文 李思思
近年來,隨著5G從夢想照進(jìn)現(xiàn)實(shí),越來越多市場角色加入到5G的朋友圈中,他們認(rèn)可5G在數(shù)字時代的地位,也堅(jiān)信圈內(nèi)的聚變必然創(chuàng)造價(jià)值。據(jù)Keystone Strategy & Huawei SPO Lab預(yù)測,到2025年,全球5G相關(guān)市場總空間超過1.6萬億美元,運(yùn)營商可參與的部分超過50%達(dá)到8400億美元,其中5G ToB市場規(guī)模將達(dá)到6020億美元。運(yùn)營商,作為圈內(nèi)的一員,在前幾代網(wǎng)絡(luò)背景下,主要經(jīng)營基礎(chǔ)移動業(yè)務(wù),但5G龐大的市場空間以及和ToB天然的能力契合,使運(yùn)營商更加堅(jiān)定了布局5G ToB的決心,但要想順利拓展這片藍(lán)海,還要避免經(jīng)驗(yàn)主義,小心這三個坑!
數(shù)據(jù)來源:華為《5G ToB核心網(wǎng)建設(shè)白皮書》
當(dāng)前,“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”已經(jīng)成為十四五社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎,企業(yè)市場圍繞“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”積極探索,不斷創(chuàng)新商業(yè)模式,對于配套網(wǎng)絡(luò)服務(wù)也提出了更高要求。長期以來,ToB市場上的網(wǎng)絡(luò)資源都是以ICT集成方式打包銷售,這種商業(yè)模式標(biāo)準(zhǔn)化程度高,計(jì)費(fèi)方式簡單,但隨著企業(yè)市場數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷深入,業(yè)務(wù)場景趨于數(shù)智化、多元化,通用的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品已經(jīng)無法完全滿足行業(yè)用戶需求,于是“定制化”一詞應(yīng)運(yùn)而生。目前,國內(nèi)三大運(yùn)營商均推出了自己的5G行業(yè)專網(wǎng)產(chǎn)品,商業(yè)模式大同小異。中移動的“BAF多量綱模式”,在Basic(基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò))、Advanced(增值功能),F(xiàn)lexible(靈活組合)三類量綱下設(shè)置多重能力標(biāo)簽,行業(yè)用戶可以實(shí)現(xiàn)按單點(diǎn)菜;中電信的“NAMES商業(yè)模式”,搭建N(網(wǎng)定制)、A(應(yīng)用隨選)、M(邊智能)、E(云協(xié)同)、S(服務(wù)保障)為一體的網(wǎng)用邊云服組合,最大化用戶自主選擇權(quán)。
對于行業(yè)用戶而言,5G專網(wǎng)的定制化商業(yè)模式極大程度地滿足了用戶差異化的網(wǎng)絡(luò)需求,解決了行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型所面臨的網(wǎng)絡(luò)能力短板。但對于運(yùn)營商而言,5G專網(wǎng)的資費(fèi)定價(jià)、增值服務(wù)的探索,則面臨著更加艱巨的挑戰(zhàn)。多量綱下的各種能力標(biāo)簽,都需要根據(jù)其特性,采用不同測算方法完成定價(jià),但由于5G專網(wǎng)在全球尚處于萌芽發(fā)展階段,欠缺定價(jià)經(jīng)驗(yàn),導(dǎo)致成本核算困難;再加上行業(yè)不斷涌現(xiàn)爆發(fā)的新興業(yè)務(wù)場景,用戶對增值服務(wù)提出了更高的要求。
在推廣5G專網(wǎng)項(xiàng)目時,發(fā)現(xiàn)用戶在5G專網(wǎng)的采購過程中具有更強(qiáng)的議價(jià)能力。比如,由于專網(wǎng)專用網(wǎng)絡(luò)成本高,5G專網(wǎng)資費(fèi)定價(jià)比ToC資費(fèi)要高出2個數(shù)量級,行業(yè)用戶經(jīng)常要求對標(biāo)5G ToC,降低5G專網(wǎng)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);其次,SAAS、云端應(yīng)用等增值業(yè)務(wù)由于市場競爭產(chǎn)品很多,也很難讓用戶接受運(yùn)營商5G專網(wǎng)套餐中“不走心”的增值服務(wù)。由于行業(yè)用戶議價(jià)能力不斷攀升,導(dǎo)致運(yùn)營商5G專網(wǎng)項(xiàng)目面臨賠本賺吆喝的壓力。
在企業(yè)市場的各種生產(chǎn)場景中,生產(chǎn)工具聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。
在5G專網(wǎng)市場中,通信產(chǎn)業(yè)鏈上的各類角色爭先入局,競爭的激烈程度可見一斑!對運(yùn)營商而言,他們既是生態(tài)伙伴又是競爭對手,如此矛盾還要追溯到5G專網(wǎng)究竟是如何賦能行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的?
首先,生產(chǎn)工具網(wǎng)絡(luò)化。在企業(yè)市場的各種生產(chǎn)場景中,生產(chǎn)工具聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。以電力行業(yè)輸變電站場景為例,無論是現(xiàn)場巡邏的AI巡檢小車,還是人工巡檢師傅所用的手持終端,都需要適配芯片和軟件,來實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)。華為、諾基亞、聯(lián)發(fā)科等廠商在ToC領(lǐng)域應(yīng)用的移動芯片、物聯(lián)網(wǎng)解決方案等方面已經(jīng)積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn),對于加入5G專網(wǎng)的朋友圈,迫不及待。
其次,生產(chǎn)過程本地化。生產(chǎn)工具聯(lián)網(wǎng)之后就要參與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)采集、傳輸、分析。以智慧工廠為例,工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)大多敏感機(jī)密,要求不出園區(qū),如何保證傳輸過程數(shù)據(jù)的安全隔離?PB級別的海量生產(chǎn)數(shù)據(jù),如何保證傳輸穩(wěn)定不卡頓?網(wǎng)絡(luò)切片可以實(shí)現(xiàn)專網(wǎng)與公網(wǎng)的邏輯隔離,從而保障生產(chǎn)數(shù)據(jù)的安全性,靈活的網(wǎng)絡(luò)切片需要NFV、SDN等虛擬化技術(shù)來實(shí)現(xiàn),這就吸引了專攻虛擬化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的第三方廠商加入;而基于5G網(wǎng)絡(luò)下的邊緣云、邊緣算力等能力的部署,解決了光纖網(wǎng)絡(luò)成本高、運(yùn)維難的問題,這些都是云計(jì)算廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的能力版圖。
數(shù)據(jù)來源:智研咨詢
最后,生產(chǎn)要素智能化。行業(yè)用戶對5G專網(wǎng)的要求絕不僅僅是高速連接那樣簡單,而是真正的數(shù)智化能力,幫助行業(yè)釋放更大的空間、價(jià)值。以AI質(zhì)檢車間為例,工業(yè)質(zhì)檢領(lǐng)域一直面臨人工檢測質(zhì)量不穩(wěn)定、招人難、培訓(xùn)難、成本高等難以解決的痛點(diǎn)。AI+5G徹底破解了這個難題。AI算力平臺基于圖像識別技術(shù),模擬生產(chǎn)線工人檢測工序,通過樣本進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí),5G專網(wǎng)充分發(fā)揮大帶寬、低時延的特性,助力AI質(zhì)檢算力上云,使得質(zhì)檢效率超人工的30倍。這種數(shù)智化能力單純依靠運(yùn)營商是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還要生態(tài)伙伴的助力,才能將智能帶到千行百業(yè)。
通過以上闡述,我們發(fā)現(xiàn)在5G專網(wǎng)的垂直產(chǎn)業(yè)鏈上,運(yùn)營商之外的參與者,幾乎瓜分了產(chǎn)業(yè)鏈上的核心價(jià)值,對生態(tài)的掌控力日益增強(qiáng),而運(yùn)營商所掌握的網(wǎng)絡(luò)能力在新興市場上,面臨著邊緣化危機(jī)。以最為成熟的5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例,據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì),隨著5G在我國正式進(jìn)入商用階段,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域里“平臺及工業(yè)軟件”占比最高,占到46%,而運(yùn)營商所提供的“網(wǎng)絡(luò)”,占比僅有12%。
行業(yè)用戶對5G專網(wǎng)的要求絕不僅僅是高速連接那樣簡單,而是真正的數(shù)智化能力,幫助行業(yè)釋放更大的空間、價(jià)值。
伴隨著5G新基建如火如荼,各國都出臺了相關(guān)政策。頻譜作為5G專網(wǎng)的重要生產(chǎn)資料,從全球范圍來看,目前主流的頻譜資源仍然是向運(yùn)營商授權(quán)發(fā)放,我國5G頻譜只分配給移動、聯(lián)通、電信、廣電這四家,也就是說國內(nèi)只有這四家企業(yè)掌握著5G專網(wǎng)的命根子。而放眼看世界,以德國、日本為代表的工業(yè)發(fā)達(dá)國家,開啟“頻譜資源拍賣”模式,私人企業(yè)可自行向政府部門提交申請,定價(jià)綜合考慮各類型企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,將請求帶寬及覆蓋區(qū)域納入資費(fèi)計(jì)算公式,申請通過后,頻譜財(cái)產(chǎn)即為企業(yè)所用。
“頻譜拍賣”的資源分配方式,從發(fā)放規(guī)范、牌照申領(lǐng)程序及實(shí)施等方面都是一次創(chuàng)新,一定程度上,限制了傳統(tǒng)運(yùn)營商的資源權(quán)力,突出了對本地5G公司和實(shí)體企業(yè)在建設(shè)和使用資質(zhì)方面的支持,更加市場化。以德國航空公司漢莎航空為例,該公司在政府設(shè)置的站點(diǎn)購買5G頻譜后,利用諾基亞設(shè)備,建立了一個由沃達(dá)豐集團(tuán)運(yùn)營的專用5G網(wǎng)絡(luò),用于發(fā)動機(jī)的遠(yuǎn)程檢查和三維機(jī)艙的遠(yuǎn)程設(shè)計(jì),公司可以隨時為特定項(xiàng)目調(diào)整上下行帶寬,更加安全便捷。在上述案例中,似乎早已不見運(yùn)營商的蹤影?是的!當(dāng)頻譜資源的天平不再向運(yùn)營商傾斜,政策鼓勵企業(yè)自主玩轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)拓展產(chǎn)業(yè)新的增長點(diǎn),少了政策加持,運(yùn)營商在這垂直產(chǎn)業(yè)鏈中恐怕面臨出局風(fēng)險(xiǎn),地位岌岌可危。
要想真正釋放5G專網(wǎng)的價(jià)值空間,避開行業(yè)用戶挖的坑?運(yùn)營商應(yīng)做深行業(yè)研究。近一年來,三大運(yùn)營商均在ToB領(lǐng)域做出戰(zhàn)略布局,旨在將技術(shù)與行業(yè)深度融合,破解運(yùn)營商在5G發(fā)展和應(yīng)用方面的難題。中移動聚焦14個重點(diǎn)行業(yè),打造若干產(chǎn)業(yè)研究院;中電信也加快政企改革步伐,成立11個BG;中聯(lián)通合六為一成立數(shù)字科技公司,強(qiáng)化政企業(yè)務(wù)。三家運(yùn)營商雖都在5G+行業(yè)上投注精力,但真正的成效還遠(yuǎn)未出現(xiàn)。100個應(yīng)用不如一個縱深行業(yè)的理解,只有深度參與到用戶的業(yè)務(wù)流程中,洞悉產(chǎn)業(yè)邏輯和落地線路,才能開發(fā)出真正好用的5G行業(yè)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)運(yùn)營商數(shù)字時代新增長。
運(yùn)營商的優(yōu)勢在于國家授予的頻譜資源以及豐富的建網(wǎng)經(jīng)驗(yàn),如何充分利用優(yōu)勢,避免陷入伙伴挖的坑?筆者認(rèn)為,運(yùn)營商應(yīng)加大自主研發(fā)力度。第一層,做實(shí)網(wǎng)絡(luò)研發(fā)。解決連接痛點(diǎn),增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)彈性,使行業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務(wù),靈活選擇網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),打造滿足行業(yè)用戶差異化需求的高性價(jià)比5G專網(wǎng)解決方案;第二層,創(chuàng)新平臺研發(fā)。充分利用邊緣部署條件,提供不同形態(tài)的MEC接入平臺,支持快速安裝部署,支持遠(yuǎn)程集中運(yùn)維和資源調(diào)配;第三層,打造應(yīng)用研發(fā)。突如其來的疫情,加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程,在時代賦予的機(jī)遇和挑戰(zhàn)面前,運(yùn)營商更應(yīng)夯實(shí)基本功,基于開放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,打造快好省的5G特有應(yīng)用。目前,中聯(lián)通已經(jīng)將“自主能力提升”情況納入考核體系,考核自研應(yīng)用的商用落地?cái)?shù)量、金額,切實(shí)提升供給側(cè)的硬實(shí)力。
未來中國是否會打破頻譜資源壟斷?究竟會選擇什么樣的發(fā)展方式?都是未知數(shù)。運(yùn)營商如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),在5G ToB站穩(wěn)腳跟?當(dāng)下,筆者認(rèn)為應(yīng)充分利用時間窗口,快速圈地,占領(lǐng)用戶市場。目前,三大運(yùn)營商的5G專網(wǎng)商用項(xiàng)目紛紛落地。運(yùn)營商應(yīng)乘勢而為,進(jìn)一步加快5G基站建設(shè),夯實(shí)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)能力;然后就是利用各家優(yōu)勢,拓展差異化5G發(fā)展方向。通過軟硬實(shí)力的快速搭建,抵御瞬息萬變的政策和市場風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代,行業(yè)用戶對產(chǎn)業(yè)與智能融合實(shí)現(xiàn)跨越增長的需求是迫切的,對運(yùn)營商的要求是苛刻的。運(yùn)營商全副武裝上5G ToB的能力,只能夠增加用戶粘性;而作為供給側(cè)武裝先行能力,先于行業(yè)掌握市場,給予行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型牽引指導(dǎo),才能夠真正獲得用戶的信賴。