中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)回顧與“十四五”展望

陳輝

“十三五”期間，對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)而言，是全面市場(chǎng)化發(fā)展的五年，是快速發(fā)展的五年。在這一發(fā)展時(shí)期，一方面，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速和跨越式發(fā)展，成為全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)；另一方面，傳統(tǒng)的粗放式發(fā)展的問(wèn)題和矛盾也容易凸顯。隨著黨的十九大明確繼續(xù)全面對(duì)外開(kāi)放和深化改革的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展成為重要戰(zhàn)略，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展也將進(jìn)入全面深化改革時(shí)期，這意味著過(guò)去的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理模式難以為繼，不改革、不創(chuàng)新就可能被時(shí)代淘汰。創(chuàng)新，更多表現(xiàn)為本質(zhì)和根本創(chuàng)新，修修補(bǔ)補(bǔ)的創(chuàng)新往往無(wú)濟(jì)于事；改革，更加迫在眉睫，直接關(guān)系到公司的生死存亡，刻不容緩，時(shí)不我待。

同時(shí)，知識(shí)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展賦予了這個(gè)時(shí)代以全新的內(nèi)涵，使得發(fā)展模式出現(xiàn)全新的內(nèi)涵和形態(tài)，挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)、管理和發(fā)展能力，出現(xiàn)迭代發(fā)展的特征，更重要的是這種挑戰(zhàn)不僅來(lái)自行業(yè)內(nèi)部，更來(lái)自行業(yè)外部，市場(chǎng)格局和競(jìng)爭(zhēng)更加復(fù)雜。

面對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、思想和科技的變化，保險(xiǎn)業(yè)要審時(shí)度勢(shì)，重新思考保險(xiǎn)的內(nèi)涵和外延，思考保險(xiǎn)的功能和定位，特別是要立足于“科技+制度+管理+服務(wù)”模式下的新保險(xiǎn)，同時(shí)，保險(xiǎn)公司要思考在新發(fā)展時(shí)代下的新起點(diǎn)、新使命、新戰(zhàn)略、新動(dòng)力和新愿景。

保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的總體情況

回顧過(guò)去20年，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，已經(jīng)成為全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)。

第一，在保費(fèi)規(guī)模上呈現(xiàn)持續(xù)和快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)（如圖1所示）。2019年，保費(fèi)收入為4.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.17%；2020年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.56萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7%左右。

第二，保險(xiǎn)深度和密度持續(xù)提升，2019年我國(guó)的保險(xiǎn)深度達(dá)到4.3%，保險(xiǎn)密度達(dá)到3046元/人；2020年，預(yù)計(jì)保險(xiǎn)深度達(dá)到4.56%，保險(xiǎn)密度達(dá)到3260元/人。

但與發(fā)達(dá)市場(chǎng)和國(guó)家相比，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展水平仍處于相對(duì)較低水平，仍有較大的發(fā)展空間（見(jiàn)表1）。

第三，保險(xiǎn)行業(yè)的總資產(chǎn)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但在整個(gè)金融行業(yè)的占比仍然相對(duì)較小，而且絕大多數(shù)是壽險(xiǎn)行業(yè)的資產(chǎn)。2019年年末，保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)為20.56萬(wàn)億元，較年初增加22335億元，增長(zhǎng)12.18%；2020年，預(yù)計(jì)保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)將達(dá)到22.42萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)9%。

“十三五”目標(biāo)情況分析

2020年，是保險(xiǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的收官之年。“十三五”發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)為：到2020年，全國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入爭(zhēng)取達(dá)到4.5萬(wàn)億元左右，保險(xiǎn)深度達(dá)到5%，保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人，保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)爭(zhēng)取達(dá)到25萬(wàn)億元左右。

從實(shí)際發(fā)展來(lái)看，2020年我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)值與保險(xiǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃確定的目標(biāo)相比存在一定偏差，除保費(fèi)收入可以實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)以外，其他指標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)有一定差距（見(jiàn)表2）。

“十四五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)預(yù)測(cè)

站在2020年，制定保險(xiǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃的最大挑戰(zhàn)是如何確定發(fā)展指標(biāo)。2020年無(wú)疑是充滿變化乃至動(dòng)蕩的一年，更重要的是這種變化具有深刻的歷史背景和深遠(yuǎn)的影響可能；新冠肺炎疫情只是一個(gè)契機(jī)，它使得國(guó)際社會(huì)許多長(zhǎng)期存在和積累的問(wèn)題和矛盾得以顯露和爆發(fā)，改變著政治、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的格局和發(fā)展規(guī)律。同時(shí)，科技，特別是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來(lái)，使得這種不確定性顯得更加復(fù)雜和不確定，需要我們回到根本再出發(fā)，重新觀察和思考環(huán)境變化趨勢(shì)及其規(guī)律，分析、研判和確定行業(yè)和公司的發(fā)展指標(biāo)。

從相對(duì)靜態(tài)的角度預(yù)估保險(xiǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展目標(biāo)：到2025年，全國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入有望達(dá)到9.3萬(wàn)億元，保險(xiǎn)深度達(dá)到7.11%，保險(xiǎn)密度達(dá)到6582元/人，保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)有望突破50萬(wàn)億元。

從全球保險(xiǎn)市場(chǎng)的情況看，2019年全球保費(fèi)收入為4.545萬(wàn)億美元，較2018年實(shí)現(xiàn)4.4%的增長(zhǎng)，是過(guò)去4年來(lái)的最大增長(zhǎng)幅度。但由于新冠肺炎疫情的影響，估計(jì)2020年全球保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的下降幅度可能達(dá)到6%，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的下降幅度在1%-2%。

2019年，美國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)（NAIC）公布的初步數(shù)據(jù)顯示，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入為7061億美元，同比增長(zhǎng)4.64%；人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入為9450億美元，同比增長(zhǎng)6.6%；總保費(fèi)收入達(dá)到16511億美元（約合人民幣11.56萬(wàn)億元），同比增長(zhǎng)5.75%。2019年，我國(guó)作為全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)，與美國(guó)保費(fèi)收入比例為36.9%。同期，我國(guó)作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，與美國(guó)GDP比例為65.23%；我國(guó)保險(xiǎn)密度（4.3%）約為美國(guó)保險(xiǎn)密度（7.61%）的56.56%?？傮w來(lái)看，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)仍有較大的成長(zhǎng)空間，“十四五”期間仍是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的黃金期。