市場(chǎng)需求疲軟競(jìng)爭(zhēng)激烈面企成本高企經(jīng)營(yíng)難度加大

張春良

（南方小麥交易市場(chǎng)，江蘇靖江 214500）

1 2021年3—4月國(guó)內(nèi)面粉及麩皮的市場(chǎng)回顧

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額105221億元，同比增長(zhǎng)33.69%，兩年平均增速為4.2%；其中餐飲收入10596億元，同比增長(zhǎng)75.8%，兩年平均下降1.0%；全國(guó)居民人均可支配收入9730元，比上年同期名義增長(zhǎng)13.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)13.7%；全國(guó)居民人均消費(fèi)支出5978元，比上年同期名義增長(zhǎng)17.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)17.6%。據(jù)中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)分析，3月份，全國(guó)餐飲收入、限額以上餐飲收入增速分別比1—2月份大幅上升22.7個(gè)、53.4個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期上漲138.4個(gè)、161.9個(gè)百分點(diǎn)，大型品牌餐飲企業(yè)引領(lǐng)作用依然強(qiáng)勁[1]。1—3月份餐飲收入占到社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10.1%，增幅領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大至41.9個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局表示，我國(guó)食品安全形勢(shì)總體保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)，消費(fèi)者購(gòu)物主要渠道之一的網(wǎng)購(gòu)食品抽檢不合格率為2.30%，與總體不合格率持平[2]；消費(fèi)者日常消費(fèi)量大的米面油、肉蛋奶等大宗食品和嬰幼兒配方食品、特殊膳食食品、保健食品等30類食品抽檢不合格率低于總體不合格率。

3—4月，隨著國(guó)內(nèi)天氣趨熱，面粉保管難度加大，面粉剛性需求下降，經(jīng)銷商提貨較為謹(jǐn)慎，國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)價(jià)格整體平穩(wěn)，但走貨情況不佳。受需求疲軟制約，面粉企業(yè)多按需生產(chǎn)，開工率處于低位，部分面粉企業(yè)面粉庫(kù)存消化進(jìn)程緩慢。國(guó)家發(fā)展和改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，全國(guó)36個(gè)大中城市集貿(mào)市場(chǎng)和超市富強(qiáng)粉平均零售價(jià)格2.76元/500 g，標(biāo)準(zhǔn)粉平均零售價(jià)格2.50元/500 g。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至4月底，江蘇徐州面粉企業(yè)30粉出廠價(jià)2920元/t，河南洛陽(yáng)面粉企業(yè)20粉出廠價(jià)3000元/t，山東菏澤面粉企業(yè)30粉出廠價(jià)3000元/t。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)豬牛羊禽肉產(chǎn)量2200萬(wàn)t，比上年同期增加387萬(wàn)t，增長(zhǎng)21.4%。隨著生豬穩(wěn)產(chǎn)保供各項(xiàng)政策措施落地見效，國(guó)內(nèi)生豬生產(chǎn)延續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)勢(shì)頭，生豬存欄環(huán)比連續(xù)6個(gè)季度回升。一季度末全國(guó)生豬存欄41595萬(wàn)頭，比上年一季度末增加9475萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)29.5%，比上年四季度末增長(zhǎng)2.3%。其中能繁殖母豬存欄4318萬(wàn)頭，同比增加937萬(wàn)頭，增長(zhǎng)27.7%，比上年四季度末增長(zhǎng)3.8%。《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2021—2030）》預(yù)計(jì)今年生豬存欄將恢復(fù)到常年水平，豬肉產(chǎn)量將達(dá)到4927萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)19.8%；隨著國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能恢復(fù)，豬肉、禽肉進(jìn)口量分別預(yù)計(jì)比上年減少13.4%和35.5%；未來(lái)10年的前期，生豬產(chǎn)業(yè)主要任務(wù)仍是有效應(yīng)對(duì)非洲豬瘟疫情、提升生豬產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2021年生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量分別達(dá)到6.13億頭和4927萬(wàn)t；未來(lái)10年的中后期，豬肉產(chǎn)量增速將明顯回落，2030年，生豬供應(yīng)預(yù)計(jì)為7.13億頭、5998萬(wàn)t；在消費(fèi)方面，到2030年，豬肉人均占有量將達(dá)到42.13 kg，總體消費(fèi)量將達(dá)到6098萬(wàn)t。

3—4月，國(guó)內(nèi)面粉企業(yè)開工率偏低制約麩皮產(chǎn)出量，這一定程度上支撐麩皮市場(chǎng)行情走勢(shì)。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度國(guó)內(nèi)豬肉進(jìn)口量總計(jì)116萬(wàn)t，較去年同期增加21萬(wàn)t，增幅為22.11%。自國(guó)內(nèi)非洲豬瘟爆發(fā)以來(lái)，生豬供應(yīng)量長(zhǎng)期處于供應(yīng)偏緊的狀態(tài)，在國(guó)內(nèi)高豬價(jià)的情形下，低價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品需求度高，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)空缺。截至4月底，江蘇徐州地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價(jià)2120元/t，河南信陽(yáng)息縣地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價(jià)2160元/t，山東淄博地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價(jià)2120元/t。截至4月底，錦州港15%水分2020年產(chǎn)玉米平艙價(jià)2850～2870元/t，廣東蛇口港15%水分玉米主流成交價(jià)2960～2980元/t。

中國(guó)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份中國(guó)玉米進(jìn)口量為193萬(wàn)t，同比提高506.8%，一季度中國(guó)玉米累計(jì)進(jìn)口量為673萬(wàn)t，同比提高437.8%；3月份中國(guó)大麥進(jìn)口量為107萬(wàn)t，同比提高283.6%，一季度中國(guó)大麥累計(jì)進(jìn)口量為239萬(wàn)t，同比提高437.8%；3月份中國(guó)高粱進(jìn)口量為64萬(wàn)t，同比提高92.1%，一季度中國(guó)高粱累計(jì)進(jìn)口量為204萬(wàn)t，同比提高222.3%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）表示，截至4月1日，美國(guó)2020/21年度對(duì)華玉米累計(jì)出口銷售量為2328萬(wàn)t。美國(guó)農(nóng)業(yè)參贊發(fā)布的中國(guó)谷物年度報(bào)告顯示，2020/21年度（10月至次年9月）中國(guó)玉米進(jìn)口量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2800萬(wàn)t，高于美國(guó)農(nóng)業(yè)部4月份供需報(bào)告里預(yù)測(cè)的2400萬(wàn)t。

2 影響2021年3—4月國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)行情的主要因素

3月以來(lái)，下游市場(chǎng)需求“量?jī)r(jià)”不給力疊加原糧采購(gòu)成本高企加劇了面粉企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，面粉企業(yè)經(jīng)營(yíng)格局分化較為明顯，糧源采購(gòu)成本高企很大程度上支撐面粉市場(chǎng)價(jià)格底部。具體來(lái)看，主要影響因素有以下幾個(gè)方面。

2.1 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速同比明顯，國(guó)內(nèi)產(chǎn)需穩(wěn)步回升

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值249310億元，同比增長(zhǎng)18.3%，比2020年四季度環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，比2019年同期增長(zhǎng)10.3%[3]，兩年平均增長(zhǎng)5.0%；一季度國(guó)內(nèi)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)24.4%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7.6個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)6.7%；一季度最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為63.4%，拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)11.6個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)，是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主引擎。隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)平穩(wěn)向好，供給結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，各項(xiàng)政策措施落地見效，商務(wù)部預(yù)計(jì)消費(fèi)市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)積極恢復(fù)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度國(guó)內(nèi)貨物進(jìn)出口總額84687億元，同比增長(zhǎng)29.2%；其中出口總額46140億元，同比增長(zhǎng)38.7%；進(jìn)口總額38547億元，同比增長(zhǎng)19.3%；進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差7593億元，比上年同期擴(kuò)大690.6%。

一季度，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比持平。其中，3月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.4%，2月份下降0.2%；環(huán)比下降0.5%（見圖1）。一季度全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲2.1%，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲2.8%［4］。

圖1 2020年3月—2021年3月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅

中國(guó)人民銀行發(fā)布的2021年一季度金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前我國(guó)貨幣政策穩(wěn)字當(dāng)頭、金融市場(chǎng)流動(dòng)性合理充裕；金融機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度不減、貨幣信貸保持合理增長(zhǎng)；金融資金的使用效率明顯提升；數(shù)據(jù)顯示，3月末廣義貨幣M2的余額是227.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.4%；初步統(tǒng)計(jì)，3月末社會(huì)融資規(guī)模存量為294.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.3%，其中對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額為179.51萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13%。

今年一季度經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的態(tài)勢(shì)在持續(xù)，積極的因素在累積增多。我們同時(shí)也要看到，國(guó)際疫情仍在蔓延，國(guó)際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，部分服務(wù)業(yè)和小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)還面臨著比較多的困難。從這些方面來(lái)說(shuō)，我們還是要進(jìn)一步加大對(duì)企業(yè)紓困的力度，保持宏觀政策的連續(xù)性穩(wěn)定性可持續(xù)性，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)。

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布了最新的《世界經(jīng)濟(jì)展望》（WEO）報(bào)告，預(yù)計(jì)中國(guó)今明兩年GDP增速分別為8.4%和5.6%，對(duì)2021年的預(yù)測(cè)較年初提升0.3個(gè)百分點(diǎn)，這表明，國(guó)際社會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景進(jìn)一步看好。

2.2 國(guó)家臨儲(chǔ)麥成交量同比大增，政策加大市場(chǎng)調(diào)控力度

政策方面，相繼調(diào)整國(guó)家臨儲(chǔ)麥投放結(jié)構(gòu)以及上提拍賣底價(jià)，很大程度上制約其市場(chǎng)有效供給力度。4月3日國(guó)家糧食交易中心發(fā)布公告：進(jìn)一步調(diào)整國(guó)家臨儲(chǔ)小麥交易規(guī)則，一方面調(diào)整國(guó)家臨儲(chǔ)小麥投放結(jié)構(gòu)，加大2014—2017年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥投放力度；另一方面，則進(jìn)一步提高交易門檻，僅限面粉企業(yè)和飼料養(yǎng)殖企業(yè)參與競(jìng)買，抑制投機(jī)炒作。2021年4月12日，2014—2020年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥（國(guó)標(biāo)三等）拍賣底價(jià)上調(diào)60元/t，至2350元/t。這一方面直接抬高用糧主體糧源采購(gòu)成本，降低政策性糧源市場(chǎng)有效供給力度，間接促進(jìn)流通市場(chǎng)糧源消化；另一方面導(dǎo)致持糧主體心理價(jià)格預(yù)期提高，國(guó)內(nèi)麥價(jià)重心整體上移。據(jù)統(tǒng)計(jì)，3—4月，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放數(shù)量3598.3132萬(wàn)t，實(shí)際成交數(shù)量1009.525萬(wàn)t，平均成交率28.06%，周度成交均價(jià)2345～2401元/t；相比之下，上年同期國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放數(shù)量3013.8634萬(wàn)t，實(shí)際成交數(shù)量362.4114萬(wàn)t，平均成交率12.02%，周度成交均價(jià)2334～2344元/t。

2021年3—4月國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交的年份情況。2014年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量148.6363萬(wàn)t，實(shí)際成交量35.3857萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2333～397元/t；2015年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量518.2506萬(wàn)t，實(shí)際成交量80.4771萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2334～2392元/t；2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量2067.5728萬(wàn)t，實(shí)際成交量331.7823萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2322～2390元/t；2017年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量410.0848萬(wàn)t，實(shí)際成交量222.3709萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2352～2415元/t；2018年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量95.0172萬(wàn)t，實(shí)際成交量72.904萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2353～2425元/t；2019年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量358.3148萬(wàn)t，實(shí)際成交量266.2048萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2367～2431元/t；2020年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量3.2641萬(wàn)t，實(shí)際成交量1.5831萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2392元/t。

2021年3—4月國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交的主要地區(qū)情況。江蘇地區(qū)累計(jì)投放量351.7699萬(wàn)t，實(shí)際成交量246.341萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2354～2434元/t；安徽地區(qū)累計(jì)投放量481.179萬(wàn)t，實(shí)際成交量208.43萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2346～2404元/t；河南地區(qū)累計(jì)投放量2546.4196萬(wàn)t，實(shí)際成交量384.6877萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2328～2398元/t；山東地區(qū)累計(jì)投放量56.3094萬(wàn)t，實(shí)際成交量46.7443萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2370～2452元/t；河北地區(qū)累計(jì)投放量160.0151萬(wàn)t，實(shí)際成交量122.01萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2369～2446元/t；湖北地區(qū)累計(jì)投放量2.6202萬(wàn)t，實(shí)際成交量1.312萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2330～2408元/t。

受南通市城供糧油有限公司委托，4月27日南方小麥交易市場(chǎng)競(jìng)價(jià)銷售5661t江蘇2020年產(chǎn)小麥，其中2020年產(chǎn)高筋紅小麥2884 t，起拍價(jià)2480元/t（價(jià)格類型：車船板價(jià)），成交價(jià)2515～2525元/t；2020年產(chǎn)鎮(zhèn)麥2777 t，起拍價(jià)2500元/t（價(jià)格類型：車船板價(jià)），成交價(jià)2530～2535元/t。

2.3 美麥期價(jià)同比明顯上漲，國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口量同比大增

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的4月份全球小麥供需報(bào)告，將2020/21年度全球小麥產(chǎn)量下調(diào)30萬(wàn)t，為7.765億t；2020/21年度全球小麥期末庫(kù)存數(shù)據(jù)下調(diào)570萬(wàn)t，為2.955億t；其中美國(guó)2020/21年度小麥期末庫(kù)存預(yù)估為8.52億蒲式耳（容量單位，1蒲式耳相當(dāng)于35.238L），3月預(yù)估為8.36億蒲式耳；歐盟2020/21年度小麥出口預(yù)估為2750萬(wàn)t，3月預(yù)估為2700萬(wàn)t；中國(guó)2020/21年度小麥進(jìn)口預(yù)估為1050萬(wàn)t，3月預(yù)估為1050萬(wàn)t。

國(guó)際谷物理事會(huì)預(yù)計(jì)2020/21年度全球小麥產(chǎn)量為7.74億t，比早先預(yù)測(cè)值高出100萬(wàn)t；2021/22年度小麥產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7.9億t。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布報(bào)告稱，雖然北半球大部分小麥作物仍處于越冬狀態(tài)，南半球國(guó)家尚未種植，但FAO發(fā)布的2021年初步預(yù)測(cè)表明，小麥產(chǎn)量將連續(xù)第三年增加，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7.8億t。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部在舉行的年度農(nóng)業(yè)展望論壇上，預(yù)計(jì)2021/22年度美國(guó)小麥產(chǎn)量為18.27億蒲式耳，與2020年基本持平，種植面積為4500萬(wàn)英畝（土地面積單位，1英畝大約4046.864798m2），同比增長(zhǎng)65.1萬(wàn)英畝；2021/22年度美國(guó)小麥期末庫(kù)存為6.98億蒲式耳，低于上年8.36億蒲式耳，創(chuàng)下8年來(lái)的最低水平；2021/22年度小麥農(nóng)場(chǎng)平均價(jià)格為5.50美元/蒲式耳。美國(guó)農(nóng)業(yè)部季度庫(kù)存報(bào)告顯示，截至2021年3月1日，美國(guó)所有小麥庫(kù)存量為13.14億蒲式耳，年比同期下降7%；其中農(nóng)場(chǎng)庫(kù)存量為2.84億蒲式耳，較去年下降16%；2021年的所有小麥種植面積估計(jì)為4640萬(wàn)英畝，比2020年增長(zhǎng)5%，這是自1919年有記錄以來(lái)第四低的小麥種植面積。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)局發(fā)布的參贊報(bào)告顯示，2020/21年度烏克蘭小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2581.9萬(wàn)t，相比之下，上年為2914.4萬(wàn)t。因天氣惡劣；2020/21年度烏克蘭小麥出口預(yù)計(jì)為1550萬(wàn)t，相比之下，上年為2101.3萬(wàn)t。俄羅斯咨詢機(jī)構(gòu)IKAR發(fā)布報(bào)告，將2021年俄羅斯小麥產(chǎn)量調(diào)低到7950萬(wàn)t，比早先預(yù)測(cè)的8100萬(wàn)t低了150萬(wàn)t。咨詢機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略谷物公司將2020/21年度歐盟和英國(guó)的軟小麥出口預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)上調(diào)20萬(wàn)t，為2540萬(wàn)t；預(yù)計(jì)2021/22年度歐盟小麥期末庫(kù)存將比本年度增加250萬(wàn)t，達(dá)到1210萬(wàn)t。加拿大農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)食品部（AAFC）的官員警告說(shuō)，干燥天氣威脅到2021年農(nóng)作物產(chǎn)量，AAFC將2021/22年度小麥期末庫(kù)存數(shù)據(jù)下調(diào)17萬(wàn)t，為605萬(wàn)t。

截至4月下旬，2020/21年度（6月至次年5月）美國(guó)小麥出口檢驗(yàn)量為2259.9479萬(wàn)t，較去年同期的2250.8623萬(wàn)t提高0.4%。截至5月5日，美國(guó)芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥7月合約期價(jià)報(bào)收于744美分/蒲式耳，較上年同期的519.5美分/蒲式耳，上漲224.5美分/蒲式耳，漲幅達(dá)43.21%。

中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月份中國(guó)小麥進(jìn)口量為44萬(wàn)t（見圖2），同比下降24.3%；一季度中國(guó)小麥累計(jì)進(jìn)口量為292萬(wàn)t，同比提高131.2%。其中自澳大利亞進(jìn)口96.57萬(wàn)t、加拿大77.21萬(wàn)t、法國(guó)58.57萬(wàn)t、美國(guó)46.26萬(wàn)t、立陶宛6.61萬(wàn)t、哈薩克斯坦5.75萬(wàn)t。

圖2 2020年3月—2021年3月國(guó)內(nèi)小麥月度進(jìn)口數(shù)量

4月15日金華市糧食收儲(chǔ)有限公司計(jì)劃銷售2018年加拿大產(chǎn)小麥1600 t，起拍價(jià)2430元/t（價(jià)格類型：散裝車板交貨價(jià)），最高成交價(jià)2818元/t，成交均價(jià)2765元/t。4月16日浙江省儲(chǔ)備糧管理有限公司計(jì)劃銷售2017年澳大利亞產(chǎn)小麥20136 t，起拍價(jià)2450元/t（價(jià)格類型：散裝車板交貨價(jià)），最高成交價(jià)2700元/t，成交均價(jià)2622元/t。4月26日舟山市糧食收儲(chǔ)有限公司銷售2017年進(jìn)口澳大利亞產(chǎn)小麥3500 t，起拍價(jià)2450元/t（價(jià)格類型：倉(cāng)庫(kù)車板交貨），成交價(jià)2578～2606元/t；銷售2018年進(jìn)口加拿大小麥3700 t，起拍價(jià)2450元/t（價(jià)格類型：倉(cāng)庫(kù)車板交貨），成交價(jià)2474～2756元/t。

2.4 南方銷區(qū)儲(chǔ)備麥成交好轉(zhuǎn)，需求不旺制約沿海糧船運(yùn)費(fèi)

受國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)麥價(jià)上漲等因素提振，南方銷區(qū)儲(chǔ)備小麥成交好轉(zhuǎn)，但面粉企業(yè)開工率偏低以及進(jìn)口小麥?zhǔn)褂昧Χ容^大，制約其采購(gòu)國(guó)產(chǎn)小麥力度。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至4月下旬，江蘇產(chǎn)普通小麥廣東黃埔港口報(bào)價(jià)2750元/t，山東產(chǎn)優(yōu)質(zhì)小麥蛇口港報(bào)價(jià)2820元/t。3月29日鶴山市糧食和物資儲(chǔ)備中心委托銷售2019年入庫(kù)小麥4752.745t，底價(jià)2520元/t（價(jià)格類型：散裝，倉(cāng)庫(kù)堆邊交貨），成交價(jià)2520元/t。

4月1日汕頭市儲(chǔ)備糧食和物資有限公司委托銷售2017年產(chǎn)紅小麥7319 t，全部成交，底價(jià)2480元/t（價(jià)格類型：散裝，倉(cāng)庫(kù)堆邊交貨），成交價(jià)2480～2490元/t。4月9日佛山市糧食集團(tuán)有限公司委托銷售2019年產(chǎn)白麥8920t，全部成交，底價(jià)2520元/t（價(jià)格類型：散裝，倉(cāng)庫(kù)車板交貨價(jià)），成交價(jià)2570～2620元/t；委托銷售2019年產(chǎn)藁優(yōu)2018小麥5383t，全部成交，底價(jià)2580元/t（價(jià)格類型：散裝，倉(cāng)庫(kù)車板交貨價(jià)），成交價(jià)2620～2640元/t；委托銷售2019年產(chǎn)濟(jì)南17小麥3763 t，全部成交，底價(jià)2580元/t（價(jià)格類型：散裝，倉(cāng)庫(kù)車板交貨價(jià)），成交價(jià)2760元/t；委托銷售2019年產(chǎn)紅麥7339t，全部成交，底價(jià)2500元/t（價(jià)格類型：散裝，倉(cāng)庫(kù)車板交貨價(jià)），成交價(jià)2540～2560元/t。4月14日平湖市糧食收儲(chǔ)有限公司計(jì)劃銷售2017年江蘇產(chǎn)小麥2700t，起拍價(jià)2380元/t（價(jià)格類型：倉(cāng)庫(kù)車板交貨，板前費(fèi)散裝20元/t），最高成交價(jià)2460元/t，成交均價(jià)2447元/t。4月14日開平市潭江糧油儲(chǔ)備有限公司委托銷售2019年入庫(kù)濟(jì)麥22小麥1555.33 t，全部成交，底價(jià)2600元/t（價(jià)格類型：散裝，倉(cāng)庫(kù)堆邊交貨），成交價(jià)2630元/t。4月21日珠海市糧食儲(chǔ)備有限公司委托銷售2017年產(chǎn)小麥5004.07 t，全部成交，底價(jià)2410元/t（價(jià)格類型：散裝，倉(cāng)庫(kù)堆邊交貨），成交價(jià)2480～2500元/t。4月22日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司銷售小麥總量64400 t，全部成交，底價(jià)2540～2600元/t(價(jià)格類型：散裝，倉(cāng)庫(kù)堆邊交貨），最高成交價(jià)2670元/t，最低成交價(jià)2600元/t。

根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2021年4月28日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品，下同）分別提高100元/t和95元/t；2021年國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)已呈現(xiàn)“六漲一跌一擱淺”的格局，截至本次調(diào)價(jià)，汽油價(jià)格累計(jì)上調(diào)905元/t，柴油價(jià)格累計(jì)上調(diào)870元/t。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月底，江蘇靖江安寧港至廣東各港口1000 t級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)94～96元/t，5000 t級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)76～78元/t；至福建各港口1000 t級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)78～80元/t，5000t級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)64～66元/t。

3 國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)后期展望

3.1 2020年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)召?gòu)回顧

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)夏糧總產(chǎn)量14281萬(wàn)t，比2019年增加120.8萬(wàn)t，增長(zhǎng)0.9%；其中小麥產(chǎn)量13168萬(wàn)t，比2019年增加75.6萬(wàn)t，增長(zhǎng)0.6%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)2020/21年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.36億t，中國(guó)2019/20年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.3359億t。

《2020年新收獲小麥質(zhì)量調(diào)查情況的報(bào)告》顯示，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局組織小麥主產(chǎn)省開展小麥質(zhì)量調(diào)查工作，共采集2367份樣品，涉及河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、湖北、四川、陜西等9個(gè)小麥主產(chǎn)省。2020年新收獲小麥整體質(zhì)量為近10年來(lái)最好，一等比例、三等以上比例創(chuàng)歷史新高；容重、千粒重、降落數(shù)值為近年來(lái)較高水平；不完善粒率為歷年來(lái)最低。

2020年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)夏糧收購(gòu)，由于農(nóng)戶惜售、貿(mào)易商囤糧、托市收購(gòu)、儲(chǔ)備小麥階段性集中輪入以及飼企采購(gòu)小麥替代玉米等因素，推動(dòng)麥價(jià)重心上移，麥價(jià)同比高企，麥價(jià)整體走勢(shì)呈現(xiàn)“北高南低”態(tài)勢(shì)。因國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)2020年小麥品質(zhì)情況整體較好，優(yōu)質(zhì)小麥與普通小麥之間的價(jià)差縮窄。由于國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)召?gòu)進(jìn)度同比偏慢，價(jià)高制約主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)啟動(dòng)范圍以及持續(xù)時(shí)間。2020年6月9日湖北省、6月10日安徽省、6月12日江蘇省、7月17日河南省內(nèi)符合條件的相關(guān)地區(qū)均啟動(dòng)2020年小麥托市收購(gòu)執(zhí)行預(yù)案。截至當(dāng)年9月30日，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)量615.1萬(wàn)t，較上年下降1612萬(wàn)t。其中河南地區(qū)24.3萬(wàn)t，安徽地區(qū)207.7萬(wàn)t，湖北地區(qū)15.8萬(wàn)t，江蘇地區(qū)367.3萬(wàn)t。

3.2 2021年新小麥購(gòu)銷格局預(yù)測(cè)

2020年10月29日，國(guó)家發(fā)改委公布國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)2021年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購(gòu)價(jià)為2.26元/kg，較2020年上調(diào)0.02元/kg；同時(shí)，為保障國(guó)家糧食安全，進(jìn)一步完善糧食最低收購(gòu)價(jià)政策，2021年繼續(xù)對(duì)最低收購(gòu)價(jià)小麥限定收購(gòu)總量為3700萬(wàn)t，與上年持平，限定收購(gòu)總量分兩批次下達(dá)，第一批數(shù)量為3330萬(wàn)t，不分配到?。坏诙鷶?shù)量為370萬(wàn)t，視收購(gòu)需要具體分配到省。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度顯示，今年國(guó)內(nèi)冬小麥種植面積3.35億畝（土地面積單位，1畝大約666.67m2），比上年增加300多萬(wàn)畝，4年來(lái)首次增加。《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告2021—2030》預(yù)計(jì)2021年全國(guó)小麥產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到1.35億t，比上年增長(zhǎng)0.6%。4月16日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在安徽省阜陽(yáng)市召開全國(guó)小麥赤霉病防控現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，會(huì)議認(rèn)為，小麥赤霉病是氣候型流行性病害，當(dāng)前田間菌源充足，4月份多個(gè)降水過(guò)程將與江淮、黃淮地區(qū)小麥抽穗揚(yáng)花期吻合。

由于主產(chǎn)區(qū)2020年小麥托市收購(gòu)量大幅下降，加之國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交量大幅增加，導(dǎo)致主產(chǎn)區(qū)空倉(cāng)容數(shù)量較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月初，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量4800萬(wàn)t左右，同比下降4000萬(wàn)t左右；其中2014～2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量1500萬(wàn)t左右，2017年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量1000萬(wàn)t左右，2019年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量1600萬(wàn)t左右，2020年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量600萬(wàn)t左右。從國(guó)家臨儲(chǔ)小麥主要地區(qū)庫(kù)存分布情況來(lái)看，江蘇地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量1000萬(wàn)t左右，同比下降600萬(wàn)t左右；安徽地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量1200萬(wàn)t左右，同比下降800萬(wàn)t左右；河南地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量2300萬(wàn)t左右，同比下降1700萬(wàn)t左右。

據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，4月底，部分地區(qū)一等白小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)格分別為：江蘇鹽城2520元/t，安徽亳州譙城2540元/t，河南漯河郾城2520元/t，山東淄博2530元/t，河北石家莊2540元/t。

預(yù)測(cè)，今年夏糧收購(gòu)國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)售糧主體對(duì)2021年小麥心理價(jià)格預(yù)期較高，惜售心態(tài)將較為濃厚，主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶惜售疊加多元市場(chǎng)主體搶購(gòu)或助推麥價(jià)高開，高開空間影響后期價(jià)格走勢(shì)，價(jià)格影響階段性供需格局；主產(chǎn)區(qū)2021年小麥產(chǎn)量、質(zhì)量影響市場(chǎng)主體心理預(yù)期，托市收購(gòu)啟動(dòng)難度較大，新麥?zhǔn)召?gòu)周期將拉長(zhǎng)，以往集中售糧情況難現(xiàn)，高價(jià)囤糧待漲面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥采購(gòu)成本將成為市場(chǎng)主體小麥購(gòu)銷的價(jià)格風(fēng)向標(biāo)；國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)2021年小麥產(chǎn)量、質(zhì)量情況將很大程度上影響其收購(gòu)格局，飼料加工企業(yè)與面粉企業(yè)爭(zhēng)搶小麥仍將較為激烈。

4 國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)展望以及對(duì)面粉企業(yè)的建議

《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2021—2030）》預(yù)計(jì)，未來(lái)10年，國(guó)內(nèi)小麥播種面積可能會(huì)出現(xiàn)先增后穩(wěn)的局面，單產(chǎn)水平繼續(xù)提高，預(yù)計(jì)2030年小麥總產(chǎn)量將達(dá)到13579萬(wàn)t，較基期增長(zhǎng)2.0%；國(guó)內(nèi)小麥總消費(fèi)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2030年將達(dá)到14120萬(wàn)t，較基期增長(zhǎng)6.7%；國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口量將從展望初期的高位持續(xù)回落，預(yù)計(jì)2030年降至528萬(wàn)t。

國(guó)內(nèi)小麥需求主要包括食用需求、工業(yè)需求和飼用需求，消費(fèi)數(shù)量和結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“食用穩(wěn)、飼用增、總量增”的特點(diǎn)。機(jī)構(gòu)預(yù)估本年度飼用小麥消費(fèi)數(shù)量區(qū)間可能在4000～5000萬(wàn)t，這促使國(guó)內(nèi)小麥年度內(nèi)產(chǎn)量不足需求量。一季度，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)25.8%，增速比上年同期提高19.9個(gè)百分點(diǎn)，比2020年全年提高11個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增速為15.4%。5—6月國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)消費(fèi)將處于傳統(tǒng)淡季，面粉企業(yè)開工率將處于低位，面粉企業(yè)宜按需生產(chǎn)，降低面粉庫(kù)存數(shù)量，2021年主產(chǎn)區(qū)夏糧收購(gòu)將成為面粉企業(yè)經(jīng)營(yíng)重心。

與國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格相比，小麥仍具有大規(guī)模作為飼用需求的成本優(yōu)勢(shì)，飼料加工企業(yè)將積極入市收購(gòu)新麥，加之主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶小麥銷售心理價(jià)格預(yù)期較高，面粉企業(yè)糧源采購(gòu)的成本壓力較大。

對(duì)面粉企業(yè)的建議：（1）充分做好夏糧收購(gòu)市場(chǎng)調(diào)研，掌握主產(chǎn)區(qū)新小麥產(chǎn)質(zhì)量情況以及質(zhì)優(yōu)品種分布區(qū)域，加大與主產(chǎn)區(qū)種糧大戶、農(nóng)業(yè)合作社等新型生產(chǎn)主體的戰(zhàn)略合作以擴(kuò)大糧源供給渠道；（2）根據(jù)自身庫(kù)存能力以及下游市場(chǎng)產(chǎn)品走貨情況，建立合理的小麥庫(kù)存數(shù)量以保障后期加工所需；（3）密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)斋@上市的產(chǎn)量、質(zhì)量以及收購(gòu)進(jìn)度情況，搶抓階段性市場(chǎng)機(jī)會(huì)，加強(qiáng)收購(gòu)環(huán)節(jié)管理和質(zhì)量管控。