世界小麥貿(mào)易格局演變分析及啟示

李君成 陳歡歡

吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)

一、引言

糧食問(wèn)題事關(guān)國(guó)計(jì)民生，是國(guó)家安全戰(zhàn)略里的重要一環(huán)。黨的十八大以來(lái)，以習(xí)近平同志為核心的黨中央把糧食安全作為治國(guó)理政的頭等大事，提出了“確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”的新糧食安全觀，實(shí)施有史以來(lái)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略。最近二十年來(lái)，我國(guó)糧食生產(chǎn)成功實(shí)現(xiàn)“十七連豐”，糧食的總產(chǎn)量持續(xù)6年維持在6.5億噸以上，口糧自給率超過(guò)100%，糧食供需并無(wú)缺口，糧食安全形勢(shì)持續(xù)向好。但是，確保糧食安全這根弦依舊不能松懈，當(dāng)前國(guó)際社會(huì)中新冠肺炎疫情形勢(shì)不容樂(lè)觀，面對(duì)紛亂復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，世界糧食貿(mào)易由于單邊主義和保護(hù)主義的干擾變得更加不穩(wěn)定，保證糧食安全是黨和國(guó)家工作的重心。

小麥?zhǔn)侨澜绶植甲顝V、種植面積最大的糧食作物，在世界糧食消費(fèi)、庫(kù)存和貿(mào)易乃至世界糧食安全中發(fā)揮著不可替代的作用[1][2]。小麥在口糧消費(fèi)中所占比重超過(guò)60%，具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。中國(guó)作為世界上最大的小麥生產(chǎn)國(guó)，2020年小麥產(chǎn)量以達(dá)到1.34億噸，約占全國(guó)糧食產(chǎn)量的20%，種植面積達(dá)2300萬(wàn)hm2。同時(shí)，我國(guó)也是全球主要的小麥進(jìn)口國(guó)之一。小麥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅對(duì)我國(guó)糧食安全與社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生直接的影響，而且對(duì)整個(gè)世界的影響都是深遠(yuǎn)的。通過(guò)收集近20年來(lái)各國(guó)小麥的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，分析國(guó)際小麥?zhǔn)袌?chǎng)的供需及貿(mào)易格局變化，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)的小麥產(chǎn)業(yè)提出建議。

二、小麥國(guó)際貿(mào)易基本情況

（一）貿(mào)易總體規(guī)模變動(dòng)

由圖2-1可以看出，近二十年來(lái)，世界小麥貿(mào)易量和貿(mào)易額總體穩(wěn)增長(zhǎng)，貿(mào)易量從2000年的 236.27百萬(wàn)噸上升為2019年的363.21萬(wàn)噸，總體上漲53.7%，超過(guò)基期的一半以上。2018年全球小麥產(chǎn)量同比上年減少3000萬(wàn)噸，加之受中美貿(mào)易摩擦等原因?qū)е滦←溬Q(mào)易量呈現(xiàn)出明顯減少的跡象。此外，貿(mào)易額與貿(mào)易量整體有著相似的發(fā)展趨勢(shì)，小麥貿(mào)易額在2006-2008年增長(zhǎng)速度較快，2008-2009年由于金融危機(jī)有大幅下降，2014-2016年由于小麥主產(chǎn)國(guó)豐收，供給充足，使國(guó)際價(jià)格下跌，形成貿(mào)易量保持較高水平而貿(mào)易額卻明顯下降的局面，此后保持緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖2-1 2000-2019年世界小麥貿(mào)易量與貿(mào)易額

（二）貿(mào)易區(qū)域分布

1.主要進(jìn)口國(guó)分布

表2-1 2019年小麥主要進(jìn)口國(guó)及其進(jìn)口占世界出口的比重

由表2-1可知，絕大多數(shù)國(guó)家對(duì)小麥都有需求，進(jìn)口國(guó)在全球分布較為廣泛和分散。中國(guó)的進(jìn)口量是1.35百萬(wàn)噸，排名是35，占全球小麥貿(mào)易量的0.73%，總體來(lái)說(shuō)對(duì)世界小麥依賴度較低。從小麥進(jìn)口前十的國(guó)家可以看出，自然資源稟賦限制是進(jìn)口的重要因素，如國(guó)土面積小或其氣候條件不適宜種植小麥等；進(jìn)口量的占比差異較小，保持在1%～3.5%。通過(guò)對(duì)比進(jìn)口量與進(jìn)口額可以看出，在國(guó)際市場(chǎng)上存在著歧視價(jià)格，如荷蘭進(jìn)口量是印度尼西亞的一半，進(jìn)口額卻是其三分之一。這也說(shuō)明世界小麥貿(mào)易市場(chǎng)并非是完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

2.主要出口國(guó)分布

2-22019年小麥主要出口國(guó)及其出口占世界出口的比重

從圖2-2中得到，出口國(guó)主要集中在歐美少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家。俄羅斯高居首位，占比17.75%，俄、美、加的出口量比重占45%以上，前4的國(guó)家比重之和超過(guò)世界的一半。這些國(guó)家的自然資源稟賦、資本條件以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)是其出口市場(chǎng)份額大的重要原因。此外，相較于進(jìn)口國(guó)，出口國(guó)的集中程度更高，這表明小麥國(guó)際貿(mào)易是賣(mài)方市場(chǎng)。其中，出口國(guó)對(duì)小麥國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易的控制能力更強(qiáng)，因而更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)[3]。通過(guò)調(diào)整價(jià)格和供給量來(lái)實(shí)現(xiàn)的最大化，這表明小麥的進(jìn)口國(guó)存在著糧食安全隱患。以國(guó)際四大糧商(美國(guó)ADM、美國(guó)邦吉、美國(guó)嘉吉、法國(guó)路易達(dá)孚)作為代表的國(guó)際糧食大企業(yè)，在全球范圍內(nèi)收購(gòu)或建設(shè)工廠，已經(jīng)建立產(chǎn)、供、銷(xiāo)一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，占據(jù)世界糧食貿(mào)易的主要份額，實(shí)現(xiàn)對(duì)全球貿(mào)易的控制。這對(duì)全球糧食產(chǎn)區(qū)分布格局以及世界糧食安全等重大問(wèn)題產(chǎn)生了不可忽視的影響。

三、小麥國(guó)際貿(mào)易動(dòng)態(tài)變化

（一）主要進(jìn)口國(guó)家的動(dòng)態(tài)變化

表3-1 2000、2010、2019年小麥主要進(jìn)口國(guó)及其比重（%)

從表3-1小麥主要進(jìn)口國(guó)結(jié)構(gòu)變化看，日本、埃及、阿爾及利亞、意大利等國(guó)一直是小麥的主要進(jìn)口國(guó)，中國(guó)的小麥進(jìn)口量近年來(lái)也居于世界前列，2019年位于第9，占比2.8%。世界小麥進(jìn)口國(guó)的集中程度總體上呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，前5位和前10位進(jìn)口國(guó)比重分別從2000年的27.33%和44.86%降至2019年的25.99%和41.46%，分別下降1.34和3.4個(gè)百分點(diǎn)，小麥國(guó)際貿(mào)易中進(jìn)口市場(chǎng)的集中度總體上還處于較低水平，即各個(gè)進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口份額趨于分散[4]。此外，2000年和2019年相比，進(jìn)口前5的國(guó)家發(fā)生較大的變動(dòng)，除意大利由先前的第3降為第5，其余4名均發(fā)生改變。由此可見(jiàn)，隨著時(shí)間的推移，小麥進(jìn)口國(guó)重心也發(fā)生了轉(zhuǎn)移，由日本、巴西等國(guó)向埃及、印度尼西亞等國(guó)轉(zhuǎn)移。

（二）主要出口國(guó)家的動(dòng)態(tài)變化

表3-2 2000、2010、2019年小麥主要出口國(guó)及其比重（%)

如表3-2所示，小麥主要的出口國(guó)變動(dòng)程度不大，總體呈穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，美、加、澳、法四國(guó)始終占據(jù)出口國(guó)前5位，在小麥出口貿(mào)易中占有較大份額。美國(guó)從出口第一大國(guó)降為第二大出口國(guó)，同時(shí)美國(guó)小麥在出口市場(chǎng)中的份額也逐漸縮小，壟斷性有所弱化。與此同時(shí)，近些年來(lái)，“一帶一路”的沿線國(guó)家如俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞等在世界小麥貿(mào)易市場(chǎng)的出口比重不斷上升。俄羅斯的出口比重增加明顯，從2000年的0.3%增至2019年的16.15%，其出口比重二十年間增加15.85%，成為全球小麥第一大出口國(guó)；烏克蘭在2010年時(shí)進(jìn)入主要出口國(guó)行列，2019年時(shí)所占世界份額已達(dá)到7.85%，居第5；羅馬尼亞2019年時(shí)出口比重達(dá)到3.17%，位于第8。在2019年，這三個(gè)國(guó)家的小麥出口量占到世界總份額的27.17%。就俄羅斯而言，2019年小麥產(chǎn)量約為74.5百萬(wàn)噸，出口量為31.9百萬(wàn)噸占總產(chǎn)出的42.81%，相比2010年產(chǎn)量41.5百萬(wàn)噸增長(zhǎng)79.35%。通過(guò)小麥單產(chǎn)提升、擴(kuò)大種植面積以及近年來(lái)加強(qiáng)港口碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，讓俄羅斯的糧食出口快速增加成為可能。

（三）主要進(jìn)口國(guó)來(lái)源的變化

表3-1 2007、2019年小麥主要進(jìn)口國(guó)來(lái)源及其比重

如表3-1所示，日本進(jìn)口小麥來(lái)源國(guó)中美、加、澳三國(guó)為前三，從這三國(guó)進(jìn)口的比重始終保持在日本全國(guó)95%以上，對(duì)其依賴性極大。從埃及的數(shù)據(jù)可以看出，從2007年到2019年，俄羅斯對(duì)其出口有明顯的增長(zhǎng)。同時(shí)主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)變動(dòng)較大，經(jīng)十幾年的發(fā)展，烏克蘭與羅馬尼亞成為埃及小麥進(jìn)口來(lái)源國(guó)的前三。印度尼西亞主要從加拿大、烏克蘭、阿根廷進(jìn)口小麥，2019年這三國(guó)來(lái)源小麥占全國(guó)的70%左右。

改革開(kāi)放以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平不斷地提升，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面也取得了較大的進(jìn)步，但是人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等原因使得需求不斷地?cái)U(kuò)大和多樣化，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)還無(wú)法滿足人們的需求，使得我國(guó)成為小麥的主要進(jìn)口國(guó)[5]。在2007年之前，我國(guó)小麥進(jìn)口來(lái)源國(guó)僅僅只有加、美、澳三國(guó)。而近些年來(lái)，我國(guó)進(jìn)口重心發(fā)生重大轉(zhuǎn)移，打破了進(jìn)口主要靠三國(guó)的局面。同時(shí)為打造“一帶一路”經(jīng)濟(jì)帶，中國(guó)從哈薩克斯坦大量進(jìn)口小麥，使其迅速成為我國(guó)進(jìn)口小麥的第三大供應(yīng)國(guó)。

總體來(lái)看，雖然各國(guó)的小麥進(jìn)口重心發(fā)生了一定的變動(dòng)，但是集中度較高的問(wèn)題依舊存在，小麥國(guó)際進(jìn)口市場(chǎng)渠道單一，風(fēng)險(xiǎn)性較大，安全性和穩(wěn)定性難以保證。

四、總結(jié)和建議

本文分析研究了近20年來(lái)世界小麥的貿(mào)易格局及演變趨勢(shì)，研究結(jié)果表明，在研究的區(qū)間范圍內(nèi)小麥的國(guó)際貿(mào)易總體上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，進(jìn)口國(guó)眾多，各國(guó)進(jìn)口份額小隊(duì)分散，而出口市場(chǎng)上被少數(shù)幾個(gè)發(fā)達(dá)歐美國(guó)家所控制，集中程度較高，小麥進(jìn)口的潛在風(fēng)險(xiǎn)性大，是小麥進(jìn)口國(guó)糧食安全中的重要的不穩(wěn)定因素。為此，對(duì)我國(guó)小麥產(chǎn)業(yè)提出以下一些建議：

一是進(jìn)一步保障小麥的產(chǎn)量，確保谷物基本自給，口糧絕對(duì)安全。“打鐵還需自身硬”面對(duì)紛亂復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，我們應(yīng)該抓緊提升自身自給能力和水平，作為小麥主要產(chǎn)地的省份應(yīng)當(dāng)以品種創(chuàng)新和小麥種植技術(shù)改革為依托，打造一批新型小麥種植示范基地，通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，走高效、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的發(fā)展道路。

二是積極通過(guò)對(duì)話、開(kāi)展國(guó)際談判、積極參與國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)則的制定，以提高我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)。我國(guó)作為小麥主要進(jìn)口國(guó)，對(duì)世界糧食貿(mào)易有著不可忽視的影響，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮這一優(yōu)勢(shì)，積極推動(dòng)國(guó)際糧食貿(mào)易正常進(jìn)行，并逐步建立多元化的貿(mào)易關(guān)系。

三是抓住“一帶一路”契機(jī)和“RCEP”機(jī)遇，大力加強(qiáng)與相關(guān)國(guó)家的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，加快與“一帶一路”沿線新型小麥出口國(guó)家的貿(mào)易往來(lái)。通過(guò)農(nóng)業(yè)合作項(xiàng)目，向其他國(guó)家學(xué)習(xí)先進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)向別國(guó)推廣我國(guó)的科技創(chuàng)新成果，形成互利共贏的貿(mào)易合作關(guān)系。此外，應(yīng)該充分利用“一帶一路”和“RCEP”帶來(lái)的機(jī)遇，開(kāi)辟新的小麥進(jìn)口渠道，分散風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建更加多元、穩(wěn)定的小麥進(jìn)口市場(chǎng)[6]。