特斯拉會(huì)撤離中國(guó)嗎

文 /

特斯拉在中國(guó)實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)一年多以來(lái)，總體而言一直順風(fēng)順?biāo)?。產(chǎn)能部署、本地供應(yīng)鏈整合、產(chǎn)能攀升至一期工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能，都以創(chuàng)紀(jì)錄的速度實(shí)現(xiàn)了。2020年特斯拉Model 3在中國(guó)銷量13.99萬(wàn)輛，排名第一，在EV市場(chǎng)占有率11%。

同時(shí)，根據(jù)車質(zhì)網(wǎng)的第三方數(shù)據(jù)，在EV產(chǎn)品中，2020年國(guó)產(chǎn)特斯拉絕對(duì)投訴量排名第31，排名投訴/銷量比為0.00007%，相對(duì)比例排名可能是全網(wǎng)倒數(shù)第二（全年橫向比對(duì)數(shù)據(jù)未出）。

至少?gòu)倪@個(gè)數(shù)字上，表明特斯拉綜合品控水平，遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均線。但是2月8日，工信部牽頭5部門約談特斯拉，要求其對(duì)異常加速、電池起火、車輛遠(yuǎn)程升級(jí)（OTA）做出解釋，落實(shí)企業(yè)安全責(zé)任。特斯拉雖然事后的官方回應(yīng)措辭謹(jǐn)慎，但至今未見到任何措施。如果遷延時(shí)日，很可能被認(rèn)為“敷衍”。

態(tài)度有問題

從投訴量角度，特斯拉的質(zhì)量至少可稱“尚可”，但惟有它獲得如此高級(jí)別的“約談”。約談本身就意味著被約談對(duì)象的態(tài)度存在大問題。特斯拉對(duì)待售后，給人的印象是傲慢的。整個(gè)品牌公眾形象經(jīng)營(yíng)相當(dāng)粗糙，甚至是失敗的，與特斯拉在業(yè)內(nèi)的地位完全不相稱。

這與“木秀于林風(fēng)必摧之”無(wú)關(guān)，是特斯拉在軟實(shí)力建設(shè)上的拉胯。上一個(gè)在公司文化層面被全網(wǎng)聲討的公司是優(yōu)步，這與管理層莫名其妙的思維方式有關(guān)。

因此就有人提出，特斯拉會(huì)不會(huì)撤出中國(guó)？此前似乎這不是個(gè)現(xiàn)實(shí)問題，盡管它在2020年3月份曾被認(rèn)真討論過。當(dāng)時(shí)美國(guó)政府層面正在鼓噪對(duì)華脫鉤，呼吁制造業(yè)搬回美國(guó)，時(shí)任白宮首席經(jīng)濟(jì)顧問的庫(kù)德洛，還聲稱要給搬家費(fèi)。

現(xiàn)在回過頭來(lái)看，這些言論簡(jiǎn)直是秀下限。沒有任何一個(gè)企業(yè)因?yàn)檎卧蛑鲃?dòng)撤離中國(guó)，所謂安家費(fèi)更是沒有下文。這幾年，每年都有知名跨國(guó)企業(yè)離開，通常只有三種原因：一是在華經(jīng)營(yíng)不善，持續(xù)虧損；二是得罪中國(guó)顧客，只能卷鋪蓋（譬如前幾年的樂天）；三是尋求更廉價(jià)的產(chǎn)能部署，以后者最為常見。

特斯拉靠不上其中任何一種。它是在華建立的第一家外商獨(dú)資整車企業(yè)，得到從中央到上海市的諸多政策優(yōu)惠，自己也大賺特賺。在中國(guó)的成功，直接把特斯拉市值送上車企榜首，還一度將馬斯克送上首富寶座。無(wú)法想像，在雙贏之下雙方拆伙。

但是如果特斯拉敷衍監(jiān)管問責(zé)，一意孤行，仍存在與監(jiān)管矛盾激化的前景。如果再愚蠢地陷入與市場(chǎng)消費(fèi)者情緒對(duì)立的不利局面，特斯拉仍有可能做不下去，這與它在中國(guó)市場(chǎng)的成功不相關(guān)。

留下有雙贏

討論這一“雙輸”前景之前，我們不妨看看特斯拉和中國(guó)市場(chǎng)，互相給對(duì)方帶來(lái)了什么。

特斯拉本地化生產(chǎn)后，快速整合了圍繞它自身的中國(guó)供應(yīng)鏈。2020年初，特斯拉聲稱要達(dá)到100%國(guó)產(chǎn)化。這是不可能的，因?yàn)锳DAS/FSD系統(tǒng)和車機(jī)系統(tǒng)（包含軟件和主板、視覺、算力芯片等硬件），始終掌握在特斯拉自己手里。供應(yīng)商壁壘較高，突破很難。

特斯拉供應(yīng)鏈分為傳統(tǒng)零部件、創(chuàng)新零部件和北美本土供應(yīng)零部件3類，ADAS系統(tǒng)就屬于后者。

傳統(tǒng)零部件（底盤、懸架系統(tǒng)、玻璃、內(nèi)外飾總成等）已經(jīng)實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)化。

而創(chuàng)新零部件中，在寧德時(shí)代、華域汽車、拓普集團(tuán)、凌云股份、均勝電子等企業(yè)供貨價(jià)值較高。電池、電池材料、熱管理系統(tǒng)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，正在進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈。譬如Model Y使用的新型熱泵，就由中企（三花智控）供貨。

值得注意的是，國(guó)產(chǎn)化不是單向的。特斯拉正在謀求自制無(wú)極耳電池，如果2022年成功部署，屆時(shí)很可能出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)電池供應(yīng)商訂單萎縮。

正如蘋果對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī)供應(yīng)鏈的影響力一樣，特斯拉激活、重組了中國(guó)電動(dòng)車供應(yīng)鏈。這是其他主機(jī)廠很難替代的，因?yàn)樘厮估凇叭姟奔夹g(shù)和電池上的獨(dú)特方案，也促進(jìn)了供應(yīng)商技術(shù)的發(fā)展。

同時(shí)，由于特斯拉強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，讓所有EV生產(chǎn)商都無(wú)法懈怠，特斯拉不止一次地被樹為競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿和趕超對(duì)象。特斯拉以一己之力，樹立了EV產(chǎn)業(yè)界技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的主軸。

反過來(lái)，中國(guó)對(duì)特斯拉的影響力很簡(jiǎn)單，中國(guó)直接“加冕”特斯拉為“全球頭號(hào)EV企業(yè)”。盡管特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)銷量現(xiàn)階段占據(jù)全球不到1/3（2020年特斯拉銷量50萬(wàn)輛），但特斯拉在中國(guó)的勢(shì)頭，說(shuō)明特斯拉在中國(guó)擁有光明的未來(lái)。

鬧掰誰(shuí)受損

在2020年股東大會(huì)上，馬斯克表示，受益于“中國(guó)速度”和“中國(guó)制造”，特斯拉上海超級(jí)工廠正在朝著年產(chǎn)100萬(wàn)輛推進(jìn)，未來(lái)Model 3和Model Y的產(chǎn)能將達(dá)到約50萬(wàn)輛。

分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2025年才是特斯拉的“突破之年”，屆時(shí)全球銷量超過200萬(wàn)輛，營(yíng)收接近1000億美元。

顯然，中國(guó)市場(chǎng)與特斯拉是相互成就的關(guān)系。如果特斯拉離開，以進(jìn)口方式維持在中國(guó)市場(chǎng)的存在，消費(fèi)成本上升，對(duì)特斯拉和消費(fèi)者來(lái)說(shuō)都是不利的。后者將部分轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)品牌。而特斯拉對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的貢獻(xiàn)，已經(jīng)達(dá)到階段性目的。

特斯拉喪失中國(guó)產(chǎn)能后，理論上不會(huì)傷筋動(dòng)骨。特斯拉目前擁有6家工廠，美國(guó)3座、中國(guó)1座、歐洲2座。歐洲工廠均處于建設(shè)中，進(jìn)度落后于預(yù)期。柏林工廠預(yù)計(jì)2021年Q1開始生產(chǎn)Model Y，現(xiàn)在看大概率會(huì)泡湯。而上海工廠在2020年初，規(guī)劃2021年產(chǎn)能升至25萬(wàn)輛，結(jié)果現(xiàn)在即時(shí)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。

只有關(guān)于“中國(guó)預(yù)言”的段落才是可靠的，有誰(shuí)不希望擁有可靠的伙伴？

而且，特斯拉當(dāng)前市值很大程度上靠中國(guó)市場(chǎng)前景支撐。如果中國(guó)產(chǎn)能“塌了”，一再受挫的特斯拉做空勢(shì)力，做夢(mèng)都會(huì)笑醒。馬斯克此前忍無(wú)可忍尋求私有化的噩夢(mèng)局面，又將重演。

中國(guó)市場(chǎng)和特斯拉，都給對(duì)方重要支持，但也不是離開了對(duì)方就過不下去。相比還是特斯拉損失更大。如此一來(lái)，問題就很清楚了，特斯拉不會(huì)撤離，除非對(duì)監(jiān)管問責(zé)和售后的回應(yīng)，糟糕到無(wú)法讓人容忍的地步。

迄今為止，“驅(qū)逐特斯拉”從未成為輿論主流，因?yàn)闀?huì)給雙方帶來(lái)莫大的“負(fù)面資產(chǎn)”。但特斯拉眼下對(duì)市場(chǎng)批評(píng)的回應(yīng)，根本沒有上升到性命攸關(guān)的高度。特斯拉承諾的“整改”如果繼續(xù)是漫不經(jīng)心的方式，那么它就向“很不可能”的糟糕結(jié)局跨出了一步。