我國熱熔膠粘劑市場現(xiàn)狀與展望

（安徽化工學(xué)校 安徽 246005）

1.我國熱熔膠粘劑的現(xiàn)狀

我國熱熔膠粘劑起步較晚，自上世紀(jì)八十年代末才有了第一條完全自主的熱熔膠生產(chǎn)線，此后漢高（Henkel），富樂（HB Fuller）及波士膠（Bostik）等數(shù)家國際膠粘劑巨頭先后在中國投資建廠，促進(jìn)了整個熱熔膠粘劑行業(yè)從質(zhì)量到規(guī)模的提升，同時，隨著更多不同化學(xué)組成的樹脂引進(jìn)到國內(nèi)，熱熔膠粘劑應(yīng)用領(lǐng)域也得到了極大的提升。進(jìn)入到新世紀(jì)以來，一方面人民群眾生活水平的不斷提升，環(huán)保意識的逐漸覺醒推動了對熱熔膠粘劑的需求，另一方面各種原材料不斷國產(chǎn)化，膠水設(shè)備成本逐漸降低，也使得熱熔膠粘劑被越來越多的客戶所接受。尤其是近十年間，由于各地陸續(xù)出臺針對VOC排放的法規(guī)，對低VOC或者零VOC排放膠水的需求極大地刺激了熱熔膠粘劑的銷量。如圖1所示，熱熔膠粘劑的年銷售量從2009年的34.3萬噸攀升到2019年的112.64萬噸，除2012年受國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢影響增長速度僅為3.2%以外，年增長率始終保持在兩位數(shù)或接近兩位數(shù)的水平。如今，中國的熱熔膠粘劑已經(jīng)是一個年銷售額超過200億人民幣的巨大市場，近年來，盡管增長速度逐漸放緩，但長期穩(wěn)定的增長趨勢依然保持不變[1]。

圖1 中國熱熔膠粘劑銷量

然而，盡管年銷售量持續(xù)攀升，熱熔膠粘劑單位總平均售價在經(jīng)歷初期的增長之后（同期原油價格也處于上升階段）卻基本維持18000元/噸～19000元/噸區(qū)間不變，拋開原油價格的影響，熱熔膠成品價格基本上平穩(wěn)地維持在低價位。一方面，說明盡管總需求在增加，但高端熱熔膠使用量仍然偏低，我國熱熔膠目前還是主要集中于中低端類應(yīng)用，例如EVA類產(chǎn)品在封箱包裝等行業(yè)的應(yīng)用，而聚氨酯類的高端熱熔膠所占比重仍然較少。另一方面，也說明由于產(chǎn)能的持續(xù)高速擴(kuò)張，也導(dǎo)致部分行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩，進(jìn)入到了低利潤的激烈競爭階段。

圖2 熱熔膠粘劑單位價格

2.熱熔膠粘劑的種類

按照配方主體樹脂來分類，當(dāng)前熱熔膠主要有五大類，分別是乙烯-醋酸乙烯酯類（EVA）、合成橡膠類（Styrene-butadiene Co-polymer）、聚烯烴類（polyolefin）、反應(yīng)型聚氨酯熱熔膠（hot-melt PU reactive adhesive）及其他熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）、聚酰胺（PA）及聚酯（PE）類等等。

圖3 2019年熱熔膠銷量-按產(chǎn)品種類分

其中EVA類熱熔膠，因其原料價格便宜而被廣泛開發(fā)應(yīng)用于書刊裝訂，木工封邊，封箱包裝等眾多行業(yè)。近年來，得益于國家對太陽能行業(yè)的支持，太陽能板封裝應(yīng)用EVA膠膜增長非常迅速，已成為單品銷量第一大的應(yīng)用類別。但此應(yīng)用市場受宏觀政策調(diào)控等因素影響會較大，有一定的波動性。此外，傳統(tǒng)封箱類膠水應(yīng)用，由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭極為激烈。

合成橡膠類（SBS/SIS等）類樹脂主要應(yīng)用仍在于標(biāo)簽等熱熔壓敏膠以及紙尿褲、女用一次性衛(wèi)生產(chǎn)品等行業(yè)，該類產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)在我國較為成熟因此產(chǎn)品種類發(fā)展比較完善，近年來技術(shù)仍在不斷提升，產(chǎn)品同類不斷突破，品質(zhì)也在進(jìn)一步改善，市場現(xiàn)有容量以及增速多年一直處于高位狀態(tài)，且未來仍有不小的增長空間。

聚烯烴類熱熔膠近年來得益于一系列高性能原料（如茂金屬聚合物，無規(guī)聚烯烴）的應(yīng)用發(fā)展很迅速，在汽車內(nèi)飾及包裝、紡織等行業(yè)都有廣泛應(yīng)用。

反應(yīng)型聚氨酯熱熔膠盡管在十多年前就已經(jīng)引入到中國，但目前除在紡織面料貼合行業(yè)得到了普遍應(yīng)用之外，在其他諸如汽車內(nèi)飾、零部件組裝、木工及鋁型材包覆等等領(lǐng)域仍然是方興未艾。近幾年來，反應(yīng)型熱熔膠以其優(yōu)異的性能，能為企業(yè)帶來高效的生產(chǎn)效率等特點(diǎn)，逐漸為市場所接受并廣泛使用，市場銷量增長極為迅猛。年銷售量從2017年的2.5萬噸增長到2019年的5.4噸，年復(fù)合增長率超過40%；其中，紡織行業(yè)用反應(yīng)型熱熔膠占比已超過30%，市場增長漸趨平穩(wěn)，然其余汽車、電子及家具行業(yè)用膠在可預(yù)見的未來，由于其基數(shù)較小仍將保持高速增長。

除以上四類以外，常見可用于熱熔膠的樹脂類型還有諸如熱塑性聚氨酯類（TPU），聚酰胺及聚酯類，多用于鞋材，服裝及包裝等行業(yè)，也都有不同程度的增長。

3.熱熔膠粘劑的應(yīng)用領(lǐng)域

從具體應(yīng)用的角度來看，熱熔膠目前已廣泛地應(yīng)用在涉及國計民生的各個行業(yè)，其中，尤其以工業(yè)裝配，包裝以及纖維粘結(jié)等三個行業(yè)對熱熔膠的需求量最大，以2018年按行業(yè)應(yīng)用統(tǒng)計的年銷售量來看，三者分別占32%，23%以及18%，三者的使用量占全部熱熔膠年用量的73%[2]。

以工業(yè)裝配為例，2018年銷量達(dá)到32.67萬噸，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，比起2017年略有下降，然而在按應(yīng)用分類的銷量統(tǒng)計中，依然占比最高。這也表明熱熔膠在工業(yè)裝配的眾多細(xì)分領(lǐng)域中已得到了廣泛地應(yīng)用。包裝與標(biāo)簽應(yīng)用中，如前所述，封箱用EVA熱熔膠目前市場已漸趨飽和，市場競爭較為激烈，標(biāo)簽細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域中，一方面，傳統(tǒng)標(biāo)簽用熱熔膠受到消費(fèi)品的旺盛需求的影響，仍然保持著穩(wěn)定增長。另一方面，千禧一代年輕人對個性化表達(dá)的追求推動了消費(fèi)品用標(biāo)簽的多元化，數(shù)碼印刷的逐漸普及也使得這種多元化表達(dá)得以實(shí)現(xiàn)，這些也給標(biāo)簽行業(yè)的推陳出新提供了一個契機(jī)。纖維粘結(jié)類主要應(yīng)用為一次性衛(wèi)生產(chǎn)品，受二胎全面放開政策的影響以及我國逐漸步入的老齡化社會對養(yǎng)老的需求增加等因素的影響，衛(wèi)材用熱熔膠仍將持續(xù)保持增長態(tài)勢。

圖4

其余各應(yīng)用類別特別是消費(fèi)品門類，也基本都保持持續(xù)增長的趨勢，這一方面反映出我國國民經(jīng)濟(jì)在經(jīng)過多年結(jié)構(gòu)性調(diào)整之后處于良性增長的態(tài)勢，另一方面，也說明熱熔膠的應(yīng)用已經(jīng)深入到生產(chǎn)及消費(fèi)的方方面面，廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域及前景為熱熔膠市場的擴(kuò)大增長提供了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

4.前景展望

我國膠粘劑市場體量足夠大，市場變化迅速，需求多樣化趨勢也愈發(fā)明顯，因此，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該避免盲目競爭，而應(yīng)該聚焦于新技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，深耕細(xì)分領(lǐng)域，深入理解市場需求并開發(fā)有針對性產(chǎn)品而非一味地在產(chǎn)能方面簡單的提高，隨著競爭進(jìn)一步激烈，熱熔膠粘劑市場現(xiàn)有格局也會有大調(diào)整，那些靠簡單配方復(fù)制起家的企業(yè)將難以生存下去，唯有通過提高自身的研發(fā)實(shí)力，引入先進(jìn)技術(shù)與管理理念才能保持長久。

展望未來，我國熱熔膠市場的各個應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展將會更加細(xì)分化，高端應(yīng)用領(lǐng)域如反應(yīng)型聚氨酯熱熔膠在汽車、電子等門類的應(yīng)用中將會繼續(xù)高速增長，而傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域如包裝、木工等領(lǐng)域競爭將會日趨白熱化，因此相關(guān)企業(yè)應(yīng)該早做準(zhǔn)備。但整體來看，熱熔膠總市場量在相當(dāng)長的時間內(nèi)應(yīng)該仍會保持當(dāng)前的增長態(tài)勢。