陳輝
“十三五”期間,對中國保險(xiǎn)業(yè)而言,是全面市場化發(fā)展的五年,是快速發(fā)展的五年。在這一發(fā)展時(shí)期,一方面,我國保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速和跨越式發(fā)展,成為全球第二大保險(xiǎn)市場;另一方面,傳統(tǒng)的粗放式發(fā)展的問題和矛盾也容易凸顯。隨著黨的十九大明確繼續(xù)全面對外開放和深化改革的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展成為重要戰(zhàn)略,保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展也將進(jìn)入全面深化改革時(shí)期,這意味著過去的發(fā)展和經(jīng)營管理模式難以為繼,不改革、不創(chuàng)新就可能被時(shí)代淘汰。創(chuàng)新,更多表現(xiàn)為本質(zhì)和根本創(chuàng)新,修修補(bǔ)補(bǔ)的創(chuàng)新往往無濟(jì)于事;改革,更加迫在眉睫,直接關(guān)系到公司的生死存亡,刻不容緩,時(shí)不我待。
同時(shí),知識經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展賦予了這個(gè)時(shí)代以全新的內(nèi)涵,使得發(fā)展模式出現(xiàn)全新的內(nèi)涵和形態(tài),挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)的經(jīng)營、管理和發(fā)展能力,出現(xiàn)迭代發(fā)展的特征,更重要的是這種挑戰(zhàn)不僅來自行業(yè)內(nèi)部,更來自行業(yè)外部,市場格局和競爭更加復(fù)雜。
面對社會、經(jīng)濟(jì)、思想和科技的變化,保險(xiǎn)業(yè)要審時(shí)度勢,重新思考保險(xiǎn)的內(nèi)涵和外延,思考保險(xiǎn)的功能和定位,特別是要立足于“科技+制度+管理+服務(wù)”模式下的新保險(xiǎn),同時(shí),保險(xiǎn)公司要思考在新發(fā)展時(shí)代下的新起點(diǎn)、新使命、新戰(zhàn)略、新動力和新愿景。
保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的總體情況
回顧過去20年,我國保險(xiǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢,已經(jīng)成為全球第二大保險(xiǎn)市場。
第一,在保費(fèi)規(guī)模上呈現(xiàn)持續(xù)和快速發(fā)展的態(tài)勢(如圖1所示)。2019年,保費(fèi)收入為4.26萬億元,同比增長12.17%;2020年,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.56萬億元,同比增長7%左右。
第二,保險(xiǎn)深度和密度持續(xù)提升,2019年我國的保險(xiǎn)深度達(dá)到4.3%,保險(xiǎn)密度達(dá)到3046元/人;2020年,預(yù)計(jì)保險(xiǎn)深度達(dá)到4.56%,保險(xiǎn)密度達(dá)到3260元/人。
但與發(fā)達(dá)市場和國家相比,我國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展水平仍處于相對較低水平,仍有較大的發(fā)展空間(見表1)。
第三,保險(xiǎn)行業(yè)的總資產(chǎn)呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢,但在整個(gè)金融行業(yè)的占比仍然相對較小,而且絕大多數(shù)是壽險(xiǎn)行業(yè)的資產(chǎn)。2019年年末,保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)為20.56萬億元,較年初增加22335億元,增長12.18%;2020年,預(yù)計(jì)保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)將達(dá)到22.42萬億元,較年初增長9%。
“十三五”目標(biāo)情況分析
2020年,是保險(xiǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的收官之年?!笆濉卑l(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)為:到2020年,全國保險(xiǎn)保費(fèi)收入爭取達(dá)到4.5萬億元左右,保險(xiǎn)深度達(dá)到5%,保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人,保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)爭取達(dá)到25萬億元左右。
從實(shí)際發(fā)展來看,2020年我國保險(xiǎn)業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的預(yù)測值與保險(xiǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃確定的目標(biāo)相比存在一定偏差,除保費(fèi)收入可以實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)以外,其他指標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)有一定差距(見表2)。
“十四五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)預(yù)測
站在2020年,制定保險(xiǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃的最大挑戰(zhàn)是如何確定發(fā)展指標(biāo)。2020年無疑是充滿變化乃至動蕩的一年,更重要的是這種變化具有深刻的歷史背景和深遠(yuǎn)的影響可能;新冠肺炎疫情只是一個(gè)契機(jī),它使得國際社會許多長期存在和積累的問題和矛盾得以顯露和爆發(fā),改變著政治、社會和經(jīng)濟(jì)的格局和發(fā)展規(guī)律。同時(shí),科技,特別是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來,使得這種不確定性顯得更加復(fù)雜和不確定,需要我們回到根本再出發(fā),重新觀察和思考環(huán)境變化趨勢及其規(guī)律,分析、研判和確定行業(yè)和公司的發(fā)展指標(biāo)。
從相對靜態(tài)的角度預(yù)估保險(xiǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展目標(biāo):到2025年,全國保險(xiǎn)保費(fèi)收入有望達(dá)到9.3萬億元,保險(xiǎn)深度達(dá)到7.11%,保險(xiǎn)密度達(dá)到6582元/人,保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)有望突破50萬億元。
從全球保險(xiǎn)市場的情況看,2019年全球保費(fèi)收入為4.545萬億美元,較2018年實(shí)現(xiàn)4.4%的增長,是過去4年來的最大增長幅度。但由于新冠肺炎疫情的影響,估計(jì)2020年全球保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)下降趨勢,壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的下降幅度可能達(dá)到6%,財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的下降幅度在1%-2%。
2019年,美國保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(NAIC)公布的初步數(shù)據(jù)顯示,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入為7061億美元,同比增長4.64%;人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入為9450億美元,同比增長6.6%;總保費(fèi)收入達(dá)到16511億美元(約合人民幣11.56萬億元),同比增長5.75%。2019年,我國作為全球第二大保險(xiǎn)市場,與美國保費(fèi)收入比例為36.9%。同期,我國作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,與美國GDP比例為65.23%;我國保險(xiǎn)密度(4.3%)約為美國保險(xiǎn)密度(7.61%)的56.56%??傮w來看,我國保險(xiǎn)業(yè)仍有較大的成長空間,“十四五”期間仍是中國保險(xiǎn)業(yè)的黃金期。