“印度制造”計(jì)劃瞄準(zhǔn)中國(guó)

寧南山

從2010年到2017年，全世界新增的財(cái)富哪里最多？中國(guó)、美國(guó)、印度、韓國(guó)4個(gè)國(guó)家。中、美、韓、印4國(guó)的經(jīng)濟(jì)增量占了全球經(jīng)濟(jì)增量的83.99%。

人口帶來(lái)的巨大市場(chǎng)，只要加以利用并且方法得當(dāng)，就能夠形成巨大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2014年9月，印度莫迪政府提出“Made in India”（印度制造）計(jì)劃，確定了汽車、汽車零部件、航空、化工、生物技術(shù)、食品加工等25個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，使用關(guān)稅等各種手段，實(shí)現(xiàn)將外資制造業(yè)向印度本土轉(zhuǎn)移。

可以說(shuō)，莫迪政府在印度開(kāi)啟了印度激活規(guī)模優(yōu)勢(shì)的道路。以手機(jī)為例，印度一年之內(nèi)3次提高手機(jī)整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅。印度可能是參考了東亞的電子產(chǎn)業(yè)鏈崛起之路，首先嘗試掌握最下游的組裝制造，使用關(guān)稅武器，引導(dǎo)各大手機(jī)廠家以及手機(jī)零部件企業(yè)在印度設(shè)廠。

2017年2月，印度宣布對(duì)進(jìn)口手機(jī)征收10%的進(jìn)口關(guān)稅;2017年12月16日，印度政府將手機(jī)進(jìn)口關(guān)稅由10%提升到15%;而在短短的一個(gè)多月之后，2018年2月2日，印度政府再次宣布，將手機(jī)進(jìn)口關(guān)稅提升到20%。僅僅一年的時(shí)間，印度進(jìn)口手機(jī)的成本上升了20%，這給全球各大手機(jī)巨頭帶來(lái)了巨大的壓力，不得不開(kāi)始考慮在印度建廠的計(jì)劃。

小米和三星對(duì)在印度建廠無(wú)疑是最積極的，原因并不復(fù)雜——小米和三星是印度市場(chǎng)占有率最高的兩個(gè)手機(jī)品牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

根據(jù)第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)，小米在2017年第四季度首次超越三星，在印度智能手機(jī)市場(chǎng)占比第一。印度的《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》甚至在頭版使用了“第一”兩個(gè)漢字來(lái)報(bào)道小米在印度的崛起。而到了2018年第二季度，小米在印度智能手機(jī)市場(chǎng)中的份額已大幅提升到29.7%，單季度出貨量超過(guò)1000萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)107.6%，依舊排名第一。之后是三星（23.9%）、vivo（12.6%）、OPPO（7.6%）。小米和三星占了印度智能手機(jī)市場(chǎng)份額的50%之多，無(wú)怪乎它們對(duì)在印度設(shè)廠非常積極。

另一方面，我們也可以看到印度市場(chǎng)的超級(jí)潛力。據(jù)IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）數(shù)據(jù)，2017年第二季度印度全國(guó)售出2800萬(wàn)部智能手機(jī)，2018年第二季度售出3350萬(wàn)部，增幅高達(dá)19.64%，這充分說(shuō)明了印度人民消費(fèi)能力的提升。而印度市場(chǎng)的潛力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有發(fā)揮出來(lái)，隨著印度經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，印度人必然會(huì)對(duì)更貴更高級(jí)的手機(jī)產(chǎn)生購(gòu)買需求，這真是一座巨大的“金礦”。

小米也對(duì)“印度制造”計(jì)劃作出了響應(yīng)。2015年小米就在印度建立了手機(jī)工廠，其實(shí)是利用富士康在印度的工廠和富士康合作生產(chǎn)。2017年隨著印度開(kāi)始征收10%的手機(jī)關(guān)稅，小米又在印度建立了第二家手機(jī)工廠，以及一家移動(dòng)電源工廠。2017年底和2018年2月印度兩次提高手機(jī)進(jìn)口關(guān)稅至20%，小米迅速作出反應(yīng)，于2018年4月9日宣布在印度新建立3家手機(jī)工廠，同時(shí)于2017年建立的移動(dòng)電源工廠也開(kāi)始進(jìn)行手機(jī)制造。到2018年，在印度市場(chǎng)銷售的小米手機(jī)，已經(jīng)有95%以上是印度制造。同時(shí)小米也在提升印度制造的技術(shù)水平，在2018年4月宣布建立3家新手機(jī)工廠的同一天，小米宣布和富士康合作在印度建立PCBA（表面貼裝了電子元件的電路板）組裝工廠，計(jì)劃到2018年第三季度末，小米手機(jī)的PCBA百分百在印度組裝生產(chǎn)。這是非常大的產(chǎn)能了。

不過(guò)相對(duì)于小米，三星在印度的產(chǎn)能顯然更大。2018年7月9日，據(jù)路透社報(bào)道，韓國(guó)科技企業(yè)三星電子宣布印度新工廠建成，并稱其為世界最大的手機(jī)制造工廠，該工廠位于印度新德里郊區(qū)的諾伊達(dá)，占地面積13公頃。三星早在1996年就建立了這個(gè)工廠，用于制造冰箱和電視機(jī)。

隨著印度對(duì)手機(jī)需求量的不斷上升，2017年三星宣布對(duì)這一工廠進(jìn)行擴(kuò)建，投資492億盧比（約合7.17億美元）。工廠建成后，手機(jī)產(chǎn)量提高了近一倍，從每年6800萬(wàn)部升至每年1.2億部。印度和韓國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人都非常重視這個(gè)全球最大的手機(jī)工廠，2018年7月9日當(dāng)天，印度總理莫迪和韓國(guó)總統(tǒng)文在寅出席了工廠竣工儀式。不過(guò)需要說(shuō)明的是，三星的這1.2億部手機(jī)產(chǎn)量，大部分還是功能手機(jī)。

印度的野心不只在于手機(jī)整機(jī)制造。2018年2月1日，印度財(cái)政部公布的“2018年中央財(cái)政預(yù)算案”中，為了進(jìn)一步推動(dòng)“印度制造”計(jì)劃，商品進(jìn)口關(guān)稅稅率大幅調(diào)整，并于2018年2月2日起正式生效。

印度重點(diǎn)對(duì)以下方面進(jìn)行關(guān)稅保護(hù)和推進(jìn)，從中我們可以看出印度對(duì)制造業(yè)發(fā)展的態(tài)度。

1.以手機(jī)為核心的電子制造業(yè)

除了把手機(jī)整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅提高到20%以外，印度政府還把鋰電池的關(guān)稅從10%提高到20%，把手機(jī)零部件比如充電器和適配器、耳機(jī)和麥克風(fēng)、GSM（移動(dòng)通信系統(tǒng)）天線的關(guān)稅從10%提高到15%等。除了手機(jī)和手機(jī)零部件，還有電視機(jī)。印度政府把液晶電視、OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）電視、LED（發(fā)光二極管）電視的進(jìn)口關(guān)稅從7.5%～10%上調(diào)到15%。手機(jī)和電視機(jī)成為印度人突破電子制造工業(yè)的突破口。

2.勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)

印度政府將太陽(yáng)鏡、風(fēng)箏、鐘表、部分家具、鞋子、護(hù)腿的進(jìn)口關(guān)稅從10%提高到20%，蠟燭的關(guān)稅從10%提高到25%，首飾的進(jìn)口關(guān)稅也提高到20%，以此來(lái)提高勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的印度制造比例。

3.汽車產(chǎn)業(yè)

印度政府將包括發(fā)動(dòng)機(jī)在內(nèi)的汽車零部件的進(jìn)口關(guān)稅從7.5%～10%上調(diào)至15%，將全散件進(jìn)口的汽車關(guān)稅提高到15%，將汽車整車的進(jìn)口關(guān)稅提高到25%。除了汽車，還有摩托車。印度政府同樣將摩托車零部件和散件進(jìn)口的摩托車關(guān)稅從10%提高到15%。

除了電子制造業(yè)、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)之外，印度還將部分塑料和橡膠制品的進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)至15%，包括公共汽車和卡車輪胎等。

此外，值得一提的是印度的太陽(yáng)能面板制造業(yè)。在這份預(yù)算案之前，印度已經(jīng)從2018年1月開(kāi)始對(duì)進(jìn)口太陽(yáng)能面板和部件征收高達(dá)70%的進(jìn)口關(guān)稅，主要就是針對(duì)中國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)壟斷了全球絕大部分光伏組件的生產(chǎn)制造。印度現(xiàn)在是世界上除中國(guó)以外最大的光伏組件制造國(guó)之一，用70%的關(guān)稅將中國(guó)制造排除在外，顯然是想先讓印度制造的光伏板占領(lǐng)本土市場(chǎng)。實(shí)際上，印度在2017年是全球第三大光伏市場(chǎng)，僅次于中國(guó)和美國(guó)，因此印度龐大的本土市場(chǎng)能夠?yàn)楸就林圃焐烫峁┚薮蟮氖袌?chǎng)空間。

除了針對(duì)各項(xiàng)產(chǎn)品的單獨(dú)關(guān)稅提高以外，在印度政府這項(xiàng)關(guān)稅進(jìn)口法案里，還有關(guān)鍵的一條：對(duì)所有進(jìn)口產(chǎn)品征收10%的社會(huì)福利進(jìn)口附加稅。以手機(jī)為例，進(jìn)口基本關(guān)稅為20%，加上10%的社會(huì)福利進(jìn)口附加稅，那么就是30%。實(shí)際上還不止于此，印度國(guó)內(nèi)的增值稅針對(duì)進(jìn)口和本土制造征收的稅率也不一樣，這進(jìn)一步刺激了制造企業(yè)選擇在印度生產(chǎn)。

印度在2018年2月做出的關(guān)稅調(diào)整，誰(shuí)受影響最大？當(dāng)然是中國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)從2016年起就取代美國(guó)成為印度第一大貿(mào)易伙伴。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2017年中印雙邊貿(mào)易同比增長(zhǎng)了18.63%，金額為844.4億美元，首次突破800億美元。其中，印度對(duì)中國(guó)逆差為517.5億美元，中國(guó)是印度的第一大進(jìn)口逆差來(lái)源。因此，印度在2018年的關(guān)稅調(diào)整政策，從某種意義上可以說(shuō)，就是為制衡中國(guó)制造而制定的。

印度的手機(jī)整機(jī)和零部件關(guān)稅政策給小米帶來(lái)很大的壓力，尤其是除了手機(jī)整機(jī)，連零部件關(guān)稅也大幅上調(diào)。盡管小米的手機(jī)基本都在印度組裝，但是主要零部件還是從中國(guó)進(jìn)口的，2018年4月小米在印度舉辦了供應(yīng)商投資峰會(huì)，表示希望自己的手機(jī)零部件供應(yīng)商在印度設(shè)廠。

2018年8月6日，小米主要的零部件供應(yīng)商之一江西合力泰宣布將在印度建廠。該公司計(jì)劃在印度安達(dá)拉邦蒂魯伯蒂市建設(shè)工廠開(kāi)展制造業(yè)務(wù)。

合力泰宣布的建廠投資金額為2億美元，該工廠占地30公頃，將在未來(lái)3年雇用6000名員工，這是合力泰在中國(guó)以外地區(qū)建立的第一家工廠，同時(shí)合力泰也將成為印度第一家生產(chǎn)攝像頭模組、薄膜晶體管、電容式觸摸屏模塊、FPC（柔性電路板）和指紋傳感器的制造商。

當(dāng)然，印度安達(dá)拉邦政府也給合力泰提供了稅收、土地和電力等各種補(bǔ)貼，這與中國(guó)對(duì)制造業(yè)企業(yè)的做法如出一轍。其背后的原因，除了2018年2月的關(guān)稅調(diào)整之外，預(yù)算案里還明確說(shuō)明，在2018年開(kāi)始對(duì)PCBA、攝像頭模組、連接器提高關(guān)稅，同時(shí)在2019年進(jìn)一步提升顯示屏、觸摸屏、保護(hù)玻璃、馬達(dá)等零部件的進(jìn)口關(guān)稅。顯然，這也必然會(huì)推動(dòng)相關(guān)手機(jī)零部件供應(yīng)商進(jìn)入印度投資建廠。

除了在印度工廠規(guī)模最大的小米之外，中國(guó)主要的手機(jī)公司目前都已經(jīng)在印度建立工廠。2016年底，OPPO投資15億元人民幣在印度北方邦的大諾伊達(dá)建設(shè)一座工業(yè)園，其中就包括一個(gè)制造工廠。2017年12月，OPPO進(jìn)一步在該地區(qū)投資22億元人民幣新建工廠。

作為OPPO的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，vivo的手機(jī)工廠也建在這里。2018年，vivo在當(dāng)?shù)氐墓S能月產(chǎn)100萬(wàn)部，年產(chǎn)量大約1200萬(wàn)部。而OPPO的計(jì)劃是達(dá)到月產(chǎn)量160萬(wàn)部，年產(chǎn)量2000萬(wàn)部，并且在新廠建成后接下來(lái)的3年內(nèi)把產(chǎn)能擴(kuò)大到每年5000萬(wàn)部。不僅如此，根據(jù)2018年8月21日印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》的消息，OPPO已經(jīng)完成與中國(guó)國(guó)內(nèi)主要手機(jī)零部件供應(yīng)商的談判，將于2019年在印度建立手機(jī)零部件工廠，同樣建在大諾伊達(dá)工業(yè)區(qū)。

除了電子制造業(yè)外，印度的汽車制造業(yè)也在快速發(fā)展，目前印度已經(jīng)是全球第五大汽車制造國(guó)，前四名是誰(shuí)呢？中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)。

2004年，印度的汽車產(chǎn)量略低于118萬(wàn)輛，而韓國(guó)的汽車產(chǎn)量達(dá)312萬(wàn)輛。2016年印度汽車生產(chǎn)量達(dá)449萬(wàn)輛，一舉超過(guò)韓國(guó)成為全球第五大汽車生產(chǎn)國(guó)。由于印度通過(guò)推高汽車進(jìn)口關(guān)稅推進(jìn)印度制造，預(yù)計(jì)印度汽車產(chǎn)量還會(huì)繼續(xù)上升。因?yàn)橛《仁袌?chǎng)很大。據(jù)日本《日經(jīng)新聞》中文網(wǎng)站2018年1月12日?qǐng)?bào)道，2017年印度新車銷量達(dá)到401萬(wàn)輛，超過(guò)德國(guó)躍居全球第4位，其銷量增長(zhǎng)是全球主要汽車市場(chǎng)中增速最快的。

印度有望3年內(nèi)超過(guò)日本成為全球第三大汽車市場(chǎng)。2017年，中國(guó)、美國(guó)、日本、印度、德國(guó)是全球前五大新車銷售市場(chǎng)，新車銷售量分別為2912萬(wàn)輛、1758萬(wàn)輛、523萬(wàn)輛、401萬(wàn)輛、381萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.9%、-1.58%、5.4%、9.49%、2.76%，印度9.49%的增速顯著超過(guò)其他全球主要汽車市場(chǎng)。

值得一提的是，印度汽車制造并非全部外資，印度兩大本土汽車品牌塔塔和馬恒達(dá)均有相當(dāng)規(guī)模的份額，并且由于市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，兩家本土公司的汽車產(chǎn)量也在不斷增長(zhǎng)。

以2017年1月至10月為例，印度市場(chǎng)新車銷量前5名：鈴木銷量123.03萬(wàn)輛，增長(zhǎng)17.45%;現(xiàn)代銷量40.11萬(wàn)輛，增長(zhǎng)5.49%;本土品牌塔塔銷量37.02萬(wàn)輛，增長(zhǎng)3.84%;本土品牌馬恒達(dá)銷量32.99萬(wàn)輛，增長(zhǎng)3.73%;本田銷量13.85萬(wàn)輛，增長(zhǎng)4.4%，可見(jiàn)印度兩大本土汽車品牌也是印度汽車工業(yè)發(fā)展的兩大主要力量。

印度的基礎(chǔ)設(shè)施可以說(shuō)是制約印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素之一，但是實(shí)際上印度的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展也很快。以最簡(jiǎn)單的發(fā)電量為例，據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，2010年印度發(fā)電量居全球第5位，2012年印度還發(fā)生了人類歷史上最大規(guī)模的停電事故，可見(jiàn)其當(dāng)時(shí)電力的短缺程度。但隨著近年來(lái)印度政府大規(guī)模地興建新的發(fā)電站，印度電力短缺情況在不斷緩解，印度發(fā)電量到2017年已經(jīng)超過(guò)俄羅斯和日本，僅次于中國(guó)、美國(guó)，躍居世界第3位。

2018年我去印度首都新德里，發(fā)現(xiàn)即使在古爾岡這樣的科技新城，一下雨，酒店依然會(huì)短暫地停電，空調(diào)開(kāi)著經(jīng)常會(huì)跳閘。但是當(dāng)?shù)鼐幼《嗄甑闹袊?guó)人都說(shuō)停電情況同過(guò)去相比還是好多了。

國(guó)內(nèi)公眾目前對(duì)印度的大發(fā)展不太了解，說(shuō)起印度腦海里總是浮現(xiàn)出火車乘客外掛、恒河水太臟之類。2010年我們這樣想，2013年我們這樣想，2018年我們還是這樣想，而印度其實(shí)已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。幾年時(shí)間里，印度經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)從2010年的世界第9位，上升到2017年的世界第6位，和英國(guó)幾乎不相上下。因此，我們必須要承認(rèn)：

1.印度在快速進(jìn)步

在過(guò)去的幾年里，除了中國(guó)，印度毫無(wú)疑問(wèn)是世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快最成功的國(guó)家。2018年第二季度，據(jù)印度政府發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，印度制造業(yè)同比實(shí)際增長(zhǎng)達(dá)到了13.5%，這對(duì)印度的體量來(lái)說(shuō)是驚人的數(shù)字。

2.印度人的很多問(wèn)題，還是其貧窮落后造成的

2018年去印度的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)晚間不少電視頻道在轉(zhuǎn)播數(shù)學(xué)課和物理課之類的課程視頻，供全國(guó)的學(xué)生學(xué)習(xí)，可見(jiàn)印度民眾內(nèi)心有向上的渴望。

實(shí)際上在2017年，據(jù)權(quán)威媒體公開(kāi)報(bào)道，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量與印度經(jīng)濟(jì)總量比為4.6∶1，而根據(jù)2018年的數(shù)據(jù)，受到制造業(yè)帶動(dòng)，印度經(jīng)濟(jì)2018年上半年同比增速高達(dá)8%，超過(guò)我國(guó)6.8%的增速，甚至超過(guò)越南2018年上半年7.08%的增速，躍居全球主要國(guó)家中增速第1位。

因此，未來(lái)如何面對(duì)經(jīng)濟(jì)體量龐大的印度，這也是我國(guó)將要面臨的問(wèn)題。

（摘自紅旗出版社《未來(lái)站在中國(guó)這一邊》?? 作者：寧南山）