歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向及對我國的啟示

李方生，趙世佳，胡友波

（1.工業(yè)和信息化部 裝備工業(yè)發(fā)展中心，北京 100846；2.國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（襄陽），湖北，襄陽 441004）

當前，全球氣候變化是人類面臨的最大威脅之一。推動綠色低碳發(fā)展、減少CO2排放成為全球共同努力的方向。新能源汽車作為汽車電動化、低碳化的重要發(fā)展方向，對于節(jié)能減排具有深遠意義。全球主要發(fā)達國家和地區(qū)都將新能源汽車作為未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，并加快產(chǎn)業(yè)布局[1]。近年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)積極推進低碳發(fā)展，主動提升綠色發(fā)展的能力。積極推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不僅可以減少對進口石油的依賴，更有助于實現(xiàn)2030年前CO2排放達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和的宏偉目標[2]。在歐盟綠色經(jīng)濟復蘇計劃、2050年率先實現(xiàn)碳中和目標的引領(lǐng)下，歐盟制定了嚴苛的碳排放法規(guī)，2021年起對所有新車實施CO2平均排放量不超過95 g/km的規(guī)定，倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、加大新能源汽車研發(fā)力度，為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了強勁發(fā)展動力。

2020年，歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，系統(tǒng)分析歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措，洞悉市場及產(chǎn)品特征，對新形勢下我國制定和完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策具有一定參考意義。

1 歐洲加快布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)

1.1 加嚴汽車尾氣排放法規(guī)

為了落實碳排放目標，2009年歐盟頒布了首個針對新登記乘用車CO2排放的強制性法規(guī)（EC）443/2009[3]，要求2015年歐盟范圍內(nèi)新登記乘用車的平均CO2排放不超過130 g/km，2021年不超過95 g/km，2012～2014年為緩沖期，當年新增車輛達標率分別要達到65%、75%和80%。為應對氣候變化，加快推動汽車領(lǐng)域電動化轉(zhuǎn)型，歐洲議會和理事會發(fā)布第（EU）2019/631號條例規(guī)定，2025年起，各個廠商在歐洲銷售的乘用車單車CO2平均排放量在2021年95 g/km的基礎(chǔ)上降低15%至81 g/km，2030年在95 g/km的基礎(chǔ)上降低37.5%至59 g/km[4]。根據(jù)歐盟環(huán)境署發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年新登記乘用車平均CO2排放量為122.4 g/km，這與2021年目標值95 g/km仍有較大差距[5]，如圖1所示。

從目前車用燃料類型來看，盡管可以結(jié)合先進的節(jié)能與排放技術(shù)，但是乙醇汽油、柴油、石油氣、汽油等燃料在使用階段仍有較高的CO2排放，而電能、氫能在汽車使用過程中是零碳排放，具有絕對的減排優(yōu)勢[6]，如圖2所示。在嚴格的碳減排背景下，推廣低排放、零排放車輛成為唯一選擇。歐盟為進一步提高企業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的積極性，將對2020～2022年期間推廣零排放或低排放車輛的企業(yè)進行獎勵，而超出CO2目標排放值的企業(yè)將面臨高達數(shù)十億歐元的罰款，超過限制的第1克每輛車要繳納罰金5歐元，超過的第2克每輛車要繳納15歐元，第3克25歐元，此后每克95歐元[7]。歐盟通過立法手段，推行嚴苛的排放限值和嚴格的懲罰措施，加快了歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程。

圖1 歐洲新登記乘用車平均CO2排放

圖2 不同車用燃料平均CO2排放值

1.2 加大新能源汽車財稅優(yōu)惠力度

為加大對新能源汽車的支持力度，近年來，歐洲多國提高新能源汽車購車補貼額度并延長補貼時間，實施新能源汽車稅收減免優(yōu)惠政策。德國聯(lián)邦政府將原計劃2022年退出的新能源汽車購置補貼延長至2025年，考慮到新冠肺炎疫情的影響，實施了高達1 300億歐元的經(jīng)濟復蘇計劃，2020年7月1日至2021年12月31日期間提高新能源汽車購置補貼額度，將新能源汽車購置補貼從最高6 000歐元提升到9 000歐元[8]。法國將新能源汽車補貼時限延長至2022年，總預算從2019年的2.6億歐元提升到2020年的4億歐元，車價低于4.5萬歐元的新能源汽車，每輛可獲得最高6 000歐元的補貼。英國政府發(fā)布的《英國綠色工業(yè)革命十項計劃》，提出將加速向電動化轉(zhuǎn)型作為重要內(nèi)容，預計投入5.82億英鎊用于支持消費者購買零排放或超低排放汽車。挪威針對純電動汽車免征購置稅、增值稅、進口關(guān)稅，針對插電式混合動力汽車按重量扣除額26%征收購置稅，所有電動汽車按最低金額48歐元征收保有稅，并且享受使用公交車道、免停車費、減免區(qū)域道路通行費等路權(quán)紅利，見表1。

表1 歐洲部分國家新能源汽車優(yōu)惠政策

從新能源汽車財稅優(yōu)惠政策來看，歐洲各國政府選擇在消費者購買新能源汽車時進行一次性抵扣，而不是將補貼發(fā)放給汽車企業(yè)，這也在很大程度上規(guī)避了企業(yè)的騙補行為。歐洲持續(xù)加大新能源汽車補貼力度，更加凸顯政府對汽車電動化轉(zhuǎn)型的堅定決心，同時也有效緩解了疫情對于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大沖擊。

1.3 加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)布局

實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型，需要新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有力支撐。2020年3月，歐盟發(fā)布了動力電池產(chǎn)業(yè)長期研究計劃《電池2030+》，旨在解決原材料的發(fā)展、電池和電池包的設(shè)計制造、實際應用場景以及回收利用等面臨的各項挑戰(zhàn)，明確研發(fā)路線圖和支持行動，實現(xiàn)動力電池全鏈條的突破，進而實現(xiàn)長期的動力電池引領(lǐng)[9]。提出到2025年，歐盟動力電池在滿足歐洲汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)規(guī)模化出口。

歐洲多國正在加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的本地化，加大關(guān)鍵部件研發(fā)和生產(chǎn)的支持力度。德國大眾汽車投資9億歐元（約合72億元人民幣）與歐洲鋰電池公司Northvolt聯(lián)合研發(fā)動力電池。法國PSA與該國電池公司Saft成立合資公司Automotive Cell Company（ACC），投資50億歐元（約合399億元人民幣）用于法國與德國動力電池工廠建設(shè)。法國電池企業(yè)Verkor計劃投資16.43億歐元（約合131.4億元人民幣）在法國建設(shè)年產(chǎn)16 GWh的鋰電池工廠，并根據(jù)市場發(fā)展將年產(chǎn)量擴大至50 GWh。英國動力電池企業(yè)Britishvolt投資26億英鎊（約合230億元人民幣）在英格蘭建設(shè)動力電池工廠。與此同時，德國、法國、英國等國家正加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的本地化，加大關(guān)鍵部件研發(fā)和生產(chǎn)的支持力度，說服本土企業(yè)在本國投資，全方位多角度實施新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局。

與此同時，歐洲還加快了新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。歐洲制定了綠色復蘇新政，加大對新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，提出計劃于2025年前建成200萬個公共充電樁和清潔替代燃料補給站，2030年建成2 800萬個充電樁的目標。德國政府計劃于2030年建成100萬個充電樁，德國交通運輸部計劃投入40億歐元，用于公路、辦公及住宅區(qū)域充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

2 歐洲新能源汽車市場發(fā)展特點

2.1 市場銷量快速增長

受新冠肺炎疫情沖擊，世界經(jīng)濟遭受重創(chuàng)，全球汽車市場低迷，新車銷量大幅減少。在歐洲各國嚴格的禁足令、停工令甚至封城等管控措施下，2020年，歐洲汽車整體銷量下滑，根據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，乘用車、商用車銷量分別為1196.1萬輛、179.3萬輛，同比下降24.3%、18.0%[10-11]。但是，在加嚴排放法規(guī)、加大新能源汽車稅收補貼、加速產(chǎn)業(yè)布局等措施下，歐洲多國新能源汽車發(fā)展勢頭強勁，銷量逆勢上揚，新能源汽車滲透率大幅提升，成為2020年歐洲汽車市場最大的亮點。2020年，歐洲新能源乘用車銷量達到136.4萬輛，同比增長143.1%，滲透率為11.4%，尤其是三季度、四季度增長更為迅猛，如圖3所示。

圖3 歐洲新能源乘用車季度銷量及增長率

圖4 2020年歐洲各國新能源乘用車增長率與滲透率

從歐洲各國的新能源乘用車發(fā)展特征看，德國、法國、英國、挪威、瑞典、荷蘭、意大利是歐洲新能源汽車發(fā)展的主要力量，2020年新能源汽車銷量合計110.4萬輛，占整個歐洲銷量的80%以上。其中，德國、意大利、法國、英國、瑞典新能源乘用車的增長率均在1倍以上，挪威、冰島、瑞典等滲透率較高，如圖4所示。

2.2 歐洲各國產(chǎn)品特點各有側(cè)重

目前，在新能源乘用車領(lǐng)域，歐洲以純電動乘用車和插電式混合動力乘用車為主，從2015年開始，純電動乘用車占比逐年提高，2019年純電動乘用車和插電式混合動力乘用車的比例達到峰值1.6∶1[12-13]。2020年，歐盟地區(qū)純電動乘用車市場競爭優(yōu)勢減弱，僅略高于插電式混合動力乘用車的銷量，分別為64.6萬輛和57.3萬輛，如圖5所示。

圖5 近年歐盟純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量占比

從各國看，荷蘭、克羅地亞、挪威等歐洲國家純電動乘用車占據(jù)絕對的優(yōu)勢，芬蘭、瑞典、希臘、比利時等國以插電式混合動力乘用車為主，德國兩種產(chǎn)品類別的銷量基本相當，如圖6所示。

圖6 歐洲主要國家純電動汽車和插電式混合動力汽車銷量比

2.3 暢銷品牌集中度高

縱觀歐洲排名前10的新能源乘用車暢銷車型，純電動前10車型集中度較高，主要為雷諾Zoe、特斯拉Model 3、現(xiàn)代Kona、大眾e-Golf、奧迪e-Tron等，累計銷量約占總體份額的70%左右。插電式混合動力車型的銷量相對平均，包括三菱Outlander、沃爾沃XC40、奔馳A250e、大眾Passat等，前10車型累計銷量約占總體份額的40%左右，見表2。目前，歐洲新能源乘用車暢銷車型以德系、美系、日系、韓系、法系為主，從品牌特點來看，主要仍為傳統(tǒng)的汽車強企品牌。近年來，我國自主品牌盡管已經(jīng)開始加大在歐洲的布局，但其產(chǎn)品還尚未躋身至暢銷車型榜。

從產(chǎn)品特點來看，歐洲純電動乘用車市場主要集中于中高端車型，如特斯拉Model 3、奧迪e-tron等，以及入門級小型車，如日產(chǎn)聆風、大眾e-golf等。一方面，這與歐洲汽車市場結(jié)構(gòu)以A0、A級車為主基本吻合，同時也反映出各個國家對于汽車尾氣排放的管理日趨嚴格，歐洲消費者環(huán)境保護意識強。另一方面，插電式混合動力汽車主要為高端車型，這主要是由產(chǎn)品屬性本身決定，插電式混合動力汽車需要搭載兩套動力系統(tǒng)，盡管可以很好地提升燃油經(jīng)濟性，但是產(chǎn)品成本較高，因此更適合于高端車型。

表2 2020年1～11月歐洲新能源汽車前10車型銷量

3 歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對我國的啟示

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展，產(chǎn)銷量和保有量均位居全球首位，技術(shù)水平持續(xù)提升，配套環(huán)境日益優(yōu)化，已經(jīng)具備一定的先發(fā)優(yōu)勢。近年來，歐洲通過系統(tǒng)化政策體系推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速了全球電動化轉(zhuǎn)型的進程。我國需研判新形勢、分析新問題、出臺新對策，加快補短板強弱項，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈高端，培育壯大發(fā)展新動能，穩(wěn)固和提升發(fā)展優(yōu)勢，引領(lǐng)全球電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化轉(zhuǎn)型。

3.1 筑牢新能源汽車產(chǎn)業(yè)核心競爭力的基石

落實《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》各項部署，研究制定新能源汽車核心技術(shù)攻關(guān)工程、智慧城市新能源汽車應用示范行動等重點落地配套措施[14]。結(jié)合當前國內(nèi)外形勢，鼓勵支持核心材料、核心技術(shù)研發(fā)，加大動力電池科技創(chuàng)新力度，加快技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化，強化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，補齊產(chǎn)業(yè)短板，加強知識產(chǎn)權(quán)和專利布局，鞏固優(yōu)勢。加快突破關(guān)鍵零部件、高端核心芯片、基礎(chǔ)材料、軟件系統(tǒng)等依賴外資進口的核心技術(shù)及產(chǎn)品，補全產(chǎn)業(yè)鏈短板，保障我國產(chǎn)業(yè)鏈安全可控。采取有針對性的舉措強化已有新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈優(yōu)勢，培育新能源汽車國際供應鏈體系。

3.2 加快實現(xiàn)自主品牌向上發(fā)展

隨著補貼力度的逐漸減弱，新能源汽車的造車門檻也正在進一步提高。政策的倒逼讓中國汽車市場步入產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，優(yōu)勝劣汰、新能源高端化將成為主要發(fā)展趨勢。深化質(zhì)量強國建設(shè)，依托汽車行業(yè)機構(gòu)，抓緊建立中國汽車質(zhì)量和品牌管理體系，加快研究制定質(zhì)量品牌培育專項行動計劃，引導企業(yè)明晰品牌定位、實施品牌戰(zhàn)略，有目標、有重點、有計劃、分層次精準培育具有國際競爭力的新能源汽車集團，打造國際一流知名品牌，全面提升自主品牌國際影響力。在智能制造工程、工業(yè)強基工程、綠色制造工程等重大工程中，加大對新能源汽車企業(yè)質(zhì)量管理的支持力度。

3.3 促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展

充分發(fā)揮多、雙邊合作和高層對話機制作用，探索建立風險共擔、利益共享的國際合作機制，鼓勵車企通過兼并、收購等多種方式，實現(xiàn)國際化、規(guī)?；l(fā)展。繼續(xù)貫徹“一帶一路”倡議等國際合作項目，加強與更廣泛國家和地區(qū)間的產(chǎn)能合作、協(xié)同研發(fā)、國際交流。積極參與國際標準規(guī)則制定和互認體系建設(shè)，推動我方優(yōu)勢、特色技術(shù)標準成為國際標準，提升在國際標準制定中的話語權(quán)和影響力。建立健全車企互助合作機制，促進企業(yè)之間形成良性互動，在海外市場信息、配套設(shè)施、產(chǎn)能合作、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面共享資源。打造自主品牌在海外市場的整體競爭優(yōu)勢，通過加快國際化發(fā)展形成新能源汽車國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。