飼企面企互搶小麥成常態(tài)成本提高促面粉價(jià)格上揚(yáng)

張春良

（南方小麥交易市場(chǎng)，江蘇靖江214500）

1 2021年1—2月國(guó)內(nèi)面粉及麩皮市場(chǎng)回顧

近年來(lái)，在消費(fèi)升級(jí)的背景下，國(guó)內(nèi)面企的競(jìng)爭(zhēng)已不再停留于供應(yīng)量層面，而是向滿足消費(fèi)者需求的高品質(zhì)、專用化方向發(fā)展。面企的規(guī)?；\(yùn)行優(yōu)勢(shì)效應(yīng)逐漸放大，加之在新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝，以及研發(fā)、運(yùn)營(yíng)等方面的投入，大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯，行業(yè)洗牌速度明顯加快，整合力度持續(xù)加大。2021年1—2月適逢國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)節(jié)假日，面企陸續(xù)停工停產(chǎn)，開(kāi)工率整體偏低。面企間因規(guī)模及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異，經(jīng)營(yíng)分化格局較明顯。因節(jié)前經(jīng)銷(xiāo)商備貨量較多加之節(jié)后下游面粉市場(chǎng)需求疲軟，面企開(kāi)工恢復(fù)情況并不樂(lè)觀。節(jié)后國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)價(jià)格整體保持平穩(wěn)，個(gè)別地區(qū)面企為提高面粉走貨而小幅下調(diào)出廠價(jià)格。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至2月底，江蘇徐州銅山地區(qū)面企30粉出廠價(jià)3120元/t，安徽亳州譙城地區(qū)面企30粉出廠價(jià)3120元/t，河南濮陽(yáng)清豐地區(qū)面企30粉出廠價(jià)3020元/t，山東菏澤東明地區(qū)面企30粉出廠價(jià)3180元/t，河北邢臺(tái)柏鄉(xiāng)地區(qū)面企20粉出廠價(jià)3180元/t。

1月25日，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局召開(kāi)2021年春節(jié)及“兩會(huì)”期間糧油市場(chǎng)保供穩(wěn)市工作視頻會(huì)議。會(huì)議要求確保供應(yīng)充裕，用好儲(chǔ)備資源，做好精準(zhǔn)調(diào)控，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，全力以赴做好糧油保供穩(wěn)市工作。今年春節(jié)，國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)品質(zhì)化趨勢(shì)更為明顯，呈現(xiàn)從“囤量”到“求質(zhì)”的升級(jí)趨勢(shì)。由于國(guó)內(nèi)各地區(qū)鼓勵(lì)就地過(guò)春節(jié)，這使得人口跨區(qū)域流通量明顯減少，消費(fèi)格局也發(fā)生一定程度改變。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額391981億元，比上年下降3.9 %，其中餐飲收入39527億元，下降16.6%。

1—2月國(guó)內(nèi)麩皮市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)高位回落態(tài)勢(shì)，麩皮產(chǎn)出量、下游市場(chǎng)需求以及飼料糧市場(chǎng)行情走勢(shì)等因素對(duì)麩皮市場(chǎng)價(jià)格具有影響。由于國(guó)內(nèi)生豬行業(yè)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，導(dǎo)致對(duì)玉米采購(gòu)需求持續(xù)高漲，玉米市場(chǎng)供需格局較為緊張，這很大程度上促進(jìn)麩皮市場(chǎng)價(jià)格的提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年末全國(guó)生豬存欄量40650萬(wàn)頭，比上年末增加9610萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)31.0 %，恢復(fù)到2017年末的92.1 %；2020年全國(guó)生豬出欄量52704萬(wàn)頭，比上年減少1715萬(wàn)頭，下降3.2%。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)肉類(lèi)（含雜碎）累計(jì)進(jìn)口數(shù)量991萬(wàn)t，同比增加60.4%，累計(jì)進(jìn)口額307.33億美元，同比增加59.6 %；其中豬肉進(jìn)口數(shù)量439.22萬(wàn)t，同比增加108.34 %，雞肉進(jìn)口數(shù)量143.30萬(wàn)t，同比增加98.28 %，牛肉進(jìn)口數(shù)量211.83萬(wàn)t，同比增加27.65%，羊肉進(jìn)口數(shù)量36.50萬(wàn)t，同比下降6.97%。2021年以來(lái)，廣東、新疆等地陸續(xù)報(bào)告發(fā)生非洲豬瘟疫情，受此影響，北方地區(qū)能繁母豬與仔豬的存欄損失再度擴(kuò)大。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)發(fā)布的《2021年2月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析》預(yù)計(jì)2020/21年度國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)量2.8916億t，其中飼用消費(fèi)量1.85億t，比上年度增加1100萬(wàn)t。玉米市場(chǎng)價(jià)格高位運(yùn)行促使國(guó)內(nèi)加大玉米等飼料糧的進(jìn)口力度，飼企使用小麥替代玉米的比例明顯增加，甚至部分加工企業(yè)已開(kāi)始使用無(wú)玉米配方的飼料。美國(guó)農(nóng)業(yè)部2月全球玉米供需報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)2020/21年度玉米進(jìn)口預(yù)估為2400萬(wàn)t，1月預(yù)估為1750萬(wàn)t；預(yù)計(jì)2020/21年度中國(guó)非食用小麥?zhǔn)褂昧繉⑦_(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3000萬(wàn)t，較去年增加1000萬(wàn)t，并將超過(guò)2012/13年度的2600萬(wàn)t。中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口玉米數(shù)量1130萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)135.7%，累計(jì)進(jìn)口高粱數(shù)量481萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)478.6 %，累計(jì)進(jìn)口大麥數(shù)量808萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)36.6%。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至2月底，錦州港地區(qū)15%水分的2020年產(chǎn)玉米平艙價(jià)3030～3050元/t；廣東蛇口港地區(qū)15 %水分的玉米主流成交價(jià)2940～2960元/t，優(yōu)質(zhì)糧成交價(jià)3020元/t；江蘇徐州銅山地區(qū)面企麩皮出廠價(jià)1940元/t，安徽亳州譙城地區(qū)面企麩皮出廠價(jià)2160元/t，河南濮陽(yáng)清豐地區(qū)面企麩皮出廠價(jià)1840元/t，山東菏澤東明地區(qū)面企麩皮出廠價(jià)1960元/t，河北邢臺(tái)柏鄉(xiāng)地區(qū)面企麩皮出廠價(jià)1900元/t。

2 2021年1—2月國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)主要影響因素分析

2021年1—2月，國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)呈現(xiàn)“旺季不旺”特征，主要影響因素有以下4個(gè)方面。

2.1 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)好于預(yù)期，外部環(huán)境仍不確定、內(nèi)部不牢固

2020年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加大宏觀政策的對(duì)沖力度，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)完成情況好于預(yù)期。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)GDP為1015986億元，邁上百萬(wàn)億元新臺(tái)階，按不變價(jià)格計(jì)算，比2019年增長(zhǎng)2.3%。中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2020年第四季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》指出，2020年末廣義貨幣（M2）同比增長(zhǎng)10.1%，社會(huì)融資規(guī)模存量同比增長(zhǎng)13.3%；企業(yè)綜合融資成本明顯下降，2020年12月企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為4.61 %，較上年同期下降0.51個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)有統(tǒng)計(jì)以來(lái)新低；下一階段將發(fā)揮好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的精準(zhǔn)滴灌作用，構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制，加大對(duì)科技創(chuàng)新、小微企業(yè)、綠色發(fā)展的金融支持。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)居民人均可支配收入32189元，比上年名義增長(zhǎng)4.7%，扣除價(jià)格因素后，全國(guó)居民人均可支配收入實(shí)際增長(zhǎng)2.1 %；2020年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出21210元，比上年名義下降1.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際下降4.0%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比下降0.3 %，環(huán)比上漲1.0 %，其中食品價(jià)格同比上漲1.6 %；全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲0.3%，環(huán)比上漲1.0 %；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲0.9%，環(huán)比上漲0.4%。

圖1 2020年1月以來(lái)全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格變化趨勢(shì)

從外部環(huán)境看，疫情變化存在不確定性，且各國(guó)疫苗接種步伐不同步，將導(dǎo)致今年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不穩(wěn)定、不平衡。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為54.4 %，連續(xù)7個(gè)月保持在50 %以上，新冠疫苗的廣泛推廣及各國(guó)刺激政策的持續(xù)推進(jìn)是2021年全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的基礎(chǔ)條件。從國(guó)內(nèi)環(huán)境看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，疫情后國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，但消費(fèi)和制造業(yè)等經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)能恢復(fù)持續(xù)偏慢。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布的最新全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告預(yù)計(jì)中國(guó)2021年經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)8%。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在最新的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》中預(yù)計(jì)中國(guó)2021年經(jīng)濟(jì)增幅有望達(dá)8.2%。

2.2 國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交量同比大增，政策加大小麥?zhǔn)袌?chǎng)調(diào)控力度

受?chē)?guó)內(nèi)小麥大規(guī)模替代玉米以及由此引發(fā)的迭代效應(yīng)影響，2021年以來(lái)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交量同比大幅增加，這也引發(fā)政策加大小麥?zhǔn)袌?chǎng)的調(diào)控力度。1月21日，國(guó)家糧食交易中心發(fā)布公告，自1月下旬國(guó)家臨儲(chǔ)小麥交易保證金翻倍，提高至220元/t，且需預(yù)付1000元/t貨款后才能參與交易；2021年已成交小麥出庫(kù)率低于20%的企業(yè)不能參與交易。國(guó)家此次調(diào)整國(guó)家臨儲(chǔ)小麥交易規(guī)則將明顯提高交易成本，凸顯國(guó)家穩(wěn)定國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)的意圖。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放數(shù)量2789.2576萬(wàn)t，實(shí)際成交量1732.7176萬(wàn)t，同比增加1650.1458萬(wàn)t，其中蘇皖豫地區(qū)成交量1587.3144萬(wàn)t，占比達(dá)91.61 %；周度成交均價(jià)2358～2504元/t。從主要區(qū)域2021年以來(lái)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交情況來(lái)看，江蘇地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量309.1806萬(wàn)t，實(shí)際成交量288.5375萬(wàn)t，同比增加273.4112萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2393～2635元/t；安徽地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量612.4484萬(wàn)t，實(shí)際成交量439.2684萬(wàn)t，同比增加416.756萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2327～2523元/t；河南地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量1716.7141萬(wàn)t，實(shí)際成交量859.5085萬(wàn)t，同比增加828.2349萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2335～2468元/t；山東地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量77.818萬(wàn)t，實(shí)際成交量77.1786萬(wàn)t，同比增加73.4558萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2418～2634元/t；河北地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量37.8876萬(wàn)t，實(shí)際成交量35.1495萬(wàn)t，同比增加25.2138萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2376～2543元/t；湖北地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量35.2089萬(wàn)t，實(shí)際成交量33.0752萬(wàn)t，同比增加33.0752萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2360～2538元/t。

2021年以來(lái)的主要年份國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交情況見(jiàn)圖2，2014年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量489.6007萬(wàn)t，實(shí)際成交量400.3276萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2323～2518元/t；2015年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量715.7108萬(wàn)t，實(shí)際成交量368.541萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2340～2467元/t；2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量954.8003萬(wàn)t，實(shí)際成交量415.2766萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2328～2455元/t；2017年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量462.4075萬(wàn)t，實(shí)際成交量395.9431萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2373～2592元/t；2018年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量32.8925萬(wàn)t，實(shí)際成交量32.8925萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2424～2672元/t；2019年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量133.8458萬(wàn)t，實(shí)際成交量119.7368萬(wàn)t，周度成交均價(jià)2397～2627元/t。2月2日，南方小麥交易市場(chǎng)競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售2020年江蘇南通產(chǎn)紅小麥3497t，起拍價(jià)（價(jià)格類(lèi)型：車(chē)船板價(jià)）2500元/t，最高成交價(jià)2535元/t，最低成交價(jià)2525元/t，成交均價(jià)2531元/t。

圖2 2021年1—2月國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交情況

2.3 美麥期價(jià)走勢(shì)同比上漲，美農(nóng)報(bào)告持續(xù)上調(diào)國(guó)內(nèi)進(jìn)口預(yù)估

中國(guó)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口小麥838萬(wàn)t，同比增加140.2 %，進(jìn)口量相當(dāng)于全年配額964萬(wàn)t的87%。2021年“中央一號(hào)”文件指出，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易布局，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口多元化戰(zhàn)略。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部2月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)2020/21年度全球小麥產(chǎn)量為7.7344億t，1月預(yù)估為7.7264億t，2020/21年度全球小麥期末庫(kù)存預(yù)估為3.0422億t，1月預(yù)估 為3.1319億t；其中，2020/21年度美國(guó)小麥期末庫(kù)存預(yù)估為8.36億蒲式耳（容量單位，1蒲式耳相當(dāng)于35.238L），1月預(yù)估為8.36億蒲式耳，2020/21年度美國(guó)小麥出口預(yù)估為9.85億蒲式耳，1月預(yù)估為9.85億蒲式耳；2020/21年度歐盟小麥出口預(yù)估為2700萬(wàn)t，1月預(yù)估為2600萬(wàn)t。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部在舉行的年度農(nóng)業(yè)展望論壇上預(yù)計(jì)2021/22年度美國(guó)小麥產(chǎn)量為18.27億蒲式耳，與2020年基本持平，種植面積為4500萬(wàn)英畝（土地面積單位，1英畝大約4046.864798m2），同比增長(zhǎng)65.1萬(wàn)英畝；2021/22年度美國(guó)小麥期末庫(kù)存為6.98億蒲式耳，低于上年的8.36億蒲式耳，創(chuàng)下8年來(lái)的最低水平；預(yù)計(jì)2021/22年度小麥農(nóng)場(chǎng)平均價(jià)格為5.50美元/蒲式耳。國(guó)際谷物理事會(huì)預(yù)計(jì)2020/21年度全球小麥產(chǎn)量為7.73億t，相比之下，1月份的預(yù)測(cè)為7.68億t，2019/20年度為7.62億t。

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）將2020年全球小麥產(chǎn)量預(yù)報(bào)上調(diào)480萬(wàn)t，至歷史最高水平7.665億t；將2020/21年度全球小麥庫(kù)存最新預(yù)報(bào)比期初水平增加720萬(wàn)t，至2.843億t，這主要是基于對(duì)澳大利亞和俄羅斯庫(kù)存量增加的預(yù)期。戰(zhàn)略谷物公司將2020/21年度歐盟27國(guó)的軟小麥出口量調(diào)高近4 %，因一部分俄羅斯小麥出口業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)到歐盟。加拿大農(nóng)業(yè)暨食品部（AAFC）發(fā)布的2月份供需報(bào)告將加拿大的小麥播種面積調(diào)低40多萬(wàn)公頃（土地面積單位，1公頃為10000m2），為993萬(wàn)公頃，這也是四年來(lái)的最低點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年所有小麥產(chǎn)量為3275萬(wàn)t，比2020年產(chǎn)量低244萬(wàn)t；因是否能維持2020年度的強(qiáng)勁進(jìn)口態(tài)勢(shì)存在不確定性，對(duì)所有小麥（包括杜倫麥）出口預(yù)測(cè)值也調(diào)低到2400萬(wàn)t，比上年減少245萬(wàn)t。澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)科學(xué)局（ABARES）預(yù)計(jì)2020/21年度澳大利亞小麥產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3333萬(wàn)t，同比激增119.8%，超過(guò)了2016/17年度創(chuàng)下的前期歷史最高紀(jì)錄3180萬(wàn)t。荷蘭合作銀行發(fā)布研報(bào)，將2021年4季度CBOT小麥期價(jià)預(yù)估上調(diào)0.70美元/蒲式耳，達(dá)6.50美元/蒲式耳；將巴黎的Euronext制粉小麥期貨的第4季度平均價(jià)格預(yù)測(cè)值調(diào)高了36歐元，達(dá)到215歐元/t。

截至2月25日，美國(guó)芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥5月合約期價(jià)報(bào)收于675.5美分/蒲式耳，較上年同期的538.75美分/蒲式耳，上漲136.75美分/蒲式耳，漲幅達(dá)25.38%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部2月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)將在2020/21年度進(jìn)口1000萬(wàn)t小麥，這也是連續(xù)第六個(gè)月上調(diào)中國(guó)小麥進(jìn)口預(yù)期。根據(jù)該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，在2020/21年度上半年，法國(guó)將成為中國(guó)最大的供應(yīng)國(guó)，法國(guó)小麥平均價(jià)格為270美元/t，較國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格低160美元/t，較國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格低120美元/t。

圖3 1997—2020年國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口量

2.4 面企小麥采購(gòu)量下降，飼企小麥采購(gòu)量大增

受需求、進(jìn)口以及成本等因素影響，面企采購(gòu)小麥需求下降，而飼企小麥采購(gòu)需求明顯增加。美國(guó)農(nóng)業(yè)部2月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)，由于飼料使用量上升，中國(guó)將在2020/21年度進(jìn)口1000萬(wàn)t小麥，以繼續(xù)平衡不斷擴(kuò)大的需求與國(guó)內(nèi)有限的糧食供應(yīng)之間的差距；如果預(yù)估實(shí)現(xiàn)，中國(guó)2020/21年度（2020年7月—2021年6月）小麥進(jìn)口將創(chuàng)25年最高水平。

1月15日佛山市糧食集團(tuán)有限公司委托銷(xiāo)售2019年入庫(kù)紅小麥4933t，底價(jià)2580元/t（價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)車(chē)板交貨），成交價(jià)2870元/t；委托銷(xiāo)售2019年入庫(kù)白小麥9183t，底價(jià)2600元/t（價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)車(chē)板交貨），成交價(jià)2870元/t；委托銷(xiāo)售2019年入庫(kù)藁優(yōu)2018小麥7532t，底價(jià)2650元/t（價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)車(chē)板交貨），成交價(jià)2880～2890元/t；委托采購(gòu)2020/2021年澳洲標(biāo)準(zhǔn)白麥10800t，底價(jià)2800元/t（價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)車(chē)板交貨），均未成交。1月18日江蘇穗豐谷物有限公司委托銷(xiāo)售2018年產(chǎn)鎮(zhèn)麥168小麥4800t，成交2800t，底價(jià)2860元/t（價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)車(chē)板交貨），成交價(jià)2860元/t。1月22日肇慶國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)委托銷(xiāo)售2018年入庫(kù)白小麥3924.27t，全部成交，底價(jià)2780元/t（價(jià)格類(lèi)型：圍包散儲(chǔ)、倉(cāng)庫(kù)堆邊交貨），成交價(jià)2780元/t。1月26日廣東新供銷(xiāo)天潤(rùn)糧油集團(tuán)有限公司委托銷(xiāo)售2018年入庫(kù)紅小麥4349t，底價(jià)2800元/t（價(jià)格類(lèi)型：散裝、倉(cāng)庫(kù)車(chē)板交貨），均未成交。1月27日上海市市級(jí)儲(chǔ)備糧網(wǎng)上競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售交易會(huì)計(jì)劃銷(xiāo)售2018年國(guó)產(chǎn)二等混合小麥1.56萬(wàn)t，全部成交，最高成交價(jià)2515元/t，最低成交價(jià)2495元/t，成交均價(jià)2502元/t。1月29日中山市糧食儲(chǔ)備經(jīng)營(yíng)管理有限公司委托銷(xiāo)售2018年入庫(kù)澳洲標(biāo)準(zhǔn)白麥2986t，底價(jià)2680元/t（價(jià)格類(lèi)型：散裝，倉(cāng)庫(kù)車(chē)板交貨），成交價(jià)2780～2790元/t。

圖4 江蘇靖江安寧港糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)圖

繼2020年年底“四連漲”過(guò)后，截至發(fā)稿時(shí)，2021年國(guó)內(nèi)成品油已進(jìn)行3輪調(diào)價(jià)，且均為上調(diào)。這七次下來(lái)，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格累計(jì)漲幅分別高達(dá)1180元/t和1135元/t，沿海糧船運(yùn)費(fèi)同比高位運(yùn)行。

3 2021年1—2月國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)行星榛仡櫯c展望

因國(guó)內(nèi)飼企大量采購(gòu)小麥替代玉米，質(zhì)差小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格重心明顯上移，這也導(dǎo)致面企采購(gòu)的質(zhì)量較好的小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格大幅上移。市場(chǎng)主體心理預(yù)期很大程度上影響購(gòu)銷(xiāo)決策，進(jìn)而影響流通市場(chǎng)小麥庫(kù)存水平，加大國(guó)內(nèi)麥價(jià)波動(dòng)幅度。國(guó)內(nèi)麥價(jià)重心大幅上移促使各類(lèi)型持糧主體加大庫(kù)存小麥?zhǔn)袌?chǎng)銷(xiāo)售力度以鎖定利潤(rùn)。隨著國(guó)家臨儲(chǔ)小麥大量成交并陸續(xù)進(jìn)入流通市場(chǎng)以及政策麥?zhǔn)姓{(diào)控力度加大，市場(chǎng)主體的購(gòu)銷(xiāo)心理逐步趨于理性，國(guó)內(nèi)麥價(jià)走勢(shì)高位回落。

節(jié)前市場(chǎng)主體糧源采購(gòu)主要根據(jù)自身庫(kù)存情況，以及對(duì)后期市場(chǎng)行情預(yù)期進(jìn)行戰(zhàn)略性布局，以保證加工所需和成本控制。隨著傳統(tǒng)節(jié)假日氛圍的消退，加工企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)匈?gòu)銷(xiāo)逐步恢復(fù)，麥價(jià)走勢(shì)整體平穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格波動(dòng)幅度不大。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至2月底，江蘇泰州泰興地區(qū)優(yōu)質(zhì)品種小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)2600元/t，安徽亳州譙城地區(qū)白小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)2540元/t，河南焦作武陟地區(qū)一等白小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)2580元/t，河北衡水深州地區(qū)一等白小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)2570元/t，山東泰安寧陽(yáng)地區(qū)一等白小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)2580元/t。

1月29日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)《2021年全國(guó)“蟲(chóng)口奪糧”保豐收行動(dòng)方案》指出，2021年我國(guó)氣象年景偏差，旱澇災(zāi)害可能南北連發(fā)、重發(fā)，自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)任務(wù)繁重。預(yù)計(jì)2020年小麥“三病一蟲(chóng)”發(fā)生面積4.7億畝次，同比增加13.8%；其中條銹病在漢水流域、西南北部、黃淮南部麥區(qū)大流行，黃淮海小麥主產(chǎn)區(qū)大面積病蟲(chóng)害流行風(fēng)險(xiǎn)顯著增加。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度顯示，2021年國(guó)內(nèi)冬小麥種植面積3.35億畝，比上年增加300多萬(wàn)畝。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部門(mén)聯(lián)手切實(shí)抓好春節(jié)和全國(guó)“兩會(huì)”期間農(nóng)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、串通漲價(jià)、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為。

國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格高位運(yùn)行，以及因此引發(fā)的高位飼用替代需求量很大程度上都會(huì)影響麥?zhǔn)泄┬韪窬?，?guó)家臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存量下降速度加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月底，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量5971萬(wàn)t，同比下降3244萬(wàn)t；其中2014—2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥2031萬(wàn)t，2017年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥1305萬(wàn)t，2018年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥90萬(wàn)t，2019年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥1929萬(wàn)t，2020年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥615萬(wàn)t。從國(guó)家臨儲(chǔ)小麥主要區(qū)域庫(kù)存分布情況來(lái)看，江蘇地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥1356萬(wàn)t，同比下降363萬(wàn)t；安徽地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥1432萬(wàn)t，同比下降644萬(wàn)t；河南地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥2709萬(wàn)t，同比下降1467萬(wàn)t；山東地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥123萬(wàn)t，同比下降380萬(wàn)t；河北地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥245萬(wàn)t，同比下降270萬(wàn)t；湖北地區(qū)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥107萬(wàn)t，同比下降121萬(wàn)t。

當(dāng)前國(guó)家臨儲(chǔ)小麥雖剩余庫(kù)存數(shù)量高企，但考慮到質(zhì)量以及區(qū)域分布情況，結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。與國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)運(yùn)行價(jià)格相比，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥仍具有較大的成本優(yōu)勢(shì)，小麥飼用替代量將保持高位，面企與飼企互相搶糧將成為常態(tài)，這將支撐國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交率延續(xù)高位，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存量將呈現(xiàn)加速下降趨勢(shì)。面對(duì)復(fù)雜多變的糧食市場(chǎng)形勢(shì)和諸多不確定性因素，國(guó)家有關(guān)部門(mén)強(qiáng)化精準(zhǔn)調(diào)控，不斷充實(shí)政策“工具箱”。預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)麥價(jià)走勢(shì)將更多趨向于國(guó)家政策容忍的區(qū)間內(nèi)運(yùn)行，建議密切關(guān)注國(guó)家臨儲(chǔ)小麥周度成交“量?jī)r(jià)”情況以及由此引發(fā)的政策調(diào)控動(dòng)態(tài)。

4 國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)展望及經(jīng)營(yíng)建議

在常態(tài)化疫情防控形勢(shì)下，線上購(gòu)物、直播帶貨、在線診療、在線教育等新型消費(fèi)逆勢(shì)上揚(yáng)，新型消費(fèi)快速發(fā)展，居民消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)日益明顯。國(guó)內(nèi)居民對(duì)健康的關(guān)注日益提高，相關(guān)消費(fèi)支出增長(zhǎng)較快。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)網(wǎng)上零售額比上年增長(zhǎng)10.9%，增速比前3季度加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)14.8%，明顯好于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額；實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.9%，在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類(lèi)和用類(lèi)商品零售額增速較快，分別增長(zhǎng)30.6%和16.2%。數(shù)據(jù)顯示，2020年1—11月國(guó)內(nèi)糧油、食品類(lèi)商品零售累計(jì)值13772億元，同比增長(zhǎng)10.1 %，高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速14.9個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)國(guó)內(nèi)方便食品行業(yè)整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷提升，產(chǎn)品方便性、安全性、健康性、營(yíng)養(yǎng)化不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。隨著國(guó)內(nèi)一線及二線城市的中高收入消費(fèi)者不斷轉(zhuǎn)向消費(fèi)方便及健康的食品，專用面粉產(chǎn)量預(yù)期將以高于整體行業(yè)的速度增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)加工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)、居民對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品需求激增以及糧油產(chǎn)品高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求等都促使糧油加工企業(yè)淘汰低端重復(fù)產(chǎn)能、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。消費(fèi)升級(jí)、健康化訴求導(dǎo)致國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感度降低，對(duì)品牌關(guān)注度更高，從價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)為產(chǎn)品、品牌導(dǎo)向。加工企業(yè)應(yīng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，緊跟消費(fèi)趨勢(shì)，把老品牌優(yōu)勢(shì)和新市場(chǎng)需求結(jié)合起來(lái)，把提升品牌影響力和定制化生產(chǎn)結(jié)合起來(lái)，應(yīng)用新配方、新技術(shù)、新工藝，從品種功能上滿足消費(fèi)者個(gè)性化、差異化、精細(xì)化需求，提升產(chǎn)品附加值。中央深改委第十三次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要?jiǎng)?chuàng)新科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制，打通產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈。加工企業(yè)應(yīng)充分整合內(nèi)外部資源、技能、知識(shí)或要素，重視并加強(qiáng)專利化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、體系化、專業(yè)化建設(shè)，著力打造大數(shù)據(jù)支撐、網(wǎng)絡(luò)化共享、智能化協(xié)作的智慧型價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈體系，形成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以模仿和替代的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2020年12月24日召開(kāi)發(fā)布會(huì)表示，2021年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將把抓好糧食生產(chǎn)作為重大的政治任務(wù)擺在首要位置，確保糧食種植面積穩(wěn)定在17.5億畝以上，同時(shí)優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，增加偏緊的農(nóng)產(chǎn)品供給，著力提高單產(chǎn)，確保糧食總產(chǎn)量保持在13000億斤以上。2021年“中央一號(hào)”文件指出，“十四五”時(shí)期要提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力，穩(wěn)定糧食播種面積、提高單產(chǎn)水平，堅(jiān)持并完善小麥最低收購(gòu)價(jià)政策。

預(yù)計(jì)后期在國(guó)內(nèi)飼企大規(guī)模采購(gòu)小麥等因素提振下，面企糧源采購(gòu)成本將處于高位，面企與飼企搶購(gòu)小麥將成為常態(tài)。3—5月，國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)需求將處于傳統(tǒng)的消費(fèi)淡季，需求疲軟疊加采購(gòu)成本高企將加劇面企生存的難度，面企應(yīng)根據(jù)下游訂單需求以及小麥流通市場(chǎng)格局情況，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及采購(gòu)計(jì)劃。