我國有色金屬礦產(chǎn)資源地位與全球礦業(yè)開發(fā)格局變化趨勢

段紹甫｜文

我國有色金屬礦業(yè)行業(yè)要深刻認(rèn)識錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境帶來的新矛盾、新挑戰(zhàn)，緊扣新發(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局，以推進(jìn)礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以短缺礦產(chǎn)資源找礦突破為重點(diǎn)，以樹立綠色環(huán)保礦業(yè)新形象為標(biāo)志，加快構(gòu)筑互利共贏的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈利益共同體，形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的礦業(yè)發(fā)展新發(fā)展格局。

我國有色金屬礦業(yè)在全球中的地位

1.資源儲量與保障

從資源儲量看，我國有色金屬礦產(chǎn)資源儲量豐富，但稟賦差異較大。其中銅、鋁、鎳等資源相對匱乏，資源儲量分別占全球的3.1%、3.3%和3.1%。鉛、鋅位居全球資源儲量第二位，資源儲量分別占全球的21%和19%。而在我國的優(yōu)勢資源中，鎢、鉬、錫、銻、碲等資源儲量均位居世界第一，鎢、銻在全球供給中占有80%以上市場份額，錫、鉬也占有全球供給40%左右的市場份額，均在世界供給體系中具有重要影響。銦、鍺、鎵等稀散金屬主要伴生于鋅、褐煤、鋁等礦產(chǎn)資源當(dāng)中，資源儲量同樣位居世界前列。

從保障態(tài)勢看，不同品種資源保障態(tài)勢差異較大。其中銅、鋁、鉛、鋅、鎳等大宗有色金屬礦產(chǎn)查明資源量上升，但由于需求基數(shù)大，總體上資源保障呈下降態(tài)勢；鎢、鉬等優(yōu)勢礦產(chǎn)資源儲量進(jìn)一步提高，資源優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大，原料供應(yīng)以及資源保障均較高；錫、銻、鋰資源雖然具有資源優(yōu)勢，但不具備開發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)量增長緩慢或低于下游需求增長幅度，整體上保障程度不樂觀，資源缺口逐年提高；鈷、鉭鈮、鍶、鈹、鉑族等資源稟賦差，遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)需求，在國內(nèi)資源儲量和資源保障態(tài)勢方面均較差；銦、鍺、鉍、鎵、碲、銣、銫等稀散金屬主要共伴生于其他有色金屬礦床和進(jìn)口有色金屬礦產(chǎn)品中，隨著國內(nèi)冶煉產(chǎn)能的擴(kuò)張和綜合利用水平的提升，這些金屬基本能夠滿足國內(nèi)的需求。

從資源可持續(xù)供給角度看，我國有色金屬礦產(chǎn)資源可持續(xù)供給能力總體不強(qiáng)。一是礦產(chǎn)資源開發(fā)高強(qiáng)度、高消耗。改革開放以來，我國處于快速的工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程之中，一個重要特征就是資源開發(fā)強(qiáng)度高、消耗快，特別是優(yōu)勢礦產(chǎn)資源。我國礦產(chǎn)資源產(chǎn)量快速增長，多種有色金屬礦產(chǎn)資源產(chǎn)量處于世界前列，也使得部分品種資源的儲量增長速度跟不上產(chǎn)量的消耗速度，儲量下降較快。且資源開發(fā)強(qiáng)度（靜態(tài)儲產(chǎn)比）遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球平均水平。二是新增資源多處于高寒高海拔以及環(huán)境脆弱地區(qū)。近十年大宗有色金屬新增資源量中，多數(shù)資源位于高寒高海拔以及環(huán)境脆弱地區(qū)。例如，在近年來新增的銅礦資源幾乎都在西藏地區(qū)，資源所在地平均海拔在4000 米以上，部分資源地在生態(tài)保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)；近年在新疆和田地區(qū)發(fā)現(xiàn)的世界級超大型火燒云鉛鋅礦，是我國迄今發(fā)現(xiàn)的最大鉛鋅礦床，但由于該礦床位于海拔5500 米以上的昆侖高原“無人區(qū)”，也面臨著實(shí)際開采難度較大的問題。

表1 主要有色金屬境外資源國際產(chǎn)能合作概況表

2.礦業(yè)開發(fā)與供應(yīng)

我國是全球重要的礦產(chǎn)資源生產(chǎn)和消費(fèi)大國，多種有色金屬礦產(chǎn)資源產(chǎn)量位居世界前列，其中鎵、鉍、碲、銻、鎢礦產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的60%以上，鋁土礦、鉛礦、鋅礦、鉬礦、錫礦、鈹?shù)V產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的20%以上。但是“十三五”以來，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩，環(huán)保壓力日益增加，以及礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)周期因素的多重影響，主要有色金屬礦產(chǎn)資源的產(chǎn)量增長放緩。根據(jù)統(tǒng)計，2020年我國主要六種有色金屬產(chǎn)量為603.16 萬噸，同比增長1.56%，較2016年峰值產(chǎn)量約減少了300 萬噸。

3.海外資源的開發(fā)

我國有色金屬行業(yè)在“走出去”謀求國際合作方面起步較早，在20 世紀(jì)80年代的時候就已經(jīng)開始。經(jīng)歷了40多年的摸爬滾打，雖然在前期經(jīng)歷了很多的困難和阻礙，但是通過不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，目前取得了很大的成果，也有很多成功的案例，有的海外項(xiàng)目甚至成為企業(yè)主要效益來源。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2019年年底，我國主要企業(yè)境外投資有色金屬資源開發(fā)項(xiàng)目超過60 個，合計投資500 多億美元，在一定程度上保障了我國資源的供應(yīng)。

全球礦產(chǎn)資源格局變化

進(jìn)入21 世紀(jì)以來，隨著礦業(yè)與資本、金融市場的充分結(jié)合，以及新興礦業(yè)國家的崛起，全球礦產(chǎn)資源的供應(yīng)、貿(mào)易、消費(fèi)格局正在逐步發(fā)生深刻變化。

圖1 2011-2019年以來我國主要有色金屬查明資源量增減變化圖（單位：%）

圖2 2006-2019年主要有色金屬儲量增減變化圖（單位：%）

圖3 2019年全球和中國主要有色金屬礦產(chǎn)資源儲產(chǎn)比對比圖（單位：年）

1.資源供應(yīng)格局變化

全球有色金屬礦業(yè)供應(yīng)格局正逐步呈現(xiàn)多元化，尤其在“一帶一路”倡議的帶動下，非洲、東南亞等國家和地區(qū)逐步成為新的重要礦產(chǎn)資源供應(yīng)地區(qū)，原有供應(yīng)格局正在發(fā)生改變。

銅礦開發(fā)方面，南美的秘魯、厄瓜多爾和非洲剛果（金）、贊比亞等國正逐步成為銅礦資源重要的供應(yīng)國。其中秘魯銅精礦產(chǎn)量由2001年的59 萬噸，上升至2019年的238.9 萬噸，超越中國成為全球第二大銅礦生產(chǎn)國，全球占比也由5.3%上升至目前的14.41%；而非洲作為新的銅礦資源供應(yīng)基地，其產(chǎn)量增長也十分迅猛，剛果（金）銅精礦產(chǎn)量由2001年的3.7 萬噸上升至目前的32 萬噸。由于非洲國家地質(zhì)工作程度較低，未來隨著銅礦資源投資和勘察力度的加大，非洲的礦山銅生產(chǎn)能力有望有進(jìn)一步提升。

圖4 2000年以來中國主要六種有色金屬礦產(chǎn)量變化圖

鎳礦開發(fā)方面。在2000年以前，全球鎳礦的開發(fā)主要集中在澳大利亞和俄羅斯，但隨著冶金技術(shù)的突破，印度尼西亞鎳礦開發(fā)快速增長，尤其是2014年以后，中資企業(yè)成為印度尼西亞鎳礦項(xiàng)目開發(fā)的主導(dǎo)力量，據(jù)初步統(tǒng)計，2019年印尼鎳礦產(chǎn)量達(dá)到80 萬噸，是2000年前的10 倍。

鋁土礦開發(fā)方面，在中資企業(yè)的投資帶動下，2017年幾內(nèi)亞鋁土礦開發(fā)呈井噴式發(fā)展，2019年幾內(nèi)亞鋁土礦產(chǎn)量達(dá)到7000 萬噸，超過中國成為全球第二大鋁土礦生產(chǎn)國，躍居成為全球重要的鋁土礦供應(yīng)國。

總體來看，全球原有有色金屬礦業(yè)供應(yīng)格局正逐步發(fā)生改變，一些新興礦業(yè)國家礦產(chǎn)資源的開發(fā)有望進(jìn)一步提升，同時，發(fā)達(dá)國家的有色金屬礦的產(chǎn)量及占比逐漸降低。由于發(fā)達(dá)國家工業(yè)化的完成對大宗礦產(chǎn)資源的需求減少，未來這一現(xiàn)象仍將持續(xù)，但發(fā)達(dá)國家對資源的控制力并沒有由于國內(nèi)生產(chǎn)和需求減少而減弱，反而有進(jìn)一步強(qiáng)化的態(tài)勢。

2.礦業(yè)市場格局變化

有色金屬市場格局不斷調(diào)整，以聯(lián)合、兼并、重組為特征的戰(zhàn)略性調(diào)整一直在持續(xù)。相比中國，美國、澳大利亞、日本等發(fā)達(dá)國家在全球資源布局較早。例如，美國通過美國自由港公司以及參股嘉能可、必和必拓等國際礦業(yè)巨頭，在南美、澳洲等國家和地區(qū)獲得了大量的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源和份額礦產(chǎn)量，為美國資源保障和獲取全球話語權(quán)做出了重要貢獻(xiàn)。歐盟國家通過英美資源集團(tuán)、力拓集團(tuán)等礦業(yè)巨頭，在智利、秘魯、蒙古等國家獲取了大量的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源和份額礦產(chǎn)量，例如全球第一大銅礦智利的埃斯康迪達(dá)銅礦（Escondida mine）銅資源儲量超過1 億噸，必和必拓?fù)碛?7.5%的股份，力拓集團(tuán)擁有30%的股份，日本三菱擁有10%的股份；蒙古的奧尤陶勒蓋（OyuTolgoi）銅礦銅資源儲量2509 萬噸，力拓集團(tuán)持有Turquoise Hill 公司51%的股份（Turquoise Hill 持有OyuTolgoi 銅礦66%的股份）。通過國際礦業(yè)巨頭以及礦業(yè)公司的交叉持股，歐盟的銅資源保障能力和話語權(quán)在全球占有重要地位。

全球礦業(yè)公司經(jīng)過多年的并購、重組，目前已形成了高度的壟斷特征。目前全球十大礦業(yè)公司共同生產(chǎn)的礦產(chǎn)品主要包括煤炭、鐵礦、銅、鉛、鋅、鎳、鉬、金、銀、鈷等。其中，2019年合計鐵礦產(chǎn)量占全球比重接近一半，銅、鈷產(chǎn)量占到全球的三分之一，鎳、鉬產(chǎn)量全球占比接近30%，金、銀產(chǎn)量均占到全球的15%，鉛、鋅產(chǎn)量均占到全球的10%左右。

3.有色金屬消費(fèi)格局變化

亞洲新興經(jīng)濟(jì)體已成為全球有色金屬礦產(chǎn)品消費(fèi)中心。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束到20 世紀(jì)90年代，歐洲、美洲、亞洲的日本是全球大宗礦產(chǎn)資源的消費(fèi)聚集地區(qū)。進(jìn)入21 世紀(jì)以來，隨著歐美等發(fā)達(dá)國家工業(yè)化的完成及我國工業(yè)化進(jìn)程的加快，全球大宗礦產(chǎn)消費(fèi)中心逐漸轉(zhuǎn)移到亞洲，尤其是我國大量的礦產(chǎn)資源消費(fèi)極大地帶動了全球資源消費(fèi)的增加。根據(jù)《全球礦業(yè)發(fā)展報告（2019）》的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國、印度、東盟等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體，鐵、銅、鋁消費(fèi)全球占比分別為59%、59%和61%，美歐日韓等發(fā)達(dá)國家全球占比分別為28%、35%和29%。預(yù)計未來一段時期內(nèi)，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體金屬礦產(chǎn)需求仍將持續(xù)增長，美歐日韓等發(fā)達(dá)國家需求總量呈持續(xù)下降態(tài)勢。

戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)正成為新一輪礦產(chǎn)資源需求熱點(diǎn)。當(dāng)前新工業(yè)革命的孕育與興起，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，將帶動新興材料礦產(chǎn)消費(fèi)，為礦業(yè)振興釋放出新的潛力。近年來，歐盟和美國等大多數(shù)發(fā)達(dá)國家制定了符合自身利益和發(fā)展的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，無一例外的包括“三稀”礦產(chǎn)和非金屬礦產(chǎn)。早在2010年，歐盟委員會在研究全球46 種礦產(chǎn)的基礎(chǔ)上，將14 種礦產(chǎn)確定為關(guān)鍵性礦產(chǎn)原材料，其中9 種主要產(chǎn)自中國，包括銻、螢石、鍺、石墨、稀土、鎢、鎵、銦、鎂；美國蘭德公司2013年發(fā)布了《關(guān)鍵和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)威脅美國制造業(yè)的報告》，確定了14種最需要的關(guān)鍵戰(zhàn)略性礦產(chǎn)原材料，定義為難以獲得的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，其中11種主要來自中國，包括稀土、鎢、鍺、石墨、螢石、銻、銦、重晶石、釩、鎵、鎂。2016年11月，國務(wù)院批復(fù)通過的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》中，首次將24 種礦產(chǎn)列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄。

戰(zhàn)略性礦產(chǎn)原材料市場廣闊。以發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)為例，根據(jù)2019年12月3日，工信部裝備工業(yè)司發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）。到2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右。據(jù)此預(yù)測，到2025年我國新能源汽車動力電源對鋰、鈷等礦產(chǎn)的需求分別為：碳酸鋰21 萬～30 萬噸，是2019年的4 倍；鈷為3 萬～4 萬噸，是2019年的3 倍；另外電池行業(yè)用鎳將增加至23 萬噸，是2019年的4 倍。同時，隨著5G 通信、人工智能、智慧城市等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，對鉭、鈮、鋰、稀土、鈧、鍺、鎵、銦、錸、碲等關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求還將越來越大。顯然，未來戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的市場不容小視。

當(dāng)前我國所處的外部環(huán)境

1.國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯增多

當(dāng)前世界正面臨百年未有之大變局。世界經(jīng)濟(jì)增長的不確定性增強(qiáng)，全球經(jīng)濟(jì)增速減緩、國際競爭加劇、貿(mào)易沖突頻發(fā)對我國外部發(fā)展環(huán)境構(gòu)成挑戰(zhàn)。在大動蕩、大調(diào)整、大變革的作用下，全球有色金屬工業(yè)格局正在重塑。新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)活躍，成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量；發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體憑借技術(shù)優(yōu)勢，繼續(xù)占據(jù)國際競爭的制高點(diǎn)。常用有色金屬主要消費(fèi)國的需求放緩，新的需求增長點(diǎn)尚在培育；在新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革的作用下，稀有金屬的戰(zhàn)略地位凸顯。宏觀發(fā)展形勢在帶來挑戰(zhàn)的同時，也為我國有色金屬行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和提高國際影響力與話語權(quán)帶來新的契機(jī)。

2.貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，礦業(yè)投資環(huán)境分化

貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，將在未來相當(dāng)一段時間內(nèi)影響全球經(jīng)濟(jì)的增長，并將使得各國對重要礦產(chǎn)資源的爭奪更加激烈。以鋰、鎳、鈷為代表關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈安全、穩(wěn)定，已成為世界各經(jīng)濟(jì)體關(guān)注的重點(diǎn)，美國、歐盟和日本將鈷等有色金屬資源列為“關(guān)鍵材料”（critical material），如美國2018年發(fā)布《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》，2019年發(fā)布《確保關(guān)鍵礦物安全可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》；中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)后，美國對關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的關(guān)注與保障力度進(jìn)一步提高，為減少對我國高科技產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵原材料的依賴，2019年9月，美國發(fā)起了戰(zhàn)略礦產(chǎn)倡議，加入該倡議的國家包括剛果（金）、贊比亞、納米比亞、博茨瓦納、秘魯、阿根廷、巴西、菲律賓和澳大利亞。美國將與倡議成員國共享采礦專業(yè)知識，以幫助他們發(fā)現(xiàn)和開發(fā)鋰、銅和鈷等礦產(chǎn)，并就管理和治理框架提供建議。2020年成立“關(guān)鍵材料核心小組”來應(yīng)對關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)風(fēng)險。

資源民族主義短期內(nèi)無法消除。隨著以我國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化、城市化進(jìn)程的加速，資源開發(fā)領(lǐng)域迎來了空前的發(fā)展機(jī)遇。在此背景下，全球主要礦產(chǎn)資源輸出國不斷提高礦業(yè)投資、稅收和礦產(chǎn)品出口門檻，尤其最近幾年一些資源出口國不斷調(diào)整出口政策。如巴西修訂礦業(yè)法，以提高該國礦業(yè)的競爭力和促進(jìn)礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展，包括允許礦業(yè)公司將采礦權(quán)用作融資擔(dān)保，同時也制定了更嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)定。剛果（金）將鈷、鉭等列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，權(quán)利金稅率由2%提升到5%；印尼通過立法，要求在外國公司在該國投資的礦山中，政府須占有51%的權(quán)益；印尼、越南等國禁止部分原礦產(chǎn)品出口政策，幾內(nèi)亞以出口換取投資的政策等。

3.安全與環(huán)保壓力加大

國際社會對生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題日益重視，推動資源綠色開采、加工、利用及處理已成為世界各國的普遍共識，“全球負(fù)責(zé)任礦產(chǎn)計劃（RMI）”正成為全球礦業(yè)開發(fā)新的準(zhǔn)入門檻。國內(nèi)方面，2020年9月22日，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上鄭重宣布：“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。”這一重要宣示為我國應(yīng)對氣候變化、綠色低碳發(fā)展提供了指引方向、擘畫了宏偉藍(lán)圖。同時也為有色金屬行業(yè)的綠色發(fā)展提出了更高要求。加強(qiáng)綠色資源技術(shù)創(chuàng)新，支持綠色清潔生產(chǎn)，推進(jìn)傳統(tǒng)資源產(chǎn)業(yè)綠色改造，減少污染物排放，提高資源利用效率，推動建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，成為有色金屬礦業(yè)發(fā)展的必由之路。

結(jié)語

當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，對礦產(chǎn)資源的需求也從全面、持續(xù)、快速增長轉(zhuǎn)入差異化增長。有色金屬礦產(chǎn)資源供給安全正逐步突破以數(shù)量、規(guī)模、成本、利潤為目標(biāo)的市場供給范圍，新一輪科技革命驅(qū)動有色金屬礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全，必將滲透到經(jīng)濟(jì)和大國博弈的地緣政治領(lǐng)域。因此，有色金屬礦業(yè)行業(yè)要深刻認(rèn)識錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境帶來的新矛盾新挑戰(zhàn)，緊扣新發(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局，以推進(jìn)礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以短缺礦產(chǎn)資源找礦突破為重點(diǎn)，以樹立綠色環(huán)保礦業(yè)新形象為標(biāo)志，加快構(gòu)筑互利共贏的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈利益共同體，形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的礦業(yè)發(fā)展新發(fā)展格局。