2020年中國自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

／許昌開普電氣研究院有限公司 胡韻華 馬躍軍／

2020年，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)的1194家企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入共計(jì)1779.98億元，較2019年下降了9.56%；實(shí)現(xiàn)利潤總額共計(jì)153.34億元，較2019年下降了4.07%。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總計(jì)為3343.07億元，較2019年下降了1.04%；行業(yè)全部職工人數(shù)273474人，較2019年下降了3%。

一、概述

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我國進(jìn)入新發(fā)展階段。資源和環(huán)境約束力持續(xù)強(qiáng)化，脫碳、綠色發(fā)展成為發(fā)展的主旋律，電力行業(yè)作為最被關(guān)注的行業(yè)，不僅是國家政府主抓的重點(diǎn)，也是減排的主力軍。2021年我國經(jīng)濟(jì)將延續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)用電消費(fèi)呈恢復(fù)性增長態(tài)勢(shì)，電力供需總體平衡。在2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)要求下，電力行業(yè)要保障電力安全可靠供應(yīng)，加快清潔低碳轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)。自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備直接服務(wù)于電力行業(yè)，電力行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速的波動(dòng)直接影響電力設(shè)備的需求。在我國實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的40年中，把握發(fā)展趨勢(shì)，提前調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，探索和研究下一步發(fā)展路徑，對(duì)行業(yè)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展極其重要。

本文主要針對(duì)我國自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)占有情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)總體情況、關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)、研發(fā)投入情況、企業(yè)人員情況、產(chǎn)品出口情況、產(chǎn)銷存情況、行業(yè)整體運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)及企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)排名做了詳盡的統(tǒng)計(jì)、進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，為自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)，為企業(yè)、用戶、政府了解自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)、投資該領(lǐng)域提供決策參考依據(jù)。

相關(guān)數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局、國家能源局、國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司、中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)、中國電力科學(xué)研究院、國網(wǎng)電力科學(xué)研究院、國家繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、企業(yè)公開數(shù)據(jù)、上市公司年度報(bào)表、行業(yè)組織發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、協(xié)會(huì)征集的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及編者根據(jù)企業(yè)在協(xié)會(huì)申報(bào)注冊(cè)的資料等。

2020年，自動(dòng)化及保護(hù)行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)的企業(yè)1194家，包括繼電保護(hù)、自動(dòng)化、新能源發(fā)電控制保護(hù)設(shè)備、充換電設(shè)備等相關(guān)的電力設(shè)備廠。沒有上報(bào)數(shù)據(jù)的部分企業(yè)，根據(jù)企業(yè)在協(xié)會(huì)申報(bào)注冊(cè)的資料，進(jìn)行保守統(tǒng)計(jì)計(jì)算。

“根據(jù)《工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系》指標(biāo)計(jì)算：2020年，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)盈利能力本期實(shí)際值高于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值；運(yùn)營能力本期實(shí)際值低于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值；償債能力本期實(shí)際值低于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值?！?/p>

二、總體情況

2020年，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)的1194家企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入共計(jì)1779.98億元，較2019年下降了9.56%；實(shí)現(xiàn)利潤總額共計(jì)153.34億元，較2019年下降了4.07%。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總計(jì)為3343.07億元，較2019年下降了1.04%；行業(yè)全部職工人數(shù)273474人，較2019年下降了3%。

納入采樣統(tǒng)計(jì)100多家企業(yè)，主營業(yè)務(wù)收入大多高于2019年，增加額度超過5億的有六家（國電南瑞增加60.79億元、許繼電氣增加10.35億元、南瑞繼保增加10.02億元、思源電氣增加9.92億元、中國西電增加5.19億元）。

主營業(yè)務(wù)收入增加額度最大的是國電南瑞，較2019年增加了60.79億元。主營業(yè)務(wù)收入低于2019年的34家，總計(jì)降低了229.32億元，平均每家降低了6.74億元。其中，降低額度最大的一家企業(yè)營業(yè)收入較2019年降低了201.08億元，拉低了整個(gè)行業(yè)的平均營業(yè)收入。

利潤總額低于2019年的企業(yè)36家，總計(jì)降低了39.72億元，平均每家降低了1.10億元。其中，降低額度較大的三家企業(yè)分別降低了9.67億元、9.12億元1.61億元，整體下降幅度較大的集中在少數(shù)企業(yè)。

2017~2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)概況詳見圖1、表1。

表1 2017~2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)概況

圖1 2017~2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)概況

三、關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

2020年納入采樣統(tǒng)計(jì)的自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入最高的企業(yè)是385.02億元，最低的171.00萬元，利潤總額最高是59.34億元，最低的為-9.49億元。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，行業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入是19.56億元，行業(yè)中值為1.93億元。利潤總額行業(yè)平均值為1.83億元，行業(yè)中值為2007.41萬元。其中主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額的行業(yè)均值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)中值，由數(shù)據(jù)可推出，部分企業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)均值。行業(yè)龍頭企業(yè)資金實(shí)力及盈利能力較強(qiáng)，中小企業(yè)經(jīng)營壓力較大。2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)分析見圖2。

圖2 2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)分析

四、研發(fā)投入情況分析

2020年納入采樣統(tǒng)計(jì)的自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)，研發(fā)投入總計(jì)為101.22億元。企業(yè)投入研發(fā)費(fèi)用最高的是18.56億元，部分小微企業(yè)無研發(fā)支出。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，行業(yè)中企業(yè)從事研發(fā)試驗(yàn)的人員最少的企業(yè)5人，最高的近6000人，行業(yè)平均值是223人，行業(yè)中值為38人；開發(fā)費(fèi)用最高的3.31億元，行業(yè)均值7700萬元，行業(yè)中值為230萬元；研發(fā)費(fèi)用最高的投入為18.56億元，行業(yè)平均值為1.14億元，研發(fā)投入強(qiáng)度為5.49%，高于電氣設(shè)備行業(yè)上市公司的研發(fā)投入情況（電氣設(shè)備行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度為3.58%）行業(yè)中大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入在1.14億元，行業(yè)中值低于行業(yè)平均值，由此可見，研發(fā)費(fèi)用投入主要集中在少數(shù)科技含量高的大中型企業(yè)。

五、企業(yè)人員情況

2020年納入采樣統(tǒng)計(jì)的自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)，全部職工人數(shù)272374人，參與統(tǒng)計(jì)的企業(yè)員工總數(shù)最多19040人，從事技術(shù)人員最多的企業(yè)達(dá)9669人。從事生產(chǎn)及工程技術(shù)人員共計(jì)190120人，占總?cè)藬?shù)的69.80%以上，從技術(shù)人員分布比例分析，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)是知識(shí)密集，技術(shù)含量高的行業(yè)。

六、產(chǎn)品出口情況

2020年納入統(tǒng)計(jì)自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)總出口值為82.27億元，較2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)101.62億元下降了19.04%。其中，中國西電出口額為33.51億元、思源電氣出口額為12.00億元，出口額主要集中在少數(shù)大、中型企業(yè)，出口產(chǎn)品大多為輸配電和控制設(shè)備成套裝備、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)、電源、充電樁等新能源產(chǎn)品及繼電器、保護(hù)等產(chǎn)品。2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)出口前30見表2。

表2 2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)出口值前30企業(yè)

七、產(chǎn)品的產(chǎn)、銷、存情況分析

產(chǎn)品的產(chǎn)銷存情況統(tǒng)計(jì)是為了分析行業(yè)產(chǎn)、銷、存數(shù)據(jù)與市場(chǎng)需求的銜接性。納入采樣統(tǒng)計(jì)近100家企業(yè)包括國有及國有控股企業(yè)、合資企業(yè)、民營企業(yè)等大、中、小各類企業(yè)。詳情見圖3、表3。

表3 2020年主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況

圖3 2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況

八、行業(yè)整體運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)

運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)是對(duì)行業(yè)、企業(yè)運(yùn)行形勢(shì)與狀態(tài)的綜合性評(píng)價(jià)，主要從盈利能力、營運(yùn)能力、償債能力、可持續(xù)發(fā)展能力、產(chǎn)出效率和產(chǎn)銷銜接能力等六個(gè)方面評(píng)價(jià)。

（一）盈利能力

盈利能力是指企業(yè)獲取利潤的能力，也稱為企業(yè)的資金或資本增值能力，通常表現(xiàn)為一定時(shí)期內(nèi)企業(yè)收益數(shù)額的多少及其水平的高低。盈利能力的衡量指標(biāo)主要包括：營業(yè)利潤率、成本費(fèi)用利潤率、主營業(yè)務(wù)收入利潤率。上市公司也經(jīng)常采用每股收益、每股股利、市盈率、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)評(píng)價(jià)企業(yè)獲利能力。根據(jù)表4計(jì)算數(shù)據(jù)，2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)盈利能力分析見圖4。

圖4 2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)盈利能力分析

（二）營運(yùn)能力

行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)體系所指的營運(yùn)能力是指對(duì)企業(yè)資本運(yùn)營效益與安全狀況的評(píng)價(jià)。通常使用資本保值增值率和凈資產(chǎn)收益率這兩個(gè)指標(biāo)來衡量。

（三）償債能力

償債能力是指企業(yè)用其資產(chǎn)償還長期債務(wù)與短期債務(wù)的能力。企業(yè)有無支付現(xiàn)金的能力和償還債務(wù)能力，是企業(yè)能否健康生存和發(fā)展的關(guān)鍵。企業(yè)短期償債能力的衡量指標(biāo)主要有流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債。長期償債能力是指企業(yè)有無足夠的能力償還長期負(fù)債

的本金和利息。行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)體系中采用資產(chǎn)負(fù)債率作為衡量指標(biāo)。

（四）可持續(xù)發(fā)展能力

企業(yè)的發(fā)展必須是可持續(xù)性的，對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)應(yīng)抑制企業(yè)的短期行為。在本評(píng)價(jià)體系中結(jié)合國家有關(guān)政策導(dǎo)向，將綠色制造、創(chuàng)新發(fā)展、智能制造等幾方面的發(fā)展情況，列入對(duì)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的評(píng)價(jià)當(dāng)中。萬元主營業(yè)務(wù)收入總和能效降低率和研發(fā)投入強(qiáng)度作為主要衡量指標(biāo)。

（五）產(chǎn)出效率

在生產(chǎn)過程中，資產(chǎn)、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素的利用率水平，是企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營重要的評(píng)價(jià)方向。通常使用流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、工業(yè)增加值率等指標(biāo)衡量。

（六）產(chǎn)銷銜接能力

產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售是機(jī)械企業(yè)立足于市場(chǎng)的基礎(chǔ)。而生產(chǎn)與銷售間的銜接，也表明了市場(chǎng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的需求狀況，通常使用工業(yè)產(chǎn)品銷售率這一指標(biāo)來衡量。

（七）總體評(píng)價(jià)

2020行業(yè)整體運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)，在理論體系的基礎(chǔ)上，同時(shí)對(duì)比了價(jià)格因素對(duì)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值的影響，對(duì)部分指標(biāo)進(jìn)行了相對(duì)數(shù)的處理，如評(píng)價(jià)可持續(xù)發(fā)展能力中使用的萬元主營業(yè)務(wù)收入綜合能耗指標(biāo)；評(píng)價(jià)產(chǎn)出效率的人均主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)也由人均主營業(yè)務(wù)收入增長率指標(biāo)替代。結(jié)合實(shí)際工作與企業(yè)評(píng)價(jià)需求，對(duì)理論模型中的指標(biāo)進(jìn)行了篩選，最終確定12項(xiàng)指標(biāo)，2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)分析見表4。

表4 2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)分析

根據(jù)《工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系》指標(biāo)計(jì)算：2020年，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)盈利能力本期實(shí)際值高于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值；運(yùn)營能力本期實(shí)際值低于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值；償債能力本期實(shí)際值低于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值；可持續(xù)發(fā)展能力低于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，高于行業(yè)平均值；產(chǎn)出效率高于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值；產(chǎn)銷銜接能力基本低于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值。

2020年整體本期實(shí)際值多高于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值，說明整個(gè)行業(yè)企業(yè)經(jīng)營良好及較差的企業(yè)相對(duì)集中，行業(yè)整體運(yùn)行情況良好。2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量分析評(píng)價(jià)見圖5。

圖5 2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量分析

九、企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)排名（本節(jié)排名僅對(duì)上市公司及上報(bào)數(shù)據(jù)的企業(yè)）

（一）主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)收入指企業(yè)從事某種主要生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)所取得的營業(yè)收入。2020年主營業(yè)務(wù)收入10強(qiáng)見表5。

表5 2020年主營業(yè)務(wù)收入10強(qiáng)

（二）利潤總額

利潤總額是指所得稅前企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)的總成果，是衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2020年利潤總額10強(qiáng)見表6。

表6 2020年利潤總額10強(qiáng)

十、經(jīng)濟(jì)成分構(gòu)成情況

2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)按照經(jīng)濟(jì)成分區(qū)分，納入統(tǒng)計(jì)的1194家企業(yè)主要有三種類型，即國有及國有控股企業(yè)、民營企業(yè)、合資及外資企業(yè)。其中：國有及國有控股企業(yè)有62家，民營企業(yè)有1048家，合資及外資企業(yè)為84家。

國有企業(yè)規(guī)模較大，2020年主營業(yè)務(wù)收入完成836.95億元，占總收入的47.02%，實(shí)現(xiàn)利潤總額68.86億元，占總利潤的44.91%。

民營企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入869.16億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額75.21億元，利潤總額占總利潤的49.05%。

合資及外資企業(yè)多是和國內(nèi)巨頭合作參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，所占市場(chǎng)份額較小。詳見圖6、圖7。

圖6 自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)類型分布占比

圖7 自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同類型企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤總額

十一、企業(yè)規(guī)模構(gòu)成情況

根據(jù)《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的新標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)大中小微型企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)如下：從業(yè)人員1000人以上且營業(yè)收入4億以上的為大型企業(yè)；從業(yè)人員300人以上及1000人以下且營業(yè)收入2000萬元以上4億以下的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人以上300人以下且營業(yè)收入300萬元以上2000萬以下的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的為微型企業(yè)。2020年，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)的1194家企業(yè)，其中：主營業(yè)務(wù)收入在4億元以上的大型企業(yè)有49家，共完成主營業(yè)務(wù)收入1071.01億元，占總收入的60.17%；主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元和4億元之間的中型企業(yè)有129家，共完成主營業(yè)務(wù)收入460.84億元，占總收入的25.89%；主營業(yè)務(wù)收入在300萬元以上2000萬元以下的小型企業(yè)有897家，完成主營收入247.06億元，占總收入的13.88%；主營業(yè)務(wù)收入在300萬元以下的微型企業(yè)有119家，完成主營收入1.07億元，占總收入的0.06%。

按照“貝恩思分類法”，主營業(yè)務(wù)收入和利潤主要集中在少數(shù)大型企業(yè)中，屬于行業(yè)為寡頭壟斷型，行業(yè)集中度較高。詳見圖8、圖9。

圖8 自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)分布占比

圖9 自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤總額

十二、主要區(qū)域分布情況

2020年，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)工作的1194企業(yè)，行業(yè)集中度較高。基本上集中在華北、華中、華南及華中地區(qū)，這四個(gè)地區(qū)共有1090家企業(yè)，完成主營業(yè)務(wù)收入1606.18億元，占全行業(yè)營業(yè)收入的90.24%；實(shí)現(xiàn)利潤總額148.98億元，利潤總額占全行業(yè)利潤總額的97.16%。

華北地區(qū)共有205家企業(yè)，完成主營業(yè)務(wù)收入104.16億元，占總收入的5.85%，實(shí)現(xiàn)利潤總額-0.99億元，占總利潤的-0.64%。其中，華北地區(qū)有兩家企業(yè)分別虧損了9.49億元、8.41億元，降低了華北地區(qū)的利潤總額。

華東地區(qū)共有224家企業(yè)，集中了我國自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)的大多數(shù)企業(yè)，營業(yè)收入和盈利能力總體上都高于其他區(qū)域。2020年，華東地區(qū)共完成主營業(yè)務(wù)收入870.82億元，占總收入的48.92%，實(shí)現(xiàn)利潤總額117.87億元，占總利潤的76.87%。

華南地區(qū)共有294家企業(yè)，完成主營業(yè)務(wù)收入226.04億元，占總收入的12.47%，實(shí)現(xiàn)利潤總額24.38億元，占總利潤的15.90%；華中地區(qū)共有167家企業(yè)，完成主營業(yè)務(wù)收入405.16億元，占總收入的22.76%，實(shí)現(xiàn)利潤總額7.72億元，占總利潤的5.04%。

西南地區(qū)共有39家企業(yè)，完成主營業(yè)務(wù)收入17.00億元，占總收入的0.96%，實(shí)現(xiàn)利潤總額0.84億元，占總利潤的0.55%。

2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)主要區(qū)域主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其行業(yè)占比情況見表7、圖10、圖11。

圖10 自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)主要區(qū)域分布占比

圖11 自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同區(qū)域企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤總額

表7 2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同區(qū)域企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其行業(yè)占比

十三、地區(qū)分布情況

2020年，納入統(tǒng)計(jì)的自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)，分布在全國30個(gè)省、直轄市。其中江蘇、廣東、北京、上海、浙江等企業(yè)最多的5個(gè)地區(qū)集中了622家企業(yè)；江蘇有136家、廣東有129家，上海有124家企業(yè)。江蘇133家企業(yè)完成主要營業(yè)收入577.06億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額92.38億元，占全行業(yè)總利潤額的60.25%，并且盈利能力高于行業(yè)平均值，是我國自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)的主要聚集地。其中河南1家上市公司虧損9.49億元，北京1家虧損8.41億元，降低了整個(gè)地區(qū)的利潤總額。具體情況見圖12、表8。

表8 2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)省份分布

圖12 2020年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)主要企業(yè)分布的省份

十四、2020年繼電保護(hù)設(shè)備市場(chǎng)占有情況

本節(jié)統(tǒng)計(jì)國家電網(wǎng)公司繼電保護(hù)設(shè)備市場(chǎng)占有情況。

（一）各主要保護(hù)廠家市場(chǎng)占有情況

截至2020年底，220kV及以上系統(tǒng)國內(nèi)保護(hù)設(shè)備制造廠家市場(chǎng)占有率為98.94%，主要包括南瑞繼保、國電南自、四方繼保、許繼電氣、長園深瑞和國電南瑞六個(gè)廠家，其中南瑞繼保市場(chǎng)占有率最高，為38.03%。國外保護(hù)設(shè)備制造廠家市場(chǎng)占比為1.06%，主要包括 ABB、ALSTOM、GE、SEL 和 SIEMENS 五個(gè)廠家，其中ABB 市場(chǎng)占有率最高，為0.46%。

2020年各主要保護(hù)設(shè)備制造廠家的市場(chǎng)占有情況詳見圖13。

圖13 2020年各主要保護(hù)設(shè)備制造廠家的市場(chǎng)占有情況

（二）安全自動(dòng)裝置廠家市場(chǎng)占有情況

截至2020年底，第三道防線裝置國內(nèi)制造廠家總體市場(chǎng)占有率為98%，主要包括南瑞繼保、國電南自、四方繼保、許繼電氣、長園深瑞和國電南瑞，其中南瑞繼保市場(chǎng)占有率最高，為25.96%。國外制造廠家總體市場(chǎng)占有率為2%，主要包括ABB、ALSTOM、 SEL、SIEMENS和AREVA，其中SEL市場(chǎng)占有率最高，為1.08%。

2020年，安全自動(dòng)裝置主要制造廠家的市場(chǎng)率分布情況詳見圖14。

圖14 2020年各安全自動(dòng)裝置制造廠家的市場(chǎng)占有情況

十五、2020年中國自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司分析

2020年電氣設(shè)備行業(yè)上市公司參加統(tǒng)計(jì)工作的企業(yè)211家，按照主營業(yè)務(wù)分類，其中屬于自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)的企業(yè)有35家。35家上市公司完成營業(yè)收入1302.95億元，占全行業(yè)的73.20%；實(shí)現(xiàn)利潤總額105.33億元，占全行業(yè)的68.69%；研發(fā)投入總計(jì)74.03億元，占全行業(yè)的73.13%。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，35家上市公司中，有3家虧損，虧損金額總計(jì)19.33億元，虧損數(shù)據(jù)集中在少數(shù)企業(yè)中，除去虧損企業(yè)的數(shù)據(jù)，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)的整體盈利能力較2019年有較大提升。自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、研發(fā)費(fèi)用與行業(yè)情況對(duì)比詳見圖15。

圖15 上市公司主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、研發(fā)費(fèi)用與行業(yè)情況對(duì)比

自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司經(jīng)營情況見表9。

表9 自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司經(jīng)營情況（單位：億元）

十六、小結(jié)

通過對(duì)我國自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司目前的總體情況、行業(yè)結(jié)構(gòu)及自動(dòng)化保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知：

1）采用統(tǒng)計(jì)的企業(yè)有虧損9家（包含3家上市公司），總計(jì)虧損金額近20.04億元，其中虧損額度過億的三家分別虧損了9.49億元、8.41億元、1.43億元，總計(jì)虧損19.33億元，降低了整個(gè)行業(yè)的利潤總額，虧損企業(yè)相對(duì)集中。

2）從研發(fā)投入情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析，行業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度為5.49%，高于電氣設(shè)備行業(yè)上市公司的研發(fā)投入情況（電氣設(shè)備行業(yè)上市公司研發(fā)投入強(qiáng)度為3.58%），研發(fā)費(fèi)用最高的投入為18.56億元，行業(yè)中大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入在1.14億元，行業(yè)中值是2200萬元，行業(yè)中值低于行業(yè)平均值，由此可見，研發(fā)費(fèi)用投入主要集中在少數(shù)科技含量高的大中型企業(yè)。

3）從產(chǎn)品出口情況看，出口額主要集中在大、中型企業(yè)，出口產(chǎn)品大多為輸配電和控制設(shè)備成套裝備、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)、電源、充電樁等新能源產(chǎn)品及繼電器、保護(hù)等產(chǎn)品。

4）通過對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的行業(yè)中值及平均值的對(duì)比分析，行業(yè)中值大多低于行業(yè)平均值，說明企業(yè)經(jīng)營業(yè)績分化明顯，部分企業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)均值。行業(yè)龍頭企業(yè)資金實(shí)力及研發(fā)能力出眾，整個(gè)盈利能力比較強(qiáng)，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型整合，競(jìng)爭(zhēng)力低的中小企業(yè)生存壓力較大。

5）從區(qū)域分布情況分析，行業(yè)集中度較高，基本上集中在華北、華中、華南及華中地區(qū)，這四個(gè)地區(qū)共有1090家企業(yè)，完成主營業(yè)務(wù)收入1606.18億元，占全行業(yè)營業(yè)收入的90.24%；實(shí)現(xiàn)利潤總額148.98億元，利潤總額占全行業(yè)利潤總額的97.16%，并且盈利能力高于行業(yè)平均值。

構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，是未來的發(fā)展的目標(biāo)。化石能源時(shí)代是資源的競(jìng)爭(zhēng)，新能源時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)是核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的過程是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)變革，要求電力系統(tǒng)展現(xiàn)出更大作為。行業(yè)企業(yè)應(yīng)提前調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，探索和研究下一步的發(fā)展路徑，新的時(shí)期和新的機(jī)遇下，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，得到長足的發(fā)展。