中國(guó)玉米供求趨勢(shì)

王濟(jì)學(xué)，郭軍平，黃福海

(中糧集團(tuán)有限公司，北京 100020)

2020-12-10，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布公告，2020年度我國(guó)糧食總產(chǎn)量6.7億t，同比增長(zhǎng)0.9%，其中玉米產(chǎn)量2.6億t，同比略減10萬(wàn)t，保持歷史性高位。在全國(guó)糧食再獲豐收、玉米產(chǎn)量基本持平的背景下，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格在新糧上市之際出現(xiàn)快速上漲，創(chuàng)歷史新高，進(jìn)而帶動(dòng)小麥飼用量快速擴(kuò)大、價(jià)格上漲，這一現(xiàn)象需要引起足夠重視，對(duì)玉米供求形勢(shì)的過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)進(jìn)行審視。

1 過(guò)去10年我國(guó)玉米供求形勢(shì)回顧

1.1 我國(guó)玉米供求形勢(shì)已發(fā)生逆轉(zhuǎn)

近10年我國(guó)玉米當(dāng)年產(chǎn)需結(jié)余情況見(jiàn)表1。

表1 近10年我國(guó)玉米當(dāng)年產(chǎn)需結(jié)余情況

數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去10年間，我國(guó)玉米供求形勢(shì)已從產(chǎn)大于需轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)不足需，其中2010/2011(當(dāng)年10月至下年9月，下同)至2015/2016年度的6年間，產(chǎn)大于需的結(jié)余量合計(jì)1.6億t，特別是2015/2016年度達(dá)到5 000萬(wàn)t峰值；從2017/2018年度開(kāi)始，玉米產(chǎn)需情況持續(xù)偏緊，當(dāng)年新增供給(產(chǎn)量+進(jìn)口)已不能滿足玉米消費(fèi)需求，年度缺口分別達(dá)到1 535、3 826、2 756萬(wàn)t，合計(jì)達(dá)到8 117萬(wàn)t?？傮w判斷，我國(guó)玉米已從階段性過(guò)剩轉(zhuǎn)向產(chǎn)不足需。

換一個(gè)角度，也能得出玉米已產(chǎn)不足需的結(jié)論。2016年國(guó)家取消玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)政策，并于當(dāng)年實(shí)施玉米去庫(kù)存，臨儲(chǔ)玉米投放力度明顯加大。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2016—2020五年間，國(guó)家累計(jì)銷(xiāo)售臨儲(chǔ)玉米2.58億t，加上累計(jì)進(jìn)口玉米2 118萬(wàn)t，除產(chǎn)量外的新增供給合計(jì)2.8億t，年均5 600萬(wàn)t，剔除商業(yè)庫(kù)存及其他因素變動(dòng)影響，有理由相信當(dāng)前我國(guó)玉米年度的產(chǎn)需缺口已在4 000萬(wàn)t以上。

表2 國(guó)家臨儲(chǔ)玉米拍賣(mài)成交情況

1.2 我國(guó)玉米供求形勢(shì)逆轉(zhuǎn)的原因分析

從需求端看，我國(guó)玉米消費(fèi)增長(zhǎng)迅猛，消費(fèi)量從2010/2011年度的1.92億t增長(zhǎng)至2019/2020年度的2.96億t，增長(zhǎng)54%，年均增長(zhǎng)5.1%；同期，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量從1.91億t增長(zhǎng)至2.61億t，增長(zhǎng)37%，年均增長(zhǎng)4.2%。產(chǎn)量增速慢于消費(fèi)增速，導(dǎo)致玉米供求形勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

1.2.1玉米消費(fèi)及結(jié)構(gòu)情況

隨著我國(guó)居民收入不斷增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)和食品加工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)玉米飼用消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，其中飼用消費(fèi)占比最大、增速最快。

從飼用消費(fèi)看，過(guò)去10年飼用消費(fèi)量從1.21億t增長(zhǎng)至1.96億t，年均增速5.5%；占玉米總消費(fèi)量比例從63%提升至66%。從工業(yè)消費(fèi)看，過(guò)去10年工業(yè)消費(fèi)量從5 350萬(wàn)t增長(zhǎng)至8 000萬(wàn)t，年均增速4.6%；占比從28%略降至27%，消費(fèi)比例基本平穩(wěn)，其中燃料乙醇的玉米耗用量從535萬(wàn)t左右提升至815萬(wàn)t[1]，約占整體工業(yè)消費(fèi)量的10%。從食用消費(fèi)看，過(guò)去10年食用消費(fèi)量從1 540萬(wàn)t增長(zhǎng)至1 870萬(wàn)t，年均增速2.2%；占比從8%降至6.3%。從玉米消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化看，飼用消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)是玉米消費(fèi)的主要途徑，合計(jì)占比93%，對(duì)飼用消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)進(jìn)行預(yù)判，是把握玉米供求形勢(shì)的關(guān)鍵著力點(diǎn)。

1.2.3玉米產(chǎn)量情況

從播種面積看，國(guó)家2008年實(shí)施玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)政策，刺激國(guó)內(nèi)玉米播種面積逐年提升，2015/2016年度一度達(dá)到4 500萬(wàn)hm2歷史峰值，其中“鐮刀彎”地區(qū)[2]大幅增長(zhǎng)，但該地區(qū)為典型的旱作農(nóng)業(yè)區(qū)和畜牧業(yè)發(fā)展區(qū)，水資源匱乏，積溫不足，生態(tài)環(huán)境比較脆弱，玉米連續(xù)擴(kuò)種帶來(lái)水土流失、土壤沙化等問(wèn)題不斷加重，已難以持續(xù)。2016年國(guó)家取消玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)，在東北三省和內(nèi)蒙古按照“市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”原則，試點(diǎn)推進(jìn)“市場(chǎng)化收購(gòu)+補(bǔ)貼”新機(jī)制，玉米價(jià)格由市場(chǎng)形成，供求關(guān)系靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)，生產(chǎn)者隨行就市出售玉米，鼓勵(lì)各類(lèi)市場(chǎng)主體自主入市收購(gòu)。在這一政策的影響下，我國(guó)玉米播種面積從2015年最高峰不斷調(diào)減至當(dāng)前4 128萬(wàn)hm2，下降8.2%，特別是“鐮刀彎”地區(qū)大量退出。

從單產(chǎn)情況看，總體保持平穩(wěn)略升，單產(chǎn)從5.45 t/hm2增長(zhǎng)到當(dāng)前的6.32 t/hm2，增幅16%，特別是近五年出現(xiàn)明顯提升，一定程度上彌補(bǔ)了種植面積的下降，穩(wěn)定了國(guó)內(nèi)供應(yīng)，見(jiàn)圖1和圖2(根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理)。推動(dòng)單產(chǎn)提升的主要因素是良種使用、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、灌溉利用系數(shù)提升、規(guī)?；潭忍岣叩?，但另一方面我國(guó)農(nóng)田化肥過(guò)度使用對(duì)生態(tài)環(huán)境、地力等的影響也不容忽視。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)化肥消耗量占全球的三分之一，但耕地面積只占7%，長(zhǎng)此以往不可持續(xù)。

圖1 近10年我國(guó)玉米種植面積及單產(chǎn)情況變化

圖2 近10年我國(guó)玉米產(chǎn)量變化

綜合播種面積和單產(chǎn)，我國(guó)玉米產(chǎn)量在2015/2016年度達(dá)到2.65億t的歷史性高位后，后期有所下降，但基本保持在2.6億t左右的水平。

2 未來(lái)10年我國(guó)玉米供求形勢(shì)判斷

未來(lái)10年，我國(guó)人口仍將保持剛性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年左右達(dá)到14.42億人的高峰后逐步回落；城鎮(zhèn)化率進(jìn)程繼續(xù)加快，預(yù)計(jì)將從當(dāng)前的61%提升至2030年的70%左右[3]；人均GDP有望從當(dāng)前的10 000美元/人提升至15 000美元/人左右(按照年均4.5%的增速推算)。這些因素將推動(dòng)畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、食品工業(yè)等進(jìn)一步發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)玉米消費(fèi)需求繼續(xù)保持較快增速。同時(shí)，國(guó)內(nèi)受資源稟賦制約、農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等影響，預(yù)計(jì)玉米產(chǎn)量將保持適度增長(zhǎng)，增速繼續(xù)慢于消費(fèi)，玉米產(chǎn)不足需恐成常態(tài)。

2.1 未來(lái)10年我國(guó)玉米消費(fèi)預(yù)測(cè)

2.2.1飼用消費(fèi)預(yù)測(cè)

豬禽牛羊等肉類(lèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)將是玉米飼用消費(fèi)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)。我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)、聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織和經(jīng)合組織(FAO-OECD)等權(quán)威機(jī)構(gòu)均對(duì)我國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)需進(jìn)行了預(yù)測(cè)，未來(lái)10年產(chǎn)量增長(zhǎng)率在1.1%～2.6%。

表3 不同權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的未來(lái)10年我國(guó)豬禽牛羊產(chǎn)量 萬(wàn)t

總體看，未來(lái)10年我國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)量保持2%左右增速比較合理。同時(shí)，養(yǎng)殖規(guī)模化、飼喂技術(shù)進(jìn)步等將促進(jìn)料肉比提升，降低單位糧食消耗，預(yù)計(jì)飼用谷物(主要包括玉米、小麥、稻谷、高粱、大麥、次粉、麩皮、米糠等谷物和谷物副產(chǎn)品)消耗量保持1.5%左右的增速，假設(shè)玉米原料占比保持70%(過(guò)去5年平均數(shù))比例不變，玉米飼用消費(fèi)也將保持年均1.5%的增速。預(yù)計(jì)到2029/2030年度我國(guó)玉米飼用消費(fèi)量將達(dá)2.27億t左右，比當(dāng)前的1.96億t增加3 100萬(wàn)t，增幅16%。

2.2.2工業(yè)消費(fèi)預(yù)測(cè)

從燃料乙醇看，2020年12月國(guó)家頒布《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)，明確提出要堅(jiān)持“不與人爭(zhēng)糧、不與糧爭(zhēng)地”的原則，嚴(yán)格控制燃料乙醇加工產(chǎn)能擴(kuò)張。預(yù)計(jì)當(dāng)前燃料乙醇產(chǎn)能將維持基本平穩(wěn)，考慮到非糧原料使用量將有所增加，預(yù)計(jì)未來(lái)10年我國(guó)燃料乙醇的玉米消費(fèi)量將保持750萬(wàn)t左右水平，比當(dāng)前的815萬(wàn)t下降8%。從淀粉類(lèi)、淀粉糖、食用酒精、氨基酸、食品添加劑等其他玉米加工品看，這些產(chǎn)品消費(fèi)量將隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而保持適度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2029/2030年度這些領(lǐng)域的玉米消費(fèi)量將達(dá)8 000萬(wàn)t，比當(dāng)前增長(zhǎng)10%。二者合計(jì)，我國(guó)玉米工業(yè)消費(fèi)量將達(dá)到8 750萬(wàn)t，比當(dāng)前8 000萬(wàn)t提升9.4%。

2.2.3食用和種用消費(fèi)預(yù)測(cè)

假設(shè)維持當(dāng)前1 870萬(wàn)t和123萬(wàn)t水平不變。

2.2.4玉米總消費(fèi)預(yù)測(cè)

綜合上述需求因素，預(yù)計(jì)到2029/2030年度，我國(guó)玉米總消費(fèi)量將達(dá)3.35億t左右。

2.3 未來(lái)10年我國(guó)玉米產(chǎn)量預(yù)測(cè)

2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確將“解決好種子和耕地問(wèn)題”列為2021年八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)玉米單產(chǎn)將保持一定增長(zhǎng)；玉米播種面積將主要依據(jù)種植比較收益進(jìn)行調(diào)節(jié)，即使增長(zhǎng)也是幅度有限。

2.3.1玉米播種面積預(yù)測(cè)

2015/2016年度我國(guó)歷史上最高的4 500萬(wàn)hm2玉米種植面積中，傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)約3 500萬(wàn)hm2，“鐮刀彎”地區(qū)約1 000萬(wàn)hm2。隨著政策轉(zhuǎn)向，玉米種植面積不斷調(diào)減至4 218萬(wàn)hm2，其中傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)約3 460萬(wàn)hm2，“鐮刀彎”地區(qū)約670萬(wàn)hm2。從傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)看，參照歷史最高情況，播種面積有望隨著玉米種植收益轉(zhuǎn)好而有所擴(kuò)大，但難有實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將保持3 500萬(wàn)hm2左右水平。從“鐮刀彎”情況看，即使種植效果比較良好，種植面積也很難達(dá)到歷史最高程度，預(yù)計(jì)將保持700～800萬(wàn)hm2?？傮w看，我國(guó)玉米播種面積保持在4 200～4 300萬(wàn)hm2比較合理。

2.3.2玉米單產(chǎn)預(yù)測(cè)

過(guò)去10年，我國(guó)玉米平均單產(chǎn)保持年均1.35%的增速，考慮到我國(guó)正在大力推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量化使用等生態(tài)保護(hù)措施，除非育種技術(shù)出現(xiàn)重大突破，玉米單產(chǎn)增長(zhǎng)不宜過(guò)度樂(lè)觀。預(yù)計(jì)我國(guó)玉米單產(chǎn)將保持1%左右增速，到2029/2030年度達(dá)到7 t/hm2的水平，比當(dāng)前6.32 t/hm2增長(zhǎng)11%。

2.3.3玉米產(chǎn)量預(yù)測(cè)

綜合播種面積和單產(chǎn)，預(yù)計(jì)我國(guó)玉米產(chǎn)量可維持在2.9～3.0億t的水平。

綜合產(chǎn)量和需求預(yù)測(cè)，我國(guó)玉米產(chǎn)需將保持3 500～4 500萬(wàn)t的常態(tài)化缺口。

3 幾點(diǎn)建議

玉米為我國(guó)產(chǎn)量最大、用途最廣、影響最深遠(yuǎn)的重要農(nóng)產(chǎn)品，涉及飼料養(yǎng)殖、食品加工、農(nóng)產(chǎn)品深加工等多個(gè)產(chǎn)業(yè)，與稻谷、小麥等谷物存在廣泛的替代關(guān)系和價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。維護(hù)玉米供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定，對(duì)堅(jiān)持“谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”的國(guó)家糧食安全底線、穩(wěn)定糧食市場(chǎng)意義重大，必須引起高度重視，未雨綢繆采取措施。

短期看，我國(guó)飼料糧供應(yīng)暫不會(huì)出現(xiàn)大的問(wèn)題，玉米產(chǎn)需的缺口可由小麥、超期稻谷、進(jìn)口高粱和大麥等彌補(bǔ)，國(guó)家也擁有比較充足的調(diào)控資源。長(zhǎng)期看，玉米長(zhǎng)期產(chǎn)不足需的影響將逐漸向小麥、稻谷等口糧品種擴(kuò)展，影響口糧供求形勢(shì)。2020年國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格漲幅超過(guò)40%，玉米小麥比價(jià)出現(xiàn)重要變化，帶動(dòng)小麥飼用量增加，進(jìn)而推高小麥價(jià)格，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)2020/2021年度的小麥飼用量將達(dá)2 500～3 000萬(wàn)t，占小麥總消費(fèi)量20%以上，遠(yuǎn)大于正常年景，長(zhǎng)此以往將推動(dòng)小麥飼用消費(fèi)常態(tài)化，小麥產(chǎn)需形勢(shì)趨緊，威脅口糧安全。同時(shí)，糧食價(jià)格為百價(jià)之基，玉米和小麥供求偏緊將進(jìn)一步推高糧食價(jià)格，抬升通脹預(yù)期，對(duì)口糧安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定大局造成不利影響。

筆者建議，維持玉米供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定，需要從以下幾個(gè)方面著手推進(jìn)。

3.1 立足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、打牢“基本盤(pán)”

深入實(shí)施“藏糧于地”戰(zhàn)略，嚴(yán)守18億畝耕地紅線，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大玉米播種面積；多措并舉提升單產(chǎn)，包括開(kāi)展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，加快高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、提升灌溉用水利用效率、推動(dòng)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)等，將單產(chǎn)提升作為玉米增產(chǎn)的主要途徑，緊緊守住主要依靠國(guó)內(nèi)的玉米供應(yīng)格局。

3.2 適度擴(kuò)大常態(tài)化玉米進(jìn)口規(guī)模

在主要依靠國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和進(jìn)口補(bǔ)充，既維持一定的谷物自給率水平，不對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成沖擊；又充分運(yùn)用國(guó)際市場(chǎng)和農(nóng)業(yè)增產(chǎn)潛力，調(diào)動(dòng)國(guó)際種植積極性和要素投入，搭建長(zhǎng)期穩(wěn)定、暢通、高效的玉米進(jìn)口供應(yīng)鏈，緩解日益緊張的供應(yīng)局面，為國(guó)內(nèi)實(shí)施“藏糧于地”戰(zhàn)略、恢復(fù)地力、生態(tài)修復(fù)等提供轉(zhuǎn)圜空間。

3.3 堅(jiān)持玉米收儲(chǔ)制度的市場(chǎng)化改革方向

充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，實(shí)現(xiàn)糧食各品種在市場(chǎng)調(diào)節(jié)下的自我平衡，鼓勵(lì)多元市場(chǎng)主體入市收購(gòu)，提升糧食資源配置效率和流通效率，盡量避免重新回到政策刺激、化肥過(guò)量使用、地力下降、品質(zhì)退化、新一輪更大刺激的循環(huán)。

3.4 加強(qiáng)玉米需求管理和引導(dǎo)

落實(shí)國(guó)家新時(shí)代能源發(fā)展戰(zhàn)略，嚴(yán)格控制燃料乙醇產(chǎn)能擴(kuò)張，鼓勵(lì)非糧原料加工，降低燃料乙醇玉米消費(fèi)。支持養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展，提升全社會(huì)飼養(yǎng)水平，提高玉米飼用轉(zhuǎn)化率。穩(wěn)定玉米其他深加工的產(chǎn)業(yè)政策，支持鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，提高加工利用率。推動(dòng)國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施改造提升，減少流通環(huán)節(jié)損耗。大力倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，減少“餐桌上的浪費(fèi)”。

3.5 充實(shí)國(guó)家儲(chǔ)備調(diào)控資源

優(yōu)化國(guó)家儲(chǔ)備品種結(jié)構(gòu)，充實(shí)玉米、大豆等儲(chǔ)備規(guī)模，增強(qiáng)飼用糧保障能力。充分發(fā)揮大型農(nóng)糧企業(yè)的示范引領(lǐng)作用，形成中央儲(chǔ)備與地方儲(chǔ)備、政府儲(chǔ)備與企業(yè)商業(yè)儲(chǔ)備等互為補(bǔ)充、協(xié)調(diào)發(fā)展的儲(chǔ)備格局，促進(jìn)形成宏觀調(diào)控合力。