新形勢(shì)下浙江區(qū)域火電經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略探析

[摘 要]自新一輪電力體制改革以來(lái)，作為東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的重點(diǎn)省份，浙江省一直處于改革的“先行”。近年來(lái)，整體電力發(fā)展迅速，供給保障能力顯著增強(qiáng)，電力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，但隨著省內(nèi)清潔能源的快速發(fā)展，受到能源“雙控”可再生能源消納保障等宏觀政策的影響，火電發(fā)展空間大幅受限，文章立足于浙江省內(nèi)火電發(fā)展形勢(shì)，同時(shí)結(jié)合電力市場(chǎng)化改革的影響，分析提出了新形勢(shì)下的區(qū)域經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，為省內(nèi)火電企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)可持續(xù)發(fā)展提供參考。

[關(guān)鍵詞]能源“雙控”;外購(gòu)電;對(duì)沖盈利模式;電力需求側(cè)響應(yīng)

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.18.005

1 浙江省火電發(fā)展形勢(shì)

自新一輪電力體制改革以來(lái)，作為東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的重點(diǎn)省份，浙江省一直處于改革的“先行”。近年來(lái)，整體電力發(fā)展迅速，供給保障能力顯著增強(qiáng)，電力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，但隨著省內(nèi)清潔能源的快速發(fā)展，受到能源“雙控”可再生能源消納保障等宏觀政策的影響，火電發(fā)展空間大幅受限，建設(shè)增速放緩，發(fā)電量和利用小時(shí)數(shù)日漸低迷。

（1）從電力供應(yīng)來(lái)看，火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展將持續(xù)受到宏觀政策調(diào)控的“強(qiáng)約束”。近年來(lái)，浙江省電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，截至2019年底，浙江省全口徑發(fā)電裝機(jī)容量約達(dá)9670萬(wàn)千瓦，其中，省統(tǒng)調(diào)裝機(jī)容量為6623萬(wàn)千瓦（煤電裝機(jī)4257萬(wàn)千瓦;燃機(jī)裝機(jī)1216萬(wàn)千瓦），最高負(fù)荷7464萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)8000萬(wàn)千瓦左右，已遠(yuǎn)超電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃所定目標(biāo)。由此可見(jiàn)，省內(nèi)電力供應(yīng)仍相對(duì)較為富余，導(dǎo)致火電發(fā)電量和利用小時(shí)數(shù)持續(xù)“雙降”的主要原因來(lái)自政策性的宏觀調(diào)控。例如，按照“能源‘雙控倒逼轉(zhuǎn)型發(fā)展”的思路，浙江省設(shè)定了年度統(tǒng)調(diào)煤控目標(biāo)（發(fā)電用煤指標(biāo)），并以此制定燃煤電廠發(fā)電計(jì)劃。2019年，統(tǒng)調(diào)煤控目標(biāo)為7720萬(wàn)噸，發(fā)電計(jì)劃1975億千瓦時(shí)。2019年，浙江全省統(tǒng)調(diào)機(jī)組發(fā)電量2331億千瓦時(shí)，同比下降2.1%，其中，統(tǒng)調(diào)煤機(jī)和燃機(jī)發(fā)電量分別下降5.6%和4.8%。統(tǒng)調(diào)核電、水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電量增長(zhǎng)較快，分別增長(zhǎng)60.6%、82.9%、37.1%、16.6%，見(jiàn)表1。

如圖1所示，在諸如能源“雙控”等宏觀政策調(diào)控下，浙江省能源供應(yīng)的缺口正呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)，雖然這一缺口得到有效的填補(bǔ)，但也帶來(lái)了外購(gòu)電比重過(guò)高的問(wèn)題。2019年，浙江省外購(gòu)電量達(dá)1644.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.8%，占全社會(huì)用電量的34.9%。對(duì)外購(gòu)電的高依存度，不僅加重了省內(nèi)火電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力，同時(shí)隨著特高壓和多元源荷的介入，也為電網(wǎng)供電安全帶來(lái)了重大挑戰(zhàn)。

（2）從電力消費(fèi)來(lái)看，火電企業(yè)將受外購(gòu)電規(guī)模擴(kuò)大和電力消費(fèi)增速放緩的“雙重?cái)D壓”。如上所述，浙江省對(duì)外購(gòu)電的高依存度，導(dǎo)致省內(nèi)發(fā)電企業(yè)市場(chǎng)空間縮小、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加大，尤其是火電企業(yè)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。即使在2020年錯(cuò)綜復(fù)雜的局勢(shì)下，仍落實(shí)了1605億千瓦時(shí)的年度協(xié)議外購(gòu)電量，2020年全省最大受入外來(lái)電能力達(dá)3100萬(wàn)千瓦，基本可以預(yù)見(jiàn)，在今后的一段時(shí)期內(nèi)，浙江省對(duì)外購(gòu)電的需求仍將逐步加強(qiáng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)，2019年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)。

此外，近年來(lái)浙江省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和動(dòng)力切換取得較大成效，電力消費(fèi)增速已呈逐步放緩態(tài)勢(shì)，見(jiàn)圖2。自2015年以來(lái)，全社會(huì)用電量年平均增幅6.1%，2019年回落較為明顯，增速僅為3.8%。受疫情影響，2020年1～8月，浙江省全社會(huì)用電量3091.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.13%，預(yù)計(jì)全年增速為0～1.5%，見(jiàn)圖3。研究認(rèn)為，在疫情防控常態(tài)化，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)整體下行的大環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)回暖仍需假以時(shí)日，電力市場(chǎng)仍存在諸多不確定因素，盡管電力消費(fèi)將呈一定反彈，但整體增速放緩態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。

（3）從行業(yè)整體來(lái)看，可再生能源全額消納使火電企業(yè)發(fā)展受阻。在能源“雙控”的空前壓力，以及創(chuàng)建清潔能源示范省的政策背景下，浙江省可再生能源的全額消納，成為阻礙火電企業(yè)發(fā)展的重要原因之一。2019年，浙江省可再生能源消納946億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的20%，見(jiàn)圖4。與2017年相比，水電、風(fēng)電和光伏發(fā)電量分別增長(zhǎng)3.1%、27.5%和137.8%，見(jiàn)圖5。此外，不斷提高省外來(lái)電中可再生能源占比。由于可再生能源的獎(jiǎng)勵(lì)性權(quán)重，可在能源“雙控”考核中進(jìn)行抵扣，隨著清潔能源利用水平的不斷提升，并在電力消納保障機(jī)制下實(shí)現(xiàn)全額消納，不僅加劇了火電“雙降”的趨勢(shì)，同時(shí)也使火電過(guò)多地承擔(dān)了深度調(diào)峰作用。

2 電力市場(chǎng)化改革對(duì)省內(nèi)火電企業(yè)的影響

自2014年開(kāi)始，浙江省逐步試行電力用戶和發(fā)電企業(yè)直接交易，加快推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)，探索電力市場(chǎng)“浙江模式”。2019年，浙江省中長(zhǎng)期電力直接交易電量1309.3億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的27.8%。其中，省間外受交易電量545.7億千瓦時(shí)，占省中長(zhǎng)期直接交易電量的41.7%。2019年5月，浙江省開(kāi)始啟動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)工作，經(jīng)過(guò)三個(gè)階段的模擬試運(yùn)行、三次結(jié)算試運(yùn)行，積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，2020年，計(jì)劃安排電力現(xiàn)貨交易電量100億千瓦時(shí)，按照2020年底前具備進(jìn)入不間斷結(jié)算試運(yùn)行條件的目標(biāo)設(shè)置，浙江電力體制改革將邁入一個(gè)新的階段，同時(shí)也為省內(nèi)發(fā)電企業(yè)（火電企業(yè)）帶來(lái)更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

（1）交易電價(jià)降幅明顯，電企盈利能力受到影響。電力市場(chǎng)化交易的根本目的在于降低用電成本，但目前基本上都是行政性降電價(jià)，且大部分省份均呈現(xiàn)上網(wǎng)電量和利用小時(shí)數(shù)“雙降”。2019年，浙江省統(tǒng)調(diào)煤機(jī)發(fā)電量同比下降5.6%;平均利用小時(shí)數(shù)約減少320小時(shí)。從上網(wǎng)電價(jià)來(lái)看，2014年，省統(tǒng)調(diào)燃煤電廠上網(wǎng)電價(jià)0.458元/千瓦時(shí)（含環(huán)保電價(jià)）;2019年，經(jīng)過(guò)上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化試點(diǎn)改革等多次調(diào)整后，上網(wǎng)電價(jià)為0.4082元/千瓦時(shí)（含環(huán)保電價(jià)），下降0.0498元/千瓦時(shí)，而2019年最終出清價(jià)為0.3851元/千瓦時(shí)，低于上網(wǎng)電價(jià)0.0231元/千瓦時(shí)。

在通過(guò)計(jì)劃電量保持基本運(yùn)營(yíng)之外，為確保利用小時(shí)數(shù)充足，發(fā)電企業(yè)往往會(huì)大幅降低交易電價(jià)以獲取更大的發(fā)電量，直購(gòu)電在地方干預(yù)、用戶壓價(jià)、供大于求的影響下變成了“優(yōu)惠電”。

（2）“煤控”掛鉤市場(chǎng)電量，行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)日益嚴(yán)峻。2017年4月公布的《關(guān)于有序放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃的通知》（發(fā)改運(yùn)行〔2017〕294號(hào)）規(guī)定，煤電機(jī)組計(jì)劃電量不得高于上年的80%，2018年以后計(jì)劃電量比例逐年減少。2019年公布的《關(guān)于全面放開(kāi)經(jīng)營(yíng)性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃的通知》（發(fā)改運(yùn)行〔2019〕1105號(hào)）要求，經(jīng)營(yíng)性電力用戶的發(fā)用電計(jì)劃原則上全部放開(kāi)。2020年，浙江省統(tǒng)調(diào)燃煤機(jī)組市場(chǎng)化電量（普通直接交易、售電市場(chǎng)交易和現(xiàn)貨市場(chǎng)交易）對(duì)應(yīng)煤量納入統(tǒng)調(diào)發(fā)電用煤控制，同時(shí)預(yù)留獎(jiǎng)勵(lì)電量（用煤指標(biāo)）。普通直接交易獎(jiǎng)勵(lì)電量按發(fā)電企業(yè)中標(biāo)電量的20%確定，售電市場(chǎng)交易獎(jiǎng)勵(lì)電量按照各發(fā)電企業(yè)簽訂、中標(biāo)的尖峰、高峰和低谷電量，分別以0%、5%、40%的比例確定，并相應(yīng)增加年度發(fā)電用煤指標(biāo)。

在能源“雙控”的政策約束下，省內(nèi)煤電市場(chǎng)的盤(pán)子在逐漸縮小。2018年，省統(tǒng)調(diào)燃煤機(jī)組計(jì)劃電量2026億千瓦時(shí);2020年，計(jì)劃電量為1911億千瓦時(shí)，減少了115億千瓦時(shí)。

（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，部分發(fā)電企業(yè)面臨“出局”境地。隨著市場(chǎng)化交易逐步開(kāi)展，市場(chǎng)的作用凸顯出來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，供方過(guò)剩較為明顯，發(fā)電側(cè)承擔(dān)的競(jìng)爭(zhēng)壓力更大。除了電力企業(yè)之間爭(zhēng)搶用戶、競(jìng)相壓價(jià)、盈利空間明顯壓縮之外，電力企業(yè)還要面臨各自為政、售電成本增加，用戶違約、欠費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)增加等情況。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，電力市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，發(fā)電行業(yè)今后將會(huì)出現(xiàn)盈虧分化、優(yōu)勝劣汰。

（4）單純發(fā)電的經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生改變，涉足新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域面臨新的挑戰(zhàn)。電改之下，電力企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生改變，由之前的按計(jì)劃售電給政府變成按照市場(chǎng)需求直接售電給用戶。在競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)機(jī)制中，電能質(zhì)量高、服務(wù)好、價(jià)格低的發(fā)電企業(yè)能夠獲得更多的上網(wǎng)發(fā)電機(jī)會(huì)。這也促使發(fā)電企業(yè)由目前的成本控制型企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)型企業(yè)，由單純的發(fā)電角色向“發(fā)電+售電”一體化甚至綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型，將更多的精力放在開(kāi)拓售電市場(chǎng)、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率、提高服務(wù)質(zhì)量等先前并不熟悉的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，企業(yè)未來(lái)的發(fā)展面臨全新的挑戰(zhàn)。

3 火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略與建議

（1）深入推動(dòng)落實(shí)“節(jié)能降耗、安全環(huán)?！钡雀黜?xiàng)舉措。在火電行業(yè)日漸式微的大環(huán)境下，“清潔、高效、綠色”將是今后火電發(fā)展的立足之本，也是提升“量、價(jià)”的根本保障。煤控政策的“強(qiáng)約束”、國(guó)家清潔能源示范省建設(shè)、外購(gòu)電規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及省內(nèi)“以大代小”替代發(fā)電的政策導(dǎo)向，這一系列因素均預(yù)示了煤電市場(chǎng)的盤(pán)子將逐漸縮小，而“清潔、高效、綠色”發(fā)展是堅(jiān)守市場(chǎng)的有力支撐。省內(nèi)火電企業(yè)應(yīng)加大工作力度，深入推動(dòng)落實(shí)“節(jié)能降耗、安全環(huán)?！钡雀黜?xiàng)舉措，積極推動(dòng)“清潔、高效、綠色”發(fā)展。

（2）積極培育構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖盈利模式。在價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制不暢，且一味地降低用電成本的市場(chǎng)化改革現(xiàn)狀下，隨著市場(chǎng)主體的多元化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，火電企業(yè)普遍面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力?！鞍l(fā)電不盈利、不發(fā)電盈利”的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，火電企業(yè)常常處于進(jìn)退維谷的境地。國(guó)家在“六保六穩(wěn)”的戰(zhàn)略思路中提出，要“保市場(chǎng)主體，維護(hù)經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)”，反觀企業(yè)經(jīng)營(yíng)，研究認(rèn)為，“發(fā)電”是火電企業(yè)的根基，?！鞍l(fā)電”，才能維護(hù)好市場(chǎng)基本盤(pán)，盡管在某個(gè)特定時(shí)期，可以憑借“指標(biāo)”盈利，甚至要優(yōu)于“發(fā)電”盈利，但仍需綜合考量放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，火電企業(yè)僅以“量、價(jià)”取勝的時(shí)代已一去不復(fù)還。

在現(xiàn)階段，建議省內(nèi)火電企業(yè)積極培育構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖盈利模式。省內(nèi)企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)行業(yè)變化，提升抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，一是構(gòu)建發(fā)售一體化風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖盈利模式，以年度長(zhǎng)協(xié)電力、月度交易電量為重點(diǎn)，積極與售電公司溝通協(xié)作，力爭(zhēng)做到發(fā)售兩側(cè)“兩個(gè)全覆蓋”;二是構(gòu)建優(yōu)化調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖盈利模式。例如，多能互補(bǔ)、集成優(yōu)化的探索與嘗試。同時(shí)，還應(yīng)立足于自身發(fā)展實(shí)際，結(jié)合省內(nèi)能源電力體制改革的重點(diǎn)領(lǐng)域、主要任務(wù)等政策導(dǎo)向，大力開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目，促進(jìn)多元化發(fā)展。

（3）積極推動(dòng)協(xié)同高效、區(qū)域融合發(fā)展的發(fā)售電一體化運(yùn)營(yíng)。要深化市場(chǎng)意識(shí)、危機(jī)意識(shí)，加快體系完善，統(tǒng)籌發(fā)電、售電、增量配電、多種經(jīng)營(yíng)協(xié)同發(fā)展，全力推進(jìn)市場(chǎng)化營(yíng)銷。浙江省對(duì)外購(gòu)電的高依存度，決定了其區(qū)域協(xié)調(diào)互動(dòng)、開(kāi)放式的能源合作機(jī)制，“234號(hào)文”也明確鼓勵(lì)各交易機(jī)構(gòu)跨省、跨區(qū)的市場(chǎng)融合發(fā)展，建議省內(nèi)火電企業(yè)積極與各電力交易中心、售電公司溝通協(xié)作，推動(dòng)區(qū)域融合發(fā)展的“發(fā)售電”一體化運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，隨著電力用戶的逐步全面放開(kāi)，應(yīng)適時(shí)探討新的零售競(jìng)爭(zhēng)模式，培育激活市場(chǎng)新主體，進(jìn)而擴(kuò)大市場(chǎng)份額。此外，應(yīng)大力提升市場(chǎng)營(yíng)銷能力水平，加強(qiáng)專業(yè)化的電力市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化電力交易輔助決策服務(wù)支持，細(xì)致關(guān)注市場(chǎng)變化，認(rèn)真分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)，敏銳捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)，用智慧營(yíng)銷提升市場(chǎng)決策效率。

（4）增強(qiáng)電力需求側(cè)響應(yīng)能力，積極參與電力輔助服務(wù)市場(chǎng)。如上所述，浙江省對(duì)外購(gòu)電的高依存度，清潔能源的快速發(fā)展，不僅加重了省內(nèi)火電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力，同時(shí)隨著特高壓和多元源荷的介入，也為電網(wǎng)供電安全帶來(lái)了重大挑戰(zhàn)。因此，自2018年首次開(kāi)展需求側(cè)響應(yīng)以來(lái)，一直以電力市場(chǎng)化改革持續(xù)深化為契機(jī)，積極探索浙江特色的電力需求側(cè)管理模式。隨著浙江省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)的啟動(dòng)，建議省內(nèi)火電企業(yè)加強(qiáng)交易規(guī)則的學(xué)習(xí)與研究，重點(diǎn)圍繞調(diào)峰、調(diào)頻、備用等多類型市場(chǎng)化輔助服務(wù)交易品種，進(jìn)行深入的探討，以資源利用最大化、技術(shù)路線最適用為原則，堅(jiān)持“一廠一策、一機(jī)一策”，充分挖掘各種技術(shù)路線的優(yōu)勢(shì)，全方位地增強(qiáng)電力需求側(cè)響應(yīng)能力，積極參與電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，深入?yún)⑴c電力市場(chǎng)交易。

（5）充分結(jié)合省能源電力體制改革政策導(dǎo)向，著力注重延伸產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈的延伸是火電企業(yè)在轉(zhuǎn)型發(fā)展中的共同命題。如上所述，作為沿海發(fā)達(dá)省份，浙江的能源轉(zhuǎn)型的力度大、發(fā)展的步伐快，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)性有一定保障。建議省內(nèi)火電企業(yè)緊密結(jié)合能源電力體制改革政策導(dǎo)向，著力注重延伸產(chǎn)業(yè)鏈、拓展發(fā)展空間。一是結(jié)合集中供熱的政策導(dǎo)向，積極探討燃煤電廠熱電聯(lián)產(chǎn)綜合改造升級(jí)的可行性。例如，金義都市新區(qū)、蘭溪市等均出臺(tái)了集中供熱的專項(xiàng)規(guī)劃;二是結(jié)合增量配電改革政策導(dǎo)向，積極探討參與國(guó)家（省）增量配電網(wǎng)改革試點(diǎn)的可行性;三是密切關(guān)注天然氣分布式能源項(xiàng)目發(fā)展支持政策動(dòng)向，積極參與省首批天然氣分布式能源試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)。此外，省內(nèi)火電企業(yè)應(yīng)充分結(jié)合自身發(fā)展實(shí)際，做好科學(xué)定位，推動(dòng)戰(zhàn)略與服務(wù)創(chuàng)新，從單純以最低成本供能，到以能源消費(fèi)者的實(shí)際需求為出發(fā)點(diǎn)來(lái)提供綜合性能源服務(wù)，向供應(yīng)多元化、服務(wù)多元化、用能方式多元化、市場(chǎng)化以及智能化的方向發(fā)展。

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[作者簡(jiǎn)介]臧元峰（1977—），男，遼寧大連人，博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，研究方向：能源經(jīng)濟(jì)、低碳發(fā)展、區(qū)域與城市經(jīng)濟(jì)。