河南省煤制甲醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀探析

常冬梅 陳向真 劉金娜

（河南省統(tǒng)計(jì)局，河南 鄭州 450008）

煤制甲醇是我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要一環(huán)，近年來(lái)得到了快速發(fā)展。2019年我國(guó)甲醇產(chǎn)能約8992萬(wàn)噸①數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料。，居世界第1位，其中煤制甲醇產(chǎn)能6779萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的75.4%。依托豐富的煤炭資源和氮肥大省的工業(yè)基礎(chǔ)，河南省煤制甲醇行業(yè)起步較早，發(fā)展較快，已成為全省化工產(chǎn)業(yè)的重要板塊。調(diào)研結(jié)果顯示，截至2019年底，河南省15家化工企業(yè)有煤制甲醇生產(chǎn)裝置，2家煉焦企業(yè)配置焦?fàn)t煤氣制甲醇裝備，年甲醇產(chǎn)能約605萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)能的6.7%；其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)精甲醇產(chǎn)量261萬(wàn)噸，居全國(guó)第7位。

一、河南省煤制甲醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）裝置規(guī)模及工藝水平

河南省甲醇產(chǎn)業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展，產(chǎn)能規(guī)模、年產(chǎn)量等都達(dá)到了一定水平，在全國(guó)具有一定的地位。河南省各大企業(yè)使用的煤氣化裝置是國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的殼牌爐、航天爐、五環(huán)爐、魯奇爐、U-gas爐等，在消化吸收先進(jìn)設(shè)備的基礎(chǔ)上，積極探索甲醇合成新技術(shù)，延長(zhǎng)裝置運(yùn)行周期，提升設(shè)備自動(dòng)化水平，煤制甲醇工藝水平居國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位。但全省企業(yè)單個(gè)裝置規(guī)模偏小，每套裝置產(chǎn)能規(guī)模均在60萬(wàn)噸/年及以下。按照《河南省傳統(tǒng)煤化工行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)方案（2018—2020年）》要求，河南省甲醇企業(yè)已分類搬遷入園、升級(jí)改造，正向大規(guī)模、新型、節(jié)能型方向發(fā)展，其中河南心連心集團(tuán)總產(chǎn)能已達(dá)到100萬(wàn)噸/年。

（二）產(chǎn)業(yè)空間布局

河南省結(jié)合煤化工行業(yè)“基地化布局、園區(qū)化發(fā)展”原則，以及甲醇生產(chǎn)對(duì)煤炭、水資源、環(huán)境承載容量等方面要求，不斷探索優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局。鶴壁、三門峽、新鄉(xiāng)、商丘等地是河南省重要的煤電生產(chǎn)基地，資源基礎(chǔ)條件較好；域內(nèi)水資源豐富，生產(chǎn)用水有保障；化工園區(qū)遠(yuǎn)離生態(tài)紅線控制區(qū)和集中式居民區(qū)，環(huán)境承載容量較好，因此豫西、豫北、豫東等地區(qū)煤制甲醇產(chǎn)能布局較多。此外,開封、漯河、駐馬店等地也依托良好的交通、產(chǎn)品市場(chǎng)條件和氮肥工業(yè)基礎(chǔ)，分別布局甲醇生產(chǎn)項(xiàng)目，建設(shè)煤化工園區(qū)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

（三）行業(yè)集中度

“十一五”至“十二五”期間，受國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲影響，河南省煤制甲醇項(xiàng)目上馬較多，一度出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)分散、資源浪費(fèi)、生產(chǎn)安全欠佳等問題。隨著全省煤炭與化工資源整合，甲醇產(chǎn)能集聚加快，改善了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)局面，形成了園區(qū)化發(fā)展格局，助推了行業(yè)規(guī)模化發(fā)展。通過發(fā)揮濮陽(yáng)、鶴壁、永城、義馬等地的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，建設(shè)現(xiàn)代煤化工基地，集中了全省近一半的甲醇產(chǎn)能。各園區(qū)內(nèi)物料互為供需、裝置相互關(guān)聯(lián)、技術(shù)相互吸收、市場(chǎng)相互流通、污染集中處理，實(shí)現(xiàn)了集中、綠色、安全發(fā)展。此外駐馬店的駿馬化工、新鄉(xiāng)的心連心集團(tuán)不斷發(fā)展壯大，集中了全省約30%的產(chǎn)能，進(jìn)一步提升了河南省甲醇企業(yè)和行業(yè)布局的集中度。

（四）資源利用和節(jié)能水平

河南省現(xiàn)有的煤制甲醇裝置建設(shè)早，多數(shù)裝置運(yùn)行已有十年以上，省內(nèi)骨干企業(yè)秉承清潔生產(chǎn)的環(huán)保理念，持續(xù)對(duì)甲醇裝置進(jìn)行升級(jí)改造，提升資源綜合利用水平，降低能耗、水耗和污染物排放。調(diào)研結(jié)果顯示，全省10家重點(diǎn)煤制甲醇企業(yè)的生產(chǎn)原料以煙煤為主，2019年精甲醇綜合能耗平均水平為1615.21千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，噸甲醇水耗16.19立方米/噸，單位甲醇原煤消耗2.04噸/噸，單位電耗765.85千瓦時(shí)/噸①根據(jù)“重點(diǎn)煤制甲醇企業(yè)情況表”匯總而得。。對(duì)照《甲醇單位產(chǎn)品能源消耗限額》（GB 29436.1-2012）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（見附表），全省單位甲醇綜合能耗低于同類企業(yè)單位產(chǎn)品能耗先進(jìn)值標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。

附表 煤制甲醇生產(chǎn)企業(yè)單位產(chǎn)品能耗值表

（五）落后產(chǎn)能退出情況

河南省煤制甲醇產(chǎn)能在“十二五”時(shí)期增長(zhǎng)較快，2015年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到760萬(wàn)噸，產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，對(duì)資源環(huán)境帶來(lái)較重負(fù)擔(dān)，環(huán)境問題突出。隨著促進(jìn)傳統(tǒng)煤化工行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的各項(xiàng)政策實(shí)施，洛陽(yáng)、新鄉(xiāng)、焦作等地的落后甲醇產(chǎn)能逐步退出，2019年全省甲醇產(chǎn)能降至605萬(wàn)噸，2020年降至500萬(wàn)噸左右。鶴壁、新鄉(xiāng)、三門峽等地開展煤炭消費(fèi)等量或減量替代，同時(shí)采用先進(jìn)工藝和污染控制技術(shù)，最大限度減少污染物的排放，環(huán)境逐步改善,其中三門峽空氣質(zhì)量全省排名由2018年的第7位上升至2019年的第4位；鶴壁二氧化硫排放量全省排名由2018年的第15位上升至2019年的第13位②數(shù)據(jù)來(lái)源于2018年、2019年河南省生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)。。

二、河南省煤制甲醇行業(yè)發(fā)展存在的主要問題

（一）生產(chǎn)成本高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱

煤炭?jī)r(jià)格是制約甲醇生產(chǎn)成本的重要因素。河南省煤炭開采成本高，品質(zhì)偏低，化工用原料煤自給率不足50%；省外煤質(zhì)好，但運(yùn)輸費(fèi)用較高，噸煤成本高出內(nèi)蒙古400元左右、陜西300元左右，導(dǎo)致河南省化工用煤成本居高不下。除了原料成本過高，企業(yè)環(huán)保、安全、搬遷、節(jié)能技改等投資，財(cái)務(wù)成本、人工成本、設(shè)備折舊等各項(xiàng)費(fèi)用分?jǐn)?，進(jìn)一步推高河南省甲醇生產(chǎn)成本。目前河南省甲醇平均生產(chǎn)成本為1900元/噸左右，每噸比西部地區(qū)高出500—1000元不等，與價(jià)格低廉的進(jìn)口甲醇相比，更不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（二）企業(yè)發(fā)展后勁不足

“十三五”以來(lái)，河南省圍繞打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)推進(jìn)煤炭消費(fèi)減量工作，實(shí)施大氣污染、水污染、土壤污染等專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和最嚴(yán)格水資源管理制度，環(huán)境資源剛性約束力大為增強(qiáng)。主要甲醇生產(chǎn)企業(yè)大多位于“26+2”大氣污染傳輸通道城市，用水、用煤等指標(biāo)審批嚴(yán)格，分配較少。生產(chǎn)企業(yè)在限定的資源條件下，通過降低生產(chǎn)負(fù)荷，承擔(dān)社會(huì)、生態(tài)責(zé)任，導(dǎo)致裝置不能發(fā)揮最大效能，在甲醇價(jià)格持續(xù)下降的市場(chǎng)背景下，部分企業(yè)后續(xù)發(fā)展無(wú)力，發(fā)展空間不足。

（三）經(jīng)濟(jì)效益下滑，相關(guān)企業(yè)虧損面大

2017—2018年我國(guó)甲醇行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，下游需求大，甲醇價(jià)格一路高漲，突破3000元/噸，企業(yè)效益可觀。調(diào)研結(jié)果顯示，2018年全省11家重點(diǎn)精甲醇生產(chǎn)企業(yè)（含2家焦?fàn)t煤氣制甲醇企業(yè)）營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)13.7%、287.1%，利潤(rùn)總額高于全省平均水平262.6個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)盈利水平較高。2019年以來(lái)，受國(guó)際原油價(jià)格下跌影響，下游甲醛、二甲醚企業(yè)開工率偏低，對(duì)甲醇需求減少，再加上進(jìn)口天然氣制甲醇的低成本沖擊，河南甲醇價(jià)格震蕩走低，省內(nèi)甲醇企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)止損，開工率下降，行業(yè)效益下滑。2020年在新冠肺炎疫情沖擊下，河南省甲醇行業(yè)開工率不到40%，持續(xù)低迷的市場(chǎng)價(jià)格直接影響到甲醇企業(yè)的投資回報(bào)，多數(shù)陷入虧損狀態(tài)。2019年11家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)2.0%，利潤(rùn)總額同比下降68.9%；2020年前三季度，11家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3.1%,共虧損6.28億元，虧損面達(dá)54.5%。

（四）下游產(chǎn)品單一，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱

河南省中小規(guī)模煤制甲醇裝置較多，生產(chǎn)模式多為就地轉(zhuǎn)化、內(nèi)部消耗，下游產(chǎn)品單一，產(chǎn)業(yè)鏈短，除平煤神馬、昊華駿化等大型煤化工集團(tuán)能夠憑借雄厚實(shí)力，積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈條、努力發(fā)展現(xiàn)代高端煤化工產(chǎn)品之外，剩余企業(yè)多單純生產(chǎn)甲醇或醇氨聯(lián)產(chǎn)，個(gè)別企業(yè)下游產(chǎn)品只有二甲醚、醋酸，行業(yè)整體缺乏進(jìn)一步深加工能力，一旦下游產(chǎn)品市場(chǎng)萎縮，企業(yè)經(jīng)營(yíng)容易陷入困境，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。

（五）企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力仍待提高

河南省煤制甲醇生產(chǎn)裝置技術(shù)大部分采用國(guó)外先進(jìn)煤化工技術(shù)，雖然可以自主掌握核心設(shè)備的維修和改造技術(shù)，但企業(yè)自身裝備技術(shù)研發(fā)和新型煤氣化創(chuàng)新技術(shù)研究能力在國(guó)內(nèi)外仍處于較低的水平，創(chuàng)新能力相對(duì)落后，自主實(shí)現(xiàn)新型煤氣化、精細(xì)化技術(shù)研發(fā)困難較大。

三、促進(jìn)河南省煤制甲醇行業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

（一）加快產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)

1.提升基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代化水平。依據(jù)當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策，河南省新建大型甲醇裝置的可能性不大，行業(yè)主管部門應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化全省甲醇產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展環(huán)境，按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，引導(dǎo)企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，幫助企業(yè)牢固根基、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)齊短板、延長(zhǎng)鏈條、培育新動(dòng)能，在加快甲醇產(chǎn)業(yè)鏈向高端、精尖、新材料等現(xiàn)代煤化工方向延伸的同時(shí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，提升甲醇產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。

2.堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加快創(chuàng)新能力建設(shè)。為進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，提高資源配置效率與生產(chǎn)效率，相關(guān)部門應(yīng)堅(jiān)持科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化相結(jié)合的政策導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，用足用好現(xiàn)有創(chuàng)新支持政策，不斷完善科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力，激發(fā)人才創(chuàng)新活力，推動(dòng)煤制甲醇行業(yè)下游重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)攻關(guān)。

（二）推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

1.推動(dòng)甲醇企業(yè)集約化、高端化、示范性發(fā)展。河南省應(yīng)進(jìn)一步統(tǒng)籌各地區(qū)資源供給、環(huán)境容量、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素，實(shí)施優(yōu)勢(shì)企業(yè)填平補(bǔ)齊、挖潛改造工程，推動(dòng)企業(yè)向集約化、高端化、示范性發(fā)展，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，激發(fā)企業(yè)活力。

2.促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。以循環(huán)經(jīng)濟(jì)為理念，以煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)為基礎(chǔ)，積極推廣煤基多聯(lián)產(chǎn)，采取煤化電熱一體化、多聯(lián)產(chǎn)方式，推動(dòng)煤化工與煤炭開采、電力、石油化工、化纖、鹽化工、冶金、建材等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展。

3.尋求省際合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。鼓勵(lì)省內(nèi)企業(yè)積極與央企及其他省市優(yōu)秀企業(yè)開展多方位、多形式合作，實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化，提升企業(yè)管理水平及治理能力，促進(jìn)化工產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展；充分利用西部地區(qū)的資源成本優(yōu)勢(shì)、東部地區(qū)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)等，積極參與東西部煤化工項(xiàng)目建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，反哺省內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，從而不斷降低河南省化工行業(yè)依賴資源型產(chǎn)業(yè)的比重，謀劃新的產(chǎn)業(yè)推動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)更為輕量化、高端化、綠色化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

（三）完善支持政策，幫助企業(yè)渡過難關(guān)

為降低企業(yè)生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)成本，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，政府可對(duì)甲醇生產(chǎn)企業(yè)給予一定的政策扶持。如：加大對(duì)產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目資金支持，引導(dǎo)企業(yè)拓寬融資渠道并降低資金成本，加大稅費(fèi)減免力度；推動(dòng)煤電企業(yè)直接交易，實(shí)施超低排放電價(jià)支持政策等。此外，對(duì)煤化工企業(yè)用水用煤實(shí)行環(huán)保掛鉤鼓勵(lì)政策，優(yōu)化資源配置，對(duì)節(jié)能、節(jié)水達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平的企業(yè)，在煤炭、水資源等指標(biāo)方面予以一定的政策傾斜，鼓勵(lì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。