2021年1～8月我國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)分析

賈術(shù)艷 楊紫都

2021年8月.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)走弱。洪澇災(zāi)害對(duì)于部分地區(qū)的工業(yè)生產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資仍有一定影響.影響幅度環(huán)比或減弱;7月以來(lái)疫情的點(diǎn)狀散發(fā)對(duì)需求端的恢復(fù).尤其是餐飲、服務(wù)消費(fèi)的恢復(fù)持續(xù)產(chǎn)生負(fù)面影響。當(dāng)前部分地區(qū)的小范圍疫情仍有偶發(fā).我國(guó)消費(fèi)恢復(fù)進(jìn)程以及整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性提升。

需求層面：8月份.投資端、消費(fèi)端增速持續(xù)回落.投資兩年復(fù)合增速環(huán)比7月基本持平.零售復(fù)合增速再次出現(xiàn)回落。疫情點(diǎn)狀散發(fā)是拖累消費(fèi)恢復(fù)進(jìn)程的最主要因素。外貿(mào)端.8月進(jìn)出口增速再次回升.兩年復(fù)合增速也處于較高水平.其原因在于進(jìn)出口價(jià)格上漲.且去年同期基數(shù)有所降低、海外供給受限情況仍未緩和。

供給層面：8月份.工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.3%.兩年復(fù)合增速5.4%.環(huán)比持續(xù)回落.生產(chǎn)增速再次放緩.供給端恢復(fù)至均衡以及產(chǎn)能受限等原因?qū)е?。供給端去產(chǎn)能、能耗雙控因素導(dǎo)致高耗能工業(yè)品產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下行;同時(shí)汽車(chē)及電子產(chǎn)品產(chǎn)量增速亦持續(xù)出現(xiàn)回落。

物價(jià)表現(xiàn)：8月份，CPI同比0.8%.環(huán)比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn).其中非食品CPl分項(xiàng)出現(xiàn)回落.疫情點(diǎn)狀散發(fā)對(duì)于出行和服務(wù)物價(jià)的影響在8月顯現(xiàn)。PPI同比上行至9.5%.創(chuàng)2008年9月以來(lái)的新高;環(huán)比上漲0.7%.漲幅較6、7月繼續(xù)擴(kuò)大。受到限產(chǎn)等供給減少影響.煤炭、鋼鐵、化工等行業(yè)物價(jià)上漲拉動(dòng)PPI上漲。

物流市場(chǎng)：8月份.雖然整體需求繼續(xù)放緩.但疫情防控管理下運(yùn)力供給同步減少.綜合來(lái)看物流市場(chǎng)供需關(guān)系整體趨穩(wěn).運(yùn)價(jià)略有回升。

商用車(chē)市場(chǎng)概述

2021年1-8月.國(guó)內(nèi)商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為321.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.7%;其中，專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量113.4萬(wàn)輛.同比增長(zhǎng)7.4%.占商用車(chē)比重35.3%。2021年商用車(chē)市場(chǎng)“大起大落”.上半年商用車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)“高光時(shí)刻”.一方面是宏觀經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)為商用車(chē)市場(chǎng)需求提升提供了支撐.另一方面.國(guó)Ⅵ排放的臨近促進(jìn)了商用車(chē)市場(chǎng)需求的集中釋放.商用車(chē)市場(chǎng)1-6月份銷(xiāo)量同比提升25.5%。7、8月份.商用車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。傳統(tǒng)淡季疊加排放升級(jí)帶來(lái)的需求透支影響.使7、8月份商用車(chē)終端市場(chǎng)需求低迷.同時(shí)在去年銷(xiāo)量的高基數(shù)下.商用車(chē)銷(xiāo)量同比大幅下滑?？紤]到國(guó)V車(chē)型透支作用的緩慢釋放.短期內(nèi)商用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)空間有限。7-8月份商用車(chē)市場(chǎng)同比下滑32.1%。

專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)概述

20 21年1～8月，專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量113.4萬(wàn)輛.同比增長(zhǎng)7.4%。其中物流類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量84.1萬(wàn)輛.同比提升8.4%，市場(chǎng)份額為74.1%.較2020年同期提升了0.7個(gè)百分點(diǎn);工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量14.8萬(wàn)輛.同比提升28.0%.市場(chǎng)份額為13.1%.較2020年同期提升了2.1個(gè)百分點(diǎn);作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量1 4.6萬(wàn)輛.同比下滑11.5%.市場(chǎng)份額為12.9%.較2019年同期下滑2.8個(gè)百分點(diǎn)。如圖1所示。

專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看，2021年一季度，因2020年同期受疫情影響銷(xiāo)量基數(shù)偏低.累計(jì)銷(xiāo)量同比提升78.0%。二季度.專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)總體需求仍處于高位.但由于2020年同期需求爆發(fā)式增長(zhǎng)形成高基數(shù).2021年二季度專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比下滑0.8%。7～8月份.市場(chǎng)需求透支.銷(xiāo)量回落.同比下滑33.3%。如圖2所示。

危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)

l～8月份危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量1.2萬(wàn)輛.同比提升9.7%。從危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)月度銷(xiāo)量來(lái)看.1～4月.一方面受低基數(shù)效應(yīng)的影響.另一方面.臨近GB 7285新規(guī)的執(zhí)行.危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)管控趨嚴(yán).危險(xiǎn)品市場(chǎng)集中采購(gòu).提前消費(fèi)市場(chǎng)需求.銷(xiāo)量同比提升122.2%。自5月份之后.同專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)一般.受到前期提前消費(fèi)的影響，市場(chǎng)需求透支嚴(yán)重，其銷(xiāo)量同比大幅下滑.5～8月銷(xiāo)量同比下滑43.2%。如圖3所示。

從危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)車(chē)型結(jié)構(gòu)分布變化來(lái)看.危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)以運(yùn)油車(chē)、加油車(chē)為主。2021年1～8月份兩者比重為56.9%.其中，運(yùn)油車(chē)比重30.2%.較2020年全年下滑了0.5個(gè)百分點(diǎn).加油車(chē)比重26.7%.較2020年全年提升了5.8個(gè)百分點(diǎn)。此外.爆破器材運(yùn)輸車(chē)比重16.7%.較2020年全年提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。而其他易燃品運(yùn)輸車(chē)比重26.5%.較2020年全年下滑了5.7個(gè)百分點(diǎn)。加油車(chē)、與爆破器材運(yùn)輸車(chē)比重在近三年來(lái)持續(xù)上升.加油車(chē)上升幅度較大。如圖4所示。

從危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)車(chē)輛類(lèi)別結(jié)構(gòu)分布變化來(lái)看，2021年1～8月份.中型貨車(chē)比重有了明顯提升.較2020年全年提升了6.4個(gè)百分點(diǎn).增長(zhǎng)至42.1%.實(shí)現(xiàn)了對(duì)重型貨車(chē)比重的反超。近三年來(lái)重型貨車(chē)與輕型貨車(chē)比重均連續(xù)下滑.2021年重型貨車(chē)比重37.1%.下滑了1.5個(gè)百分點(diǎn).輕型貨車(chē)下滑更為嚴(yán)重.比重20.7%.下滑了5.0個(gè)百分點(diǎn)。如圖5所示。

從危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看.危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)銷(xiāo)量TOPl0企業(yè)市場(chǎng)集中度為67.7%.相較于2020年同期提升6.1個(gè)百分點(diǎn).企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示.2021年1～8月共有78家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，但僅有6家企業(yè)的銷(xiāo)量超過(guò)了500輛.其中銷(xiāo)量TOP3企業(yè)的銷(xiāo)量過(guò)千。湖北同威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司銷(xiāo)量2206輛.以18.1%的市場(chǎng)份額位居榜首。銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中.僅有鄭州紅宇專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司、湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)銷(xiāo)量同比下滑.其他企業(yè)均實(shí)現(xiàn)同比提升，其中，湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司的增幅最高，基本實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量翻倍。見(jiàn)表1。

從危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)區(qū)域分布來(lái)看.危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主銷(xiāo)在四川、廣東、陜西等區(qū)域.銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為57.2%.相較于2019年同期提升4.5個(gè)百分點(diǎn)。

從2021年1～8月銷(xiāo)量來(lái)看，累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)500輛的區(qū)域有7個(gè).其中四川省以1311輛的銷(xiāo)量、10.7%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首。銷(xiāo)量TOPl0區(qū)域中.陜西省與山東省的銷(xiāo)量同比下滑.降幅分別為10.5%與6.1%.其他區(qū)域銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng)，其中新疆省的銷(xiāo)量增幅最高，基本實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量翻倍。見(jiàn)表2。

危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

從宏觀經(jīng)濟(jì)層面來(lái)看.極端天氣、洪澇災(zāi)害等短期擾動(dòng)因素環(huán)比減弱.但是疫情區(qū)域性反復(fù)持續(xù)影響需求端恢復(fù)。在需求恢復(fù)持續(xù)受到擾動(dòng)的影響下.信貸數(shù)據(jù)反映供給恢復(fù)趨勢(shì)也逐漸出現(xiàn)波動(dòng)。當(dāng)前供給端恢復(fù)接近均衡水平.未來(lái)供需兩端的進(jìn)一步恢復(fù)仍需持續(xù)關(guān)注疫情對(duì)于需求端恢復(fù)的擾動(dòng)。

7月底，政治局會(huì)議顯示財(cái)政將逐漸發(fā)力.8月政府債發(fā)行開(kāi)始加速。8月下旬.央行召開(kāi)金融機(jī)構(gòu)信貸座談會(huì).維穩(wěn)信貸增速.隨后銀行貼票利率企穩(wěn)回升。在當(dāng)前疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)持續(xù)產(chǎn)生擾動(dòng).我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)多方面承壓的情形下.預(yù)期信用、監(jiān)管、財(cái)政等方面政策或逐漸趨向邊際寬松.支撐經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。8月基建已有放量信號(hào).四季度或可預(yù)期財(cái)政政策持續(xù)發(fā)力撐托經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

從歷史銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看.3-4月份的集中采購(gòu)對(duì)二季度的危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)的需求造成了嚴(yán)重的透支.但從5～8月份的銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看.盡管危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)保持著同比下滑的態(tài)勢(shì).但是其銷(xiāo)量正在逐步回升，降幅也在持續(xù)收窄.所以從歷史表現(xiàn)來(lái)看.短期內(nèi)的不佳表現(xiàn)僅是對(duì)前期提前消費(fèi)的反饋.并非市場(chǎng)需求的滑落。

從市場(chǎng)需求層面來(lái)看.國(guó)內(nèi)年燃油消耗量依然保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì).運(yùn)油與加油車(chē)的市場(chǎng)訴求也隨之增長(zhǎng)。此外.考慮到化工產(chǎn)業(yè)對(duì)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)的影響.短期內(nèi).受?chē)?guó)內(nèi)限電潮波及.化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)一定的起伏.會(huì)對(duì)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)造成直接的影響。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看.在新能源產(chǎn)業(yè)、化纖產(chǎn)業(yè)推動(dòng)下.國(guó)內(nèi)的化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展是向好的.從而也會(huì)持續(xù)拉動(dòng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。