新柴股份(301032) 申購代碼301032 申購日期7.13

發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行新股不超過6028.34萬股以募集資金用于投資項(xiàng)目需求，本次發(fā)行募集資金將投資于“年產(chǎn)30萬套綠色智慧發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件建設(shè)項(xiàng)目二期”、“高效節(jié)能環(huán)保非道路國Ⅳ柴油機(jī)生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”、“新柴股份研發(fā)中心升級(jí)改造項(xiàng)目”。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及相關(guān)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。目前，公司已發(fā)展成為一家集研發(fā)、制造于一體，產(chǎn)品系列化、生產(chǎn)專業(yè)化、管理規(guī)范化的非道路用柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。公司自成立以來一直專注于非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，獲取了“中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)排頭兵企業(yè)”、“中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)”、“中國機(jī)械500強(qiáng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)，公司生產(chǎn)的新柴牌內(nèi)燃機(jī)被評(píng)為浙江省品牌產(chǎn)品。

公司依托現(xiàn)有生產(chǎn)平臺(tái)，主要產(chǎn)品為非道路用柴油機(jī)，被廣泛應(yīng)用于叉車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等工程機(jī)械，拖拉機(jī)、收割機(jī)等農(nóng)用機(jī)械以及發(fā)電機(jī)組、船舶等其他領(lǐng)域，根據(jù)產(chǎn)品的下游應(yīng)用不同，公司產(chǎn)品主要可以分為工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用及發(fā)電機(jī)組等其他應(yīng)用類三大類。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：經(jīng)過多年的積累，公司與下游工程機(jī)械行業(yè)的杭叉集團(tuán)、安徽合力、中國龍工、臺(tái)勵(lì)福、江淮重工等，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的一拖股份、星光農(nóng)機(jī)、沃得股份等大型主機(jī)廠商建立了長(zhǎng)期緊密的合作關(guān)系，并且多次被評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商。通過與上述優(yōu)質(zhì)客戶的深度合作，公司得到快速成長(zhǎng)，并且借助其平臺(tái)在行業(yè)內(nèi)建立了良好的口碑和聲譽(yù)，為公司在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)地位奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)期以來聚焦于非道路用多缸柴油機(jī)的生產(chǎn)和研發(fā)，公司對(duì)于非道路柴油機(jī)的應(yīng)用特征及下游客戶的需求都有較深入的理解，產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可度較高。特別是在叉車用柴油機(jī)領(lǐng)域，公司屬于最早一批進(jìn)入該領(lǐng)域柴油機(jī)企業(yè)，具有較為明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司和該領(lǐng)域下游大客戶基本都建立良好的合作關(guān)系，產(chǎn)品受到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，在市場(chǎng)占有率方面處于行業(yè)前列。

募投項(xiàng)目匹配性：公司本次募集資金投資項(xiàng)目包括“年產(chǎn)30萬套綠色智慧發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件建設(shè)項(xiàng)目二期”、“高效節(jié)能環(huán)保非道路國Ⅳ柴油機(jī)生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”、“新柴股份研發(fā)中心升級(jí)改造項(xiàng)目”，通過本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，公司將升級(jí)現(xiàn)有的柴油機(jī)生產(chǎn)線，并將擁有柴油機(jī)核心零部件的生產(chǎn)能力，同時(shí)全面升級(jí)研發(fā)中心軟件及硬件水平。公司募集資金項(xiàng)目著力于生產(chǎn)和研發(fā)兩個(gè)維度，為公司研發(fā)、生產(chǎn)高規(guī)格的綠色環(huán)保高效的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)提供強(qiáng)力保障。

風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行后攤薄即期每股收益的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月9日）