我國(guó)紅茶市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報(bào)告

中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)國(guó)家農(nóng)業(yè)市場(chǎng)研究中心

我國(guó)是紅茶茶種的發(fā)源地，也是世界幾大主產(chǎn)區(qū)之一，近年來(lái)紅茶產(chǎn)能逐年擴(kuò)張，貿(mào)易結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。但現(xiàn)階段紅茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍存在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平較低、產(chǎn)品質(zhì)量較低和品牌效應(yīng)較差等問題，制約了產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。本次調(diào)研從生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易等方面分析了我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，剖析了紅茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景、扶貧潛力與問題風(fēng)險(xiǎn)，并從政府、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)多層面提出了針對(duì)性的對(duì)策建議。

紅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2013年以來(lái)，我國(guó)茶葉生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)張。除2017年我國(guó)實(shí)有茶園面積小幅下跌外，其他年份均為增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，6年增長(zhǎng)了20.9%；茶葉采摘面積也逐年增長(zhǎng)，增幅30.1%。

2014—2018年我國(guó)紅茶產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2016年后產(chǎn)能趨于飽和。2014—2016年紅茶產(chǎn)量增速較快，年均增幅12.2%，但2016年后年均增速僅為3.4%。我國(guó)紅茶產(chǎn)區(qū)主要集中在滇、閩、鄂、湘4省，2018年四省，紅茶合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)總量的67.9%。

當(dāng)前我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)模式主要包括：農(nóng)戶分散生產(chǎn)模式、國(guó)有茶園生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)模式，其中農(nóng)戶分散生產(chǎn)模式仍占主導(dǎo)地位。但隨著產(chǎn)業(yè)扶貧推進(jìn)與農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)化的深入，我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)正向產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。

我國(guó)紅茶消費(fèi)以內(nèi)銷為主，2013—2018年，內(nèi)銷量約占總產(chǎn)量的80%。其中2013—2015年內(nèi)銷量增長(zhǎng)較快，2015年之后增幅明顯放緩。

我國(guó)紅茶加工生產(chǎn)水平逐漸提高，為滿足國(guó)際市場(chǎng)需求，企業(yè)通過與農(nóng)戶形成利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，為農(nóng)戶提供農(nóng)資、培訓(xùn)服務(wù)、收購(gòu)后集中加工；諸多茶企購(gòu)置國(guó)外先進(jìn)的紅碎茶生產(chǎn)線，流水線式加工，進(jìn)一步提升了生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)化程度。當(dāng)前我國(guó)紅茶產(chǎn)品流通主要以“茶農(nóng)—茶企—批發(fā)商—零售商”的傳統(tǒng)模式為主。但隨著市場(chǎng)信息化程度加深，許多茶企開始探索流通新模式，如產(chǎn)品電子商務(wù)銷售、趨于授權(quán)專賣等。

近年我國(guó)紅茶進(jìn)口量額均呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，但中低檔紅茶的進(jìn)口比例增加，進(jìn)口額增幅逐漸低于進(jìn)口量。我國(guó)紅茶主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為斯里蘭卡、印度、印尼和肯尼亞，年均進(jìn)口占比在70%以上，我國(guó)紅茶進(jìn)口市場(chǎng)穩(wěn)定性強(qiáng)。

近年我國(guó)紅茶出口顯著擴(kuò)張，2018年紅茶出口量出現(xiàn)下降，但出口額仍顯著增長(zhǎng)，出口結(jié)構(gòu)向優(yōu)質(zhì)高價(jià)紅茶產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。雖然日本、美國(guó)與中國(guó)香港是我國(guó)最主要的紅茶出口市場(chǎng)，但出口占比呈下降趨勢(shì)，已不足50%；其他主要出口市場(chǎng)的占比越加均衡，出口市場(chǎng)可替代性增強(qiáng)。

紅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

產(chǎn)量增速將放緩，產(chǎn)區(qū)分布將趨向多元化。近年來(lái)我國(guó)紅茶產(chǎn)能快速增長(zhǎng)、趨于飽和，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求短時(shí)間內(nèi)難以進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來(lái)紅茶產(chǎn)量增速將放緩。未來(lái)我國(guó)紅茶生產(chǎn)分布將進(jìn)一步向“百花齊放”局面發(fā)展。陜西、重慶、河南等地依托產(chǎn)業(yè)扶貧積極拓展紅茶市場(chǎng)，逐漸成為具有競(jìng)爭(zhēng)力的新興產(chǎn)區(qū)。

銷售模式將趨向多元化，品牌效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。隨著我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平與市場(chǎng)信息化水平提升，品牌專賣授權(quán)、電子商務(wù)與休閑茶園等新型渠道逐漸成為紅茶銷售的重要模式，茶企也將越來(lái)越重視產(chǎn)品的品牌宣傳。

消費(fèi)繼續(xù)以內(nèi)銷為主，消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。紅茶類別、質(zhì)量與貿(mào)易壁壘等因素制約了出口貿(mào)易，而茶文化與健康養(yǎng)生觀念的普及又?jǐn)U大了紅茶消費(fèi)群體，預(yù)計(jì)未來(lái)紅茶消費(fèi)將繼續(xù)以內(nèi)銷為主。茶葉消費(fèi)平民化增加了對(duì)中低檔產(chǎn)品的需求，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)紅茶產(chǎn)品向高中低檔的“金字塔”式結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。

貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)品附加值逐漸提升。紅茶進(jìn)口逐漸從以進(jìn)口優(yōu)質(zhì)茶、精制茶為主向進(jìn)口茶葉原料轉(zhuǎn)變；紅茶出口產(chǎn)品的附加值逐漸提高，由出口原料茶葉為主向出口成品茶、精制茶轉(zhuǎn)變。

出口可能存在障礙，出口增長(zhǎng)將趨緩。國(guó)內(nèi)紅茶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際不接軌、傳統(tǒng)工夫紅茶與國(guó)際消費(fèi)主流不相符與可能存在的質(zhì)量貿(mào)易壁壘均會(huì)對(duì)我國(guó)紅茶出口貿(mào)易產(chǎn)生阻礙，導(dǎo)致紅茶出口增速放緩。

紅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨風(fēng)險(xiǎn)

產(chǎn)業(yè)缺乏組織化，產(chǎn)品質(zhì)量較低。我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)以分散生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主，難以對(duì)茶農(nóng)與小微企業(yè)進(jìn)行有效監(jiān)管；國(guó)內(nèi)缺乏嚴(yán)格統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。我國(guó)紅茶產(chǎn)品缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，限制了國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)一步拓展。

流通體系建設(shè)不健全，產(chǎn)銷市場(chǎng)難以有效對(duì)接。紅茶具有生產(chǎn)分散性與消費(fèi)全國(guó)性的矛盾，產(chǎn)業(yè)缺乏市場(chǎng)組織化，各地紅茶難以有效流通至全國(guó)市場(chǎng)。我國(guó)茶業(yè)管理中存在部門交叉、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)不一的問題，進(jìn)一步阻礙了流通效率。

產(chǎn)品“有類無(wú)品”，缺乏品牌效應(yīng)。缺乏產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)存在重生產(chǎn)、輕營(yíng)銷的特點(diǎn)；傳統(tǒng)飲茶文化因形式繁瑣、寓意高雅不利于全民化的推廣營(yíng)銷，造成我國(guó)紅茶雖有名優(yōu)茶種，但少有知名品牌。這進(jìn)一步制約了我國(guó)紅茶的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，難以進(jìn)入高利潤(rùn)的下游市場(chǎng)環(huán)節(jié)。

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平較低，易導(dǎo)致茶樹生長(zhǎng)環(huán)境惡化。茶農(nóng)在易過量使用化肥，或采用化學(xué)手段除草殺蟲，導(dǎo)致土壤出現(xiàn)化學(xué)殘留、重金屬超標(biāo)等問題，惡化茶樹生長(zhǎng)環(huán)境。一些茶農(nóng)還將茶樹與其他林果作物套種，掠奪茶樹生長(zhǎng)空間、降低品質(zhì)與產(chǎn)量。

內(nèi)銷市場(chǎng)接近飽和，易導(dǎo)致產(chǎn)品庫(kù)存積壓。我國(guó)茶飲消費(fèi)種類愈發(fā)多元化，對(duì)紅茶市場(chǎng)存在沖擊，品牌效應(yīng)的缺乏使得新興紅茶產(chǎn)品缺乏市場(chǎng)認(rèn)可度。因此，大量?jī)?nèi)銷的紅茶在產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張的情況下易出現(xiàn)庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)際貿(mào)易出現(xiàn)質(zhì)量壁壘，阻礙紅茶出口。當(dāng)前我國(guó)紅茶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際不接軌，紅茶產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較低。因此，面對(duì)我國(guó)紅茶產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)際主要紅茶貿(mào)易國(guó)可能會(huì)采用貿(mào)易壁壘政策，特別是質(zhì)量壁壘來(lái)抑制我國(guó)紅茶出口貿(mào)易。

政策措施建議

中央政府主要起到統(tǒng)籌全局的作用。應(yīng)建立健全我國(guó)紅茶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，使其盡快與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌?？稍诙愘M(fèi)、融資和貿(mào)易方面給予優(yōu)質(zhì)企業(yè)政策支持，提高其競(jìng)爭(zhēng)力。應(yīng)牽頭建立一個(gè)紅茶產(chǎn)業(yè)信息平臺(tái)，減輕市場(chǎng)信息不對(duì)稱現(xiàn)象。

地方政府應(yīng)做好政策落實(shí)與具體管理工作。加強(qiáng)對(duì)紅茶產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管力度，農(nóng)業(yè)部門聚焦茶葉種植與加工，商業(yè)部門聚焦市場(chǎng)流通。推動(dòng)當(dāng)?shù)夭鑸@建設(shè)、茶葉加工等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化推廣。最后，可通過政策優(yōu)惠吸引龍頭企業(yè)入駐，積極開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

茶企側(cè)重壯大自身實(shí)力。配合地方政府積極開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作，與農(nóng)戶形成利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，給予農(nóng)戶農(nóng)資、技術(shù)和就業(yè)方面的指導(dǎo)。著力升級(jí)配套設(shè)施，充分利用國(guó)外先進(jìn)資源。最后，重視紅茶產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷，大力宣傳產(chǎn)品品牌，增強(qiáng)市場(chǎng)知名度。

茶葉行業(yè)協(xié)會(huì)要充分發(fā)揮溝通紐帶與行業(yè)代言人的擔(dān)當(dāng)。積極規(guī)勸企業(yè)遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，協(xié)助政府開展各色茶事活動(dòng)，并積極推動(dòng)國(guó)際茶業(yè)經(jīng)濟(jì)互動(dòng)、茶文化交流活動(dòng)，擴(kuò)大我國(guó)紅茶業(yè)的影響力。

（報(bào)告撰寫人員：趙霞，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院國(guó)家農(nóng)業(yè)市場(chǎng)研究中心教授、副主任； 韓一軍，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院國(guó)家農(nóng)業(yè)市場(chǎng)研究中心教授、主任；姜利娜、馬宏陽(yáng)、楊璨、汪隆宇，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）F15AF61B-794A-4CA6-B1FB-6A1941AEB409