便利店未來格局之“變”

徐佳敏

近日，日本連鎖便利店7-11的母公司Seven & i股價(jià)一度大漲逾7%。原因是美國對沖基金ValueAct Capital已持有該公司價(jià)值15.3億美元的股份，并希望其考慮做出改變，或者將7-11拆分出來，其價(jià)值可能是目前估值的兩倍以上。該基金甚至認(rèn)為，7-11在日本的地位將像麥當(dāng)勞和星巴克在美國的地位一樣，未來有巨大的成長潛力。

為何在實(shí)體零售面臨疫情沖擊的大背景下，便利店業(yè)態(tài)卻能持續(xù)受到資本的青睞？便利店在中國的發(fā)展現(xiàn)狀如何，能否走出日本便利店的發(fā)展路徑？便利店的發(fā)展趨勢怎樣，未來之路何去何從？我們從全局視角先對便利店進(jìn)行全面的了解。

便利店的發(fā)展現(xiàn)狀

便利店起源于美國，在日本得到快速的發(fā)展。目前，日本便利店呈現(xiàn)三大巨頭并立的格局（見圖1），行業(yè)高度集中，呈寡頭壟斷格局。日本頭部三大品牌合計(jì)占據(jù)86%的市場份額。

日本便利店的發(fā)展得益于完善的服務(wù)以及人們消費(fèi)習(xí)慣的改變。由于日本老齡化嚴(yán)重，獨(dú)自吃飯、居住的老人較多，于是存在于社區(qū)附近的便利店成了他們最佳的消費(fèi)場所。

再來看中國。目前中國便利店業(yè)態(tài)處于快速發(fā)展階段，從2015年至2020年，國內(nèi)連鎖便利店行業(yè)市場規(guī)模由1181億元增長到2716億元，2020年同比增長6.26%（見圖2）。同時(shí)，便利店的數(shù)量也在不斷增長，從2015年至2020年，便利店數(shù)量從9.1萬家增長到14.4萬家，2020年同比增長9.09%（見圖3）。

而從集中度角度看，中國便利店的集中度遠(yuǎn)低于日本的集中度。2019年排名前十的便利店店鋪數(shù)占全國店鋪總數(shù)的68%，其中前兩名石油系（易捷和昆侖好客）合計(jì)占36%，第三名美宜佳占比為15%，剩余7家便利店僅占15%的市場份額（見圖4）。

通過對比我們可以發(fā)現(xiàn)，在集中度、商品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)張方式等方面，中日便利店都存在比較大的差距。

在商品結(jié)構(gòu)方面，日本便利店自有品牌比例占40%—50%，其中7-11研發(fā)自有品牌3300種，80%日配食品為自有品牌；而國內(nèi)便利店80%以上企業(yè)自有品牌比例低于10%。另外，中國便利店樣本企業(yè)中，35%企業(yè)即食食品占比低于10%，62%的企業(yè)低于20%，遠(yuǎn)低于日本企業(yè)。

便利店盈利模式分為自營模式和加盟模式，日本便利店加盟店占比超95%，規(guī)模發(fā)展后凈利率較高。日本便利店在發(fā)展期間采取了高密度加盟的模式，良好的經(jīng)營情況以及有效的加盟管理使得日本便利店實(shí)現(xiàn)規(guī)?；行虬l(fā)展，并在運(yùn)營成本較高的條件下維持較高凈利率。而中國便利店目前的平均加盟店比例雖已上升至48%，但特許加盟發(fā)展空間仍較大。

洞察未來發(fā)展趨勢

從目前的趨勢來看，便利店的賽道已然開啟。接下來的3-5年，大概率會(huì)出現(xiàn)三股風(fēng)潮：一是電商巨頭的加速搶攻，二是連鎖型便利店成為主力軍，三是“便利店+”成為爆發(fā)口。

圖1 2019年日本便利店行業(yè)市場份額分布

圖2 全國品牌連鎖便利店銷售額（單位：億元）

圖3 中國便利店數(shù)量變化（單位：萬家）

其實(shí)便利店發(fā)展同人均GDP具有一定相關(guān)性。根據(jù)研究顯示，便利店在人均GDP達(dá)到3000美元、5000美元、1萬美元、2萬美元階段都會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化。隨著我國人均GDP邁向1萬美元大關(guān)，以及前所未有的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，便利店的發(fā)展也迎來大的機(jī)遇。另外，人口老齡化、小家庭的人口結(jié)構(gòu)以及“一人食”新消費(fèi)觀念的產(chǎn)生，更加奠定了中國便利店未來發(fā)展的基礎(chǔ)。

圖4 2019年中國便利店行業(yè)市場份額分布

除此之外，國家也不斷出臺(tái)政策，大力支持便利店業(yè)態(tài)的發(fā)展（見表1）。

在政策、社會(huì)環(huán)境以及消費(fèi)習(xí)慣改變等多方面因素的推動(dòng)下，便利店的前景會(huì)愈發(fā)明朗。但在新零售、社區(qū)團(tuán)購等多種新業(yè)態(tài)出現(xiàn)的情況下，便利店也面臨諸多挑戰(zhàn)，倒逼其進(jìn)行服務(wù)升級和轉(zhuǎn)型。

表1 近年出臺(tái)的便利店相關(guān)政策

以多業(yè)態(tài)引領(lǐng)發(fā)展之變

那么，便利店可以從哪幾個(gè)角度進(jìn)行轉(zhuǎn)型呢？

●積極進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

隨著消費(fèi)者習(xí)慣的改變，以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭帶頭進(jìn)行數(shù)字化建設(shè)，便利店的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)是必然趨勢。頭部連鎖企業(yè)都已經(jīng)開始逐步進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，如紅旗連鎖、美宜佳、便利蜂等。其中，便利蜂憑借強(qiáng)大的算法能力，通過“中央大腦”進(jìn)行決策，大幅減少了人工成本。但從我國便利店的現(xiàn)狀看，我國便利店企業(yè)運(yùn)營效率遠(yuǎn)低于國際水平。在2019年調(diào)研的樣本企業(yè)中，57%的企業(yè)仍處在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的初級階段，27%處在中級階段，16%尚未開始轉(zhuǎn)型?？梢哉f，便利店業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

●進(jìn)行跨界融合新探索

在盒馬mini、永輝生活以及京東到家等新零售模式的輪番沖擊下，便利店也需要積極地邁出創(chuàng)新的步伐，增加消費(fèi)者的購物體驗(yàn)。多場景、多業(yè)態(tài)成為重要的增量因素，比如便利店+鮮食、便利店+菜場、便利店+生活服務(wù)等。以便利店為網(wǎng)點(diǎn)的及時(shí)配送也將成為新零售的助推器。目前“便利店+咖啡”“便利店+餐飲”等模式已經(jīng)很普及，還可以增加“便利店+生鮮”“便利店+藥店”等模式，以增加消費(fèi)者的購物頻次。另外，還可以結(jié)合各地區(qū)特色，在便利店里增加當(dāng)?shù)匦〕曰蛘咛厣唐返?，如武漢的Today就推出了熱干面即時(shí)食品，受到消費(fèi)者的熱捧。

圖5 樣本企業(yè)開設(shè)社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)占比

●與社區(qū)團(tuán)購合作共贏

便利店是離社區(qū)消費(fèi)者最近的零售業(yè)態(tài)，于社區(qū)團(tuán)購的推廣而言有著天然的優(yōu)勢。以微信為載體，整合多個(gè)社區(qū)社群資源，形成由商家集中化管理運(yùn)營的“預(yù)售+團(tuán)購”的社區(qū)商業(yè)模式，便利店可以充當(dāng)最前端的提貨點(diǎn)。

在這樣的機(jī)制下，社區(qū)團(tuán)購與便利店可以更好地融合，相互促進(jìn)。興盛優(yōu)選就是以便利店為原型，通過微信群、APP等方式進(jìn)行社群裂變，將社區(qū)團(tuán)購概念融入便利店當(dāng)中，成為社區(qū)團(tuán)購領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。根據(jù)《2021年中國便利店發(fā)展報(bào)告》的調(diào)研數(shù)據(jù)，疫情之后，大部分企業(yè)開始布局社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)以尋求多元的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

從人力資源的視角來看，用工成本把控對便利店的發(fā)展也尤為重要?！?021年中國便利店發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，參與調(diào)研的89家便利店企業(yè)的職工薪酬與房租占總費(fèi)用的六成以上，其中職工薪酬占比最大。另外，調(diào)查顯示，相較于2019年，2020年人才儲(chǔ)備緊缺的問題變得更加嚴(yán)重，有24.2%的便利店企業(yè)在2020年面臨著人才儲(chǔ)備比較緊缺的情況。隨著便利店行業(yè)市場規(guī)模的進(jìn)一步增長，便利店的人才儲(chǔ)備問題將會(huì)更加嚴(yán)峻。

那么便利店企業(yè)如何更好地解決人才儲(chǔ)備難題、控制用工成本呢？

首先，提升企業(yè)內(nèi)部的數(shù)字化水平，從而提升管理效率。引入SaaS平臺(tái)，在線完成員工的入離職、勞動(dòng)合同簽訂、智能化排班等等，減少線下操作的投入時(shí)間，降低企業(yè)信息化的二次投入成本，提升內(nèi)部運(yùn)營效率。

其次，通過人力資源外包服務(wù)隔離用工風(fēng)險(xiǎn)。便利店門店多，面臨人員流動(dòng)性大、招聘難等問題，疫情之后招工更是難上加難。人力資源外包服務(wù)不僅可以幫助企業(yè)處理各種勞動(dòng)糾紛和疑難事件，還可以保證人員供給。

最后，采用“全職+兼職”的方式，靈活調(diào)動(dòng)在崗員工。便利店的工作高峰期在早、午兩個(gè)時(shí)間段，不同門店會(huì)有不同的高峰期，各門店可以針對高峰期采用兼職的模式來減少全職用工人數(shù)，從而實(shí)現(xiàn)降本增效。

作者單位 金柚網(wǎng)研究院