大內(nèi)需時(shí)代開(kāi)啟

何丹 徐鑫

第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，從總的人口數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)勞動(dòng)力資源依然豐富，人口紅利繼續(xù)存在，特別是隨著人口素質(zhì)的提高，人口紅利逐步向人才紅利轉(zhuǎn)變。

在龐大的人口基數(shù)下，即使只切中部分人群消費(fèi)偏好，新興品牌也能占據(jù)一席之地。它們嶄露頭角后就會(huì)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中快速補(bǔ)齊短板，從而獲得更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展——這是14億級(jí)消費(fèi)者市場(chǎng)所特有的魔力。

當(dāng)下，從國(guó)際大循環(huán)模式切換到“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局，最大的變化就是對(duì)內(nèi)需的挖掘。

新國(guó)貨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

審視最近10年上演的新國(guó)貨故事，逆襲的黑馬們看似偶然的表現(xiàn)背后，其實(shí)隱藏著時(shí)代必然性。

一方面，新時(shí)期中國(guó)人的消費(fèi)能力正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，由此也帶來(lái)了消費(fèi)心理的變化，他們呼喚更符合本土需求的產(chǎn)品和設(shè)計(jì)；另一方面，從消費(fèi)領(lǐng)域的變化，又可以窺見(jiàn)中國(guó)制造業(yè)的進(jìn)口替代是如何一步步發(fā)生，以及往產(chǎn)業(yè)鏈更高階段爬坡之艱辛。

城鎮(zhèn)化水平提高、中產(chǎn)崛起帶來(lái)消費(fèi)升級(jí)

咨詢機(jī)構(gòu)麥肯錫在2018年有過(guò)一份針對(duì)全球消費(fèi)者信心的調(diào)查。調(diào)查顯示，中國(guó)有26%的受訪者整體處于消費(fèi)升級(jí)狀態(tài)，而全球另外10個(gè)頂尖經(jīng)濟(jì)體的平均比例為17%。中國(guó)的消費(fèi)者信心和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)有堅(jiān)實(shí)的社會(huì)支撐，中國(guó)的城鎮(zhèn)化水平還在提升，中產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全國(guó)的人均可支配收入也有了倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。而這些都支撐著一個(gè)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)的形成。

中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程經(jīng)歷了改革開(kāi)放最初30年的迅猛發(fā)展，到2010年首次超過(guò)50%。其后的十余年里，這個(gè)數(shù)字并未放緩。到2018年年末，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到59.58%。每提升1個(gè)百分點(diǎn)，意味著有1000多萬(wàn)人口從農(nóng)村轉(zhuǎn)移到城鎮(zhèn)，這客觀上帶來(lái)了整體居民收入水平的提升。

收入的提升表現(xiàn)在消費(fèi)能力的提升上。2010年之后，中國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額在幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了倍增。2000年時(shí)，中國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額僅為3.91萬(wàn)億元，2010年達(dá)到了15.8萬(wàn)億元，2020年達(dá)到了39.2萬(wàn)億元。

2017年年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，我國(guó)中等收入群體超過(guò)3億人，大致占全球中等收入群體的30%以上。這個(gè)群體的人口數(shù)量接近美國(guó)總?cè)藬?shù)，可以想見(jiàn)能釋放出多大的市場(chǎng)空間。

龐大的消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)形成，整體性的消費(fèi)升級(jí)呼之欲出。

中國(guó)新生勢(shì)力品牌決戰(zhàn)性價(jià)比市場(chǎng)

國(guó)泰君安的一份研究報(bào)告顯示，中國(guó)約有10億人口處于大眾消費(fèi)和品牌消費(fèi)階段，人口基數(shù)大，收入增長(zhǎng)快。在這個(gè)區(qū)間，消費(fèi)企業(yè)獲利難度小，因而為超市、電商、國(guó)貨品牌等帶來(lái)巨大發(fā)展空間。以名創(chuàng)優(yōu)品為代表的強(qiáng)調(diào)極致性價(jià)比的公司，正是這波浪潮的受益者。

中國(guó)新生勢(shì)力品牌的優(yōu)勢(shì)在于它們更了解本土消費(fèi)者的需求，能更快地迎合改變，大量運(yùn)用數(shù)字化平臺(tái)與消費(fèi)者互動(dòng)，并采用了更靈活的、由創(chuàng)始人主導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)模式。此外，本土新生勢(shì)力品牌能在更短的周期內(nèi)提供大量滿足消費(fèi)者定制化需求的產(chǎn)品，貼合本土市場(chǎng)和用戶習(xí)慣的產(chǎn)品更容易得到消費(fèi)者的青睞。

決戰(zhàn)性價(jià)比市場(chǎng)，這或許是未來(lái)中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的重要關(guān)鍵詞。而對(duì)中國(guó)本土企業(yè)而言，面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)專(zhuān)注技術(shù)研發(fā)，避免陷入低端鎖定和國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的低端廝殺困境，成了未來(lái)生存的核心命題。

這或許也是當(dāng)下新國(guó)貨品牌們不得不克服的挑戰(zhàn)。

“世界工廠”與人口紅利會(huì)離開(kāi)中國(guó)嗎？

2005年，一個(gè)美國(guó)家庭試圖用一年時(shí)間抵制中國(guó)貨，最后卻發(fā)現(xiàn)他們的生活中根本離不開(kāi)中國(guó)制造。這段經(jīng)歷和一本暢銷(xiāo)書(shū)《離開(kāi)中國(guó)制造的一年》一起，讓中國(guó)制造與“世界工廠”的印象緊密聯(lián)系在一起。

但以低端、低價(jià)的出口拉動(dòng)增長(zhǎng)的模式，其風(fēng)險(xiǎn)在不斷累積。一方面，中國(guó)的人口紅利正在耗盡，劉易斯拐點(diǎn)將至，人口結(jié)構(gòu)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。其中最重要的指標(biāo)15～64歲人口的數(shù)量在2015年達(dá)到最大值后開(kāi)始下降。我國(guó)勞動(dòng)年齡人口的規(guī)模和占比都進(jìn)入下降區(qū)間，這將是一個(gè)長(zhǎng)期和穩(wěn)定的趨勢(shì)。另一方面，中國(guó)的人力成本和勞動(dòng)力價(jià)格都在上升，同時(shí)對(duì)資源投入頗為倚重，在環(huán)保、碳排放越來(lái)越成為主要經(jīng)濟(jì)體應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任時(shí)，重人力投入、高能耗、高環(huán)境外部性的發(fā)展模式變得難以為繼。

許多人開(kāi)始擔(dān)憂，中國(guó)的制造業(yè)世界第一的位置還安全嗎？

2019年，學(xué)者施展為此赴越南考察當(dāng)?shù)氐闹圃鞓I(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。他得出的結(jié)論是，越南和東南亞承接的制造業(yè)產(chǎn)能并非從中國(guó)轉(zhuǎn)移，而是中國(guó)制造業(yè)的某種溢出。他認(rèn)為，中國(guó)制造業(yè)已經(jīng)形成了某種產(chǎn)業(yè)鏈條，越南因其體量、勞動(dòng)力規(guī)模和國(guó)土面積等多重因素影響，難以全盤(pán)接收中國(guó)的低端制造業(yè)，更談不上取代中國(guó)成為下一個(gè)“世界工廠”。

一些跨國(guó)公司的在華負(fù)責(zé)人則現(xiàn)身說(shuō)法，他們的觀點(diǎn)是勞動(dòng)力成本并非業(yè)務(wù)生產(chǎn)成本的全部?；裟犴f爾全球高增長(zhǎng)地區(qū)總裁沈達(dá)理接受咨詢機(jī)構(gòu)訪談時(shí)談道：“勞動(dòng)力成本占據(jù)霍尼韋爾某些業(yè)務(wù)生產(chǎn)成本的60%，但效率、物流和供應(yīng)鏈同等重要，并且存在較大的成本下降空間，有望成為制造業(yè)企業(yè)新的成本藍(lán)海。為抵消勞動(dòng)力價(jià)格上漲帶來(lái)的壓力，企業(yè)應(yīng)對(duì)措施包括將工廠建在毗鄰供應(yīng)鏈中心的地帶，實(shí)現(xiàn)以較低的成本獲得更高的物流效率。”從這個(gè)意義上看，中國(guó)制造業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)正從廉價(jià)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)為供應(yīng)鏈和效率優(yōu)勢(shì)。

麥肯錫全球研究院也佐證了這種觀點(diǎn)。2019年，該組織對(duì)23個(gè)行業(yè)、43個(gè)國(guó)家之間的貿(mào)易進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，僅有不足20%的商品貿(mào)易屬于勞動(dòng)成本套利型貿(mào)易。在此前的10年里，這一比例在很多價(jià)值鏈中逐年降低。麥肯錫認(rèn)為，除了工資成本，決策者選擇生產(chǎn)所在地時(shí)還要考慮其他因素，包括能否在當(dāng)?shù)孬@取熟練勞動(dòng)力或自然資源，是否臨近消費(fèi)市場(chǎng)，以及基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量如何等。而這些，正成為中國(guó)制造新競(jìng)爭(zhēng)力的來(lái)源。

超大規(guī)模市場(chǎng)和知識(shí)紅利成就“中國(guó)質(zhì)造”

對(duì)中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展而言，消費(fèi)市場(chǎng)的意義遠(yuǎn)不只降低成本層面。

中國(guó)龐大的人口基數(shù)曾經(jīng)被視作廉價(jià)勞動(dòng)力資源，但隨著中國(guó)人均GDP和人均可支配收入的提升，它立即轉(zhuǎn)化為龐大的消費(fèi)群體，形成了前所未有的超大規(guī)模市場(chǎng)。

當(dāng)內(nèi)需足夠強(qiáng)勁，它就能成為制造的指揮棒。學(xué)者劉志彪就把中國(guó)的超大規(guī)模市場(chǎng)視作中國(guó)制造業(yè)參與未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的主要優(yōu)勢(shì)。

“主場(chǎng)全球化”

當(dāng)要素價(jià)格便宜不再成為優(yōu)勢(shì)時(shí)，依托國(guó)內(nèi)的超大規(guī)模市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)有望鍛煉出兩種此前外向型經(jīng)濟(jì)不可能具備的能力：一是自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，二是自主品牌。劉志彪將中國(guó)在外向型發(fā)展時(shí)代的全球化稱(chēng)為客場(chǎng)全球化，隨著中美貿(mào)易摩擦和新冠疫情帶來(lái)的沖擊，中國(guó)提出要加快形成“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。在這一發(fā)展格局下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)力更多來(lái)自內(nèi)需，將形成“主場(chǎng)全球化”。

在主場(chǎng)全球化時(shí)代，中國(guó)將依托內(nèi)需，發(fā)展自主技術(shù)和自主品牌，擺脫價(jià)值鏈低端位置，從微笑曲線的中間走向研發(fā)設(shè)計(jì)等高端位置，提高制造業(yè)本身的附加值。

人才紅利

龐大的人口基數(shù)還意味著知識(shí)人才儲(chǔ)備。麥肯錫全球研究院的研究顯示，全球價(jià)值鏈的知識(shí)密集度越來(lái)越高，越來(lái)越依賴(lài)高技能勞動(dòng)力。2000年以來(lái)，各價(jià)值鏈中的無(wú)形資產(chǎn)投資（例如研發(fā)、品牌和知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資）在總營(yíng)收中的占比翻了一番，從5.5%增長(zhǎng)到13.1%。這意味著，擁有大量高技能勞動(dòng)力、具備強(qiáng)大的創(chuàng)新研發(fā)能力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)到位的國(guó)家將獲益良多。

而中國(guó)擁有大量的受教育群體。第七次全國(guó)人口普查公開(kāi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)勞動(dòng)力素質(zhì)提升很快，與2010年第六次全國(guó)人口普查相比，15歲及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，增幅達(dá)到0.83年，16至59歲勞動(dòng)年齡人口平均受教育年限也從2010年的9.67年提高至10.75年。

新進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)人口的受教育水平將大幅提高，其中初中及以下學(xué)歷人口占比預(yù)計(jì)將從2020年的26%降至2025年的21%，大專(zhuān)及以上學(xué)歷人口占比將從41%提高到2025年的50%。勞動(dòng)力受教育程度的提高能夠提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力，從而彌補(bǔ)勞動(dòng)力數(shù)量下降帶來(lái)的不利影響。

向價(jià)值鏈上游遷移

隨著中國(guó)制造業(yè)依托內(nèi)需沿著市場(chǎng)階梯向價(jià)值鏈上游遷移，與跨國(guó)公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)制造所具備的低成本制造能力將成為競(jìng)爭(zhēng)中的“大殺器”。

學(xué)者郭斌認(rèn)為，這種低成本制造能力并不具備可復(fù)制性。它并非單純依靠此前的廉價(jià)生產(chǎn)要素資源而存在，同時(shí)還來(lái)自70余年里中國(guó)所建成的完備工業(yè)體系，中國(guó)制造形成的強(qiáng)大生產(chǎn)供應(yīng)鏈條。這種低水平制造能力覆蓋了兩種類(lèi)型的市場(chǎng)，一部分是價(jià)格敏感型的性價(jià)比市場(chǎng)，一部分是價(jià)值敏感型的性價(jià)比市場(chǎng)。

隨著企業(yè)技術(shù)、品質(zhì)和生產(chǎn)能力的提升，價(jià)值敏感型市場(chǎng)會(huì)成為中國(guó)制造業(yè)的重心。在這個(gè)市場(chǎng)里，中國(guó)制造能做到同等價(jià)格質(zhì)量最好，同樣質(zhì)量?jī)r(jià)格最低?！拔锩纼r(jià)廉”這個(gè)印象隨著時(shí)間推移，會(huì)沉淀成“中國(guó)質(zhì)造”。這也是日本制造業(yè)走向高質(zhì)量形象時(shí)曾走過(guò)的路。

基于人均收入提升和龐大的內(nèi)需市場(chǎng)孕育出的品牌和技術(shù)能力，加上人才紅利和此前的制造能力，中國(guó)制造正在逐步升級(jí)成更具美譽(yù)度的“中國(guó)質(zhì)造”，未來(lái)可期。