2020年我國(guó)硫酸行業(yè)運(yùn)行情況及2021年發(fā)展趨勢(shì)

廖康程，楊 曼

（中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100013）

2020年，我國(guó)硫酸市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，年初在新冠肺炎疫情的影響下，開(kāi)工率和價(jià)格都跌到冰點(diǎn)，之后快速恢復(fù)，年底時(shí)價(jià)格接近5年內(nèi)的高點(diǎn)，全年產(chǎn)量也創(chuàng)下新高。以冶煉煙氣制酸為主的新建裝置不斷投產(chǎn)，在需求企穩(wěn)的環(huán)境下，新舊產(chǎn)能置換加速。我國(guó)硫黃產(chǎn)量繼續(xù)上升，對(duì)外依存度連續(xù)5年下降，硫黃價(jià)格先跌后漲。

1 2020年我國(guó)硫酸行業(yè)運(yùn)行情況

1.1 產(chǎn)能

據(jù)中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，截至2020年年底，我國(guó)硫酸總產(chǎn)能為1.24億t，同比上升0.4%。其中硫黃制酸產(chǎn)能為5 491萬(wàn)t/a，同比上升1.7%；冶煉煙氣制酸產(chǎn)能為4 512萬(wàn)t/a，同比上升2.3%；硫鐵礦制酸產(chǎn)能為2 221萬(wàn)t/a，同比下降5.6%；其他原材料制酸產(chǎn)能為260萬(wàn)t/a，同比下降4.8%。2015—2020年我國(guó)硫酸產(chǎn)能變化見(jiàn)圖1。

圖1 2015—2020年我國(guó)硫酸產(chǎn)能變化

從2020年我國(guó)硫酸產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來(lái)看，硫黃制酸占比依然最大，達(dá)到44.0%，同比上升1.4個(gè)百分點(diǎn)；其次是冶煉煙氣制酸，占比36.1%，同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)；硫鐵礦制酸占比17.8%，同比下降5.8個(gè)百分點(diǎn)；其他制酸占比2.1%。

1.2 產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)硫酸總產(chǎn)量為9 859萬(wàn)t，同比上升0.3%，創(chuàng)下歷史新高。其中，硫黃制酸產(chǎn)量為4 347萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.2%；冶煉煙氣制酸產(chǎn)量為3 859萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.2%；硫鐵礦制酸產(chǎn)量為1 504萬(wàn)t，同比下降10.7%。2015—2020年我國(guó)硫酸產(chǎn)量見(jiàn)圖2。

圖2 2015—2020年我國(guó)硫酸產(chǎn)量

從原材料結(jié)構(gòu)來(lái)看，硫黃制酸占比最大，達(dá)到44.1%，同比增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)；其次是冶煉煙氣制酸，占比39.1%，同比增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn)；再次是硫鐵礦制酸，占比15.3%，同比下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。

1.3 產(chǎn)量分布

我國(guó)硫酸產(chǎn)量的分布與需求關(guān)聯(lián)密切，主要分布在磷復(fù)肥產(chǎn)量較大的云、貴、川、鄂地區(qū)和華東工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)（見(jiàn)表1）。2020年，云、貴、川、鄂四省硫酸產(chǎn)量合計(jì)4 363萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)1.3%，占總產(chǎn)量的44.3%；華東地區(qū)產(chǎn)量2 654萬(wàn)t，同比下降0.3%，占總產(chǎn)量的26.9%。2020年我國(guó)硫酸產(chǎn)量前10名?。ㄗ灾螀^(qū)）見(jiàn)表2。

表1 2020年各地區(qū)硫酸產(chǎn)量

表2 2020年我國(guó)硫酸產(chǎn)量前10名?。ㄗ灾螀^(qū)） 萬(wàn)t

1.4 產(chǎn)業(yè)集中度

1） 企業(yè)規(guī)模 據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)硫酸生產(chǎn)企業(yè)總計(jì)388家，產(chǎn)量在30萬(wàn)t/a以上的企業(yè)為103家，同比增加14家（見(jiàn)表3）。

表3 2020年我國(guó)硫酸產(chǎn)業(yè)集中度

2）產(chǎn)量前10名企業(yè) 據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年硫酸產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)3 754萬(wàn)t（見(jiàn)表4），同比增長(zhǎng)2.3%，占總產(chǎn)量的38.1%，同比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，硫黃制酸前10名企業(yè)產(chǎn)量同比小幅度下降0.6%，冶煉煙氣制酸前10名企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.8%，硫鐵礦制酸前10名企業(yè)產(chǎn)量同比下降6.4%。

表4 2020年我國(guó)硫酸產(chǎn)量前10名企業(yè)及其產(chǎn)量

1.5 硫酸價(jià)格

2020年我國(guó)硫酸價(jià)格探底上漲。年初時(shí)全國(guó)硫酸均價(jià)在130元/t，年末漲至280元/t（見(jiàn)圖3）。原材料上漲和下游訂單充足是價(jià)格上漲的主要原因。

圖3 2019年12月—2020年12月全國(guó)硫酸均價(jià)走勢(shì)

1.6 硫酸進(jìn)出口情況

1.6.1 進(jìn)口情況

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)硫酸進(jìn)口量小幅度上升，價(jià)格大幅度下降（見(jiàn)圖4）。全年進(jìn)口硫酸總量63.6萬(wàn)t，同比上升19.2%；剔除高價(jià)酸后，全年平均進(jìn)口價(jià)格為21.2美元/t，同比下降50.6%。

圖4 2015—2020年我國(guó)硫酸進(jìn)口量及進(jìn)口價(jià)格走勢(shì)

我國(guó)進(jìn)口硫酸主要來(lái)自韓國(guó)，2020年來(lái)自韓國(guó)的進(jìn)口硫酸占總進(jìn)口量的80.6%，同比下降9.8個(gè)百分點(diǎn)；其次是菲律賓，占比7.9%；再次是日本，占比6.5%。

1.6.2 出口情況

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)硫酸出口量?jī)r(jià)齊降。2020年我國(guó)累計(jì)出口硫酸172.3萬(wàn)t，同比下降20.8%；平均出口價(jià)格為8.7美元/t，同比下降81.2%，跌至近5年最低點(diǎn)（見(jiàn)圖5）。

圖5 2015—2020年我國(guó)硫酸出口量及出口價(jià)格走勢(shì)

我國(guó)出口硫酸主要流向摩洛哥、印度和智利，銷(xiāo)往這3個(gè)國(guó)家的硫酸量分別占硫酸出口總量的48.0%、22.9%、10.0%（見(jiàn)圖6）。

圖6 2020年我國(guó)出口硫酸流向

1.7 硫酸消費(fèi)情況

1.7.1 消費(fèi)量及消費(fèi)結(jié)構(gòu)

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)硫酸表觀(guān)消費(fèi)量9 750萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.9%，這是連續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)后的首次回升，這表明我國(guó)硫酸消費(fèi)需求雖難有上漲空間，但總量依然穩(wěn)定（見(jiàn)圖7）。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，化肥用酸占比依然最大，為54.8%，同比下降3.0個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)用酸占比45.2%，同比增長(zhǎng)3.9個(gè)百分點(diǎn)。

圖7 2015—2020年我國(guó)硫酸表觀(guān)消費(fèi)量走勢(shì)

1.7.2 工業(yè)用酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年工業(yè)耗酸中，占比最大的是硫酸法鈦白，占工業(yè)用酸總量的27.6%，其次是氫氟酸、磷酸鈣鹽、己內(nèi)酰胺、凈化磷酸、電解錳、黏膠短纖、檸檬酸、烷基化油，占比分別為15.1%、14.0%、10.0%、8.3%、6.1%、5.9%、2.1%、1.7%。

1.7.3 化肥用酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，化肥耗酸結(jié)構(gòu)中，磷肥耗酸占據(jù)絕對(duì)比例，其中磷酸二銨（DAP）和磷酸一銨（MAP）耗酸量分別占34.4%和38.1%（見(jiàn)圖8）。

圖8 2020年化肥用酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2 化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

2.1 虧損企業(yè)情況

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年化工行業(yè)虧損情況加劇，虧損企業(yè)數(shù)量增加，虧損額下降（見(jiàn)表5）。

表5 2020年化工制造行業(yè)虧損情況

2.2 資產(chǎn)和負(fù)債情況

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年化工行業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率為54.6%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表6）。

表6 2020年化工制造行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債情況

2.3 營(yíng)收和利潤(rùn)情況

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降，利潤(rùn)同比上升，行業(yè)整體利潤(rùn)率為6.5%，同比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表7）。

表7 2020年化工制造行業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)情況

3 國(guó)際硫酸市場(chǎng)

2020年國(guó)際硫酸市場(chǎng)整體供應(yīng)充足，尤其以中國(guó)沿海企業(yè)為主的出口商，成為國(guó)際硫酸市場(chǎng)中重要的角色。受疫情影響，上半年國(guó)際硫酸價(jià)格單邊下行，5月價(jià)格降至最低點(diǎn)，隨后進(jìn)入僵持階段，第4季度逐漸回溫；年初時(shí)中國(guó)硫酸出口價(jià)格（FOB）在5.5美元/t，日本、韓國(guó)在7.5美元/t；年底時(shí)分別升至30美元/t和15美元/t（見(jiàn)圖9）。

圖9 2020年國(guó)際硫酸價(jià)格走勢(shì)

4 上游原料硫黃生產(chǎn)消費(fèi)情況

2020年我國(guó)硫黃產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)，自給率連續(xù)上升，硫黃價(jià)格先跌后漲，在第四季度向上突破，但全年進(jìn)口硫黃均價(jià)同比下降。

4.1 硫黃生產(chǎn)情況

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)硫黃總產(chǎn)量再創(chuàng)新高，達(dá)到791萬(wàn)t，同比上升3.3%（見(jiàn)圖10）。近年來(lái)，我國(guó)硫黃產(chǎn)量快速攀升，大量硫黃生產(chǎn)裝置投產(chǎn)。5年里，除普光氣田外的硫黃產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)了46%。

圖10 2015—2020年我國(guó)硫黃產(chǎn)量

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)石油化工集團(tuán)公司硫黃產(chǎn)量506萬(wàn)t，同比上升0.7%，占我國(guó)硫黃總產(chǎn)量的63.9%；中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司硫黃產(chǎn)量86萬(wàn)t，同比下降27.2%，占總產(chǎn)量的10.9%；中國(guó)中化集團(tuán)有限公司產(chǎn)量占比2.8%，中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司占比1.1%，其他企業(yè)占比21.2%。

4.2 硫黃進(jìn)口情況

2020年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口硫黃854萬(wàn)t，同比下降27.2%；平均進(jìn)口價(jià)格70.8美元/t，同比下降36.7%（見(jiàn)圖11）。

圖11 2015—2020年我國(guó)硫黃進(jìn)口量及進(jìn)口價(jià)格

阿聯(lián)酋、韓國(guó)、伊朗、沙特、日本、印度、卡塔爾是我國(guó)主要的硫黃來(lái)源國(guó)（見(jiàn)表8）。

表8 我國(guó)進(jìn)口硫黃來(lái)源

4.3 硫黃消費(fèi)情況

我國(guó)是全世界最大的硫黃消費(fèi)國(guó)，不算庫(kù)存結(jié)余，2020年我國(guó)硫黃表觀(guān)消費(fèi)量總計(jì)1 645萬(wàn)t，同比下降15.2%，占全球硫黃消費(fèi)量的27%左右。其中，硫黃國(guó)內(nèi)產(chǎn)量791萬(wàn)t，自給率為48.1%（見(jiàn)圖12）。2020年的硫黃消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，94.4%的硫黃用于制硫酸，用于其他行業(yè)的硫黃僅占5.6%。

圖12 2015—2020年我國(guó)硫黃消費(fèi)量

4.4 國(guó)際硫黃價(jià)格

2020年國(guó)際硫黃價(jià)格持續(xù)攀升（見(jiàn)圖13）。年初時(shí)中國(guó)進(jìn)口硫黃到岸價(jià)在40～63美元/t，年底時(shí)漲至110～120美元/t。因?yàn)樾鹿诜窝滓咔?，硫黃裝置開(kāi)工率低，供應(yīng)缺口大，成為推動(dòng)硫黃價(jià)格上漲的最大原因。

圖13 2020年1月—2021年1月國(guó)際硫黃價(jià)格走勢(shì)

5 2021年我國(guó)硫酸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

5.1 需求接近飽和，倒逼供給側(cè)改革

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015—2020年，我國(guó)硫酸的表觀(guān)消費(fèi)量年均下降0.04%，這表明，我國(guó)的硫酸需求量已經(jīng)進(jìn)入平臺(tái)期。未來(lái)，隨著化肥零增長(zhǎng)行動(dòng)深入實(shí)施，以及工業(yè)需求見(jiàn)頂，我國(guó)硫酸需求量預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)。

但我國(guó)新建硫酸產(chǎn)能還在不斷上馬，尤其是冶煉煙氣制酸產(chǎn)能，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020—2023年，我國(guó)新建硫酸產(chǎn)能總計(jì)1 447萬(wàn)t/a，其中冶煉煙氣制酸產(chǎn)能1 090萬(wàn)t/a。在需求飽和的前提下，新增產(chǎn)能將不斷沖擊老舊產(chǎn)能，一些工藝技術(shù)、環(huán)保水平落后的裝置，以及一些遠(yuǎn)離需求地、銷(xiāo)售困難的硫酸生產(chǎn)企業(yè)，將面臨巨大的生存壓力，供給側(cè)結(jié)構(gòu)將快速變化。

5.2 物流量快速增加，促進(jìn)物流水平提高

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)商品硫酸產(chǎn)量總計(jì)5 240萬(wàn)t，占總產(chǎn)量的53.2%，其中冶煉煙氣制酸產(chǎn)量占比73.3%。今后幾年還將有不少冶煉煙氣制酸裝置投產(chǎn)，等這些新增的冶煉煙氣制酸全部投入市場(chǎng)，我國(guó)商品硫酸總量將達(dá)到6 000萬(wàn)t/a的水平。

商品硫酸量的快速增長(zhǎng)，對(duì)我國(guó)硫酸物流能力提出了新的考驗(yàn)。據(jù)調(diào)研，我國(guó)目前的商品硫酸運(yùn)輸80%以上采用汽運(yùn)，粗略估算，每年商品硫酸汽運(yùn)規(guī)模超過(guò)105萬(wàn)輛車(chē)次，這不僅增加了商品硫酸的運(yùn)輸成本，也增加了社會(huì)安全隱患。龐大的物流市場(chǎng)，必將促進(jìn)物流水平的提高，一方面物流結(jié)構(gòu)有望得到豐富，鐵路運(yùn)輸和船運(yùn)將順勢(shì)發(fā)展；另一方面運(yùn)力也將得到夯實(shí)，罐車(chē)、火車(chē)集裝箱罐、硫酸運(yùn)輸船、碼頭等物流配套設(shè)施設(shè)備都將得到快速發(fā)展。

5.3 以工業(yè)固廢為原料生產(chǎn)硫酸的裝置將持續(xù)增加

我國(guó)對(duì)環(huán)保的嚴(yán)格要求是持續(xù)的，“十四五”規(guī)劃提出，“十四五”時(shí)期，我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)要實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步。這樣的政策環(huán)境，將催生以工業(yè)固廢為原材料生產(chǎn)硫酸的技術(shù)不斷發(fā)展。磷石膏制酸、廢酸裂解制酸、廢硫黃制酸，以及煤化工、冶煉廠(chǎng)、焦化廠(chǎng)、二硫化碳等行業(yè)的酸性氣制硫酸技術(shù)將得到應(yīng)用發(fā)展。