以體系化的戰(zhàn)略創(chuàng)新突圍不確定性

張耀坤 余江 陳鳳 劉佳麗

近年來，貿(mào)易保護主義盛行，逆全球化風潮愈演愈烈，以重大疫情的爆發(fā)和蔓延為代表的突發(fā)自然災(zāi)害增多，使全球化的供應(yīng)鏈可能在無法預(yù)知的時間節(jié)點和環(huán)節(jié)遭遇沖擊，進一步加劇了企業(yè)供應(yīng)鏈斷裂的風險和挑戰(zhàn)。在此大背景下，眾多跨國企業(yè)已經(jīng)開始實施更體系化的供應(yīng)鏈全球戰(zhàn)略。這對我國本土系統(tǒng)廠商加快提升供應(yīng)鏈風險評估和體系化戰(zhàn)略管理等能力提出了迫切需求，特別是如何通過戰(zhàn)略創(chuàng)新，開放合作，依托國內(nèi)國際雙循環(huán)，加強供應(yīng)鏈的整體性、結(jié)構(gòu)性和有機關(guān)聯(lián)性，持續(xù)推進相關(guān)技術(shù)體系化和組織體系化的互動，堅持對內(nèi)對外多路徑合作，有效應(yīng)對供應(yīng)鏈潛在的不確定性和外部風險。

隨著全球化的發(fā)展，以信息通訊、汽車制造和航空航天等為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)形成了涵蓋多生產(chǎn)階段、跨越多國和地區(qū)的復(fù)雜全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。其中，供應(yīng)鏈管理對生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的競爭力起著關(guān)鍵支撐作用。在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中，供應(yīng)鏈通常是由系統(tǒng)集成商圍繞核心產(chǎn)品，通過統(tǒng)籌規(guī)劃和整合核心零部件及其他上下游產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計、采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)，整合金融、財務(wù)、法律、信息、物流等配套資源，由眾多不同層級的上下游企業(yè)通力合作形成的復(fù)雜生態(tài)。能否戰(zhàn)略性地構(gòu)建和動態(tài)調(diào)整企業(yè)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，以形成安全、穩(wěn)定、高效、有競爭力的體系化供應(yīng)鏈，是系統(tǒng)廠商生存和發(fā)展成敗的關(guān)鍵。為此，企業(yè)應(yīng)進行持續(xù)準確的風險評估，通過制定針對性和匹配性的戰(zhàn)略，保障供應(yīng)鏈的良好彈性和韌性。當前市場環(huán)境不確定性增強，外部壓力增大，提升企業(yè)供應(yīng)鏈的抗風險能力日益迫切?；诖?，本文將為系統(tǒng)廠商充分識別和評估外部風險、加快構(gòu)建高質(zhì)量開放的體系化供應(yīng)鏈，提供一定價值的借鑒。

新時期系統(tǒng)廠商供應(yīng)鏈的系列不確定風險和問題

當前，我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈正面臨重大疫情和經(jīng)貿(mào)摩擦等事件帶來的巨大壓力和風險，從供應(yīng)鏈的內(nèi)外部現(xiàn)狀來看，主要存在三大問題：

第一，外部環(huán)境不確定性增強，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)外雙循環(huán)需求提升。如今，貿(mào)易摩擦等國際不理性沖突，使我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)廠商和零部件供應(yīng)商的外部經(jīng)營環(huán)境顯著惡化，一定程度上對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的完整性和流動性造成直接破壞，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈壓力劇增，或?qū)φw產(chǎn)業(yè)生態(tài)造成影響。一方面，國際貿(mào)易摩擦加劇，國外對我國高技術(shù)行業(yè)某些企業(yè)出口征收懲罰性關(guān)稅，推升了產(chǎn)品成本，使零部件供應(yīng)商的生產(chǎn)制造面臨較大資金壓力；另一方面，國外對我國實施技術(shù)出口限制下，導(dǎo)致核心零部件的日常供應(yīng)及升級也受到影響。在當前我國高技術(shù)產(chǎn)品部分關(guān)鍵零部件對外依賴較深的情況下，提升本土供應(yīng)鏈的完備性和競爭力，同時進一步開放拓展國際供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，積極推進國內(nèi)國際供應(yīng)鏈多路徑雙循環(huán)，是保障供應(yīng)鏈韌性的關(guān)鍵點。

第二，上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)缺失，零部件自供能力不足。我國部分高技術(shù)行業(yè)近年來獲得了長足發(fā)展，然而關(guān)鍵核心技術(shù)仍受制于人。隨著外部環(huán)境趨于惡化，核心技術(shù)缺失對供應(yīng)鏈安全的潛在威脅更為凸顯。以智能手機行業(yè)為例，近十年，受益于智能手機市場的蓬勃發(fā)展，中國大陸作為全球智能手機生產(chǎn)基地和最大的消費市場，催生了以華為、小米、OPPO、vivo為代表的眾多國際化終端品牌，也帶動了一大批國產(chǎn)零部件廠商的成長。然而現(xiàn)階段，我國在制造環(huán)節(jié)主要應(yīng)用的是勞動密集型裝配生產(chǎn)技術(shù)，上游的部分關(guān)鍵零部件和核心技術(shù)大部分仍依賴外部技術(shù)源（例如，芯片制造技術(shù)、操作系統(tǒng)等軟件技術(shù)、高端制造裝備技術(shù)等）。根據(jù)IC insights數(shù)據(jù)，2019年中國公司的芯片產(chǎn)量僅能滿足本土15.7%的芯片需求，較五年前的15.1%只有0.6%的增長。特別是在高端芯片市場上，處理器（如MPU、MCU）、可編程邏輯器件（FPGA）、數(shù)字信號處理器（DSP）、動態(tài)隨機存儲器（DRAM）、閃存（FLASH）、高速高精度轉(zhuǎn)換器（AD/DA）以及高端傳感器（Sensor）等基本全部依賴國外。在疫情和貿(mào)易摩擦的雙重壓力下，跨國供應(yīng)的不確定風險加劇，系統(tǒng)廠商能否在關(guān)鍵核心部件領(lǐng)域強化本土自供能力，同時以更廣闊的國際視野在國內(nèi)外備胎供應(yīng)商，成為保障企業(yè)供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略重點。

圖1 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)零部件分類矩陣及供應(yīng)鏈安全風險區(qū)間

第三，國內(nèi)市場需求結(jié)構(gòu)升級，本土配套技術(shù)支撐較弱。隨著全球消費升級和轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品的更新?lián)Q代對全產(chǎn)業(yè)鏈的動態(tài)適應(yīng)和技術(shù)提升提出了更高要求，而我國本土零部件供應(yīng)商尚未培養(yǎng)出足夠的技術(shù)支撐能力，以快速響應(yīng)并提供適配的高端產(chǎn)品和服務(wù)，這一問題在重大疫情和經(jīng)貿(mào)摩擦的背景下更為顯著。以智能手機產(chǎn)業(yè)為例，過去十年，大陸有一批零部件供應(yīng)商在與國內(nèi)外終端廠商的合作中逐步完成了學習曲線，實現(xiàn)了自身的成長和崛起。他們掌握了關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)、制造與研發(fā)，并正在逐步形成強大的競爭力。例如，在面板、觸摸屏、射頻天線、聲學器件、連接器件以及電池器件等領(lǐng)域，有若干國內(nèi)供應(yīng)商在現(xiàn)有技術(shù)范式下名列前茅。如今，以5G手機為代表的下一代智能終端全生態(tài)競爭又對產(chǎn)品和零部件的創(chuàng)新性提出更高要求。一方面，外部環(huán)境的惡化，使終端廠商原本主要依賴的外國供應(yīng)商供給可能受阻，擴大了對本土供應(yīng)商的零部件需求；另一方面，在部分高水平零部件方面，本土廠商所提供的產(chǎn)品品質(zhì)和成本與國際領(lǐng)先企業(yè)相比仍存在較大差距，尚未具備快速承擔高端產(chǎn)品供給的能力。提升本土供應(yīng)商的配套技術(shù)支撐能力，同時以更包容和開放的態(tài)度，積極與更廣泛國家和地區(qū)的可替代供應(yīng)商建立合作和聯(lián)系，是國內(nèi)系統(tǒng)廠商保持供應(yīng)鏈競爭力的必要之舉。

戰(zhàn)略新思路：構(gòu)建自主開放、安全可控的供應(yīng)鏈體系

在日益復(fù)雜、難以預(yù)測的大環(huán)境下，系統(tǒng)廠商要強化戰(zhàn)略底線思維，注重在全球范圍內(nèi)扶持具有“戰(zhàn)略備胎”能力的多國別優(yōu)秀供應(yīng)商和中小微科技創(chuàng)業(yè)群體，加強國內(nèi)國際雙循環(huán)，夯實重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好被“斷供”等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。由于產(chǎn)業(yè)鏈安全的問題及挑戰(zhàn)將在較長時間內(nèi)持續(xù)，下游系統(tǒng)廠商應(yīng)深入研判哪些關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件能夠自主可控、哪些需要進口替代、哪些必須同國外伙伴堅持長期合作，并積極發(fā)揮自身的集成創(chuàng)新作用，在供應(yīng)鏈戰(zhàn)略布局上努力形成多循環(huán)、多路徑的有效供給。

根據(jù)技術(shù)門檻（低、高）及本土化情況（完全國產(chǎn)化供應(yīng)、可國產(chǎn)化但技術(shù)能力不強、尚無國產(chǎn)）兩個維度，可將高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的零部件分為六類（如圖1所示）。其中，第一、二、三、四板塊代表的是尚未國產(chǎn)以及可國產(chǎn)但技術(shù)仍有較大提升空間的部分零部件，這些零部件所在的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)在遇到外部風險和壓力的情況下，斷裂或供應(yīng)受阻的風險較高。然而，從我國產(chǎn)業(yè)實際來看，位于第一板塊（技術(shù)壁壘較低且尚未國產(chǎn)化）的零部件極少，暫不予以討論；第五、六板塊的零部件可完全實現(xiàn)國產(chǎn)化，例如智能手機中的連接器件和指紋識別模組等，可視為不在風險區(qū)間。因此，為應(yīng)對供應(yīng)鏈風險，第二、三、四板塊代表的高風險區(qū)間挑戰(zhàn)值得系統(tǒng)廠商重點關(guān)注。具體來看：

第二板塊：“卡脖子”關(guān)鍵領(lǐng)域——鞏固合作、持久攻堅

位于第二板塊的零部件，國內(nèi)沒有掌握自主研發(fā)的核心技術(shù)，也無法在短期內(nèi)實現(xiàn)國產(chǎn)替代，是產(chǎn)業(yè)鏈中具有最高風險的“卡脖子”關(guān)鍵領(lǐng)域，一旦發(fā)生斷裂將嚴重威脅企業(yè)生存。針對此類零部件，系統(tǒng)集成廠商應(yīng)始終堅持與國際領(lǐng)先供應(yīng)商建立利益融合的長期合作，并為國內(nèi)新興供應(yīng)商實施技術(shù)追趕提供長期的創(chuàng)新動力和包容性環(huán)境，通過穩(wěn)定合作、持久攻堅，保障多路徑供給。

以智能手機行業(yè)為例，高端CPU芯片制造、PCB電路設(shè)計是此類零部件的典型代表。由于國內(nèi)缺失核心技術(shù)，且短期內(nèi)研發(fā)攻克困難較大，幾乎不存在備胎供應(yīng)商，本土系統(tǒng)廠商完全依賴外部供應(yīng)。因此，鞏固當前供應(yīng)路徑并積極探索多路徑有效供給至關(guān)重要。系統(tǒng)集成商可采取的策略包括：（1）竭力維護現(xiàn)有合作，強化與國際供應(yīng)商的長期戰(zhàn)略協(xié)同，必要時可采取合資等方式，形成利益共同體；（2）加強與國際頂尖零部件供應(yīng)商的技術(shù)交流，特別注重雙方合作過程中知識的密集交互；（3）通過訂單保障、風險投資、成立R&D合資企業(yè)等方式，為新興供應(yīng)商技術(shù)創(chuàng)新提供資金支持和試錯機會，并助力有條件的國內(nèi)頭部企業(yè)實施技術(shù)突破，或探索技術(shù)換軌的可能，實現(xiàn)非對稱趕超?？傊?，深化當前對內(nèi)對外合作，形成穩(wěn)定的國內(nèi)國際多路徑循環(huán)，可以顯著提高此類零部件供應(yīng)的安全性。

第三板塊：“保穩(wěn)定”重點領(lǐng)域——常備不懈、靈活機動

位于第三板塊的零部件，技術(shù)門檻相對不高，但國內(nèi)尚未掌握一流技術(shù)，供給依賴進口。當外部供應(yīng)受阻乃至中斷時，其影響不會直接致使企業(yè)停擺，卻能嚴重破壞系統(tǒng)廠商核心產(chǎn)品競爭力的可持續(xù)性，衍生影響不容小覷。針對此類零部件，系統(tǒng)廠商應(yīng)拓寬合作供應(yīng)商國別廣度，降低對少數(shù)國家供應(yīng)商的依賴；并盡快扶植一批國內(nèi)“備胎供應(yīng)商”進行技術(shù)升級，強化進口替代能力，保證在必要情況下實施內(nèi)循環(huán)的可能。強化多路徑、多循環(huán)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，提高供應(yīng)鏈靈活性是系統(tǒng)廠商應(yīng)對此類零部件風險的解決之道。

在此類零部件市場上，存在眾多國內(nèi)中低端替代品，但系統(tǒng)廠商為保障高端旗艦產(chǎn)品競爭力，通常依賴于國際主要在位供應(yīng)商。未來，為降低市場突發(fā)不確定因素對此類零部件供應(yīng)的影響，系統(tǒng)集成商可采取的策略包括：（1）繼續(xù)保持和強化與當前供應(yīng)商的長期合作，并以產(chǎn)品質(zhì)量和性能為標準，廣泛搜尋和挖掘潛在國際“備胎供應(yīng)商”，多樣化國別分布，降低對少數(shù)供應(yīng)商的依賴強度；（2）充分發(fā)揮下游磁石效應(yīng)，扶持有潛力的國內(nèi)供應(yīng)商加強學習和積累，實現(xiàn)能力躍遷，補齊國內(nèi)供應(yīng)鏈中的技術(shù)短板；（3）提升企業(yè)供應(yīng)鏈管理的靈活性，一旦出現(xiàn)外部沖擊，能夠迅速調(diào)整供應(yīng)路徑，保障高質(zhì)量零部件供應(yīng)的連續(xù)性。

第四板塊：“強實力”核心領(lǐng)域——合縱連橫、內(nèi)外協(xié)同

與第三板塊類似，國內(nèi)已經(jīng)具備第四板塊零部件的自主研發(fā)和制造能力，但性能尚需提升。此類零部件的高技術(shù)門檻是天然競爭壁壘，國際一流供應(yīng)商屈指可數(shù)，從而在一定程度上限制了系統(tǒng)集成商的備選供應(yīng)方案，降低了供應(yīng)鏈彈性。盡管如此，近年來，國內(nèi)在相關(guān)領(lǐng)域已有一批新興供應(yīng)商逐漸掌握核心技術(shù)，擁有了一定的技術(shù)突破潛力。一旦這些供應(yīng)商實現(xiàn)技術(shù)趕超，將大大提高國內(nèi)系統(tǒng)集成商在供應(yīng)鏈管理中的自主性和靈活性。因此，為實現(xiàn)此類零部件的體系化供應(yīng)，系統(tǒng)集成商既要強化同一流國際供應(yīng)商合作，又要注重與國內(nèi)新興供應(yīng)商攜手技術(shù)創(chuàng)新，通過合縱連橫，應(yīng)對供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。

以平板顯示屏供應(yīng)為例，國內(nèi)面板組件供應(yīng)商經(jīng)過多年發(fā)展，其LCD/OLED產(chǎn)品已經(jīng)成功打入國內(nèi)領(lǐng)軍手機和家電系統(tǒng)廠商的高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈，發(fā)展勢頭強勁，但與國際一流企業(yè)仍有差距。對系統(tǒng)廠商而言，國際主流供應(yīng)商提供的零部件產(chǎn)品良率高、技術(shù)強，是有效提升產(chǎn)品競爭力的必要選擇；而支持國內(nèi)新興供應(yīng)商實施相關(guān)技術(shù)的追趕和超越，也是降低企業(yè)成本、提高供應(yīng)鏈彈性的重要途徑。因此，本土系統(tǒng)廠商可采取的策略包括：（1）與國際主流供應(yīng)商加強組織和技術(shù)上的長期互信交流與合作，構(gòu)建利益共同體；（2）與具有技術(shù)前沿突破潛力的國內(nèi)新興供應(yīng)商加強戰(zhàn)略合作與協(xié)同創(chuàng)新，應(yīng)對風險與不確定性。

綜上所述，為提高風險區(qū)間零部件的供應(yīng)韌性與彈性，領(lǐng)軍系統(tǒng)廠商既要強化國內(nèi)新興供應(yīng)商的技術(shù)能力，使其突破行業(yè)技術(shù)前沿，由跟跑者轉(zhuǎn)變?yōu)轭I(lǐng)跑者，提高國內(nèi)供應(yīng)鏈水平；也要注重與國外供應(yīng)商在組織上構(gòu)建戰(zhàn)略協(xié)同，在市場上加強利益捆綁，在技術(shù)上強化國內(nèi)國際合作研發(fā)，提高供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系的穩(wěn)定性。最終根據(jù)不同類別零部件的特點，有針對性地強化和提升國內(nèi)供應(yīng)，穩(wěn)固和深化國外供應(yīng)，構(gòu)建高質(zhì)量開放的體系化供應(yīng)鏈。

結(jié)論

疫情災(zāi)害、國際變局和重大技術(shù)變革等一系列黑天鵝和灰犀牛事件的爆發(fā)，使全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性遭遇重大沖擊，面對未來更加不確定的市場環(huán)境，企業(yè)供應(yīng)鏈將面臨更多風險和危機。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)集成廠商需要前瞻性調(diào)整戰(zhàn)略布局，堅持國際化和開放合作，通過拓寬全球視野和強化體系化思維，增強供應(yīng)鏈的安全性和穩(wěn)定性。一方面，要戰(zhàn)略性地進行“補短板、強弱項、堵漏洞”，發(fā)揮真正了解產(chǎn)業(yè)痛點的下游“超級用戶”作用，以“訂單”甚至“注資”的方式，積極激活和帶動產(chǎn)業(yè)鏈新興供應(yīng)商伙伴的創(chuàng)新潛力。另一方面，強化與國內(nèi)外供應(yīng)商的合作共生、協(xié)作共贏。最終通過系統(tǒng)集成，有效推進高技術(shù)產(chǎn)業(yè)形成多元主體協(xié)同的創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)合體，構(gòu)建有力支撐高效能、高活力和強韌性的供應(yīng)鏈體系，以技術(shù)和組織的持續(xù)體系化降低外部風險的沖擊，有效應(yīng)對供應(yīng)鏈風險和不確定性。

本文獲國家自然科學基金重點項目（71834006）；國家教育部哲學社會科學研究重大課題攻關(guān)項目（20JZD022）