商業(yè)秘密戰(zhàn)略有助于企業(yè)從突破性創(chuàng)新中獲益[1-3]，這是因為，如果用商業(yè)秘密保護漸進性創(chuàng)新，對手可能會根據(jù)公開披露的專利信息捕捉到商業(yè)秘密技術(shù)進而模仿，導(dǎo)致企業(yè)損失更多的創(chuàng)新投入，所以只有當企業(yè)擁有突破性創(chuàng)新技術(shù)，甚至是唯一的創(chuàng)新者時，選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略才更有優(yōu)勢[34]。高被引和高中心性的前10個文獻中，Anton和Yao[2]、Kultti等[3]、Hall等[1]均傾向于商業(yè)秘密戰(zhàn)略更適合保護領(lǐng)先的、突破性的技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)成了商業(yè)秘密戰(zhàn)略與創(chuàng)新程度關(guān)系的知識基礎(chǔ)。

2. 企業(yè)規(guī)模和所處階段也是影響商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的重要因素

企業(yè)規(guī)模是學(xué)者們普遍認同的商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的影響因素。由于維持商業(yè)秘密戰(zhàn)略需要的各項執(zhí)行成本、交易成本小于專利維持成本，小企業(yè)更可能因為缺少資源傾向于選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略[13，17，23]，進而和時間領(lǐng)先優(yōu)勢結(jié)合起來使用[35-36]，如果其主要競爭者是規(guī)模更小的企業(yè)，便沒有必要使用商業(yè)秘密戰(zhàn)略[37]。此外，企業(yè)所處的創(chuàng)新階段也是影響商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的因素[38]。在發(fā)明創(chuàng)造階段，商業(yè)秘密戰(zhàn)略的保護最有效[18，29，39]。

3. 組織間合作特點是商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的情境因素

合作過程中的隱性知識轉(zhuǎn)移容易引起商業(yè)秘密的挪用或盜用[40]，企業(yè)需要根據(jù)合作對象、合作方式、合作關(guān)系特點等決定是否選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略。針對不同合作對象，企業(yè)可能有不同的選擇，就此問題學(xué)者們沒有達成一致意見。當與供應(yīng)商合作時，其不太可能知道企業(yè)所有的核心知識和能力，選擇商業(yè)秘密保護相對容易，與客戶合作則更復(fù)雜，商業(yè)秘密未必是優(yōu)選戰(zhàn)略[20]，但是，Milesi等[13]的實證研究有相反的發(fā)現(xiàn)，認為與客戶合作會促進企業(yè)選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略。當與競爭對手合作時，由于雙方具備重疊的知識基礎(chǔ)，更需要重視商業(yè)秘密戰(zhàn)略，當合作對象為公共組織時，則不必考慮商業(yè)秘密戰(zhàn)略。當合作對象為學(xué)術(shù)伙伴時，雙方的深度合作[41]和知識分享[22]也會促進企業(yè)選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略。在合作方式方面，封閉式學(xué)習(xí)的企業(yè)比開放學(xué)習(xí)的企業(yè)更傾向于選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略[21]。在合作關(guān)系特點方面，企業(yè)研發(fā)的內(nèi)部地域組織越緊密，越可能選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略保護創(chuàng)新[42]。

4. 產(chǎn)業(yè)因素是商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的影響因素

產(chǎn)業(yè)技術(shù)強度差異是影響商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的產(chǎn)業(yè)因素。選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略保護創(chuàng)新的企業(yè)往往是處在中低技術(shù)強度的產(chǎn)業(yè)，例如：橡膠和塑料制品業(yè)、金屬制品業(yè)、食品制造業(yè)、紡織業(yè)、印刷產(chǎn)業(yè)等[13，23]。處在中高技術(shù)強度產(chǎn)業(yè)的企業(yè)不太傾向于選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略[43]。化學(xué)和電子等高技術(shù)強度產(chǎn)業(yè)的企業(yè)也會選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略，其中，化學(xué)和醫(yī)藥行業(yè)更易于對技術(shù)訣竅進行保密和管理[24]。

5. 知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境是商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的影響因素

知識產(chǎn)權(quán)法律保護環(huán)境影響了商業(yè)秘密戰(zhàn)略的選擇[8，44]。當商業(yè)秘密受到專項法律保護時，企業(yè)傾向于選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略。以美國為例，《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》《不可避免披露協(xié)議》《競業(yè)限制協(xié)議》等法律法規(guī)為企業(yè)帶來了良好的財務(wù)和創(chuàng)新表現(xiàn)，包括增加市場價值[45]、降低負債率[46]、提高研發(fā)支出[47]。頒布這些法律法規(guī)的美國各州，為所在州企業(yè)提供了良好的法律環(huán)境，不僅提高了商業(yè)秘密的價值，也促使企業(yè)更加依賴商業(yè)秘密獨占戰(zhàn)略[27]。

如果商業(yè)秘密沒有專項法律保護，理論上企業(yè)不會選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略，但由于專利保護的有效性不足，企業(yè)反而會選擇不披露的商業(yè)秘密戰(zhàn)略。我國對商業(yè)秘密的保護零散分布在《民法典》《反不正當競爭法》《關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定》《關(guān)于加強科技人員流動中技術(shù)秘密管理的若干意見》等相關(guān)法律法規(guī)中。研究測算表明，2008年以前，美國的專利和商業(yè)秘密保護水平指數(shù)高于中國[48]。我國商業(yè)秘密法律體系在2008年后得到很大改善，但是受制于執(zhí)法困難，實際保護水平依然受到詬病[26]。由于國內(nèi)專利、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)處于弱保護狀態(tài)，使得創(chuàng)新者的專利排他權(quán)利難以在實踐中得到完全的保證[49]，而商業(yè)秘密等非正式獨占戰(zhàn)略的作用相對突出[50]，企業(yè)轉(zhuǎn)而傾向于使用商業(yè)秘密戰(zhàn)略以有效保護創(chuàng)新成果[2，25，51]。

三、 保密措施管理研究

如何實施保密是商業(yè)秘密研究中的核心話題，其關(guān)鍵在于對員工的保密管理[52]。為了防止員工泄露知識，企業(yè)可以從程序[53-54]、層級[55]、社會行為[56]角度管理保密措施，應(yīng)對潛在的風(fēng)險[7，25，53]。Costas和Grey[56]的研究認為，保密不只代表著信息層面的秘密和相關(guān)內(nèi)容，也是社會層面的交互過程，其分類方式最受學(xué)者們的認可。因此，本文借鑒該分類方式，并且整合上述其他分類研究，詳細展開正式的行政管理保密措施和非正式的社會規(guī)范保密措施，如表2所示。

表2 保密措施管理的代表性文獻回顧

首先，正式的行政管理規(guī)范是企業(yè)常用的保密措施，比如鼓勵措施、獲取限制、懲罰措施、架構(gòu)整合等。具體來說，通過高薪酬、長期合同、業(yè)績體系等激勵方式限制員工流動，促進員工保護商業(yè)秘密，增強企業(yè)對知識和創(chuàng)新收益的獨占性[57，65]。除了鼓勵措施，還需要設(shè)置員工的獲取限制和懲罰機制。企業(yè)通過限制實物接觸和電子獲取，避免員工獲取過多的信息，如知識碎片化、簽訂保密協(xié)議、場所管理，都是有效的保密措施[19]。員工會根據(jù)自己對保密程序的熟悉程度和企業(yè)可能實施懲罰的力度，來判斷自己有多少義務(wù)保密[53]。在組織架構(gòu)上，企業(yè)可以實施橫向的職能部門保密管理和縱向的層級式保密管理[55]。

其次，非正式的社會規(guī)范確保商業(yè)秘密不會在社會化過程中被泄露，使得秘密得以長久維持，如信任[61-62]、認同、控制[56]等也是企業(yè)有效的保密措施。當社會交互發(fā)生時，保密的職能不僅是隱藏多個信息碎片，更重要的是控制泄露范圍，盡管每個企業(yè)都會設(shè)置程序和規(guī)則，但是員工仍然是泄露商業(yè)秘密的主要人群，因此，培養(yǎng)積極的保密氛圍，建立員工的責任感，是有效保護商業(yè)秘密的關(guān)鍵[64]。具體來說，互惠、信任等規(guī)范塑造了社會化情景，保密可以維持這些社會關(guān)系，并加強局內(nèi)人在情感、關(guān)系強度、聯(lián)合決策上的 互動[58，60，66]，從而建立起群體認同[59]。反過來，這些認同又加強了局內(nèi)人的忠誠和對組織文化的認可，確保商業(yè)秘密不會在社會化過程中泄露，使得秘密得以長久維持。對局內(nèi)人的認可，會直接影響員工在離職后分享還是保護原雇主的商業(yè)秘密[67]，雙方之間社會關(guān)系越強，控制越多，泄露秘密的可能性越低[58]。因此，保密的社會化過程，實際上是局內(nèi)人如何隱藏、操控、遺漏或曲解信息，以制造模糊混淆視聽[56，63]，引起局外人察覺并采取措施的過程。在這個意義上，保密擁有信息不對稱的控制權(quán)力。

四、 商業(yè)秘密戰(zhàn)略的績效研究

戰(zhàn)略評價過程是評估商業(yè)秘密戰(zhàn)略的實施績效情況，使企業(yè)根據(jù)動態(tài)環(huán)境的變化及時做出調(diào)整。商業(yè)秘密戰(zhàn)略影響了競爭優(yōu)勢[68]、創(chuàng)新績效和經(jīng)濟收益[69]，如表3所示。

表3 商業(yè)秘密戰(zhàn)略的績效代表性文獻回顧

首先，商業(yè)秘密戰(zhàn)略可能為企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品和流程秘密提高了品牌形象、品牌忠誠度和顧客忠誠度，刺激顧客重復(fù)購買，促進產(chǎn)品和服務(wù)的差異化，增加市場份額[68]。研發(fā)保密可以減緩創(chuàng)新公開速度[70]，維持時間領(lǐng)先優(yōu)勢，這也是小企業(yè)選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略的主要原因。

第二，商業(yè)秘密戰(zhàn)略對企業(yè)創(chuàng)新績效的影響可能取決于保護和公開的平衡。商業(yè)秘密是保護創(chuàng)新防止模仿的一種機制，可能影響企業(yè)的創(chuàng)新績效。部分學(xué)者認為重視商業(yè)秘密的企業(yè)傾向于內(nèi)部開發(fā)，而不是把產(chǎn)品創(chuàng)新和流程創(chuàng)新外包出去[71-72]，這種傳統(tǒng)的保護作用有利于價值實現(xiàn)，直接提高企業(yè)的創(chuàng)新績效[73]，如果有泄露便會產(chǎn)生負面作用。企業(yè)在商業(yè)化階段，運用秘密策略與專利等正式獨占策略結(jié)合，直接提高研發(fā)生產(chǎn)率[82]和創(chuàng)新產(chǎn)品銷售比例[83]，有時候商業(yè)秘密比專利更能獲取創(chuàng)新回報[84]。

但是，另有觀點認為保護是實現(xiàn)創(chuàng)新績效的障礙[75-76]，反而公開、分享、泄露商業(yè)秘密會產(chǎn)生積極的影響。一旦在網(wǎng)絡(luò)中形成保護慣性，便限制了知識傳播的正向反饋，造成機會減少，交易成本增加，妨礙了產(chǎn) 業(yè) 內(nèi) 的 創(chuàng) 新 活 動[74，85，86]，如 專 利 產(chǎn) 出 降 低[27，87]。Bar-Gill和Parchomovsky[88]很早就指出，未來的研發(fā)積累過程不會完全依賴于排他性知識產(chǎn)權(quán)，反而會通過公開秘密，從后續(xù)改進中獲取相應(yīng)份額，確保后續(xù)研發(fā)投入的盈利性和技術(shù)改善。隨后，研究者不斷拓展公開技術(shù)訣竅提高績效的約束條件、分析收益和風(fēng)險的權(quán)衡[63]等。

對于商業(yè)秘密保護和公開的選擇，Pedraza-Farina[78]認為在可能形成知識網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)中，信息分享的社會收益可能超出了商業(yè)秘密保護帶來的收益，當保密很難時，一些產(chǎn)業(yè)會建立信息分享的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，而不是筑起高墻保護秘密。如果商業(yè)秘密為企業(yè)帶來更多的保護收益，那么企業(yè)就可能減少甚至放棄其戰(zhàn)略性資產(chǎn)收益，反之亦然。例如，創(chuàng)業(yè)新手更愿意保護和控制商業(yè)秘密，而有經(jīng)驗的企業(yè)家更看重商業(yè)關(guān)系帶來的優(yōu)勢，從而愿意分享商業(yè)秘密[77]。當然也有研究認為，商業(yè)秘密保護幾乎不會影響知識分享過程[89]。因此，保護與開放沖突的最終落腳點應(yīng)該是找到最優(yōu)公開程度，選擇性公開信息，使企業(yè)利益最大化[90]。

第三，商業(yè)秘密戰(zhàn)略對經(jīng)濟收益的影響也有些不確定[55]。大部分學(xué)者認為，企業(yè)之所以選擇商業(yè)秘密戰(zhàn)略，是因為其有效保護資產(chǎn)并獲得了良好的經(jīng)濟回報[47，91]。商業(yè)秘密戰(zhàn)略的重要性每提高一個單位，發(fā)明商業(yè)化的可能性就提高16%[79]，只要維持保密狀態(tài)，壟斷優(yōu)勢則一直存在[81]。除了保護財產(chǎn)，商業(yè)秘密還是一種戰(zhàn)略性資產(chǎn)，可以許可授權(quán)、轉(zhuǎn)讓他人[92]、質(zhì)押融資[93]等。這也激發(fā)了企業(yè)通過戰(zhàn)略手段，對商業(yè)秘密進行商業(yè)包裝和捆綁，增加其營銷價值[94]，甚至還采用欺詐等錯誤的行為[80，95]。因此，有效、合理利用商業(yè)秘密戰(zhàn)略可改善企業(yè)的財務(wù)績效，還可能受到風(fēng)險投資的青睞[96]。然而，低價值的商業(yè)秘密、信息不透明和不對稱也可能損害企業(yè)經(jīng)濟利益。知識價值和營銷價值都不高的商業(yè)秘密對提高企業(yè)市場地位沒有太多影響，是對組織資源的一種浪費[80]，不利于經(jīng)濟增長。信息不透明和不對稱也會產(chǎn)生負面影響，例如，上市企業(yè)為了滿足公開披露信息的強制要求，會更加重視商業(yè)秘密的披露[97]，為了減少有價值的知識泄露，企業(yè)會選擇增加非專有資產(chǎn)的披露來替代專有資產(chǎn)披露[27]，但是，對高級董事會等利益相關(guān)者來說，信息不對稱卻可能造成決策偏差，導(dǎo)致經(jīng)濟損失[98]?？傮w上，商業(yè)秘密戰(zhàn)略是把雙刃劍，有利于企業(yè)的創(chuàng)新和經(jīng)濟增長；但是，如果過度關(guān)注，可能不利于企業(yè)開展創(chuàng)新活動[99]。

五、 述評及未來研究展望

本研究整合了代表性文獻的作者、期刊、機構(gòu)和國家，梳理了研究內(nèi)容和理論視角，勾勒出商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理的研究框架。本研究認為，現(xiàn)有研究還有諸多不足，未來的研究還有發(fā)展機會。

第一，商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究缺乏強有力的理論基礎(chǔ)，多學(xué)科交叉會拓寬未來的研究方向。商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究在整個戰(zhàn)略管理中占有不可忽視的地位和作用，不僅合理劃分了企業(yè)在參與國際化戰(zhàn)略、戰(zhàn)略聯(lián)盟、合作或收購戰(zhàn)略時的保護和分享界限，而且有助于實現(xiàn)成本領(lǐng)先和產(chǎn)品差異化優(yōu)勢，還促進了商業(yè)秘密戰(zhàn)略與營銷、研發(fā)、人力資源戰(zhàn)略的融合，尤其在近年來引起了不同領(lǐng)域?qū)W者的關(guān)注。在商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究發(fā)展中，許多戰(zhàn)略理論都發(fā)揮過作用，首先是傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)組織理論，強調(diào)外部環(huán)境尤其是市場競爭對商業(yè)秘密保護行為和績效的影響，此后，以資源基礎(chǔ)觀為主導(dǎo)的戰(zhàn)略管理理論，很大程度上解釋了企業(yè)的內(nèi)部資源和能力如何影響商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇、實施和評價。其他主流理論，如治理角度、交易成本理論等，又進一步豐富了商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇和評價研究。但是，若采用單一理論來解釋復(fù)雜的管理現(xiàn)象，可能不夠全面和有力度。例如，關(guān)于商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的影響因素的討論，現(xiàn)有研究多以資源基礎(chǔ)觀、關(guān)系角度、治理角度、交易成本理論、法律或制度視角等為理論基礎(chǔ)，但研究結(jié)果卻不盡相同，尚沒有得到形成共識的普適性管理規(guī)律。從學(xué)科的共現(xiàn)分析結(jié)果來看，盡管本研究選取的是社會科學(xué)中的商業(yè)和經(jīng)濟領(lǐng)域的研究成果，但這些成果涉及了管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、工程學(xué)、心理學(xué)、計算機科學(xué)等多個學(xué)科，表明學(xué)者們對學(xué)科知識交叉表現(xiàn)出了研究興趣。從內(nèi)容上看，商業(yè)秘密兼具信息本體和保密行為二象性，實施保密措施涉及了至少兩個人，代表著群體認同，是一種社會現(xiàn)象[56]，這些意涵已經(jīng)涉獵了經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)與社會學(xué)、心理學(xué)的交叉，近年來，加拿大西蒙弗雷澤大學(xué)Hannah學(xué)者課題組對該領(lǐng)域?qū)W科交叉的貢獻尤為突出。在可預(yù)見的未來，將不斷涌現(xiàn)多學(xué)科視角解釋商業(yè)秘密經(jīng)濟和管理問題的研究。

第二，商業(yè)秘密保護與開放分享的平衡是未來研究的重要問題。2014年至今，研究商業(yè)秘密戰(zhàn)略在開放式創(chuàng)新中的應(yīng)用逐漸增多，主要解決非正式網(wǎng)絡(luò)中開放與保密沖突問題，通過案例分析開放與獨占機制的平衡框架是未來的發(fā)展機會[100]。在管理實踐中，近年來，特斯拉、豐田、比亞迪、英特爾等創(chuàng)新型大企業(yè)通過選擇性免除專利授權(quán)費來開放部分技術(shù)，表明了業(yè)界對技術(shù)開放的積極態(tài)度，也預(yù)示著開放可能成為商業(yè)秘密戰(zhàn)略的新方向。

第三，商業(yè)秘密戰(zhàn)略是否有效并產(chǎn)生積極的結(jié)果，仍然是沒有解開的謎題。目前的研究成果仍無法確定商業(yè)秘密戰(zhàn)略帶來的影響，未來的研究可以從價值層面或?qū)嵤用孢M行細化。從價值本身層面看，不同類型的商業(yè)秘密有不同的戰(zhàn)略價值和營銷價值，如引人入勝秘密（appealing secrets）、平平無奇秘密（plain secrets）、神秘秘密（mythical secrets）、小秘密（weak secrets）都可能對企業(yè)績效產(chǎn)生積極影響，即使是戰(zhàn)略價值和營銷價值都不高的小秘密，也可能通過短期差異化刺激收入增長，只是維持時間較短[80]。從保密措施層面看，認同和控制等社會規(guī)范可能會帶來積極的結(jié)果，也可能產(chǎn)生負面影響。例如，認同使局內(nèi)人對局外人產(chǎn)生排他性，有利于保護創(chuàng)新收益，但是，如果個人為了維持更多認同而公開部分秘密，就會違背保密的初衷，損害上層利益，產(chǎn)生負面影響?，F(xiàn)有研究也不清楚社會控制如何防止信息擴散和泄露以避免損失，有些企業(yè)甚至?xí)眯孤睹孛軄碚`導(dǎo)和扭曲信息，這樣的行為是否存在社會倫理缺陷，泄露秘密的時間、內(nèi)容、目的仍存在研究空白。由于商業(yè)秘密本身的不公開性質(zhì)，即使存在負面結(jié)果也會被隱藏，這種曲解過后的信息是否有利于企業(yè)而損害了社會利益，值得進一步討論[9，63]。

第四，新技術(shù)新場景下的商業(yè)秘密管理遇到挑戰(zhàn)，需要研究者跟上步伐。智能時代已經(jīng)來臨，大量基于數(shù)字化平臺的企業(yè)涌現(xiàn)，導(dǎo)致技術(shù)和經(jīng)營信息泄露、竊取等現(xiàn)象頻繁發(fā)生，企業(yè)保護商業(yè)秘密面臨挑戰(zhàn)。如何安全存儲數(shù)據(jù)保護商業(yè)秘密，是業(yè)界探索的新方向，特斯拉、京東等已經(jīng)開始利用區(qū)塊鏈技術(shù)保護商業(yè)秘密，新的技術(shù)造就出新的應(yīng)用場景，商業(yè)秘密戰(zhàn)略必然被賦予新的意涵，這個領(lǐng)域的研究也必然與時俱進。

當前我國正著力構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，亟需科技創(chuàng)新來突破“卡脖子”的關(guān)鍵核心技術(shù)。然而，不完善的知識產(chǎn)權(quán)保護使企業(yè)面臨一定的實際困境。在同行模仿嚴重的情景下，企業(yè)應(yīng)如何對商業(yè)秘密進行戰(zhàn)略選擇和規(guī)劃、實施、評價，最大限度地保護商業(yè)秘密、創(chuàng)造價值，是國內(nèi)研究的重點和未來方向。具體來說應(yīng)包含：1） 發(fā)展中國家企業(yè)的商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇研究；2） 質(zhì)性分析商業(yè)秘密戰(zhàn)略的理論開發(fā)和應(yīng)用；3） 選擇性公開技術(shù)（秘密）的商業(yè)模式研究；4） 商業(yè)秘密的價值及其對績效的影響；5） 智能和數(shù)字化時代下的商業(yè)秘密保護措施研究。

綜上，本研究回顧并展望了商業(yè)秘密戰(zhàn)略管理研究，包括商業(yè)秘密戰(zhàn)略選擇的影響因素、保密措施和績效，表達了對學(xué)科交叉、保護與開放平衡、作用績效以及對新技術(shù)的關(guān)注。本研究不僅為商業(yè)秘密研究學(xué)者提供一個較全面的研究框架和體系，還為管理實踐者提供了是否選擇以及如何保密等管理啟示，也為政策制定者描繪出制度環(huán)境對企業(yè)商業(yè)秘密戰(zhàn)略的“蝴蝶效應(yīng)”，亦鼓勵更多的學(xué)者開展商業(yè)秘密戰(zhàn)略的后續(xù)深入研究。