全球疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國大豆市場分析

馬辭森

摘要：本文結(jié)合中國大豆市場的實(shí)際情況及大豆國際貿(mào)易的特點(diǎn)，研究全球疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國大豆供需平衡的綜合影響。在研究了2020年以來，大豆的進(jìn)口數(shù)據(jù)，大豆期貨價(jià)格的變化及主要相關(guān)行業(yè)的研究信息后，得出結(jié)論：一是疫情彈性高于中美貿(mào)易戰(zhàn)彈性，對中國大豆市場供需關(guān)系的影響。二是疫情得到控制后，疫情導(dǎo)致的行業(yè)需求反彈和中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致的供給緊縮同向作用，使大豆供需關(guān)系更加緊張，供給不足的情況更加嚴(yán)重，價(jià)格飛漲。

關(guān)鍵詞： 全球疫情;中美貿(mào)易戰(zhàn);大豆;國際貿(mào)易

隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和大豆國際貿(mào)易供需關(guān)系的變化，中國逐步從主要的大豆出口國變?yōu)槿蜃畲蟮拇蠖惯M(jìn)口國。中國的大豆日益依賴進(jìn)口，大豆的主要加工產(chǎn)品為大豆油和豆粕，分別為餐飲行業(yè)的主要食用原材料和飼料行業(yè)主要的加工原材料。隨著全球疫情的蔓延和中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)進(jìn)行，本文研究了這兩種影響因子對中國大豆貿(mào)易的影響，并提出解決方案。

一、中國大豆油貿(mào)易現(xiàn)狀

1.1 國內(nèi)市場對大豆進(jìn)口依賴大

20世紀(jì)上半葉，中國大豆產(chǎn)量位居世界第一，也是大豆的主要出口國。直到上個(gè)世紀(jì)末，國內(nèi)大豆的需求一直由國產(chǎn)大豆供應(yīng)。但是，由于中國面臨著人多地少的基本國情，政府對農(nóng)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是優(yōu)先保證口糧作物，如水稻、小麥和玉米的種植，逐步加大以上作物的耕作面積，而減少了大豆的播種面積。同時(shí)，中國加入WTO后，對大豆的關(guān)稅做了重大調(diào)整，不再對大豆進(jìn)口實(shí)行配額限制。以上諸多原因做成了我國大豆的供應(yīng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀。

1.2 國內(nèi)市場對大豆的進(jìn)口需求呈穩(wěn)定增長態(tài)勢

從表一數(shù)據(jù)中看，從2010年到2018年期間，大豆進(jìn)口金額增長了51.85%，大豆進(jìn)口數(shù)量增加了60.66%，說明我國對進(jìn)口的依賴程度在逐步加上深。

就今年的情況而言，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-5月，我國進(jìn)口大豆3388.3萬噸，比去年同期（下同）增加6.8%;價(jià)值938.6億元人民幣，增長4.9%;進(jìn)口平均價(jià)格為每噸2770.2元，下跌1.7%。其中，5月份當(dāng)月進(jìn)口937.7萬噸，增加27.7%;價(jià)值253.5億元，增長31.6%;進(jìn)口均價(jià)為每噸2703元，上漲3.1%。

1.3 我國大豆進(jìn)口來源相對固定

2009-2017 年巴西、美國、阿根廷所占的比例均值分別為43.85% 、40.91% 和 11.14% 。說明中國大豆進(jìn)口來源國高度集中于巴西、美國、阿根廷，三者合計(jì)進(jìn)口量占總進(jìn)口量的比例一直保持在 94% 以上。

我國大豆油的市場供應(yīng)，受巴西、美國、阿根廷等主要大豆出口國的影響很大。

二、中美貿(mào)易摩擦下，進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整

2.1 貿(mào)易戰(zhàn)下從美國進(jìn)口份額下降

在中美貿(mào)易摩擦下，大豆成為中美較量的戰(zhàn)場之一，中國從美國進(jìn)口大豆量大幅下降，而加大了從其他國家進(jìn)口大豆的力度和規(guī)模。

今年以來，我國大豆月度進(jìn)口量逐月回落至3月份的427.8萬噸后，4月份開始連續(xù)2個(gè)月反彈，5月份當(dāng)月進(jìn)口937.7萬噸，環(huán)比增加39.6%。從進(jìn)口來源地看，自巴西進(jìn)口大幅增加，自美國進(jìn)口持續(xù)萎縮。5月份，我國自巴西進(jìn)口大豆886.2萬噸，同比增加39.5%，環(huán)比增加49.2%，占當(dāng)月大豆進(jìn)口量的94.5%。自美國進(jìn)口在1月份達(dá)到高位后逐月下行，5月份降至49.2萬噸，同比減少45.7%，環(huán)比減少26.1%。

2.2 貿(mào)易戰(zhàn)下我國逐步調(diào)整進(jìn)口來源

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2020年我國進(jìn)口大豆國別的結(jié)構(gòu)來看，我國從烏克蘭（同比增725%）、俄羅斯（同比增17.70%）、埃塞俄比亞（同比增2142.86%）等國家進(jìn)口大豆同比增長幅度較大。同時(shí)，我國從哈薩克斯坦（同比減少58.74%）、烏拉圭（同比減少24.72%）、加拿大（同比減少93.90%）進(jìn)口的大豆量明顯減少。

2020年1-9月，我國還從貝寧進(jìn)口了0.25萬噸大豆。我國從坦桑尼亞等非洲國家進(jìn)口大豆短期并不會(huì)對國內(nèi)的大豆系價(jià)格造成很大影響，但隨著全球貿(mào)易關(guān)系的發(fā)展和我國“一帶一路”政策的實(shí)施，我國進(jìn)口大豆的國別結(jié)構(gòu)可能發(fā)生不小的變化。非洲的其他大豆生產(chǎn)國還包括南非，尼日利亞和贊比亞，日后這些國家的大豆進(jìn)口是否能被批準(zhǔn)也值得期待。

三、疫情對全球大豆貿(mào)易的影響

海外新冠疫情形勢嚴(yán)峻，大豆主產(chǎn)國美國、巴西、阿根廷的大豆產(chǎn)量占全球的 80%，當(dāng)前3個(gè)國家確診病例仍在上升，從而使全球大豆壓榨及運(yùn)輸?shù)牟淮_定性提升，全球豆類價(jià)格波動(dòng)率提升。

伴隨新冠疫情的不斷發(fā)展，巴西、阿根廷的相關(guān)舉措不斷加大，近期頻頻有阿根廷和巴西“封城”、停工的消息爆出。巴西作為全球大豆主要出口國，阿根廷作為全球豆粕、豆油的第一大出口國，“封城”停工勢必影響到全球大豆、豆粕以及豆油的供應(yīng)，相應(yīng)的全球豆類價(jià)格很有可能會(huì)提升。

新冠疫情為世界大豆供應(yīng)增加了諸多不確定性因素。

四、全球疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國大豆市場發(fā)展趨勢

4.1 豆粕需求下降后又急劇上升，養(yǎng)殖業(yè)對大豆貿(mào)易的影響

抗擊新冠肺炎疫情的阻擊戰(zhàn)打響后，交通管制措施成為有效控制疫情的重要舉措。在有效控制疫情的同時(shí)，道路封閉也了導(dǎo)致與養(yǎng)殖相關(guān)的飼料、獸藥的生產(chǎn)和運(yùn)輸受阻，無法運(yùn)輸?shù)金B(yǎng)殖戶手中。部分地區(qū)政府單位為控制疫情采用嚴(yán)格限制屠宰場、飼料廠復(fù)工的方法，養(yǎng)殖場戶出現(xiàn)了因飼料不足而不得不就地屠宰大量家畜，導(dǎo)致養(yǎng)殖業(yè)作為對豆粕主要的需求行業(yè)需求不足的情況嚴(yán)峻，致使市場對大豆加工副產(chǎn)物豆粕需求彈性下降，從而引起市場對大豆需求的下降。

然而，隨著中國疫情的控制，養(yǎng)殖業(yè)開始回溫，前期減少的家畜供應(yīng)亟待恢復(fù)供應(yīng)。能繁母豬和生豬存欄快速回升，雙雙實(shí)現(xiàn)同比由降轉(zhuǎn)增。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新數(shù)據(jù)顯示，7月份全國生豬存欄環(huán)比增長4.8%，同比增長13.1%，這是自 2018年4月份以來生豬存欄首次實(shí)現(xiàn)同比增長，也是繼6月份能繁母豬存欄同比增長后，生豬產(chǎn)能恢復(fù)的又一個(gè)重要拐點(diǎn)。7月份能繁母豬存欄環(huán)比增長4%，同比增長20.3%。

養(yǎng)殖業(yè)特別是生豬養(yǎng)殖業(yè)在疫情的大環(huán)境下，先發(fā)生規(guī)模大范圍縮減，在疫情控制后又發(fā)生大規(guī)模的恢復(fù)。

4.2 豆油需求下降后又急劇上升，餐飲行業(yè)對大豆貿(mào)易的影響

疫情發(fā)生后，為了控制疫情，防止群眾聚集成為有效控制疫情的重要手段之一。餐飲行業(yè)作為人員密集場所，首當(dāng)其沖收到?jīng)_擊。一是有政府機(jī)關(guān)明令禁止餐飲行業(yè)在疫情嚴(yán)重時(shí)營業(yè);二是居民對疫情的恐慌心理，也促使了居民減少到餐飲店消費(fèi)。

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的我國2020年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（以下簡稱 GDP）初步核算主要結(jié)果顯示，住宿餐飲業(yè)絕對額為2821 億元，比去年同期增長-35.3%。2020年一季度，以四川餐飲為例，四川實(shí)現(xiàn)餐飲收入435.6億元，同比下降32.1%，比商品零售額降幅高11.9個(gè)百分點(diǎn)，增速較上年同期回落44.2個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)額同比下降44.8%，增速較上年同期回落50.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，2、3月四川分別實(shí)現(xiàn)餐飲收入43.7、149.9億元，同比分別下降79.2%、28.4%，分別較上年同期回落 90.3、40.7 個(gè)百分點(diǎn)，降幅分別比同期商品零售額高48.4、23.1個(gè)百分點(diǎn)。疫情初期，餐飲行業(yè)幾乎處于停滯狀態(tài)，對大豆油的需求大幅降低，各大油廠停止開機(jī)，豆油豆粕供應(yīng)雙雙停滯。

隨著國內(nèi)疫情的有效控制，餐飲行業(yè)實(shí)現(xiàn)大面積的消費(fèi)反彈和發(fā)展，特別是網(wǎng)絡(luò)逆勢高增長和外賣行業(yè)的加速發(fā)展。從而造成了餐飲行業(yè)大規(guī)?？s水，在大洗牌之后，優(yōu)質(zhì)餐飲發(fā)生高速的增長。

調(diào)查顯示，餐飲行業(yè)是主要使用大豆油的行業(yè)，餐飲行業(yè)的發(fā)展波動(dòng)，使豆油需求出現(xiàn)了大規(guī)模下跌后又快速的恢復(fù)，并實(shí)現(xiàn)增長。

4.3 國際大豆供應(yīng)不足

在中美貿(mào)易戰(zhàn)的環(huán)節(jié)下，中國為了維護(hù)自身的權(quán)益，加大了對美國大豆進(jìn)口關(guān)稅。據(jù)報(bào)道根據(jù)中國已生效的對美部分商品加征關(guān)稅措施的規(guī)定，中國對美國進(jìn)口大豆加征25%的關(guān)稅這限制了大豆的進(jìn)口，這已經(jīng)引起了國際大豆貿(mào)易格局的新變化。

同時(shí)，美國、巴西和阿根廷由于疫情控制不力，疫情大范圍爆發(fā)。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月5日，美國累計(jì)確診病例數(shù)為1154985例，逐日新增確診病例數(shù)為29266例，死亡總數(shù)為61906例，逐日新增死亡病例數(shù)為1196例。通過折線圖分析收集到的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，美國逐日新增確診病例數(shù)從3月16日至4月6日以比較穩(wěn)定的趨勢迅速上升，從4月7日至5月5日在同一較高水平上下波動(dòng)（圖3） 。累計(jì)病死率從3 月27日起呈相對穩(wěn)定上升趨勢并逐漸趨于平穩(wěn)（圖4） 。

因此，貿(mào)易戰(zhàn)和全球疫情的大爆發(fā)增加了國際大豆貿(mào)易的不確定性，國際大豆供給彈性減少。

4.4 結(jié)論

結(jié)合以上分析可以得出，疫情對大豆市場的影響表現(xiàn)在需求端的先大幅下降又大幅上漲，貿(mào)易戰(zhàn)對大豆市場的影響表現(xiàn)在供給端的大幅下降。

從圖二可以看出，大豆的價(jià)格表現(xiàn)出從去年12月份到今年10月份先降價(jià)再大范圍反彈以至于超過2019年12月的價(jià)格。

從圖三可以看出，大豆的進(jìn)口數(shù)據(jù)（數(shù)量和金額）從2019年9月到2020年09月表現(xiàn)為先大幅下降后又大范圍反彈以至于超過2019年12月的價(jià)格。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，我國大豆消費(fèi)需求率先恢復(fù)，帶動(dòng)全球大豆需求增加。2020 年上半年我國裝運(yùn)巴西大豆4454萬噸，同比增長32.2%，占其出口總量的70%。截至7月9日，2019/2020年度我國 裝運(yùn)美國大豆1318萬噸，同比增長43.4%，占其出口量的 34%。

圖二和圖三下降時(shí)間段和疫情的爆發(fā)時(shí)間段相一致，反彈時(shí)間段和疫情得到控制的時(shí)間段相一致。

綜上所述，疫情對大豆貿(mào)易的影響力相對于貿(mào)易戰(zhàn)的影響力更強(qiáng)。在疫情爆發(fā)階段，疫情所造成的的需求下降對市場的影響層度大于貿(mào)易戰(zhàn)所造成的供給不足對市場的影響層度。在疫情得到控制階段，疫情得到控制所造成的市場需求反彈和貿(mào)易戰(zhàn)所造成的供給不足在相同方向作用，使大豆供需嚴(yán)重不平衡，從而也導(dǎo)致了大豆價(jià)格的大幅度上漲。

所以得出以下結(jié)論：一是疫情高于中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國大豆市場供需關(guān)系的影響。二是疫情得到控制后，疫情得到控制和中美貿(mào)易戰(zhàn)同向作用，使大豆供給不足的情況更加嚴(yán)重。

五、中國大豆市場發(fā)展的建議

5.1 主動(dòng)調(diào)整大豆進(jìn)口結(jié)構(gòu)

積極加強(qiáng)同世界主要大豆出口國（如巴西和阿根廷）的貿(mào)易談判，增加從巴西和阿根廷的大豆進(jìn)口，包括副產(chǎn)物大豆油和豆粕的進(jìn)口。據(jù)了解，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，巴西已經(jīng)開始增加大豆種植面積，阿根廷也開始出口大豆副產(chǎn)物豆粕。

5.2 結(jié)合“一帶一路”，扶持新興國家大豆種植

非洲國家的氣候條件、溫度濕度、日照條件及土地面積都適合大豆的種植，我國應(yīng)積極增加對非洲國家的大豆產(chǎn)業(yè)扶持，特別是加強(qiáng)與中國有長期友好合作關(guān)系的國家，如肯尼亞、坦桑尼亞、尼日利亞等國家的大豆種植技術(shù)的轉(zhuǎn)移和大豆種植面積的鼓勵(lì)性擴(kuò)大。海地區(qū)國家烏克蘭、俄羅斯等國的大豆、葵花籽等油料的產(chǎn)量和出口量增長比較迅速，中國應(yīng)繼續(xù)研究從黑海地區(qū)等新興產(chǎn)區(qū)進(jìn)口油料的可行性。其他“一帶一路”沿線國家在未來也可能逐漸成為中國的進(jìn)口大豆來源地，中國應(yīng)加強(qiáng)同這些國家的大豆貿(mào)易，在貿(mào)易政策上給予大豆貿(mào)易一定的扶持性優(yōu)惠政策。

5.3 在保證谷物類基礎(chǔ)口糧的耕地面積的情況下，鼓勵(lì)國內(nèi)大豆種植。

基礎(chǔ)口糧作為中國糧食安全的利劍，其重要性不言而喻。中國應(yīng)該加大對基礎(chǔ)口糧類谷物的科技投入，增加基礎(chǔ)口糧畝產(chǎn)，如近期正在實(shí)驗(yàn)種植的第三代雜交水稻成功，大大提高了產(chǎn)量。在口糧年產(chǎn)量得到保障的前提下，中國可以鼓勵(lì)農(nóng)民增加大豆種植面積，對大豆種植進(jìn)行政策性鼓勵(lì)和投入，提高自給自足的能力。同時(shí)，鼓勵(lì)各級(jí)農(nóng)科院加大對大豆技術(shù)的研發(fā)投入，優(yōu)化大豆產(chǎn)量和出油率等指標(biāo)，提高國內(nèi)大豆的市場競爭力。

5.4 扶持大豆替代品的產(chǎn)業(yè)鏈

中國國內(nèi)市場對大豆的需求主要體現(xiàn)在兩方面，一是餐飲行業(yè)和居民消費(fèi)對大豆油的需求;二是養(yǎng)殖業(yè)對豆粕作為飼料原材料的需求。而這兩方面需求有相當(dāng)一部分產(chǎn)品可以作為替代品，如菜籽、玉米、葵花籽等農(nóng)作物都可以加工成為油脂供食用和粕類供飼料加工。中國可以鼓勵(lì)菜籽、玉米和葵花籽的種植，而菜籽本來也是成都平原和漢中平原的優(yōu)勢作物，加強(qiáng)菜籽的種植可以緩解一部分來自大豆貿(mào)易的壓力。

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（綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院?四川?綿陽?621000）