5G專網(wǎng)：運(yùn)營(yíng)商能否繞開這“三個(gè)坑”？

文 李思思

近年來，隨著5G從夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，越來越多市場(chǎng)角色加入到5G的朋友圈中，他們認(rèn)可5G在數(shù)字時(shí)代的地位，也堅(jiān)信圈內(nèi)的聚變必然創(chuàng)造價(jià)值。據(jù)Keystone Strategy & Huawei SPO Lab預(yù)測(cè)，到2025年，全球5G相關(guān)市場(chǎng)總空間超過1.6萬億美元，運(yùn)營(yíng)商可參與的部分超過50%達(dá)到8400億美元，其中5G ToB市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6020億美元。運(yùn)營(yíng)商，作為圈內(nèi)的一員，在前幾代網(wǎng)絡(luò)背景下，主要經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)移動(dòng)業(yè)務(wù)，但5G龐大的市場(chǎng)空間以及和ToB天然的能力契合，使運(yùn)營(yíng)商更加堅(jiān)定了布局5G ToB的決心，但要想順利拓展這片藍(lán)海，還要避免經(jīng)驗(yàn)主義，小心這三個(gè)坑！

1.多方挖坑，運(yùn)營(yíng)商拓展5G，道阻且長(zhǎng)

1.1 用戶挖坑，運(yùn)營(yíng)商賠本賺吆喝

數(shù)據(jù)來源：華為《5G ToB核心網(wǎng)建設(shè)白皮書》

當(dāng)前，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”已經(jīng)成為十四五社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，企業(yè)市場(chǎng)圍繞“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”積極探索，不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，對(duì)于配套網(wǎng)絡(luò)服務(wù)也提出了更高要求。長(zhǎng)期以來，ToB市場(chǎng)上的網(wǎng)絡(luò)資源都是以ICT集成方式打包銷售，這種商業(yè)模式標(biāo)準(zhǔn)化程度高，計(jì)費(fèi)方式簡(jiǎn)單，但隨著企業(yè)市場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷深入，業(yè)務(wù)場(chǎng)景趨于數(shù)智化、多元化，通用的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品已經(jīng)無法完全滿足行業(yè)用戶需求，于是“定制化”一詞應(yīng)運(yùn)而生。目前，國內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商均推出了自己的5G行業(yè)專網(wǎng)產(chǎn)品，商業(yè)模式大同小異。中移動(dòng)的“BAF多量綱模式”，在Basic（基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)）、Advanced（增值功能），F(xiàn)lexible（靈活組合）三類量綱下設(shè)置多重能力標(biāo)簽，行業(yè)用戶可以實(shí)現(xiàn)按單點(diǎn)菜；中電信的“NAMES商業(yè)模式”，搭建N（網(wǎng)定制）、A（應(yīng)用隨選）、M（邊智能）、E（云協(xié)同）、S（服務(wù)保障）為一體的網(wǎng)用邊云服組合，最大化用戶自主選擇權(quán)。

對(duì)于行業(yè)用戶而言，5G專網(wǎng)的定制化商業(yè)模式極大程度地滿足了用戶差異化的網(wǎng)絡(luò)需求，解決了行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型所面臨的網(wǎng)絡(luò)能力短板。但對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，5G專網(wǎng)的資費(fèi)定價(jià)、增值服務(wù)的探索，則面臨著更加艱巨的挑戰(zhàn)。多量綱下的各種能力標(biāo)簽，都需要根據(jù)其特性，采用不同測(cè)算方法完成定價(jià)，但由于5G專網(wǎng)在全球尚處于萌芽發(fā)展階段，欠缺定價(jià)經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致成本核算困難；再加上行業(yè)不斷涌現(xiàn)爆發(fā)的新興業(yè)務(wù)場(chǎng)景，用戶對(duì)增值服務(wù)提出了更高的要求。

在推廣5G專網(wǎng)項(xiàng)目時(shí)，發(fā)現(xiàn)用戶在5G專網(wǎng)的采購過程中具有更強(qiáng)的議價(jià)能力。比如，由于專網(wǎng)專用網(wǎng)絡(luò)成本高，5G專網(wǎng)資費(fèi)定價(jià)比ToC資費(fèi)要高出2個(gè)數(shù)量級(jí)，行業(yè)用戶經(jīng)常要求對(duì)標(biāo)5G ToC，降低5G專網(wǎng)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；其次，SAAS、云端應(yīng)用等增值業(yè)務(wù)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品很多，也很難讓用戶接受運(yùn)營(yíng)商5G專網(wǎng)套餐中“不走心”的增值服務(wù)。由于行業(yè)用戶議價(jià)能力不斷攀升，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商5G專網(wǎng)項(xiàng)目面臨賠本賺吆喝的壓力。

在企業(yè)市場(chǎng)的各種生產(chǎn)場(chǎng)景中，生產(chǎn)工具聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。

1.2 伙伴挖坑，運(yùn)營(yíng)商邊緣化危機(jī)重重

在5G專網(wǎng)市場(chǎng)中，通信產(chǎn)業(yè)鏈上的各類角色爭(zhēng)先入局，競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度可見一斑！對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，他們既是生態(tài)伙伴又是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如此矛盾還要追溯到5G專網(wǎng)究竟是如何賦能行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？

首先，生產(chǎn)工具網(wǎng)絡(luò)化。在企業(yè)市場(chǎng)的各種生產(chǎn)場(chǎng)景中，生產(chǎn)工具聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。以電力行業(yè)輸變電站場(chǎng)景為例，無論是現(xiàn)場(chǎng)巡邏的AI巡檢小車，還是人工巡檢師傅所用的手持終端，都需要適配芯片和軟件，來實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)。華為、諾基亞、聯(lián)發(fā)科等廠商在ToC領(lǐng)域應(yīng)用的移動(dòng)芯片、物聯(lián)網(wǎng)解決方案等方面已經(jīng)積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于加入5G專網(wǎng)的朋友圈，迫不及待。

其次，生產(chǎn)過程本地化。生產(chǎn)工具聯(lián)網(wǎng)之后就要參與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)采集、傳輸、分析。以智慧工廠為例，工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)大多敏感機(jī)密，要求不出園區(qū)，如何保證傳輸過程數(shù)據(jù)的安全隔離？PB級(jí)別的海量生產(chǎn)數(shù)據(jù)，如何保證傳輸穩(wěn)定不卡頓？網(wǎng)絡(luò)切片可以實(shí)現(xiàn)專網(wǎng)與公網(wǎng)的邏輯隔離，從而保障生產(chǎn)數(shù)據(jù)的安全性，靈活的網(wǎng)絡(luò)切片需要NFV、SDN等虛擬化技術(shù)來實(shí)現(xiàn)，這就吸引了專攻虛擬化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的第三方廠商加入；而基于5G網(wǎng)絡(luò)下的邊緣云、邊緣算力等能力的部署，解決了光纖網(wǎng)絡(luò)成本高、運(yùn)維難的問題，這些都是云計(jì)算廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的能力版圖。

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢

最后，生產(chǎn)要素智能化。行業(yè)用戶對(duì)5G專網(wǎng)的要求絕不僅僅是高速連接那樣簡(jiǎn)單，而是真正的數(shù)智化能力，幫助行業(yè)釋放更大的空間、價(jià)值。以AI質(zhì)檢車間為例，工業(yè)質(zhì)檢領(lǐng)域一直面臨人工檢測(cè)質(zhì)量不穩(wěn)定、招人難、培訓(xùn)難、成本高等難以解決的痛點(diǎn)。AI+5G徹底破解了這個(gè)難題。AI算力平臺(tái)基于圖像識(shí)別技術(shù)，模擬生產(chǎn)線工人檢測(cè)工序，通過樣本進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)，5G專網(wǎng)充分發(fā)揮大帶寬、低時(shí)延的特性，助力AI質(zhì)檢算力上云，使得質(zhì)檢效率超人工的30倍。這種數(shù)智化能力單純依靠運(yùn)營(yíng)商是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還要生態(tài)伙伴的助力，才能將智能帶到千行百業(yè)。

通過以上闡述，我們發(fā)現(xiàn)在5G專網(wǎng)的垂直產(chǎn)業(yè)鏈上，運(yùn)營(yíng)商之外的參與者，幾乎瓜分了產(chǎn)業(yè)鏈上的核心價(jià)值，對(duì)生態(tài)的掌控力日益增強(qiáng)，而運(yùn)營(yíng)商所掌握的網(wǎng)絡(luò)能力在新興市場(chǎng)上，面臨著邊緣化危機(jī)。以最為成熟的5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例，據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，隨著5G在我國正式進(jìn)入商用階段，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域里“平臺(tái)及工業(yè)軟件”占比最高，占到46%，而運(yùn)營(yíng)商所提供的“網(wǎng)絡(luò)”，占比僅有12%。

行業(yè)用戶對(duì)5G專網(wǎng)的要求絕不僅僅是高速連接那樣簡(jiǎn)單，而是真正的數(shù)智化能力，幫助行業(yè)釋放更大的空間、價(jià)值。

1.3 政策研究，運(yùn)營(yíng)商發(fā)展分析

伴隨著5G新基建如火如荼，各國都出臺(tái)了相關(guān)政策。頻譜作為5G專網(wǎng)的重要生產(chǎn)資料，從全球范圍來看，目前主流的頻譜資源仍然是向運(yùn)營(yíng)商授權(quán)發(fā)放，我國5G頻譜只分配給移動(dòng)、聯(lián)通、電信、廣電這四家，也就是說國內(nèi)只有這四家企業(yè)掌握著5G專網(wǎng)的命根子。而放眼看世界，以德國、日本為代表的工業(yè)發(fā)達(dá)國家，開啟“頻譜資源拍賣”模式，私人企業(yè)可自行向政府部門提交申請(qǐng)，定價(jià)綜合考慮各類型企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，將請(qǐng)求帶寬及覆蓋區(qū)域納入資費(fèi)計(jì)算公式，申請(qǐng)通過后，頻譜財(cái)產(chǎn)即為企業(yè)所用。

“頻譜拍賣”的資源分配方式，從發(fā)放規(guī)范、牌照申領(lǐng)程序及實(shí)施等方面都是一次創(chuàng)新，一定程度上，限制了傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的資源權(quán)力，突出了對(duì)本地5G公司和實(shí)體企業(yè)在建設(shè)和使用資質(zhì)方面的支持，更加市場(chǎng)化。以德國航空公司漢莎航空為例，該公司在政府設(shè)置的站點(diǎn)購買5G頻譜后，利用諾基亞設(shè)備，建立了一個(gè)由沃達(dá)豐集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的專用5G網(wǎng)絡(luò)，用于發(fā)動(dòng)機(jī)的遠(yuǎn)程檢查和三維機(jī)艙的遠(yuǎn)程設(shè)計(jì)，公司可以隨時(shí)為特定項(xiàng)目調(diào)整上下行帶寬，更加安全便捷。在上述案例中，似乎早已不見運(yùn)營(yíng)商的蹤影？是的！當(dāng)頻譜資源的天平不再向運(yùn)營(yíng)商傾斜，政策鼓勵(lì)企業(yè)自主玩轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)拓展產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，少了政策加持，運(yùn)營(yíng)商在這垂直產(chǎn)業(yè)鏈中恐怕面臨出局風(fēng)險(xiǎn)，地位岌岌可危。

2.避坑指南，“深度+力度+速度”，擁抱5G

2.1 深度：深度參與用戶業(yè)務(wù)流程，做行業(yè)的知心人

要想真正釋放5G專網(wǎng)的價(jià)值空間，避開行業(yè)用戶挖的坑？運(yùn)營(yíng)商應(yīng)做深行業(yè)研究。近一年來，三大運(yùn)營(yíng)商均在ToB領(lǐng)域做出戰(zhàn)略布局，旨在將技術(shù)與行業(yè)深度融合，破解運(yùn)營(yíng)商在5G發(fā)展和應(yīng)用方面的難題。中移動(dòng)聚焦14個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，打造若干產(chǎn)業(yè)研究院；中電信也加快政企改革步伐，成立11個(gè)BG；中聯(lián)通合六為一成立數(shù)字科技公司，強(qiáng)化政企業(yè)務(wù)。三家運(yùn)營(yíng)商雖都在5G+行業(yè)上投注精力，但真正的成效還遠(yuǎn)未出現(xiàn)。100個(gè)應(yīng)用不如一個(gè)縱深行業(yè)的理解，只有深度參與到用戶的業(yè)務(wù)流程中，洞悉產(chǎn)業(yè)邏輯和落地線路，才能開發(fā)出真正好用的5G行業(yè)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商數(shù)字時(shí)代新增長(zhǎng)。

2.2 力度：加大自主研發(fā)力度，打造供給側(cè)硬實(shí)力

運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)在于國家授予的頻譜資源以及豐富的建網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)，如何充分利用優(yōu)勢(shì)，避免陷入伙伴挖的坑？筆者認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)加大自主研發(fā)力度。第一層，做實(shí)網(wǎng)絡(luò)研發(fā)。解決連接痛點(diǎn)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)彈性，使行業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務(wù)，靈活選擇網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，打造滿足行業(yè)用戶差異化需求的高性價(jià)比5G專網(wǎng)解決方案；第二層，創(chuàng)新平臺(tái)研發(fā)。充分利用邊緣部署條件，提供不同形態(tài)的MEC接入平臺(tái)，支持快速安裝部署，支持遠(yuǎn)程集中運(yùn)維和資源調(diào)配；第三層，打造應(yīng)用研發(fā)。突如其來的疫情，加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，在時(shí)代賦予的機(jī)遇和挑戰(zhàn)面前，運(yùn)營(yíng)商更應(yīng)夯實(shí)基本功，基于開放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，打造快好省的5G特有應(yīng)用。目前，中聯(lián)通已經(jīng)將“自主能力提升”情況納入考核體系，考核自研應(yīng)用的商用落地?cái)?shù)量、金額，切實(shí)提升供給側(cè)的硬實(shí)力。

2.3 速度：快速發(fā)展，抵御風(fēng)險(xiǎn)

未來中國是否會(huì)打破頻譜資源壟斷？究竟會(huì)選擇什么樣的發(fā)展方式？都是未知數(shù)。運(yùn)營(yíng)商如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，在5G ToB站穩(wěn)腳跟？當(dāng)下，筆者認(rèn)為應(yīng)充分利用時(shí)間窗口，快速圈地，占領(lǐng)用戶市場(chǎng)。目前，三大運(yùn)營(yíng)商的5G專網(wǎng)商用項(xiàng)目紛紛落地。運(yùn)營(yíng)商應(yīng)乘勢(shì)而為，進(jìn)一步加快5G基站建設(shè)，夯實(shí)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)能力；然后就是利用各家優(yōu)勢(shì)，拓展差異化5G發(fā)展方向。通過軟硬實(shí)力的快速搭建，抵御瞬息萬變的政策和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，行業(yè)用戶對(duì)產(chǎn)業(yè)與智能融合實(shí)現(xiàn)跨越增長(zhǎng)的需求是迫切的，對(duì)運(yùn)營(yíng)商的要求是苛刻的。運(yùn)營(yíng)商全副武裝上5G ToB的能力，只能夠增加用戶粘性；而作為供給側(cè)武裝先行能力，先于行業(yè)掌握市場(chǎng)，給予行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型牽引指導(dǎo)，才能夠真正獲得用戶的信賴。