“十四五”能源產(chǎn)業(yè)展望：壓力、曙光與多元平衡

劉瀟瀟，劉紅光，丁宣升，蔣珊，程諾，許萍

（中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司，北京100029）

突如其來的新冠疫情加速了全球政治經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)格局的變革，國際環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與不確定性不斷上升。與此同時(shí)，我國步入內(nèi)生增長新階段，即將開啟第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)新征程，“雙循環(huán)”新發(fā)展格局應(yīng)運(yùn)而生。“十四五”時(shí)期正處于后疫情時(shí)代疊加“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢，而習(xí)近平總書記“2060碳中和愿景”的提出更是賦予能源行業(yè)新的時(shí)代使命?！笆奈濉睍r(shí)期的能源轉(zhuǎn)型大幕即將拉開，幕后既有壓力也有曙光，能源產(chǎn)業(yè)將在服務(wù)經(jīng)濟(jì)增長、保障能源安全和實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的動(dòng)態(tài)平衡中穩(wěn)健前行。

1 “十三五”回顧：踐行能源安全新戰(zhàn)略，能源行業(yè)發(fā)展成績顯著

“十三五”時(shí)期，在習(xí)近平總書記“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略指引下，我國能源行業(yè)發(fā)展成績顯著。能源消費(fèi)總量有效控制在規(guī)劃目標(biāo)內(nèi)，能效水平顯著提升，能源供給體系多元化、清潔化水平明顯加強(qiáng)，能源技術(shù)進(jìn)步顯著，體制機(jī)制改革取得重要進(jìn)展，國際合作邁上新臺(tái)階，開放條件下的能源安全進(jìn)一步加強(qiáng)。

1.1 提質(zhì)降速的五年

從總量上看，“十三五”期間節(jié)能降耗取得顯著成效。2020年我國能源消費(fèi)總量預(yù)計(jì)為49.4億噸標(biāo)煤?！笆濉逼陂g能源消費(fèi)年均增速為2.8%，較“十二五”期間降低1.1百分點(diǎn)；能源消費(fèi)強(qiáng)度控制在了0.54噸標(biāo)煤/萬元，較“十二五”期間降低13%；碳排放量年均增速為1.69%，較“十二五”期間下降1.1百分點(diǎn)。

值得關(guān)注的是，“十三五”期間，我國以2.8%的能源消費(fèi)增速支撐了5.8%的經(jīng)濟(jì)增長。盡管中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型會(huì)使得能源消費(fèi)增速下降具有一定的自然性和必然性，但目前我國人均能源消費(fèi)仍處于偏低水平。對(duì)比能源消費(fèi)增速處于相同階段時(shí)的德國，其人均能源消費(fèi)為我國目前的兩倍。換言之，我國仍處于人民改善生活的進(jìn)程中，對(duì)能源有較強(qiáng)勁的需求。在此背景下，“十三五”期間能源消費(fèi)增速可以控制在相對(duì)較低水平可謂取得了令人矚目的成績。

1.2 加快轉(zhuǎn)型的五年

“十三五”時(shí)期我國新增能源需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性反轉(zhuǎn)，尤其是煤炭與非化石能源的變化。煤炭由增量發(fā)展，進(jìn)入到真正的零增量，甚至是減量發(fā)展階段。我國煤炭在一次能源中占比2020年比2015年下降7百分點(diǎn)，世界占比同期下降3百分點(diǎn)。非化石能源進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，首超化石能源成為新增能源消費(fèi)的主力?！笆濉逼陂g，50.2%的新增能源消費(fèi)由非化石能源來滿足，而“十三五”時(shí)期之前，我國新增能源消費(fèi)80%以上均是由化石能源滿足。此外，石油處于穩(wěn)定增長期。天然氣發(fā)揮了能源轉(zhuǎn)型橋梁作用，新增需求占到能源消費(fèi)增量的26%左右。

1.3 內(nèi)涵發(fā)展的五年

在能源安全新戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，“十三五”時(shí)期我國在體制、技術(shù)、國際合作等方面取得了大量階段性成就，為未來長期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。體制方面，實(shí)質(zhì)性推動(dòng)了市場化改革，長期醞釀的《能源法》呼之欲出。技術(shù)方面，風(fēng)光電技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本快速下降，油氣勘探開發(fā)理論、技術(shù)與裝備均有突破，智慧能源跨入實(shí)踐階段。國際合作方面，我國在積極參與國際能源治理的同時(shí)，繼續(xù)擴(kuò)大自身的開放格局。

2 “十四五”展望：能源行業(yè)將在服務(wù)經(jīng)濟(jì)增長、保障能源安全和實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的動(dòng)態(tài)平衡中穩(wěn)健前行

后疫情時(shí)代疊加“雙循環(huán)”新發(fā)展格局將成為“十四五”時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大背景。我國能源行業(yè)將在服務(wù)經(jīng)濟(jì)增長、保障能源安全和實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的動(dòng)態(tài)平衡中穩(wěn)健前行。

2.1 后疫情疊加雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢對(duì)能源行業(yè)的雙刃作用

2.1.1 壓減能源消費(fèi)總量難度加大

后疫情疊加“雙循環(huán)”的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化及擴(kuò)大內(nèi)需的總基調(diào)將使得“十四五”期間壓減能源消費(fèi)總量的難度有所增加。具體而言，第一，在后疫情時(shí)代，第二產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)反彈式的修復(fù)增長?；仡櫄v史，非典、金融危機(jī)、新冠疫情這三次危機(jī)之后，第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長的貢獻(xiàn)率都有所回升。特別是在此次新冠疫情暴發(fā)之前，第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長的貢獻(xiàn)率已經(jīng)降至歷史較低水平，但是疫情的出現(xiàn)，使得形勢出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。第二，“十四五”規(guī)劃建議中提出了保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定的目標(biāo)，相比過往規(guī)劃中側(cè)重于強(qiáng)調(diào)提高服務(wù)業(yè)占比，出現(xiàn)了一個(gè)比較明顯的轉(zhuǎn)向。第三，在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局?jǐn)U大內(nèi)需的基調(diào)帶動(dòng)下，會(huì)對(duì)能源消費(fèi)產(chǎn)生一定的直接及間接拉動(dòng)作用。在這三方面因素共同影響下，“十四五”期間壓減能源消費(fèi)總量的難度不斷提高。特別是工業(yè)和基建的復(fù)蘇，將“挾持”低成本煤炭消費(fèi)難以進(jìn)入快速下降通道。

2.1.2 能源行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展迎來新的曙光

后疫情疊加“雙循環(huán)”的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢也為能源行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來了曙光。一方面，在疫情極端壓力測試下，天然氣和電力展現(xiàn)出良好韌性，有利于推進(jìn)低碳化、清潔化轉(zhuǎn)型。另一方面，“雙循環(huán)”新發(fā)展格局和能源產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了積極的雙向互動(dòng)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)能效提升、能源新基建投資破解發(fā)展瓶頸、消費(fèi)及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)擴(kuò)大新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)進(jìn)步拓展未來發(fā)展空間，都將為長遠(yuǎn)發(fā)展賦能。

2.2 新時(shí)代背景下能源安全對(duì)能源行業(yè)的新要求

新時(shí)代背景下能源安全具有更豐富的內(nèi)涵，其內(nèi)涵可以擴(kuò)展為供應(yīng)安全、經(jīng)濟(jì)安全、運(yùn)行安全和環(huán)境安全。第一，保障供應(yīng)安全。目前，我國油氣對(duì)外依存度不斷上升，對(duì)能源安全形成一定威脅。未來需要保持合理的油氣對(duì)外依存度和充分的能源儲(chǔ)備。第二，保障經(jīng)濟(jì)安全。一方面，能源作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的基礎(chǔ)要素，需要以穩(wěn)定、相對(duì)低位的能源價(jià)格，保障經(jīng)濟(jì)高效平穩(wěn)運(yùn)行。另一方面，能源行業(yè)作為支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段相協(xié)調(diào)，確保發(fā)展成本最低。第三，保障運(yùn)行安全。構(gòu)建穩(wěn)定、可靠的能源系統(tǒng)，防范能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。第四，保障環(huán)境安全。氣候變化問題日益突出，各國相繼提出“碳中和”目標(biāo)。在此背景下，低碳綠色發(fā)展逐漸成為國際經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的重要議題。

2.3 “2060碳中和愿景”下的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展

習(xí)近平總書記提出的“2060碳中和愿景”將能源革命推動(dòng)到更高層次，賦予能源行業(yè)新的使命與擔(dān)當(dāng)。目前，中國碳減排壓力較大。從時(shí)間上看，歐洲主要國家從碳達(dá)峰到碳中和需要約80年，而留給中國的時(shí)間僅有30年。從速度上來看，歐洲主要國家碳達(dá)峰后的30年，碳排放下降年均速度約為1%，而中國可能需要達(dá)到年均下降4%以上才可能達(dá)到2060碳中和目標(biāo)。難度最突出的一點(diǎn)，歐洲主要國家碳達(dá)峰時(shí)人均能源消費(fèi)量較高，而目前我國人均能源消費(fèi)量仍較低，因而需要在改善人民生活的大背景之下同時(shí)實(shí)現(xiàn)碳中和，這使得碳減排壓力陡增。為最終順利達(dá)成碳中和愿景，需要理性科學(xué)地規(guī)劃我國能源行業(yè)走向碳中和的節(jié)奏、路徑及“十四五”時(shí)期的首要發(fā)力點(diǎn)，同時(shí)兼顧不同能源品種間的多元平衡。

2.3.1 中國走向碳中和的節(jié)奏

我國碳中和目標(biāo)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)是2060年。從現(xiàn)在到2060年的目標(biāo)點(diǎn)可以選擇不同的碳減排節(jié)奏，而不同節(jié)奏的選擇將決定這期間碳排放的總量。

對(duì)節(jié)奏的選擇，主要考慮三個(gè)層面。第一，從經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)層面考慮，目前我國仍處于經(jīng)濟(jì)中高速增長階段，發(fā)展仍是第一要?jiǎng)?wù)。同時(shí)，我國處于工業(yè)化后期階段，目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)能源的需求較高。第二，從技術(shù)層面考慮，遠(yuǎn)期重大技術(shù)突破將對(duì)碳中和的實(shí)現(xiàn)具有乘數(shù)效應(yīng)，但技術(shù)的發(fā)展從布局到突破再到應(yīng)用需要一個(gè)較長的周期。第三，體制機(jī)制層面，與能源轉(zhuǎn)型相適配的體制機(jī)制改革具有漸進(jìn)性，需要不同因素協(xié)調(diào)平衡，逐步推進(jìn)。例如，碳市場從建立到成熟需要長期的積累，難以一蹴而就。在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和體制機(jī)制三個(gè)層面的共同約束下，應(yīng)在積極推進(jìn)碳減排的前提下，采取合理節(jié)奏而非采用冒進(jìn)手段，才能更高效地實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

2.3.2 中國實(shí)現(xiàn)碳中和的路徑

我國在實(shí)現(xiàn)碳中和的具體路徑選擇上，應(yīng)從易操作、成本低的行業(yè)入手，實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰再逐漸下降，最終實(shí)現(xiàn)碳中和。原因主要有兩個(gè)：第一，效率層面。在2060碳中和總目標(biāo)明確的前提下，只有從操作難度和成本最低的路徑入手，才能最終實(shí)現(xiàn)碳減排效率最大化。第二，技術(shù)層面。碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴技術(shù)的發(fā)展與突破。中國實(shí)現(xiàn)碳中和的技術(shù)路徑如圖1所示，其中預(yù)測了不同技術(shù)實(shí)現(xiàn)平價(jià)的時(shí)間點(diǎn)。在此假設(shè)下，近期的路徑選擇應(yīng)該以消費(fèi)引導(dǎo)和提高能源使用效率為主，實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰后再逐漸下降。中期，隨著新能源行業(yè)瓶頸破解，會(huì)進(jìn)入新能源大幅替代化石能源階段。遠(yuǎn)期，CCUS等技術(shù)的突破應(yīng)用將打通“最后一公里”，助力碳中和目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。

2.3.3 提高能效應(yīng)成為“十四五”的首要發(fā)力點(diǎn)

圖1 中國實(shí)現(xiàn)碳中和的技術(shù)路徑

實(shí)現(xiàn)碳中和的路徑主要有三種：第一，提高能效，即通過經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)方式轉(zhuǎn)變等多種手段，促進(jìn)能源消費(fèi)強(qiáng)度的下降。第二，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，即用更多的低碳能源來替代高碳能源。第三，增加生態(tài)碳匯等負(fù)碳排放方法，例如，增強(qiáng)自然生態(tài)系統(tǒng)固碳能力。在目前技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件下，經(jīng)測算得出，能效每提高1%，碳排放量減少約1.4億噸。圖2顯示了“十四五”期間碳減排路徑的穩(wěn)健和樂觀兩種預(yù)測情景。在這兩種情景之下，到2025年碳排放量將分別達(dá)到104億噸和99億噸左右。其中，提高能效對(duì)碳減排的貢獻(xiàn)度可以達(dá)到74%~79%，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的貢獻(xiàn)度可達(dá)18%~21%。顯而易見，在“十四五”時(shí)期，要充分釋放提高能效的空間和潛力，在以提高能效為第一要?jiǎng)?wù)的前提下，積極推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。

圖2 “十四五”期間碳減排路徑預(yù)測情景

2.3.4 破解能源不可能三角

在“十四五”時(shí)期總體碳減排策略引導(dǎo)下，不同能源品種在服務(wù)經(jīng)濟(jì)、保障安全、低碳轉(zhuǎn)型平衡中發(fā)揮著不同作用，關(guān)鍵在于處理好不同能源品種之間的多元平衡，破解能源不可能三角困境。

第一，煤炭應(yīng)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)定器”作用，通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化置換發(fā)展空間。減煤目標(biāo)不宜過于冒進(jìn)，鋼鐵、水泥、有色金屬等重工業(yè)領(lǐng)域，應(yīng)以提高煤炭使用效率、降低煤炭消費(fèi)強(qiáng)度為主；優(yōu)先保障電力用煤需求，煤化工回歸戰(zhàn)略性、技術(shù)儲(chǔ)備性產(chǎn)業(yè)定位；散煤治理和部分對(duì)價(jià)格承受力較強(qiáng)的工業(yè)領(lǐng)域“煤改氣”，建議通過強(qiáng)政策壓減煤炭使用量。

第二，石油是能源安全的聚焦點(diǎn)，建議積極擴(kuò)圍保障手段，實(shí)現(xiàn)開放條件下的能源安全?！笆奈濉逼陂g，油氣供需形勢整體寬松，但非傳統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)上升。首先，要重視油氣保障能力建設(shè)，在加大上游投入、加強(qiáng)海外資源獲取與貿(mào)易的同時(shí)，進(jìn)一步凸顯“增儲(chǔ)”地位。其次，要重視應(yīng)急儲(chǔ)備能力的建設(shè)，拓寬儲(chǔ)備思路，利用好國際低油價(jià)窗口期，將產(chǎn)能儲(chǔ)備和實(shí)物儲(chǔ)備相結(jié)合。再次，要重視非傳統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)化解，綜合運(yùn)用外交、金融、文化等多種手段，提升整體保障能力。

第三，天然氣與可再生能源“競合”發(fā)展，比較優(yōu)勢發(fā)揮將引導(dǎo)消費(fèi)走向理性。天然氣是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)選擇，市場消費(fèi)潛力巨大，但要遵循理性發(fā)展模式。所謂“理性”，一方面，要在充分考慮資源可獲得性的前提下促進(jìn)消費(fèi)增長，預(yù)計(jì)“十四五”期間天然氣消費(fèi)增速將由過去的高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，年均增速7.1%；另一方面，寶貴的天然氣資源將會(huì)向最能發(fā)揮其價(jià)值和優(yōu)勢的領(lǐng)域傾斜，民用氣處于優(yōu)先保障地位，而后依次為工業(yè)和發(fā)電領(lǐng)域，化工領(lǐng)域應(yīng)限制發(fā)展并逐步退出。

第四，非化石能源迎來黃金發(fā)展期，經(jīng)濟(jì)性、消納和穩(wěn)定性瓶頸是未來發(fā)展的重中之重。在“十四五”時(shí)期，風(fēng)電、光伏新建項(xiàng)目度電成本有望低于煤電在運(yùn)項(xiàng)目度電成本，迎來第二個(gè)平價(jià)里程碑。但是，搶裝導(dǎo)致的裝機(jī)透支、尚存的政策堵點(diǎn)、以及消納不暢等問題需要重點(diǎn)關(guān)注并加以解決。

3 結(jié)論

“十四五”開啟2060碳中和目標(biāo)下能源轉(zhuǎn)型歷史大幕的關(guān)鍵在于做好“兩個(gè)統(tǒng)籌、三項(xiàng)布局”?！皟蓚€(gè)統(tǒng)籌”即統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型之間的關(guān)系、統(tǒng)籌各個(gè)能源品種之間的關(guān)系，“三項(xiàng)布局”即加快需求側(cè)改革布局、技術(shù)攻關(guān)布局和市場機(jī)制建設(shè)布局。在此基礎(chǔ)上，不僅可以較好破解能源三角困境，也將為未來實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)、把握戰(zhàn)略主動(dòng)。