2020年中國(guó)汽車平行進(jìn)口行業(yè)分析

文/中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 許廣健 陳海峰 王海洋

2020年汽車平行進(jìn)口行業(yè)發(fā)展概況

隨著新冠肺炎疫情的全球性蔓延，全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨巨大困難，中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)同時(shí)面臨產(chǎn)品供應(yīng)不足和需求不振雙重壓力。2020年，我國(guó)進(jìn)口汽車93.3萬(wàn)輛，同比下降11.4%，近10年以來首次跌至100萬(wàn)輛以內(nèi)。受新冠肺炎疫情、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)等因素影響，平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)降幅尤為明顯。2020年，我國(guó)平行進(jìn)口汽車共進(jìn)口7.8萬(wàn)輛，同比下降49.8%，占汽車進(jìn)口總量的比例降至8.3%；平行進(jìn)口汽車終端零售10.78萬(wàn)輛，同比下降30.3%。（見圖1）

圖1 2017年以來平行進(jìn)口汽車進(jìn)口情況

汽車平行進(jìn)口行業(yè)政策分析

試點(diǎn)范圍政策

2014年試點(diǎn)以來，我國(guó)有序擴(kuò)大汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)地區(qū)和試點(diǎn)企業(yè)范圍。根據(jù)《商務(wù)部等七部門關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)汽車平行進(jìn)口發(fā)展的意見》（商建函〔2019〕462號(hào)），汽車整車年進(jìn)口數(shù)量（海關(guān)統(tǒng)計(jì)）累計(jì)達(dá)到1000輛的整車進(jìn)口口岸，即具備開展試點(diǎn)的資格。截至目前，我國(guó)汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)地區(qū)已經(jīng)達(dá)到18個(gè)，涵蓋21個(gè)整車進(jìn)口口岸，187家試點(diǎn)企業(yè)。

排放政策

由于現(xiàn)階段平行進(jìn)口企業(yè)尚無(wú)法向國(guó)內(nèi)供應(yīng)國(guó)六車型，企業(yè)只能銷售國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)的車型。2019年以來，我國(guó)分區(qū)域、分階段提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)2020年平行進(jìn)口汽車銷售產(chǎn)生較大影響。

一是部分地區(qū)調(diào)整二手車遷入標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》（國(guó)發(fā)〔2018〕22號(hào)），2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)、山東省、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)等對(duì)新車提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。此后，部分消費(fèi)者通過在尚未提前實(shí)施國(guó)六的區(qū)域購(gòu)買國(guó)五新車并注冊(cè)登記，然后以二手車的形式遷入上述地區(qū)。但京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等地逐步將二手車遷入標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)至國(guó)六，抑制了相應(yīng)地區(qū)平行進(jìn)口汽車消費(fèi)需求。（見表1）

二是延長(zhǎng)國(guó)五車型銷售時(shí)間。根據(jù)《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》（GB 18352.6-2016）要求，自2020年7月1日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。2020年4月，國(guó)家發(fā)展改革委等11部門《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2020〕684號(hào)）等文件，調(diào)整國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)要求。2020年7月1日前進(jìn)口的國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽車，2021年1月1日前允許在尚未實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)銷售和注冊(cè)登記。這為當(dāng)時(shí)僅能供應(yīng)國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)車型的平行進(jìn)口行業(yè)額外創(chuàng)造了半年的窗口期，也為相關(guān)政策出臺(tái)預(yù)留了時(shí)間。

強(qiáng)制性認(rèn)證政策

我國(guó)不斷優(yōu)化平行進(jìn)口汽車認(rèn)證管理。2020年4月、5月，國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心分別發(fā)布《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車（CNCA-C11-012020）》和《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則汽車（CQC-C1101-2020）》，特別對(duì)平行進(jìn)口汽車認(rèn)證進(jìn)行了規(guī)定。上述文件根據(jù)符合性整改或改裝情況，將平行進(jìn)口汽車分為原車型獲證、原基礎(chǔ)車型獲證、原基礎(chǔ)車型未獲證三類，并設(shè)定了不同的型式試驗(yàn)、產(chǎn)品一致性核查要求。同時(shí)，說明平行進(jìn)口汽車一般情況下屬于非量產(chǎn)車，在口岸按照每10輛車隨機(jī)抽2輛（不足10輛按10輛計(jì)算）的方式進(jìn)行結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù)核查、部分非破壞性試驗(yàn)項(xiàng)目的檢測(cè)。

表1 大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域二手車遷入要求

《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車（CNCA-C11-012020）》和《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則汽車（CQC-C1101-2020）》設(shè)定“環(huán)境保護(hù)自我承諾方式實(shí)施程序”。在風(fēng)險(xiǎn)基本可控的前提下，可由認(rèn)證委托人采用自我承諾方式證明其所提供的產(chǎn)品能夠持續(xù)符合現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求，由認(rèn)證機(jī)構(gòu)加嚴(yán)獲證后監(jiān)督抽查確保認(rèn)證有效性。目前，已經(jīng)有多家企業(yè)通過該方式獲得了平行進(jìn)口汽車CCC證書，相關(guān)車型的認(rèn)證費(fèi)用也大幅下降。

汽車平行進(jìn)口市場(chǎng)分析

月度情況

主要受新冠肺炎疫情和國(guó)六政策影響，2020年各月汽車平行進(jìn)口量普遍低于2019年同期。其中，2020年2月，疫情導(dǎo)致終端銷售門店關(guān)閉、消費(fèi)者取消或延后購(gòu)車計(jì)劃，全國(guó)平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)幾乎陷入停滯狀態(tài)，當(dāng)月僅銷售787輛。3月開始，疫情逐步得到控制，銷量開始回升。但下半年以來，主要由于車源供給緊張，7-11月單月銷量降幅明顯；12月企業(yè)抓緊消化國(guó)五平行進(jìn)口汽車庫(kù)存，單月銷量再次突破1萬(wàn)輛關(guān)口，達(dá)到1.44萬(wàn)輛。（見圖2）

表2 2020年前5品牌平行進(jìn)口汽車終端零售情況

品牌及車型情況

2020年平行進(jìn)口汽車品牌及車型數(shù)量繼續(xù)下降。全年實(shí)現(xiàn)銷售的平行進(jìn)口汽車品牌共40個(gè)，較2019年、2018年分別減少5個(gè)、10個(gè)。其中，瓦滋、捷豹、巴博斯等21個(gè)品牌終端零售量在100輛以下。全年實(shí)現(xiàn)銷售的平行進(jìn)口汽車車型共163個(gè)，較2019年、2018年分別減少40個(gè)、68個(gè)。其中，林肯MKZ、寶馬X2等88個(gè)車型終端零售量在10輛以下。

從具體品牌看，豐田進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)第1的地位，2020年豐田品牌平行進(jìn)口汽車銷售5.11萬(wàn)輛，同比下降24.79%，但份額增長(zhǎng)3.48個(gè)百分點(diǎn)至47.43%。三菱是銷量前10的品牌中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的品牌，2020年銷售1.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.26%，排名比2019年上升2位至第2位。日產(chǎn)、奔馳、寶馬分居3-5位，分別銷售1.34萬(wàn)輛、1.15萬(wàn)輛和0.72萬(wàn)輛。（見表2）

從具體車型看，除帕杰羅外，其他主流車型均出現(xiàn)大幅下降。其中，豐田蘭德酷路澤、普拉多分別銷售2.41萬(wàn)輛和1.52萬(wàn)輛，同比分別下降21.32%和18.81%，居第1、第2位。帕杰羅銷售1.46萬(wàn)輛，增長(zhǎng)14.26%，居第3位。途樂銷售1.33萬(wàn)輛，同比下降35.28%，排名下降2位至第4位。塞納銷售0.59萬(wàn)輛，同比下降41.71%，為排名前5的車型中降幅最大的車型。（見表?3）

價(jià)格情況

受供求關(guān)系影響，2020年平行進(jìn)口汽車價(jià)格漲幅顯著。根據(jù)平行進(jìn)口汽車大數(shù)據(jù)指數(shù)體系項(xiàng)目研究成果，2020年1季度平行進(jìn)口汽車價(jià)格指數(shù)尚處于較低水平，隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制以及國(guó)家出臺(tái)的一系列促消費(fèi)政策得到落實(shí)，平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，平行進(jìn)口汽車價(jià)格指數(shù)開始回升，并逐步達(dá)到疫情前水平。下半年，供給緊張程度加劇，以中東車型為代表的平行進(jìn)口汽車價(jià)格大幅上漲，到12月平行進(jìn)口汽車價(jià)格指數(shù)已經(jīng)漲至1.046的最高點(diǎn)。（見圖3）

發(fā)展建議

預(yù)期2021年上半年，汽車平行進(jìn)口國(guó)六排放問題有望得到解決，行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。新形勢(shì)下，我國(guó)汽車平行進(jìn)口行業(yè)仍將面臨一系列挑戰(zhàn)。在此，對(duì)行業(yè)提出以下建議：

一是抓緊建立新的車源渠道。在排放標(biāo)準(zhǔn)全面升級(jí)至國(guó)六的背景下，部分按照低排放標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的車源較難滿足中國(guó)排放法規(guī)要求，以中東車源為主的企業(yè)將面臨較大的壓力。建議相關(guān)企業(yè)多措并舉，通過與歐美等海外大型經(jīng)銷商集團(tuán)、改裝企業(yè)等合作，拓展純電動(dòng)車型等，及時(shí)建立能滿足國(guó)六排放要求的平行進(jìn)口車源渠道。

圖3 2020年各月平行進(jìn)口汽車價(jià)格指數(shù)

表3 2020年前5車型平行進(jìn)口汽車終端零售情況

二是注重合規(guī)并力爭(zhēng)上游。隨著各地不斷完善平行進(jìn)口企業(yè)準(zhǔn)入退出機(jī)制、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，汽車平行進(jìn)口市場(chǎng)運(yùn)行將更加規(guī)范。建議企業(yè)繼續(xù)嚴(yán)格依法履行產(chǎn)品召回、質(zhì)量保障、售后服務(wù)、家用汽車“三包”、平均燃料消耗量核算等義務(wù)。同時(shí)，通過規(guī)?；⑵放苹?、規(guī)范化發(fā)展為行業(yè)做出表率。

三是持續(xù)提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。與中規(guī)車相比，目前平行進(jìn)口汽車價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，但從長(zhǎng)期分析平行進(jìn)口汽車與中規(guī)車價(jià)差將逐步縮小，單純依靠賺取差價(jià)模式企業(yè)的盈利能力將不斷下降。建議平行進(jìn)口企業(yè)不斷做精平行進(jìn)口業(yè)務(wù)，研究從售后、改裝、服務(wù)等方面激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)買需求，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并逐步推動(dòng)平行進(jìn)口向更高層次發(fā)展。