核工業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整指標(biāo)評(píng)價(jià)體系研究

(中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司，北京 100822)

2020年底，黨中央、國務(wù)院印發(fā)了《中共中央 國務(wù)院關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》，明確了推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體要求、戰(zhàn)略導(dǎo)向、重點(diǎn)領(lǐng)域和機(jī)制手段，為更好地發(fā)揮國有經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)作用，推動(dòng)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展明確了方向。核工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要戰(zhàn)略和支柱領(lǐng)域，在這一背景下，研究探討核工業(yè)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略方向，對(duì)核工業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有理論和現(xiàn)實(shí)的雙重意義。

1 核工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的必要性

國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，在宏觀層面上能夠有效促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，在中觀層面上能夠有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在微觀層面上能夠有效促進(jìn)國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。從宏觀、中觀、微觀三個(gè)層面，核工業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整都具有緊迫性和必要性。

一是我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和構(gòu)建新發(fā)展格局的要求。我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，“十四五”時(shí)期乃至未來更長(zhǎng)遠(yuǎn)，國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整既要服務(wù)于自身的高質(zhì)量發(fā)展，更為重要的是服務(wù)于整個(gè)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。核工業(yè)是戰(zhàn)略型高科技產(chǎn)業(yè)，骨干企業(yè)多為商業(yè)二類企業(yè)，承擔(dān)著保障國家安全、支持科技進(jìn)步、保護(hù)生態(tài)環(huán)境等重要使命和任務(wù)，在創(chuàng)新型國家建設(shè)、“一帶一路”、制造強(qiáng)國戰(zhàn)略等國家重大戰(zhàn)略中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，核工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)將為國有經(jīng)濟(jì)優(yōu)化升級(jí)和我國新發(fā)展格局的構(gòu)建提供強(qiáng)有力的支撐。

二是核工業(yè)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的要求。核工業(yè)歷經(jīng)六十多年發(fā)展，已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系和創(chuàng)新體系。從零的突破的秦山一期到“華龍一號(hào)”全球首堆并網(wǎng)發(fā)電，成功推進(jìn)我國成為核電技術(shù)先進(jìn)國家；核發(fā)電量達(dá)到全國總發(fā)電量4.94%，安全運(yùn)行水平位居國際先進(jìn)行列。建立了較為完整自主的核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，核燃料生產(chǎn)與供應(yīng)能力滿足核電發(fā)展需要；形成了每年8～10臺(tái)(套)主設(shè)備的國產(chǎn)化制造產(chǎn)能；具有同時(shí)建造 30 多臺(tái)核電機(jī)組的工程施工能力。但核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈還需要優(yōu)化升級(jí)，如核發(fā)電量占比遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家水平，低于世界平均水平；現(xiàn)有核電裝機(jī)規(guī)模與實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)還不匹配；核能新技術(shù)多用途應(yīng)用還沒有落地推廣；核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈還存在短板和弱項(xiàng)；部分關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)備還未實(shí)現(xiàn)自主化。這些都要求核工業(yè)必須進(jìn)一步優(yōu)化布局和結(jié)構(gòu)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展質(zhì)量和效益。

三是深化國有企業(yè)改革的重要內(nèi)容。優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有資本做強(qiáng)、做優(yōu)、做大是深化國企改革的重要內(nèi)容和方向。我國國有企業(yè)還存在著投入產(chǎn)出效率不高，“大而不強(qiáng)”“全而不優(yōu)”的問題，在核工業(yè)領(lǐng)域也存在這一問題。隨著深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國企改革逐步深入，需要進(jìn)一步通過深化改革，從所有制結(jié)構(gòu)改革、市場(chǎng)化經(jīng)營機(jī)制改革等體制機(jī)制多個(gè)方面，整體提升核工業(yè)企業(yè)資源要素配置效率、投入產(chǎn)出效率，助推核工業(yè)整體高質(zhì)量發(fā)展。

2 指標(biāo)體系設(shè)計(jì)原則

為客觀評(píng)估核工業(yè)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)情況，提出調(diào)整優(yōu)化的方向建議，擬從微觀企業(yè)層面進(jìn)行指標(biāo)體系分析，通過對(duì)存量企業(yè)定量分析，解決三個(gè)問題：第一，通過指標(biāo)評(píng)估，進(jìn)一步明確往哪些企業(yè)加大資源配置，促進(jìn)資源向更能發(fā)揮戰(zhàn)略作用、更具有發(fā)展質(zhì)量和效益的企業(yè)集中，實(shí)現(xiàn)布局優(yōu)化；第二，通過主業(yè)梳理，進(jìn)一步理清企業(yè)之間業(yè)務(wù)邊界，推進(jìn)同類企業(yè)整合重組，推進(jìn)不具備發(fā)展優(yōu)勢(shì)的企業(yè)退出，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；第三，通過存量分析，進(jìn)一步理清增量業(yè)務(wù)的方向和重點(diǎn)。指標(biāo)體系設(shè)計(jì)考慮三個(gè)方面的原則：

方向性。指標(biāo)體系導(dǎo)向必須符合國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向，即國有經(jīng)濟(jì)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步向關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟(jì)命脈和國計(jì)民生的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施集中，向促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的前瞻性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集中，服務(wù)于國家重大發(fā)展和區(qū)域戰(zhàn)略。

代表性。既符合核工業(yè)特色，體現(xiàn)核工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略性強(qiáng)、自主創(chuàng)新、鏈?zhǔn)疆a(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，又體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的質(zhì)量和效益。按照戰(zhàn)略地位、科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)效益這三個(gè)最主要的方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)定，既突出關(guān)鍵重要指標(biāo)考量，又避免了過多過雜的指標(biāo)形成干擾。

客觀性。指標(biāo)體系、選取指標(biāo)都可以從企業(yè)基本情況和經(jīng)營指標(biāo)中提取數(shù)據(jù)，既包含體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略地位的指標(biāo)，又有體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理情況的指標(biāo)，客觀反映了企業(yè)總體現(xiàn)狀，避免了受主觀因素影響。計(jì)算方法上能夠客觀反映企業(yè)得分和排名情況。

3 指標(biāo)體系構(gòu)建

指標(biāo)體系主要內(nèi)容包括：

戰(zhàn)略指標(biāo)：企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向和主業(yè)，是布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的首要考量。根據(jù)企業(yè)主業(yè)所在行業(yè)和領(lǐng)域是否符合國家戰(zhàn)略要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。

創(chuàng)新指標(biāo)：創(chuàng)新是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要方面，體現(xiàn)在企業(yè)研發(fā)投入和研發(fā)效果上。研發(fā)投入可以由企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度指標(biāo)直接反映，研發(fā)效果上體現(xiàn)在科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化兩個(gè)方面，其中企業(yè)獲得的專利數(shù)量和科研成果數(shù)量采用人均數(shù)值，更能反映企業(yè)創(chuàng)新能力。

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力也體現(xiàn)在良好的經(jīng)濟(jì)效益上。在經(jīng)營能力上采用營業(yè)收入利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率兩個(gè)指標(biāo)，反映企業(yè)一定經(jīng)營期間的投入產(chǎn)出水平和盈利質(zhì)量；在經(jīng)營效率上采用全員勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)，體現(xiàn)人力成本；在發(fā)展速度上采用營業(yè)收入增長(zhǎng)率指標(biāo)，突出收入增長(zhǎng)水平。

指標(biāo)計(jì)算公式：

其中，設(shè)定戰(zhàn)略地位系列指標(biāo)為A，由于該項(xiàng)指標(biāo)為國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整最重要的指標(biāo)，取其權(quán)重w1為0.4；設(shè)定創(chuàng)新能力系列指標(biāo)為B，由于該項(xiàng)指標(biāo)重要性僅次于戰(zhàn)略指標(biāo)且突出了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，取其權(quán)重w2為0.3；設(shè)定經(jīng)濟(jì)效益系列指標(biāo)為C，由于該項(xiàng)指標(biāo)反映了企業(yè)經(jīng)營能力水平，取其權(quán)重w3為0.3。指標(biāo)體系詳見表1。

表1 指標(biāo)評(píng)價(jià)體系

4 指標(biāo)體系應(yīng)用

根據(jù)指標(biāo)體系和核工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)，可精確計(jì)算出每個(gè)企業(yè)S值，總體應(yīng)在0～10分之間，個(gè)別企業(yè)可能會(huì)因?yàn)樘潛p等嚴(yán)重經(jīng)營不善的原因低于0分。通過排序?qū)Ρ群蛿?shù)據(jù)構(gòu)成分析，可反映出企業(yè)情況和問題，并分析核工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和著力點(diǎn)。

1)促進(jìn)核工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局有進(jìn)有退，以企業(yè)為主體有所為有所不為?！斑M(jìn)”體現(xiàn)在：S高分企業(yè)不僅處于國民經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵重要行業(yè)和領(lǐng)域，而且具有科技核心競(jìng)爭(zhēng)力和較強(qiáng)盈利能力，在資源投入和配置上要向這類企業(yè)傾斜，或者在這一產(chǎn)業(yè)內(nèi)并購整合、扶植或孵化新的企業(yè)，進(jìn)一步提高企業(yè)主業(yè)的市場(chǎng)占有率，提高企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的地位，提升企業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)或區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響力和帶動(dòng)力。對(duì)于核工業(yè)而言，核電產(chǎn)業(yè)即符合這一定位，特別是在2030 碳排放達(dá)峰、2060 碳中和的中遠(yuǎn)期目標(biāo)下，2021年政府工作報(bào)告明確指出，要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電，應(yīng)加大對(duì)核電廠址的保護(hù)開發(fā)力度、加大核電項(xiàng)目的落地推進(jìn)力度。“退”體現(xiàn)在：S低分企業(yè)屬于非主業(yè)、非優(yōu)勢(shì)企業(yè)或虧損企業(yè)，不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不再進(jìn)行資源投入，在企業(yè)層面進(jìn)行低效無效資產(chǎn)處置或清理注銷，從而實(shí)現(xiàn)核工業(yè)國有資本在該行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的退出。

2)促進(jìn)核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。通過指標(biāo)評(píng)分結(jié)果可看出，部分企業(yè)處于關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟(jì)命脈和國計(jì)民生的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，或處于戰(zhàn)略性、前瞻性行業(yè)，但是創(chuàng)新能力得分偏低，存在短板和弱項(xiàng)，部分關(guān)鍵技術(shù)或者原材料存在受制于人的情況；或是經(jīng)濟(jì)效益上得分偏低，企業(yè)經(jīng)營管理能力和水平還需要進(jìn)一步提升。這都將在深層次上制約企業(yè)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，從而制約核工業(yè)整體產(chǎn)業(yè)升級(jí)優(yōu)化。如核技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域部分企業(yè)，雖然屬戰(zhàn)略性、前瞻性行業(yè)，但是企業(yè)研發(fā)投入不足，技術(shù)儲(chǔ)備不夠、科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏后勁，需要高度關(guān)注這一領(lǐng)域科研能力的提升。

3)促進(jìn)核工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)企業(yè)重組整合。根據(jù)指標(biāo)測(cè)算結(jié)果，如果有多個(gè)企業(yè)從事的主業(yè)范圍相近，在產(chǎn)業(yè)鏈上所處的環(huán)節(jié)相近，企業(yè)所處的區(qū)域地理位置相近，則可以考慮由在創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)效益上更具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，對(duì)其他企業(yè)進(jìn)行橫向?qū)I(yè)化整合，既能避免重復(fù)建設(shè)、主業(yè)不聚焦、分布過散，又能夠提高國有資本配置效率。如核工業(yè)部分建設(shè)類和裝備制造類企業(yè)，可以考慮進(jìn)行內(nèi)部整合重組。如企業(yè)間存在上下游關(guān)系，且存在聯(lián)合供貨或者抱團(tuán)出海、共同面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)需求，則也可以考慮進(jìn)行縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合，實(shí)現(xiàn)一體化管理在降低管理成本的同時(shí)，形成資源合力和拳頭產(chǎn)品。

4)促進(jìn)企業(yè)混合所有制改革。所有制優(yōu)化是國民經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化的重要內(nèi)容。對(duì)于不處于關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟(jì)命脈和國計(jì)民生的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域的企業(yè)，可以考慮混合所有制改革促進(jìn)經(jīng)營發(fā)展，通過股權(quán)層面的變化，促進(jìn)企業(yè)進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立市場(chǎng)化經(jīng)營機(jī)制，不斷激發(fā)企業(yè)活力，放大國有資本功能。企業(yè)進(jìn)行混合所有制改革后，可以靈活探索各種方式的激勵(lì)機(jī)制，靈活采用上市公司股權(quán)激勵(lì)、科技型企業(yè)股權(quán)激勵(lì)和分紅激勵(lì)、員工跟投等，對(duì)核心管理人員和技術(shù)骨干進(jìn)行激勵(lì)，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展，放大國有資本功能。

5 結(jié)論

通過體系構(gòu)建和應(yīng)用，初步探討研究了核工業(yè)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的指標(biāo)體系，測(cè)算結(jié)果對(duì)于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方向有著現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用價(jià)值。同時(shí)，在指標(biāo)成果應(yīng)用上，還可以結(jié)合國有企業(yè)深化改革的要求和工作，進(jìn)行更深更廣的探索。